摘要：液壓機(jī)是一種以液體為工作介質(zhì)，根據(jù)帕斯卡原理制成的用于傳遞能量以實現(xiàn)各種工藝的機(jī)器。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國液壓機(jī)市場規(guī)模達(dá)到798億元，同比增長2.62%。在“十四五”規(guī)劃綱要“智能制造”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，我國液壓元件主要產(chǎn)業(yè)集群地積極響應(yīng)，紛紛出臺相關(guān)政策措施，旨在支持并推動液壓機(jī)行業(yè)向智能化、高端化方向邁進(jìn)。

一、定義及分類

液壓機(jī)是一種以液體為工作介質(zhì)，根據(jù)帕斯卡原理制成的用于傳遞能量以實現(xiàn)各種工藝的機(jī)器。液壓機(jī)一般由本機(jī)（主機(jī)）、動力系統(tǒng)及液壓控制系統(tǒng)三部分組成。液壓機(jī)主要分為四柱液壓機(jī)、框架式液壓機(jī)、龍門式液壓機(jī)、單柱液壓機(jī)以及臥式液壓機(jī)。

二、行業(yè)政策

近年來，國家相繼出臺了一系列液壓機(jī)相關(guān)政策，深入實施提升制造業(yè)核心競爭力和技術(shù)改造專項，促進(jìn)液壓機(jī)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。2022年5月，云南省人民政府辦公廳印發(fā)《云南省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》，加強(qiáng)機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)間協(xié)同，重點發(fā)展大型、精密、專用數(shù)控液壓機(jī)及鍛壓裝備等基礎(chǔ)制造裝備以及精密數(shù)控磨床、精密數(shù)控鏜床等高端數(shù)控特種加工機(jī)床，著力發(fā)展機(jī)床光機(jī)、大型鑄件、機(jī)床齒輪等機(jī)床部件及關(guān)鍵件，加快高檔數(shù)控機(jī)床配套數(shù)控系統(tǒng)的自主化應(yīng)用進(jìn)程。2023年9月，工信部等七部門印發(fā)《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》，提出要著力提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，突破系統(tǒng)控制、液壓等關(guān)鍵核心技術(shù)和零部件，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板。

三、發(fā)展歷程

我國液壓機(jī)行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了四個階段，分別是1950-1960年的起步階段、1960-1990年的發(fā)展階段、1990-2017年的爆發(fā)階段以及2018年-至今的穩(wěn)定階段。1950年以來，液壓元件生產(chǎn)從仿蘇制設(shè)備開始，依附于機(jī)床廠，沒有形成獨立的產(chǎn)業(yè)部門。1960年以來，液壓傳動技術(shù)的應(yīng)用從機(jī)床逐步推廣到農(nóng)業(yè)機(jī)械和工程機(jī)械，同時依附于主機(jī)廠的液壓車間也開始逐步獨立出來，變?yōu)閷I(yè)的液壓產(chǎn)品生產(chǎn)工廠，一個獨立的液壓行業(yè)開始形成。進(jìn)入20世紀(jì)90年代，以工程機(jī)械、冶金機(jī)械、礦山機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、航空航天、智能機(jī)床等代表的裝備制造業(yè)取得快速發(fā)展，到“十一五”期末，我國已經(jīng)成為世界上最大的液壓市場和世界上第二大液壓產(chǎn)品生產(chǎn)國。2018年以來，隨著液壓產(chǎn)品技術(shù)與生產(chǎn)工藝的成熟，下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，液壓機(jī)行業(yè)逐步進(jìn)入相對穩(wěn)定的發(fā)展階段。

四、行業(yè)壁壘

1、市場準(zhǔn)入壁壘

液壓機(jī)生產(chǎn)商一般要經(jīng)過客戶對其研發(fā)、生產(chǎn)管理及質(zhì)量管理體系的嚴(yán)格考察認(rèn)證，產(chǎn)品必須經(jīng)過長時間的實際運(yùn)行，以檢驗其穩(wěn)定性和可靠性，才能逐步取得客戶信任，成為其合格供應(yīng)商。另一方面，下游客戶為保持其產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性，在確立液壓機(jī)供應(yīng)長期合作伙伴關(guān)系后，通常不會輕易更換，甚至?xí)a(chǎn)生一定程度的依賴。因此對新進(jìn)者形成較高的市場準(zhǔn)入壁壘。

2、資金壁壘

液壓機(jī)行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)。液壓機(jī)的生產(chǎn)需要大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，特別是制造、試驗及檢測設(shè)備的投入，而設(shè)備及生產(chǎn)工藝磨合，并最終形成生產(chǎn)能力的時間一般較長，達(dá)產(chǎn)通常需要多年時間。同時，液壓機(jī)產(chǎn)品需要經(jīng)歷較長時間的市場驗證期，這就需要液壓機(jī)企業(yè)有足夠的流動資金來支持項目的運(yùn)轉(zhuǎn)，這對新進(jìn)入液壓機(jī)行業(yè)的企業(yè)造成了一定的資金壁壘。

3、人才壁壘

液壓機(jī)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。技術(shù)密集型行業(yè)要求企業(yè)必須具備富有實踐經(jīng)驗的高水平研發(fā)團(tuán)隊及技術(shù)人員以保證企業(yè)研發(fā)持續(xù)性、制造水平先進(jìn)性。目前，相對于整個行業(yè)的需求而言，國內(nèi)高端液壓機(jī)行業(yè)嚴(yán)重缺乏技術(shù)研發(fā)人員，特別是具有國際性行業(yè)經(jīng)驗的高水平技術(shù)研發(fā)人員和管理人才。我國液壓機(jī)行業(yè)的專業(yè)人才基本來自企業(yè)自身的培養(yǎng)，液壓機(jī)行業(yè)新進(jìn)入者很難在短時間內(nèi)招聘及培養(yǎng)具有核心競爭力的科研、生產(chǎn)團(tuán)隊，從而無法滿足技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品生產(chǎn)的需求。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

液壓機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括圓鋼鋼管、模鍛件、密封件、五金標(biāo)準(zhǔn)件、塑料等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為液壓機(jī)的生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為液壓機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域，包括工程機(jī)械、航空航天、機(jī)床工具、農(nóng)業(yè)機(jī)械、汽車工業(yè)、重型機(jī)械等。

液壓機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

圓鋼鋼管

聊城市日通鋼管有限公司

泰安市方圓鋼管有限責(zé)任公司

浙江新方圓鋼管有限公司

韶關(guān)市方圓鋼管有限公司

模鍛件

唐山智翔精密模鍛件制造有限公司

臺州市黃巖鑫泰模鍛有限公司

中國第二重型機(jī)械集團(tuán)德陽萬航模鍛有限責(zé)任公司

無錫市雄偉模鍛有限公司

密封件

中密控股股份有限公司

成都一通密封股份有限公司

安徽中鼎密封件股份有限公司

河北宏豐密封件有限公司

五金標(biāo)準(zhǔn)件

天津市吉鑫泰五金標(biāo)準(zhǔn)件商貿(mào)有限公司

赤峰華昌五金標(biāo)準(zhǔn)件有限公司

天津博宇五金標(biāo)準(zhǔn)件有限公司

南京居高五金標(biāo)準(zhǔn)件有限公司

上游

江蘇恒立液壓股份有限公司

煙臺艾迪精密機(jī)械股份有限公司

?合肥合鍛智能制造股份有限公司

邵陽維克液壓股份有限公司

中游

工程機(jī)械

航空航天

機(jī)床工具

農(nóng)業(yè)機(jī)械

汽車工業(yè)

重型機(jī)械

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）江蘇恒立液壓股份有限公司

江蘇恒立液壓股份有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)液壓元件及液壓系統(tǒng)的公司。企業(yè)從液壓油缸制造發(fā)展成為涵蓋高壓油缸、高壓柱塞泵、液壓多路閥、工業(yè)閥、液壓系統(tǒng)、液壓測試臺及高精密液壓鑄件等產(chǎn)品研發(fā)和制造的大型綜合性企業(yè)。液壓元件及系統(tǒng)作為大型機(jī)械核心傳動裝置，企業(yè)液壓產(chǎn)品下游應(yīng)用機(jī)械包括：以挖掘機(jī)為代表的行走機(jī)械、以盾構(gòu)機(jī)為代表的地下掘進(jìn)設(shè)備、以港口機(jī)械為代表的海工海事機(jī)械、以高空作業(yè)平臺為代表的特種車輛、以及風(fēng)電太陽能等行業(yè)與領(lǐng)域。下游客戶包括：美國卡特彼勒、日本神鋼、日立建機(jī)、久保田建機(jī)、三一、徐工、柳工、中鐵工程、鐵建重工等世界500強(qiáng)和全球知名主機(jī)客戶。數(shù)據(jù)顯示，2023年恒立液壓液壓油缸營收同比增長2.37%至46.93億元；液壓泵閥營收同比增長18.64%至32.68億元；液壓系統(tǒng)營收同比增長15.09%至2.92億元；配件及鑄件營收同比增長17.13%至6.72億元。

（2）合肥合鍛智能制造股份有限公司

合肥合鍛智能制造股份有限公司致力于成形智能裝備的研發(fā)與制造，主要是以液壓機(jī)和機(jī)械壓力機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的成套裝備制造企業(yè)。合鍛智能作為細(xì)分行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，產(chǎn)品服務(wù)于汽車、軍工、航天、軌道交通、智能家電等多領(lǐng)域，在行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、工藝改進(jìn)及新材料應(yīng)用過程中，獲得更多的訂單和市場份額。針對快速多變的市場需求，企業(yè)積極修煉內(nèi)功，不僅著眼于技術(shù)的不斷創(chuàng)新，產(chǎn)品穩(wěn)定性的不斷增強(qiáng)，同時大力提升服務(wù)水平，確保客戶好的使用體驗，提高客戶滿意度，不斷維持和提升市場份額，開發(fā)新客戶。數(shù)據(jù)顯示，2023年合鍛智能液壓機(jī)營收達(dá)6.24億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)顯示，2023年我國液壓機(jī)市場規(guī)模達(dá)到798億元，同比增長2.62%。在“十四五”規(guī)劃綱要“智能制造”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，我國液壓元件主要產(chǎn)業(yè)集群地積極響應(yīng)，紛紛出臺相關(guān)政策措施，旨在支持并推動液壓機(jī)行業(yè)向智能化、高端化方向邁進(jìn)。這些政策不僅為液壓機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策保障，還進(jìn)一步激發(fā)了企業(yè)的創(chuàng)新活力，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展

液壓機(jī)產(chǎn)品主要為挖掘機(jī)、樁工機(jī)械、大型橋梁施工設(shè)備、船舶和海洋工程設(shè)備、港口機(jī)械、發(fā)電設(shè)備、石油化工機(jī)械及航空航天等行業(yè)提供零部件配套，這些行業(yè)的景氣程度與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和固定資產(chǎn)投資增長水平保持著高度的正相關(guān)性，因此，我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、工業(yè)化水平的逐步提高，特別是重型裝備制造業(yè)水平的全面提升，為液壓機(jī)行業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。

（2）利好政策頻出

為支持液壓機(jī)行業(yè)的發(fā)展，我國近幾年陸續(xù)出臺了《產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程實施方案》《云南省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》等政策，通過優(yōu)化設(shè)計技術(shù)，提升加工制造能力和工藝水平，提高液壓機(jī)的配套件及原材料質(zhì)量，加強(qiáng)試驗檢測及標(biāo)準(zhǔn)研究，使產(chǎn)品達(dá)到同類型進(jìn)口液壓機(jī)的性能及可靠水平。伴隨著國家政策對液壓機(jī)行業(yè)的大力支持，液壓機(jī)行業(yè)將持續(xù)、健康發(fā)展。

（3）液壓機(jī)市場容量巨大

我國工業(yè)自動化程度的提高和裝備制造業(yè)向高精尖方向發(fā)展的趨勢，為液壓機(jī)行業(yè)的成長提供了廣闊的空間。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，液壓機(jī)行業(yè)市場規(guī)模約占全球的20%左右，與發(fā)達(dá)國家相比，例如美國液壓機(jī)行業(yè)市場規(guī)模占全球的30%以上，仍然存在一定的差距。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，液壓機(jī)市場還存在很大的增長空間。

2、不利因素

（1）企業(yè)規(guī)模偏小，競爭力不強(qiáng)

全國液壓機(jī)企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)為中小企業(yè)，液壓機(jī)企業(yè)整體規(guī)模偏小，中低端產(chǎn)品技術(shù)含量低，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域單一，具有較大的同質(zhì)性，并形成了以低端產(chǎn)品價格競爭為主的市場格局。目前，國內(nèi)液壓機(jī)生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)額過億元的企業(yè)僅有十余家，促進(jìn)液壓機(jī)企業(yè)做大做強(qiáng)，增強(qiáng)單個液壓機(jī)企業(yè)的競爭力，是液壓機(jī)行業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。

（2）液壓機(jī)自主研發(fā)投入不夠

我國液壓機(jī)行業(yè)起步較晚，主要技術(shù)來源于對國外技術(shù)和產(chǎn)品的引進(jìn)、消化和吸收。由于長期以來研發(fā)投入少、研發(fā)人員不足等原因，整個行業(yè)自主創(chuàng)新能力不足，技術(shù)創(chuàng)新需要大量的技術(shù)研發(fā)資金作支撐，西方發(fā)達(dá)國家非常重視技術(shù)研發(fā)資金的投入，投入高達(dá)銷售額的10%以上，而我國液壓機(jī)行業(yè)技術(shù)研發(fā)資金的投入只有銷售額的1%-2%。雖然近年來國內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)已開始加大資源投入，并在技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)方面取得了一系列成就，但與國外知名企業(yè)相比，差距仍比較明顯，尤其是在液壓傳動整體解決方案及核心配套元件方面，國內(nèi)液壓機(jī)企業(yè)研發(fā)投入還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

（3）人才儲備不足

液壓機(jī)行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，對專業(yè)人才尤其是復(fù)合型人才的需求量大。然而，由于液壓機(jī)行業(yè)起步晚、發(fā)展快，專業(yè)人才的培養(yǎng)和儲備未能跟上行業(yè)發(fā)展的步伐。人才短缺不僅影響了液壓機(jī)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力，也制約了液壓機(jī)行業(yè)整體技術(shù)水平的提升。此外，人才流失也是液壓機(jī)行業(yè)面臨的一大問題，如何吸引和留住優(yōu)秀人才成為企業(yè)亟待解決的問題。

八、競爭格局

我國液壓機(jī)行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度較快，我國本土液壓機(jī)企業(yè)總體上呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多，行業(yè)集中度低，絕大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)能低，具有高端產(chǎn)品和較高技術(shù)能力的企業(yè)很少，總體競爭力不強(qiáng)的特點。目前在國家“制造強(qiáng)國戰(zhàn)略”“工業(yè)強(qiáng)基”等一系列政策的支持引導(dǎo)及全行業(yè)的共同努力下，我國液壓機(jī)行業(yè)整體實力有了較大提升，行業(yè)的科技創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步、企業(yè)管理取得了可喜成績。我國液壓機(jī)主要企業(yè)包括恒立液壓、艾迪精密、合鍛智能、邵陽液壓、川潤股份、太重榆液等。

九、發(fā)展趨勢

隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，液壓機(jī)行業(yè)將加大技術(shù)創(chuàng)新力度，推動產(chǎn)品向智能化方向發(fā)展。智能化液壓機(jī)將具備更高的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，同時降低運(yùn)行成本和維護(hù)成本。在全球環(huán)保意識日益增強(qiáng)的背景下，液壓機(jī)行業(yè)將更加注重產(chǎn)品的節(jié)能環(huán)保性能。采用高效節(jié)能液壓技術(shù)、優(yōu)化設(shè)計和材料，減少能源消耗和環(huán)境污染，推動綠色制造。此外，在全球環(huán)保意識日益增強(qiáng)的背景下，液壓機(jī)行業(yè)將更加注重產(chǎn)品的節(jié)能環(huán)保性能。未來，液壓機(jī)行業(yè)將采用高效節(jié)能液壓技術(shù)、優(yōu)化設(shè)計和材料，減少能源消耗和環(huán)境污染，推動綠色制造。這將使液壓機(jī)更加符合可持續(xù)發(fā)展的要求，滿足國內(nèi)外市場對環(huán)保產(chǎn)品的需求。