摘要：軟件是新一代信息技術(shù)的靈魂，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，是制造強國、網(wǎng)絡(luò)強國、數(shù)字中國建設(shè)的關(guān)鍵支撐。隨著行業(yè)的發(fā)展，軟件產(chǎn)業(yè)對社會生活和生產(chǎn)各個領(lǐng)域的支撐和帶動力持續(xù)增強，對重要信息系統(tǒng)和重大信息工程以及國家信息安全的支撐保障能力明顯提高，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷提升。2022年，我國電子信息產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入262613億元，其中軟件業(yè)實現(xiàn)收入108125.66億元，占比提升至41.17%。

一、定義及分類

軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，簡稱：軟件業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，軟件業(yè)指對信息傳輸、信息制作、信息提供和信息接收過程中產(chǎn)生的技術(shù)問題或技術(shù)需求所提供的服務(wù)。利用計算機、通信網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)對信息進(jìn)行生產(chǎn)、收集、處理、加工、存儲、運輸、檢索和利用，并提供信息服務(wù)的業(yè)務(wù)活動，是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)更新快、產(chǎn)品附加值高、應(yīng)用領(lǐng)域廣、滲透能力強、資源消耗低、人力資源利用充分等突出特點，對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有重要的支撐和引領(lǐng)作用。

二、行業(yè)政策

軟件業(yè)是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有重要的支撐和引領(lǐng)作用。我國對軟件企業(yè)實行認(rèn)證制度，對軟件產(chǎn)品、軟件著作權(quán)實行登記制度，即“雙軟認(rèn)證”。根據(jù)《軟件企業(yè)認(rèn)定管理辦法》，工信部組織管理全國軟件企業(yè)的認(rèn)定工作。省級工業(yè)信息化主管部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的軟件企業(yè)認(rèn)定和年審工作，并頒發(fā)軟件企業(yè)認(rèn)定證書。根據(jù)《軟件產(chǎn)品管理辦法》，工信部負(fù)責(zé)全國軟件產(chǎn)品的管理，經(jīng)審查合格的軟件產(chǎn)品由省級軟件產(chǎn)業(yè)主管部門批準(zhǔn)，核發(fā)軟件產(chǎn)品登記證書。近年來國家有關(guān)部門頒發(fā)了一系列鼓勵行業(yè)發(fā)展的重要政策性文件，主要政策如下：

三、行業(yè)壁壘

1、行業(yè)經(jīng)驗壁壘

軟件行業(yè)企業(yè)需要對客戶所處行業(yè)和整個應(yīng)用環(huán)境有較深入的了解，并且能為客戶在信息系統(tǒng)建設(shè)中提出指導(dǎo)性建議。同時，最終客戶對系統(tǒng)自身的可靠性、穩(wěn)定性、安全性等方面要求很高，企業(yè)以往的項目業(yè)績、行業(yè)口碑、系統(tǒng)穩(wěn)定性等諸多因素直接影響客戶的選擇，新進(jìn)企業(yè)如果沒有豐富的行業(yè)經(jīng)驗積累很難獲得客戶的認(rèn)可與選擇。

2、客戶資源壁壘

保險、銀行、汽車、電信等行業(yè)客戶對軟件信息系統(tǒng)在運行和維護(hù)上的可持續(xù)性和穩(wěn)定性要求極高，特別是金融行業(yè)。在篩選金融IT服務(wù)廠商時，對后者的信譽、項目經(jīng)歷、雙方的歷史合作等極其看重，因此軟件行業(yè)進(jìn)入壁壘極高。同時由于金融IT系統(tǒng)軟件的復(fù)雜性，系統(tǒng)的改動往往牽一發(fā)而動全身，且系統(tǒng)的運維保障又依賴于跟IT服務(wù)廠商的長期、持續(xù)地互動與合作，因此雙方合作一旦達(dá)成金融機構(gòu)一般不會更換供應(yīng)商，客戶黏性極強?？蛻糍Y源的積累已經(jīng)成為新進(jìn)企業(yè)難以跨越的資源壁壘。

3、人才壁壘

行業(yè)軟件系統(tǒng)建設(shè)需要根據(jù)最終客戶的業(yè)務(wù)特征、管理流程、核算規(guī)則等業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)進(jìn)行定制化設(shè)計、開發(fā)與實施，專業(yè)性很強，這對服務(wù)商的開發(fā)、實施、維護(hù)隊伍提出了很高的要求，軟件開發(fā)人員不僅要精通軟件開發(fā)技術(shù)，還要對企業(yè)的業(yè)務(wù)流程非常熟悉，這些人才需要有長期的實踐才能積累相應(yīng)的經(jīng)驗和能力；同時，企業(yè)還需要具有軟件開發(fā)經(jīng)驗、團(tuán)隊管理能力、熟悉項目開發(fā)規(guī)范、對客戶業(yè)務(wù)有深刻理解的管理人才。目前，行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)的技術(shù)人才和管理人才相對有限，大多靠企業(yè)自己培養(yǎng)，專業(yè)人才培養(yǎng)周期較長，導(dǎo)致新進(jìn)入的企業(yè)面臨人才壁壘。

4、技術(shù)與服務(wù)壁壘

軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)不僅具有高科技、知識密集、技術(shù)先導(dǎo)等特點，還具有與下游應(yīng)用環(huán)境緊密相關(guān)的特征，其產(chǎn)品的開發(fā)是一個信息技術(shù)與行業(yè)應(yīng)用相融合的過程，涉及多個學(xué)科和技術(shù)，需要長期持續(xù)的研究；同時，軟件行業(yè)不僅需要提供滿足客戶業(yè)務(wù)需求的軟件產(chǎn)品，還需要完善、及時、有效、優(yōu)質(zhì)的后續(xù)技術(shù)支持和服務(wù)。優(yōu)質(zhì)的技術(shù)與服務(wù)是進(jìn)入軟件行業(yè)的重要壁壘之一。

5、品牌壁壘

軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是一個市場化程度較高、充分競爭的行業(yè)。產(chǎn)品的品質(zhì)和品牌是企業(yè)的競爭能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、后續(xù)服務(wù)能力等綜合實力的體現(xiàn)。先進(jìn)入者經(jīng)過長期、良好的應(yīng)用和服務(wù)，能夠積累起豐富的成功案例，從而樹立起良好的市場品牌形象。要獲得市場的認(rèn)可需要企業(yè)長期建設(shè)、經(jīng)營和積累，新進(jìn)企業(yè)難以在短期內(nèi)培養(yǎng)出品牌知名度。

6、行業(yè)資質(zhì)壁壘

軟件和信息技術(shù)服務(wù)是技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)專業(yè)性強，項目競爭需要嚴(yán)格的招投標(biāo)程序來選擇最具技術(shù)實力和應(yīng)用經(jīng)驗的產(chǎn)品和解決方案提供商，要求企業(yè)通過計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)、軟件企業(yè)、ISO9001、ISO27001、CMMI認(rèn)證等體現(xiàn)行業(yè)技術(shù)專業(yè)性的資質(zhì)認(rèn)證，這些行業(yè)資質(zhì)等級代表著公司的行業(yè)經(jīng)驗、專業(yè)技術(shù)水平和綜合實力，這也從不同層面樹立起了軟件行業(yè)的參照指標(biāo)和市場準(zhǔn)入壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

軟件行業(yè)的上游主要為服務(wù)器、存儲設(shè)備等硬件設(shè)備制造商和操作系統(tǒng)、中間件和開發(fā)工具提供商等；下游主要為各級黨政機關(guān)等相關(guān)政務(wù)部門、金融企業(yè)和汽車制造、航空航天、教育等其他各類型的企業(yè)。軟件行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系主要體現(xiàn)在技術(shù)更新和產(chǎn)品升級從而使得行業(yè)的研發(fā)技術(shù)及企業(yè)產(chǎn)品與之相應(yīng)變化；下游行業(yè)對軟件行業(yè)發(fā)展有直接的拉動作用。從長期來看，政務(wù)系統(tǒng)信息化、企業(yè)信息化管理等需求將不斷增長，為軟件企業(yè)發(fā)展提供了一個良好的市場發(fā)展空間。

軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

硬件設(shè)備

Apple Inc

三星集團(tuán)

Hewlett-Packard

聯(lián)想集團(tuán)

深圳市神舟電腦股份有限公司

系統(tǒng)

Microsoft Corporation

Google Inc

Apple Inc

開發(fā)

甲骨文公司

美國艾克拉普斯公司

Microsoft Corporation

上游

中興通訊股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

北京數(shù)碼大方科技股份有限公司

廣州中望龍騰軟件股份有限公司

中游

工業(yè)制造

通信

航空航天

機械設(shè)備

安防電子

石油化工

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

軟件是新一代信息技術(shù)的靈魂，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，是制造強國、網(wǎng)絡(luò)強國、數(shù)字中國建設(shè)的關(guān)鍵支撐。隨著行業(yè)的發(fā)展，軟件產(chǎn)業(yè)對社會生活和生產(chǎn)各個領(lǐng)域的支撐和帶動力持續(xù)增強，對重要信息系統(tǒng)和重大信息工程以及國家信息安全的支撐保障能力明顯提高，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷提升。電子信息產(chǎn)業(yè)分為電子信息制造業(yè)、軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。2022年，我國電子信息產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入262613億元，其中軟件業(yè)實現(xiàn)收入108125.66億元，占比提升至41.17%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策支持

國家高度重視軟件與信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)及其細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展，出臺了一系列政策，在國民經(jīng)濟(jì)“十四五”規(guī)劃中指出，加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)符合國家政策的引導(dǎo)方向，受國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和扶持，產(chǎn)業(yè)政策的密集出臺為項目的順利實施提供了良好的政策環(huán)境。

（2）技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品不斷升級推動行業(yè)的發(fā)展

軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)具有技術(shù)更新快、產(chǎn)品生命周期短、升級頻繁、技術(shù)繼承性較強等特點。近年來，技術(shù)應(yīng)用的不斷拓展，系統(tǒng)軟件、中間件技術(shù)和數(shù)據(jù)庫技術(shù)的推陳出新，新開發(fā)平臺和工具的不斷涌現(xiàn)，為行業(yè)應(yīng)用軟件的技術(shù)創(chuàng)新提供可能，這都將促使應(yīng)用軟件進(jìn)行持續(xù)更新，以實現(xiàn)對各種技術(shù)應(yīng)用的有效支持，產(chǎn)品功能和性能更加完善，服務(wù)更加柔性化和個性化，從而不斷推動行業(yè)發(fā)展。

（3）自主可控的需求將為國內(nèi)企業(yè)帶來廣闊的市場空間

近年來，國外核心信息技術(shù)產(chǎn)品對國家網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域存在的潛在威脅引起了國家的廣泛重視，在經(jīng)濟(jì)全球化和對外開放的背景下，信息安全已上升到國家戰(zhàn)略的層次。我國的金融信息化過程中大量引進(jìn)和使用外國產(chǎn)品和技術(shù)，目前迫切需要實現(xiàn)關(guān)鍵信息技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品的自主可控。自主可控就是依靠自身研發(fā)設(shè)計，全面掌握產(chǎn)品核心技術(shù)，實現(xiàn)信息系統(tǒng)從硬件到軟件的自主研發(fā)、生產(chǎn)、升級、維護(hù)的全程可控。自主可控要求核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件、各類軟件全都國產(chǎn)化、自主開發(fā)、自主制造，將激發(fā)軟件行業(yè)國產(chǎn)廠商發(fā)展空間，我國應(yīng)用軟件和信息技術(shù)服務(wù)商的成長空間將更為廣闊。

2、不利因素

（1）人才結(jié)構(gòu)矛盾突出，高層次、復(fù)合型人才缺乏

隨著信息技術(shù)應(yīng)用的不斷深化，軟件和信息技術(shù)服務(wù)與企業(yè)業(yè)務(wù)的融合日趨緊密，這些行業(yè)企業(yè)對業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員和管理人員的要求很高，需要人才具備相關(guān)綜合知識，如軟件開發(fā)人員不僅要精通軟件開發(fā)技術(shù)，還要對企業(yè)的業(yè)務(wù)流程非常熟悉。目前，國內(nèi)該類復(fù)合型人才較為缺乏，這將成為阻礙軟件行業(yè)高速發(fā)展的重要因素。

（2）資金壓力較大

由于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的產(chǎn)品換代頻繁、生命周期短、技術(shù)升級快，為保持核心競爭力，軟件企業(yè)需不斷推出新產(chǎn)品和持續(xù)提高技術(shù)服務(wù)水平。技術(shù)研發(fā)和人才儲備的持續(xù)投入將給軟件企業(yè)帶來較大的資金壓力。同時，受保險、銀行、電信等行業(yè)客戶內(nèi)部預(yù)算管理及審批流程的影響，IT服務(wù)提供商當(dāng)年完成的銷售一般在四季度實現(xiàn)回款，從而給其帶來一定的資金壓力。

七、競爭格局

隨著中國逐漸成為全球軟件企業(yè)關(guān)注的重心，中國軟件市場的競爭日趨激烈。中國不但已經(jīng)成為全球重要的軟件制造中心，同時也逐漸步入全球軟件研發(fā)中心的角色。在眾多跨國軟件企業(yè)與本土企業(yè)逐鹿市場的同時，仍然不斷有新的軟件企業(yè)加入到競爭的行列，使得市場競爭的隊伍不斷擴(kuò)大。中國軟件行業(yè)重點企業(yè)有中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司、用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司、浙大網(wǎng)新科技股份有限公司、北京神州泰岳軟件股份有限公司、北京久其軟件股份有限公司等。

我國軟件行業(yè)重點企業(yè)介紹

八、發(fā)展趨勢

在軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式上，和美國以及日本相比，我國的軟件設(shè)計能力薄弱，尚不足以設(shè)計出可以和國外優(yōu)秀軟件公司匹敵的軟件產(chǎn)品，市場競爭力相對薄弱。與印度、愛爾蘭、以色列等國家相比，我國軟件國際化政策導(dǎo)向不明顯、不清晰、不強烈，軟件出口比重小。近些年來，我國政府對軟件行業(yè)的扶持力度不斷加大，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步與創(chuàng)新，未來軟件行業(yè)技術(shù)將呈現(xiàn)服務(wù)化、智能化、平臺化、網(wǎng)絡(luò)化、融合化的發(fā)展趨勢。