摘要：光伏切割設(shè)備是用于切割光伏電池片和硅材料的專用機(jī)械，主要應(yīng)用于太陽能產(chǎn)業(yè)。其核心功能是將大塊的硅錠或硅片精確切割成薄片，以便于后續(xù)的光伏組件制造。光伏切割設(shè)備通常包括激光切割、線切割和水刀切割等技術(shù)，能夠在高精度和高效率的前提下，最小化材料損耗，提升光伏產(chǎn)品的性能和產(chǎn)量。這些設(shè)備在太陽能產(chǎn)業(yè)中起到至關(guān)重要的作用，直接影響到光伏電池的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)性。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國光伏切割設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模約為64.4億元。

一、定義及分類

光伏切割設(shè)備是用于切割光伏電池片和硅材料的專用機(jī)械，主要應(yīng)用于太陽能產(chǎn)業(yè)。其核心功能是將大塊的硅錠或硅片精確切割成薄片，以便于后續(xù)的光伏組件制造。光伏切割設(shè)備通常包括激光切割、線切割和水刀切割等技術(shù)，能夠在高精度和高效率的前提下，最小化材料損耗，提升光伏產(chǎn)品的性能和產(chǎn)量。這些設(shè)備在太陽能產(chǎn)業(yè)中起到至關(guān)重要的作用，直接影響到光伏電池的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)性。

二、行業(yè)政策

中國光伏切割設(shè)備行業(yè)的發(fā)展政策背景主要受到國家對可再生能源的重視和支持。近年來，政府積極推動光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新與裝備升級。2024年2月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》，提出要促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用，建立健全風(fēng)電和光伏發(fā)電企業(yè)退役設(shè)備處理責(zé)任機(jī)制。2024年4月，山西省人民政府印發(fā)《山西省推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案》，提出要探索在大同、忻州、朔州、運城等風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模較大的市率先布局退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)基地。推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設(shè)。

三、行業(yè)壁壘

1、經(jīng)營壁壘

光伏切割設(shè)備行業(yè)是一個技術(shù)密集型行業(yè)，同時伴隨著高度的市場競爭。這種競爭不僅來自國內(nèi)廠商，還包括國際知名設(shè)備廠商。隨著國產(chǎn)高硬脆材料加工設(shè)備的迅速發(fā)展，國產(chǎn)光伏切割設(shè)備已經(jīng)占據(jù)市場主導(dǎo)地位，但市場競爭仍然激烈。

2、技術(shù)壁壘

技術(shù)壁壘是光伏切割設(shè)備行業(yè)中最顯著的壁壘之一。光伏切割設(shè)備行業(yè)對技術(shù)的先進(jìn)性依賴程度較高，且技術(shù)更新速度較快。設(shè)備廠商需要不斷投入研發(fā)，提升設(shè)備的切割精度、效率和穩(wěn)定性，以滿足市場對高品質(zhì)硅片的需求。此外，隨著硅片大尺寸和薄片化的發(fā)展趨勢，光伏切割設(shè)備廠商還需要不斷研發(fā)新的切割技術(shù)和設(shè)備，以適應(yīng)市場變化。

3、人才壁壘

光伏切割設(shè)備行業(yè)是一個技術(shù)密集型行業(yè)，對研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等環(huán)節(jié)的人才都有較高的要求。設(shè)備廠商需要擁有一支具備豐富知識結(jié)構(gòu)和經(jīng)驗積累的研發(fā)團(tuán)隊，以不斷推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級。同時，生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等環(huán)節(jié)也需要高素質(zhì)的人才來支撐。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

光伏切割設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件，主要包括控制系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)件、傳動系統(tǒng)、電子元器件、鈑金護(hù)罩等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為光伏切割設(shè)備的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要應(yīng)用于光伏硅片。

光伏切割設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

控制系統(tǒng)

華海清科股份有限公司

中控技術(shù)股份有限公司

Schneider Electric

Rockwell Automation, Inc.

結(jié)構(gòu)件

蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

合肥高科科技股份有限公司

蘇州華亞智能科技股份有限公司

杭州里德精密結(jié)構(gòu)件有限公司

傳動系統(tǒng)

上海磁雷革傳動系統(tǒng)有限公司

蕪湖珅躍傳動系統(tǒng)設(shè)備有限公司

上海布拓傳動系統(tǒng)設(shè)備有限公司

南京越博動力系統(tǒng)股份有限公司

電子元器件

無錫夏普電子元器件有限公司

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

艾爾康電子元器件（韶關(guān)）有限公司

慶邦電子元器件（泗洪）有限公司

福建福晶科技股份有限公司

中國振華(集團(tuán))科技股份有限公司

廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司

上游

浙江晶盛機(jī)電股份有限公司

弘元綠色能源股份有限公司

青島高測科技股份有限公司

大連連城數(shù)控機(jī)器股份有限公司

中游

光伏硅片

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）青島高測科技股份有限公司

青島高測科技股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的高硬脆材料切割服務(wù)商，主要從事高硬脆材料切割設(shè)備和切割耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏行業(yè)硅片制造環(huán)節(jié)，已實現(xiàn)切割設(shè)備、切割耗材及硅片切割加工服務(wù)業(yè)務(wù)全覆蓋。基于公司自主研發(fā)的核心技術(shù)，公司持續(xù)研發(fā)新品，充分發(fā)揮“切割設(shè)備+切割耗材+切割工藝”融合發(fā)展及技術(shù)閉環(huán)優(yōu)勢，持續(xù)推進(jìn)金剛線切割技術(shù)在光伏硅材料、半導(dǎo)體硅材料、藍(lán)寶石材料、磁性材料及碳化硅材料等更多高硬脆材料加工領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，助力客戶降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品質(zhì)量。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，高測股份光伏切割設(shè)備營業(yè)收入同比增長66.96%至13.49億元。

（2）大連連城數(shù)控機(jī)器股份有限公司

大連連城數(shù)控機(jī)器股份有限公司在遼寧大連、江蘇無錫、美國羅切斯特、越南海防設(shè)立了四大研發(fā)制造基地，布局光伏與半導(dǎo)體裝備領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈，致力于持續(xù)為客戶提供可靠、增值的產(chǎn)品和服務(wù)。經(jīng)過多年發(fā)展，現(xiàn)已成為具備行業(yè)影響力的專業(yè)化、集團(tuán)化公司。連城數(shù)控為填補(bǔ)市場空白而生。成立之初就自主研制成功國際領(lǐng)先的多線切割機(jī)產(chǎn)品，全面替代進(jìn)口；率先推出金剛線切片機(jī)，為光伏產(chǎn)業(yè)單晶取代多晶的技術(shù)變革做出重大貢獻(xiàn)。目前，公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及半導(dǎo)體與光伏兩大賽道。產(chǎn)品主要包括硅、鍺、碳化硅和藍(lán)寶石等晶體生長、晶體加工設(shè)備，光伏電池清洗、制絨、刻蝕設(shè)備，原子層沉積鍍膜設(shè)備，光伏組件串焊機(jī)等自動化設(shè)備，以及硅料微波破碎設(shè)備等。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，連城數(shù)控營業(yè)收入同比增長33.84%至25.31億元。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

中國光伏切割設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模近年來經(jīng)歷了快速增長。初期，由于光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和政策的積極支持，市場對高效切割設(shè)備的需求大幅上升，推動了設(shè)備銷售的增加。隨著國家對可再生能源的支持政策不斷加強(qiáng)，光伏發(fā)電的需求持續(xù)上升，推動了對切割設(shè)備的投資。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國光伏切割設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模約為64.4億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）工業(yè)化進(jìn)程推動光伏切割設(shè)備需求增長

隨著全球工業(yè)化進(jìn)程的加速推進(jìn)，能源需求不斷攀升，而可再生能源的開發(fā)利用成為了緩解能源壓力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。光伏產(chǎn)業(yè)作為可再生能源領(lǐng)域的重要組成部分，迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。光伏切割設(shè)備作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其需求量也隨之持續(xù)增長。一方面，隨著光伏技術(shù)的不斷進(jìn)步和光伏電站建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大，對光伏切割設(shè)備的精度、效率和穩(wěn)定性提出了更高的要求。另一方面，工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)也帶動了光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，使得光伏切割設(shè)備在市場上的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。

（2）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

近年來，為了促進(jìn)光伏切割設(shè)備行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，相關(guān)部門相繼印發(fā)了多項戰(zhàn)略規(guī)劃與政策措施，其中包括《上海市推進(jìn)多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)實施方案》《關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見》《山西省推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案》等一系列政策措施，這些政策的相繼印發(fā)，為光伏切割設(shè)備行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策支持和保障。

（3）技術(shù)進(jìn)步

光伏技術(shù)的日新月異，為光伏切割設(shè)備帶來了革命性的進(jìn)步。隨著技術(shù)的顯著提升，光伏切割設(shè)備的精度與效率均實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，這一變化不僅大幅度削減了生產(chǎn)成本，更促使太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率邁上了新的臺階。這種技術(shù)的迭代升級，無疑為光伏切割設(shè)備行業(yè)注入了強(qiáng)大的創(chuàng)新動力。同時，光伏切割設(shè)備行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升也促使企業(yè)持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品性能，推動整個光伏切割設(shè)備行業(yè)向更加智能化、高效化的方向發(fā)展，為光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)繁榮奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2、不利因素

（1）關(guān)鍵功能性部件依賴進(jìn)口

我國光伏切割設(shè)備產(chǎn)業(yè)部分關(guān)鍵零部件依賴進(jìn)口，仍受制于國外工業(yè)發(fā)達(dá)國家，落后的關(guān)鍵零部件主要有運動控制器、伺服電動機(jī)、減速器等，這些功能性零部件是光伏切割設(shè)備的主要零部件，其制造水平影響著光伏切割設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。因此，迅速提高國產(chǎn)光伏切割設(shè)備功能性部件的制造水準(zhǔn)，加快功能性部件的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程至關(guān)重要。

（2）環(huán)保壓力與可持續(xù)發(fā)展挑戰(zhàn)

光伏產(chǎn)業(yè)雖然屬于清潔能源領(lǐng)域，但其生產(chǎn)過程中也會消耗大量能源和資源，并產(chǎn)生一定的環(huán)境污染。隨著全球環(huán)保意識的增強(qiáng)，光伏切割設(shè)備企業(yè)面臨著越來越大的環(huán)保壓力。為了實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，光伏切割設(shè)備企業(yè)需要采取更加環(huán)保的生產(chǎn)方式，提高資源利用效率，減少廢棄物排放。然而，這往往需要光伏切割設(shè)備企業(yè)投入更多的資金和技術(shù)力量，增加了光伏切割設(shè)備企業(yè)的經(jīng)營成本。

（3）高端人才缺乏

產(chǎn)品設(shè)計與生產(chǎn)在光伏切割設(shè)備行業(yè)中高度依賴于兩類核心人才：一是精通多線切割機(jī)、研磨拋光機(jī)等高端數(shù)控機(jī)床設(shè)備結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品開發(fā)的高端研發(fā)人員；二是具備熟練技能的一線加工、裝配與調(diào)試人員。這兩類人才的培養(yǎng)均需歷經(jīng)多年實踐積累，才能滿足光伏切割設(shè)備行業(yè)需求。然而，當(dāng)前國內(nèi)這兩方面的人才儲備相對匱乏，已成為制約光伏切割設(shè)備行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵因素。

七、競爭格局

2016年以前，光伏切割設(shè)備領(lǐng)域占主導(dǎo)地位是以瑞士梅耶博格、日本小松NTC為代表的國際設(shè)備廠商。近年來，中國光伏切割設(shè)備制造企業(yè)的技術(shù)水平不斷提升、產(chǎn)品不斷升級進(jìn)步。國產(chǎn)光伏切割設(shè)備憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性能和綜合性價比，市場份額逐步提升。目前，中國光伏切割設(shè)備行業(yè)主要企業(yè)包括晶盛機(jī)電、弘元綠能、高測股份、連城數(shù)控、宇晶股份等。2024年上半年，晶盛機(jī)電、弘元綠能、高測股份、連城數(shù)控、宇晶股份營業(yè)收入分別為101.47億元、40.12億元、26.46億元、23.51億元、7.32億元。

八、發(fā)展趨勢

隨著“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，市場對光伏產(chǎn)品需求走高，光伏產(chǎn)業(yè)正處于數(shù)字化逐步成熟、智能化即將爆發(fā)的關(guān)鍵期。光伏切割設(shè)備行業(yè)未來將通過引入先進(jìn)的自動化控制系統(tǒng)和人工智能技術(shù)，實現(xiàn)設(shè)備的精準(zhǔn)控制和智能調(diào)度，從而提高生產(chǎn)效率、降低能耗和減少人力成本。與此同時，為了滿足光伏產(chǎn)業(yè)多樣化、個性化的需求，光伏切割設(shè)備企業(yè)將會加大多功能設(shè)備的研發(fā)力度。這些設(shè)備將具備更高的靈活性和適應(yīng)性，能夠完成多種不同規(guī)格和類型的硅片切割任務(wù)。通過模塊化設(shè)計和智能切換系統(tǒng)，實現(xiàn)不同功能之間的快速切換和集成，從而提高設(shè)備的利用率和生產(chǎn)效率。