摘要：在數(shù)字經(jīng)濟不斷推進的背景下，5G、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、遠程醫(yī)療等為代表的數(shù)字技術(shù)發(fā)展迅速，并帶動中國數(shù)字醫(yī)療市場規(guī)?？焖僭鲩L。未來，數(shù)字醫(yī)療市場將持續(xù)擴大，覆蓋更多患者群體和醫(yī)療機構(gòu)。此外，數(shù)字醫(yī)療行業(yè)將與其他行業(yè)進行跨界融合和創(chuàng)新發(fā)展。通過與互聯(lián)網(wǎng)、金融、保險等行業(yè)的合作與融合，數(shù)字醫(yī)療行業(yè)將不斷拓展新的應用場景和服務模式。

一、定義及分類

數(shù)字醫(yī)療是把現(xiàn)代計算機技術(shù)、信息技術(shù)應用于整個醫(yī)療過程的一種新型的現(xiàn)代化醫(yī)療方式，是公共醫(yī)療的發(fā)展方向和管理目標。數(shù)字醫(yī)療主要涵蓋四個關(guān)鍵組成部分，即數(shù)字化醫(yī)療健康基礎(chǔ)設施、數(shù)字醫(yī)療服務、數(shù)字消費醫(yī)療健康產(chǎn)品及服務、數(shù)字健康管理。

數(shù)字醫(yī)療的基本特征包括四點，即醫(yī)療設備的數(shù)字化、醫(yī)療設備的網(wǎng)絡化、醫(yī)院管理的信息化和醫(yī)療服務的個性化。

二、行業(yè)政策

近年來，我國政府相關(guān)部門陸續(xù)出臺了支持數(shù)字醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”政策逐漸明確完善，為數(shù)字醫(yī)療行業(yè)發(fā)展提供支持，行業(yè)迎來政策福利期。2022年4月，國務院辦公廳印發(fā)《“十四五”國民健康規(guī)劃》，提出要加快完善醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)標準體系，針對“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”等新業(yè)態(tài)加快標準制修訂。加強普法宣傳。持續(xù)深化衛(wèi)生健康領(lǐng)域“放管服”改革。2024年1月，國家疾控局等十八部委印發(fā)《基本公共服務標準體系建設工程工作方案》，圍繞數(shù)字健康、數(shù)字醫(yī)療，全要素、全周期健康管理、健康素養(yǎng)提升、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置和防范知識培訓，以及慢性病、地方病等特殊疾病的全流程服務制定相應標準，加強社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室等各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的設施設備和服務標準化建設。

三、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

由于消費者對醫(yī)藥健康用品質(zhì)量的擔憂，他們更傾向于選擇知名的數(shù)字醫(yī)藥零售平臺。這些平臺在過去幾年中積累了大量用戶，并建立了較高的客戶忠誠度和品牌聲譽。因此，新進入數(shù)字醫(yī)療行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內(nèi)建立起自己的品牌聲譽，并取得消費者的信任。

2、技術(shù)壁壘

數(shù)字醫(yī)療行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新方面。隨著醫(yī)療信息化、遠程醫(yī)療、智能醫(yī)療設備、人工智能醫(yī)療等領(lǐng)域的快速發(fā)展，企業(yè)需要不斷投入資源進行技術(shù)研發(fā)，以滿足日益增長的醫(yī)療需求。這不僅需要高水平的科研人員、專利技術(shù)和臨床驗證等方面的投入，還需要與行業(yè)需求和用戶需求緊密結(jié)合，實現(xiàn)市場化和商業(yè)化。因此，技術(shù)創(chuàng)新能力成為了數(shù)字醫(yī)療行業(yè)的重要壁壘。

3、資金壁壘

數(shù)字醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展需要大量的資金投入，尤其是在基礎(chǔ)設施建設方面。這包括云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)平臺的搭建和運維，以及醫(yī)療機構(gòu)、藥品流通、健康管理等場景的信息化改造和接入。這些基礎(chǔ)設施建設需要大量的硬件設備、軟件開發(fā)和網(wǎng)絡安全等方面的投入，且需要長期持續(xù)的資金支持。因此，資金實力成為了數(shù)字醫(yī)療行業(yè)的重要壁壘之一。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為技術(shù)設備及藥物，包括醫(yī)療大數(shù)據(jù)、醫(yī)療器械、醫(yī)藥等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為數(shù)字醫(yī)療運營服務；產(chǎn)業(yè)鏈下游為數(shù)字醫(yī)療應用及渠道，包括醫(yī)療機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、藥企、健康體檢機構(gòu)等，終端為患者。

數(shù)字醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

醫(yī)療大數(shù)據(jù)

山東浪潮醫(yī)療大數(shù)據(jù)科技有限公司

中外醫(yī)療大數(shù)據(jù)集團有限公司

山東碩辰健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)有限公司

安徽長信安昌健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)科技有限公司

醫(yī)療器械

上海瑛泰醫(yī)療器械股份有限公司

愛奧樂醫(yī)療器械（深圳）有限公司

樂普（北京）醫(yī)療器械股份有限公司

山東新華醫(yī)療器械股份有限公司

醫(yī)藥

中國醫(yī)藥集團有限公司

重慶大千醫(yī)藥有限公司

河南妙正醫(yī)藥有限公司

湖南景峰醫(yī)藥股份有限公司

上游

京東健康股份有限公司

平安健康醫(yī)療科技有限公司

阿里健康信息技術(shù)有限公司

東軟集團股份有限公司

中游

醫(yī)療機構(gòu)

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院

藥企

健康體檢機構(gòu)

下游

患者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）京東健康股份有限公司

京東健康股份有限公司是京東集團旗下專注于醫(yī)療健康業(yè)務的子集團，成立于2019年5月，并于2020年12月，京東健康正式登陸港交所，股票代碼為6618.HK，基于“以供應鏈為核心、醫(yī)療服務為抓手、數(shù)字驅(qū)動的用戶全生命周期全場景的健康管理企業(yè)”的戰(zhàn)略定位，京東健康已經(jīng)成為中國領(lǐng)先的醫(yī)療健康商品、服務、解決方案提供商，產(chǎn)品及服務可覆蓋醫(yī)藥健康實物全產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療全流程、健康全場景、用戶全生命周期。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，京東健康醫(yī)藥和健康產(chǎn)品銷售營業(yè)收入同比增長3.2%至239.1億元。

（2）東軟集團股份有限公司

東軟集團股份有限公司是行業(yè)領(lǐng)先的全球化信息技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案公司，是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新變革的推動者和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的賦能者。東軟集團成立于1991年，是中國第一家上市的軟件公司。東軟始終洞察時代發(fā)展趨勢，探索軟件技術(shù)的創(chuàng)新與應用，賦能全球數(shù)萬家大中型客戶實現(xiàn)信息化、數(shù)字化、智能化發(fā)展，在醫(yī)療健康、智能汽車互聯(lián)、智慧城市、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等眾多領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。東軟持續(xù)執(zhí)行創(chuàng)新和全球化發(fā)展策略，聚焦核心業(yè)務，在大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的應用持續(xù)取得進展，不斷探索新業(yè)務新模式，為公司發(fā)展增加新的動能。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，東軟集團醫(yī)療健康及社會保障營業(yè)收入同比下降8.22%至6.9億元。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

在數(shù)字經(jīng)濟不斷推進的背景下，5G、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、遠程醫(yī)療等為代表的數(shù)字技術(shù)發(fā)展迅速，并帶動中國數(shù)字醫(yī)療市場規(guī)?？焖僭鲩L。數(shù)據(jù)顯示，中國數(shù)字醫(yī)療市場規(guī)模從2018年的669億元增長至2022年的1954億元，年均復合增長率為30.73%。2023年中國數(shù)字醫(yī)療市場規(guī)模約為2844億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）信息技術(shù)的不斷發(fā)展

數(shù)字醫(yī)療行業(yè)是信息密集型和信息依托型產(chǎn)業(yè)，信息技術(shù)對數(shù)字醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展起到極為重要的作用。首先，信息技術(shù)的快速發(fā)展推動了數(shù)字醫(yī)療服務模式和醫(yī)療管理模式的轉(zhuǎn)變；其次，新的信息技術(shù)的應用不斷創(chuàng)造出新的產(chǎn)業(yè)形式，從而催生和引領(lǐng)新興服務業(yè)的發(fā)展；此外信息技術(shù)還直接推動和影響了市場機制與政府監(jiān)管方式的完善。如面向服務的SOA架構(gòu)技術(shù)的運用，解決了數(shù)字醫(yī)療信息的共享問題；三維重建技術(shù)、多影像融合技術(shù)的運用，催生出醫(yī)學影像系統(tǒng)（PACS）；現(xiàn)代通信和網(wǎng)絡技術(shù)的運用，為遠程數(shù)字醫(yī)療的開展提供了技術(shù)支撐。

（2）利好政策頻出

近年來，國家陸續(xù)出臺了一系列有利于數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，包括《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于進一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系的意見》《基本公共服務標準體系建設工程工作方案》《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》等政策，政策的出臺不僅體現(xiàn)了國家對提升醫(yī)療服務效率、促進醫(yī)療資源均衡分配以及推動醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的戰(zhàn)略考量，也為數(shù)字醫(yī)療企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和市場機遇。

（3）市場需求快速增長

近年來，在用戶剛性需求和國家產(chǎn)業(yè)政策的雙重刺激下，數(shù)字醫(yī)療市場需求快速增長，特別是公共數(shù)字醫(yī)療需求呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。數(shù)字醫(yī)療的發(fā)展，優(yōu)化了醫(yī)院的業(yè)務流程，改善了醫(yī)患關(guān)系，提高了醫(yī)護人員的工作效率，降低了醫(yī)院運營成本和患者負擔，拓展了醫(yī)療資源的服務范圍。同時，通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的應用，數(shù)字醫(yī)療還能夠為患者提供更加個性化、精準化的診療方案，進一步提升了醫(yī)療服務的整體水平。

2、不利因素

（1）技術(shù)標準不統(tǒng)一與數(shù)據(jù)共享難題

在數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域，技術(shù)標準的不統(tǒng)一是制約其發(fā)展的主要障礙。由于不同醫(yī)療機構(gòu)采用的信息系統(tǒng)和技術(shù)平臺差異巨大，導致數(shù)據(jù)交換和共享變得極為復雜。這不僅增加了醫(yī)療機構(gòu)間的協(xié)作成本，也限制了數(shù)字醫(yī)療服務的廣泛應用。此外，數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象嚴重，阻礙了醫(yī)療數(shù)據(jù)的深度挖掘和價值最大化。為了打破這一僵局，需要建立統(tǒng)一的技術(shù)標準和數(shù)據(jù)共享機制，促進醫(yī)療信息的互聯(lián)互通。

（2）信息安全與隱私保護風險

數(shù)字醫(yī)療的發(fā)展高度依賴于信息技術(shù)的支持，但同時也面臨著嚴峻的信息安全和隱私保護風險?；颊叩尼t(yī)療數(shù)據(jù)是極其敏感的個人信息，一旦泄露或被非法利用，將對患者造成不可估量的損失。因此，確保醫(yī)療數(shù)據(jù)的安全性和隱私性是數(shù)字醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重中之重。然而，隨著黑客攻擊手段的不斷升級和內(nèi)部人員泄露風險的存在，信息安全和隱私保護任務愈發(fā)艱巨。數(shù)字醫(yī)療行業(yè)需要不斷加強信息安全技術(shù)研發(fā)和隱私保護意識培養(yǎng)，以應對日益復雜的安全威脅。

（3）專業(yè)人才匱乏

數(shù)字醫(yī)療行業(yè)是一個高度專業(yè)化的行業(yè)，產(chǎn)品功能具有較為明顯的專家系統(tǒng)特征，如：醫(yī)生工作站的輔助醫(yī)生診療功能，要求產(chǎn)品研發(fā)團隊有豐富的醫(yī)學知識支撐，才能研發(fā)出合格的產(chǎn)品。因此數(shù)字醫(yī)療行業(yè)需要大量的擁有IT與醫(yī)療衛(wèi)生雙重知識背景的人才，而這類人才的培養(yǎng)卻比較困難，專業(yè)人才的匱乏已成為數(shù)字醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的制約因素。

七、競爭格局

作為新興市場，數(shù)字醫(yī)療行業(yè)規(guī)模正處于快速擴張階段，市場高度競爭，格局分散。目前，數(shù)字醫(yī)療主要企業(yè)包括京東健康、平安好醫(yī)生、阿里健康、東軟集團、美迪西、萬達信息、衛(wèi)寧健康、潤達醫(yī)療、思創(chuàng)醫(yī)惠、國新健康等。

八、發(fā)展趨勢

未來，中國數(shù)字醫(yī)療行業(yè)將持續(xù)受到技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動。人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展和融合，將極大地提升醫(yī)療服務的智能化水平。AI在醫(yī)療影像識別、輔助診斷、藥物研發(fā)等方面的應用將更加廣泛，不僅提高診斷的準確性和效率，還能實現(xiàn)個性化治療方案的制定。與此同時，未來，隨著人口老齡化加劇和居民健康意識的提升，我國對高質(zhì)量醫(yī)療服務的需求將不斷增長。數(shù)字醫(yī)療行業(yè)以其便捷、高效、個性化的服務特點，正逐步成為滿足這一需求的重要途徑。未來，數(shù)字醫(yī)療市場將持續(xù)擴大，覆蓋更多患者群體和醫(yī)療機構(gòu)。此外，數(shù)字醫(yī)療行業(yè)將與其他行業(yè)進行跨界融合和創(chuàng)新發(fā)展。通過與互聯(lián)網(wǎng)、金融、保險等行業(yè)的合作與融合，數(shù)字醫(yī)療行業(yè)將不斷拓展新的應用場景和服務模式。例如，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺可以與保險公司合作推出健康保險產(chǎn)品；數(shù)字醫(yī)療設備制造商可以與物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作開發(fā)智能穿戴設備等。