摘要：自20世紀(jì)80年代以來，全球字庫行業(yè)市場規(guī)模一直保持著穩(wěn)定增長的態(tài)勢，特別是進入21世紀(jì)后，隨著計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的普及，各類市場主體對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)字體的需求也將穩(wěn)步上升。近年來，跨境電商、直播帶貨等銷售新業(yè)態(tài)層出不窮，企業(yè)對于廣告宣傳的市場需求飛速上漲，為字庫行業(yè)提供了豐富的市場機會；疊加正版授權(quán)程序日益規(guī)范化，全球版權(quán)環(huán)境不斷改善，企業(yè)版權(quán)意識逐步提高、版權(quán)付費意愿逐漸增強，字庫行業(yè)規(guī)模有望持續(xù)擴大。

一、定義及分類

字庫，也被稱為字形庫或字形文件，是指存儲了各種字形信息的數(shù)據(jù)庫或文件集合。字庫是計算機系統(tǒng)中用于字體顯示和文字處理的重要組成部分。字庫種類繁多，按語言種類可分為中文字庫、外文字庫、圖形符號庫等；按字庫創(chuàng)建品牌可分為微軟字庫、方正字庫、漢儀字庫、文鼎字庫、漢鼎字庫、長城字庫、金梅字庫等；按字庫風(fēng)格可分為宋體、仿宋體、楷體、黑體、隸書、魏碑、幼兒體、哥特體等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

字庫行業(yè)是軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)的細(xì)分行業(yè)，具有科技屬性和文化屬性，其行業(yè)行政主管部門主要有工信部、文化和旅游部、國家版權(quán)局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會等，行業(yè)自律組織主要包括中國版權(quán)協(xié)會、中國文字著作權(quán)協(xié)會、中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、中國中文信息學(xué)會、中國工業(yè)設(shè)計協(xié)會等。目前，行業(yè)已實現(xiàn)按市場規(guī)律運作、形成市場化競爭，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營、政府職能部門進行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會進行自律規(guī)范，共同促進行業(yè)健康、有序發(fā)展。

2、行業(yè)相關(guān)政策

21世紀(jì)早期，由于國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)版權(quán)環(huán)境較差、網(wǎng)民付費意識薄弱、版權(quán)保護環(huán)境較差，字庫行業(yè)發(fā)展緩慢。2010年后，伴隨著國家政策對文化行業(yè)的支持和知識產(chǎn)品保護環(huán)境逐漸向好，字庫行業(yè)迎來了發(fā)展的春天，越來越多的字體設(shè)計愛好者和企業(yè)投身字庫行業(yè)。近年來，受益于政策、市場、版權(quán)環(huán)境、商業(yè)模式、技術(shù)等有利因素，我國字庫行業(yè)保持良好的發(fā)展趨勢。在政策層面，國務(wù)院、工信部等有關(guān)部門相繼出臺《知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè)綱要(2021-2035年)》《“十四五”國家知識產(chǎn)權(quán)保護和運用規(guī)劃》《知識產(chǎn)權(quán)助力產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023─2027年）》等文件，旨在加強對于版權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)的保護力度，提高對于侵權(quán)行為的懲治力度。上述文件的出臺，進一步完善了國內(nèi)的版權(quán)保護環(huán)境，促進了民眾對于版權(quán)的重視程度以及版權(quán)付費意識的提升，有利于提升我國版權(quán)生態(tài)環(huán)境的改善，對于字庫行業(yè)的整體發(fā)展具有積極意義。同時，教育部及新聞出版署也發(fā)布相關(guān)政策，旨在嚴(yán)格管理字庫字體產(chǎn)品設(shè)計，規(guī)范化互聯(lián)網(wǎng)文字使用，助推行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、設(shè)計能力壁壘

作為字庫設(shè)計方，良好的設(shè)計能力能有效的提升產(chǎn)品的質(zhì)量，為字庫銷售應(yīng)用提供助力。字庫行業(yè)的設(shè)計能力壁壘主要體現(xiàn)在創(chuàng)意深度、技術(shù)精湛度、文化理解力及市場敏銳度等多個維度。高質(zhì)量字庫設(shè)計需要企業(yè)具備獨特的審美標(biāo)準(zhǔn)、先進的軟件工具以及深厚的文化底蘊，從而使字體設(shè)計能夠個性化，并精準(zhǔn)傳達文化精髓。因此，字庫行業(yè)的設(shè)計能力是多方面的，潛在進入企業(yè)面臨較高的設(shè)計能力門檻。

2、人才壁壘

字庫設(shè)計的競爭實質(zhì)是設(shè)計人員的資源競爭。字庫設(shè)計企業(yè)的人才挖掘、培養(yǎng)，穩(wěn)定骨干人員、擴大團隊規(guī)模，是企業(yè)發(fā)展過程中的核心問題。字庫行業(yè)屬于文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)，設(shè)計人員需具備良好的藝術(shù)修養(yǎng)，才能創(chuàng)作出個性化、差異化的作品，滿足客戶的個性化需求。而藝術(shù)修養(yǎng)與專業(yè)技術(shù)的提高需要長時間的積累，導(dǎo)致復(fù)合型人才尤其是高端的創(chuàng)意人才相對稀缺，構(gòu)成了較高的人才壁壘。

3、品牌壁壘

良好的品牌意味著有質(zhì)量保證的高水平服務(wù)，形成促進企業(yè)發(fā)展的有利基礎(chǔ)。字庫行業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)在使用過程中對客戶的招投標(biāo)、廣告宣傳、展覽展示、活動效果等多方面產(chǎn)生直接重大的影響，產(chǎn)品或服務(wù)的獨特性、藝術(shù)性、穩(wěn)定性尤為重要，因此客戶對品牌具有較高忠誠度。品牌的樹立需要長時間的沉淀，因而成為新企業(yè)進入本行業(yè)的重要壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

字庫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括設(shè)計公司、設(shè)計師、經(jīng)紀(jì)公司、IP版權(quán)授權(quán)公司等字體素材提供方以及版權(quán)服務(wù)商。其中設(shè)計公司、字體作者、設(shè)計師主要負(fù)責(zé)字體素材設(shè)計、創(chuàng)作；經(jīng)紀(jì)公司主要負(fù)責(zé)對接藝人業(yè)務(wù)；IP授權(quán)公司是指由版權(quán)方或者其代理商將IP授權(quán)給客戶使用的公司，客戶可以根據(jù)授權(quán)方的指引在一定的范圍內(nèi)使用該IP；版權(quán)服務(wù)商主要協(xié)助字體廠商開展客戶發(fā)掘等授權(quán)工作。中游為字庫服務(wù)商，主要承擔(dān)字庫設(shè)計、創(chuàng)建、授權(quán)、銷售等業(yè)務(wù)。下游主要為媒體、出版商、廣告品牌公司、互聯(lián)網(wǎng)公司、消費品公司等企業(yè)用戶、政府和事業(yè)單位，以及個人用戶。以行業(yè)角度來看，字庫產(chǎn)品涉及各行各業(yè)，其下游主要應(yīng)用領(lǐng)域包括出版印刷、媒體宣傳、移動社交、移動終端等。

字庫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

設(shè)計公司/設(shè)計師

經(jīng)紀(jì)公司

山西嗨爾斯文化傳媒有限公司

廈門叁圓文化傳媒有限公司

?長春點墨字體設(shè)計有限公司

北京字谷科技有限公司

IP授權(quán)服務(wù)商

上海中商網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

廣州藝洲人品牌管理股份有限公司

廣州酷藝創(chuàng)意策劃有限公司

版權(quán)服務(wù)商

北京華代版權(quán)代理有限公司

上海市版權(quán)代理公司

北京知產(chǎn)寶網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司

華進聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司

上游

北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司

北京北大方正電子有限公司

北京華康信息技術(shù)有限公司

文鼎科技開發(fā)股份有限公司

中游

出版印刷

媒體宣傳

移動社交

移動終端

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司

北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司成立于1993年，是專業(yè)從事字形設(shè)計、字庫產(chǎn)品開發(fā)、漢字信息技術(shù)研究、漢字應(yīng)用解決方案，擁有核心自主知識產(chǎn)權(quán)的文化創(chuàng)意與高新技術(shù)企業(yè)。漢儀字庫擁有專業(yè)、強大的設(shè)計團隊，迄今為止已經(jīng)開發(fā)出上千款面向B端企業(yè)以及C端用戶的字庫產(chǎn)品。早期設(shè)計的以漢儀菱心體、漢儀秀英體、漢儀中黑體、漢儀細(xì)等線體、漢儀中宋體等為代表的經(jīng)典字體，近年來發(fā)布的漢儀旗黑，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑O(shè)計語言、完備的家族字體、優(yōu)異的視覺表現(xiàn)，被大量應(yīng)用于平面、建筑等多領(lǐng)域設(shè)計作品中，成為中國字體行業(yè)的代表之作。此外，漢儀字庫以出色的專業(yè)能力，完成了眾多品牌字體定制，如華為定制“HarmonyOS Sans”、小米定制“MiSans”、阿里巴巴定制“阿里巴巴普惠體”、平安銀行定制“平安暖橙體”等多行業(yè)品牌字體的定制項目。2023年漢儀股份營業(yè)收入為2.17億元，同比增長1.98%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

字庫行業(yè)是個相對小眾的細(xì)分行業(yè)，但同時又是企業(yè)視覺識別系統(tǒng)中的基本要素之一，是企業(yè)向外界表達其品牌、文化、市場定位、產(chǎn)品特征等信息的重要元素。自20世紀(jì)80年代以來，全球字庫行業(yè)市場規(guī)模一直保持著穩(wěn)定增長的態(tài)勢。特別是進入21世紀(jì)后，隨著計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的普及，各類市場主體對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)字體的需求也將穩(wěn)步上升，全球字庫市場規(guī)模得到了進一步擴大。2023年全球字庫行業(yè)市場規(guī)模約為12.23億美元。近年來，跨境電商、直播帶貨等銷售新業(yè)態(tài)層出不窮，企業(yè)對于廣告宣傳的市場需求飛速上漲，為字庫行業(yè)提供了豐富的市場機會；疊加正版授權(quán)程序日益規(guī)范化，全球版權(quán)環(huán)境不斷改善，企業(yè)版權(quán)意識逐步提高、版權(quán)付費意愿逐漸增強，字庫行業(yè)規(guī)模有望持續(xù)擴大。預(yù)計到2029年，全球字庫市場規(guī)模將達到15.3億美元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）相關(guān)法律法規(guī)不斷完善

字庫行業(yè)需要良好的知識產(chǎn)權(quán)保護環(huán)境，具有較強的版權(quán)屬性。為了引領(lǐng)中華文化步入信息化、數(shù)字化時代，國家對知識產(chǎn)權(quán)保護的重視不斷提升，持續(xù)出臺了一系列法律法規(guī)及相關(guān)政策，使字庫產(chǎn)品的市場價值得到了更好的體現(xiàn)，以確保字庫行業(yè)市場的健康、有序發(fā)展。同時，政府還通過設(shè)立專項基金、提供稅收優(yōu)惠等方式，鼓勵字庫企業(yè)進行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，不僅降低了企業(yè)的創(chuàng)新成本，還激發(fā)了企業(yè)的創(chuàng)新活力，推動了字庫行業(yè)的快速發(fā)展。

（2）下游需求增長提供發(fā)展動力

隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，數(shù)字化已成為各行各業(yè)的發(fā)展趨勢。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，字體作為信息傳遞的重要載體之一，其需求量不斷增加。無論是網(wǎng)頁設(shè)計、移動應(yīng)用還是廣告、品牌標(biāo)識等領(lǐng)域，都需要使用專業(yè)設(shè)計的字體來增強用戶體驗和傳達特定的視覺信息。同時，字庫行業(yè)作為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一，受益于文化產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，也迎來了前所未有的發(fā)展機遇。文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅帶動了字體設(shè)計需求的增長，還促進了字庫行業(yè)與其他文化產(chǎn)業(yè)的深度融合和協(xié)同發(fā)展。

（3）技術(shù)進步推動產(chǎn)業(yè)升級

近年來，數(shù)字化技術(shù)在各行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，使得字庫產(chǎn)品的存儲和傳輸變得更加便捷和高效。用戶可以隨時隨地通過網(wǎng)絡(luò)下載和安裝所需的字體產(chǎn)品，大大提高了字體的使用便捷性和應(yīng)用范圍。同時，數(shù)字化存儲還可以有效保護字體的版權(quán)信息和使用記錄，防止盜版侵權(quán)行為的發(fā)生。此外，AI設(shè)計、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展為字庫行業(yè)帶來了智能化設(shè)計的可能性，極大提高字體的設(shè)計質(zhì)量和生產(chǎn)效率，降低企業(yè)的運營成本，進而推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級。

2、不利因素

（1）國際先進企業(yè)參與市場競爭

隨著字庫行業(yè)的不斷發(fā)展壯大，市場競爭也日益激烈。目前，國內(nèi)市場上大多數(shù)字庫產(chǎn)品都存在著同質(zhì)化競爭嚴(yán)重的問題。這些產(chǎn)品在設(shè)計風(fēng)格、功能特點等方面都缺乏明顯的差異化和個性化，難以滿足用戶多樣化的需求。與此同時，美國蒙納、日本森澤等國際知名公司經(jīng)過多年的積累，在各自主導(dǎo)的區(qū)域市場上具有明顯競爭優(yōu)勢，其布局亞洲市場進一步加劇了市場競爭，從而壓縮了本土廠商的生存空間。

（2）盜版侵權(quán)問題大量存在

盡管國家不斷加大對知識產(chǎn)權(quán)的保護力度，但盜版侵權(quán)行為仍然屢禁不止。盜版字體的泛濫不僅損害了字體設(shè)計師和字庫企業(yè)的合法權(quán)益，還擾亂了市場秩序和公平競爭環(huán)境。目前，部分用戶版權(quán)意識薄弱，一味追求價格低廉產(chǎn)品，這種認(rèn)知誤區(qū)使得盜版字體在市場上具有一定的生存空間并給正版字體帶來了一定的競爭壓力。此外，由于盜版侵權(quán)行為具有隱蔽性和復(fù)雜性等特點，使得字體設(shè)計師和字庫企業(yè)在維權(quán)過程中面臨著諸多困難和挑戰(zhàn)，也在一定程度上對行業(yè)發(fā)展形成制約。

（3）專業(yè)人才稀缺及培養(yǎng)機制滯后

目前，國內(nèi)字庫行業(yè)正面臨著專業(yè)人才稀缺的問題。優(yōu)秀的字體設(shè)計師不僅需要具備扎實的美術(shù)功底和創(chuàng)意能力還需要對市場需求和用戶喜好有敏銳的洞察力。然而由于該行業(yè)相對小眾且競爭激烈導(dǎo)致大量優(yōu)秀人才流失。同時，國內(nèi)人才培養(yǎng)機制尚不健全，缺乏系統(tǒng)化和規(guī)范化的培訓(xùn)體系，導(dǎo)致行業(yè)整體設(shè)計水平參差不齊且難以形成有效的競爭優(yōu)勢。

七、競爭格局

從全球范圍看，美國蒙納（Monotype）、日本森澤（Morisawa）等大型國際字庫廠商占據(jù)較大份額。其中，全球著名的字庫產(chǎn)品提供商蒙納擁有全球最多的字庫數(shù)量，該公司在字庫行業(yè)中最知名的字體是Times New Roman。這類國際字庫廠商起步較早，具有較強的先發(fā)優(yōu)勢，憑借豐富的字庫種類、先進的字庫開發(fā)技術(shù)、優(yōu)秀的營銷服務(wù)能力成為全球字庫行業(yè)的龍頭。同時，發(fā)達國家和地區(qū)的版權(quán)環(huán)境良好，人們版權(quán)付費意識和意愿較強，字庫市場相對成熟，為大型國際字庫廠商增加了更多競爭優(yōu)勢。在國內(nèi)市場，字庫行業(yè)仍處于高速發(fā)展階段，行業(yè)內(nèi)較為知名的字庫設(shè)計生產(chǎn)企業(yè)有方正、漢儀、華康、文鼎、華文等。隨著中國字庫行業(yè)市場需求不斷擴大及大眾審美多樣性快速發(fā)展，各類新興中小型字庫工作室逐漸發(fā)展起來，如造字工房。與此同時，大型國際字庫廠商如美國蒙納和日本森澤也在積極進行全球化布局，國內(nèi)的領(lǐng)先廠商如漢儀、方正兩家老牌字庫廠商擁有設(shè)計、技術(shù)、人才、品牌等方面的優(yōu)勢，占據(jù)著國內(nèi)字庫市場的大部分份額。

八、發(fā)展趨勢

隨著全球化和數(shù)字化的發(fā)展，字庫行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。一方面，受益于國內(nèi)市場的不斷擴大和消費者需求的多樣化，字庫行業(yè)將更加注重國內(nèi)市場的拓展。通過加強與設(shè)計師、廣告公司的合作，推出更多符合市場需求的產(chǎn)品和服務(wù)，促進產(chǎn)品應(yīng)用場景不斷拓展。同時，字庫企業(yè)還將積極拓展國際市場，提升中國字庫的國際影響力和競爭力。另一方面，隨著現(xiàn)代數(shù)字科技技術(shù)的不斷融合，字庫設(shè)計、制作和分發(fā)將更加便捷高效。數(shù)字化技術(shù)將進一步推動字庫創(chuàng)新和個性化，提升產(chǎn)品的質(zhì)量和附加值，專業(yè)化、高品質(zhì)的字庫產(chǎn)品和服務(wù)也將更具市場競爭力。此外，字庫作為信息傳遞的重要載體之一，未來將跟隨產(chǎn)業(yè)融合大趨勢不斷衍生產(chǎn)業(yè)鏈，從而帶來更多的字庫業(yè)務(wù)空間。