摘要：中國流體控制設(shè)備行業(yè)作為我國工業(yè)現(xiàn)代化的重要支撐，其發(fā)展歷史悠久，涵蓋了泵、閥、管道等眾多產(chǎn)品。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，特別是在石油化工、能源、環(huán)保等領(lǐng)域的需求不斷增長，流體控制設(shè)備行業(yè)得到快速發(fā)展。隨著傳感器、電子等技術(shù)的成熟和發(fā)展，以及對流體的物理、化學(xué)等狀態(tài)和參數(shù)精準(zhǔn)控制需求的提升，精密流體控制設(shè)備行業(yè)逐漸成為流體控制設(shè)備行業(yè)的一個新興專業(yè)領(lǐng)域，其發(fā)展?jié)摿薮?。?jù)統(tǒng)計，2016-2023年中國精密流體控制設(shè)備市場規(guī)模從130.3億元增長至372.1億元，年復(fù)合增長率達(dá)16.17%，2024年市場規(guī)模增長至452.2億元左右，同比上升9.10%。

一、定義及分類

流體控制設(shè)備，是指通過運動算法與結(jié)構(gòu)設(shè)計，實現(xiàn)對包括工業(yè)膠水在內(nèi)的多種液體的精準(zhǔn)控制，從而進(jìn)行點膠、噴涂、灌膠等多種工藝加工。目前，流體控制設(shè)備分類方式有很多，根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域分類，可分為工業(yè)流體控制設(shè)備、醫(yī)療流體控制設(shè)備、環(huán)境流體控制設(shè)備等；根據(jù)功能分類，可以分為流量控制設(shè)備、壓力控制設(shè)備、溫度控制設(shè)備、液位控制設(shè)備等；根據(jù)工作原理，可以分為閥門、泵類、傳感器、管道系統(tǒng)等。

流體控制設(shè)備分類

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

流體控制設(shè)備行業(yè)主管部門為國家發(fā)改委、工信部、國家市場監(jiān)督管理總局、國家能源局、國家交通部、國家核安全局等。國家發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)管理規(guī)章制度；工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)審批和制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系；國家市場監(jiān)督管理總局針對部分設(shè)備生產(chǎn)設(shè)定許可方式和許可程序；國家能源局、國家交通部和國家核安全局根據(jù)產(chǎn)業(yè)下游行業(yè)的具體應(yīng)用領(lǐng)域分別制定相應(yīng)的規(guī)章制度。

行業(yè)自律性組織為中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會，按專業(yè)下設(shè)有泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、閥門、氣體分離設(shè)備、氣體凈化設(shè)備、真空設(shè)備、冷卻設(shè)備、分離機(jī)械、干燥設(shè)備、減變速機(jī)及能量回收裝備等12個專業(yè)分會。該協(xié)會的宗旨是以推動我國通用機(jī)械制造業(yè)發(fā)展為己任，發(fā)揮企業(yè)和政府有關(guān)部門的“橋梁和紐帶”作用，為通用機(jī)械行業(yè)及會員單位的發(fā)展提供各項服務(wù)；反映行業(yè)及會員單位的合理要求和愿望，協(xié)助政府做好行業(yè)工作；規(guī)范行規(guī)行約，維護(hù)行業(yè)及會員單位的利益和合法權(quán)益。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，為推動流體控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展，我國出臺了一系列政策和措施，如2022年1月發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)公共供水管網(wǎng)漏損控制的通知》中，提出在管線建設(shè)改造、設(shè)備安裝及分區(qū)計量系統(tǒng)建設(shè)中，積極推廣采用先進(jìn)的流量計量設(shè)備、閥門、水壓水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備和數(shù)據(jù)采集與傳輸裝置，逐步實現(xiàn)供水管網(wǎng)網(wǎng)格化、精細(xì)化管理。2024年3月發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案的通知》中，提出以生產(chǎn)作業(yè)、倉儲物流、質(zhì)量管控等環(huán)節(jié)改造為重點，推動數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備、增材制造裝備、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)控制裝備、智能物流裝備、傳感與檢測裝備等通用智能制造裝備更新。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

流體控制設(shè)備行業(yè)作為一個技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品的設(shè)計、制造、檢測等環(huán)節(jié)都需要高度的技術(shù)支持。對于新進(jìn)入的企業(yè)來說，需要投入大量的人力、物力和財力進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，以滿足市場的需求。此外，隨著科技的不斷發(fā)展，流體控制設(shè)備行業(yè)也在不斷創(chuàng)新，使得技術(shù)壁壘日益凸顯。因此，技術(shù)成為新進(jìn)入者難以逾越的障礙。

2、資金壁壘

流體控制設(shè)備的生產(chǎn)需要裝備先進(jìn)的制造設(shè)備和檢測設(shè)備，這些設(shè)備的購置和安裝需要投入大量的資金。同時，為了保持技術(shù)領(lǐng)先和市場競爭力，企業(yè)需要不斷投入研發(fā)資金，進(jìn)行新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)。這要求企業(yè)具備雄厚的資金實力，以支持長期的研發(fā)投入。除此之外，企業(yè)還需要有足夠的運營資金來支持日常的生產(chǎn)運營、市場營銷和售后服務(wù)等活動。因此，對于新進(jìn)入者來說，流體控制設(shè)備具有較高的資金壁壘。

3、市場準(zhǔn)入壁壘

流體控制設(shè)備行業(yè)有一系列的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，企業(yè)需要通過相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，才能在市場上銷售。這些標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證對產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、安全性等方面都有嚴(yán)格的要求。企業(yè)需要投入大量的時間和精力進(jìn)行產(chǎn)品的測試和認(rèn)證，以滿足這些標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的要求。此外，一些地方政府為了保護(hù)本地企業(yè)，還會設(shè)置一些地方性的市場準(zhǔn)入壁壘，如限制外地企業(yè)的進(jìn)入、提高準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等。這些壁壘增加了新進(jìn)入者的成本和風(fēng)險，限制了市場的競爭活力。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，流體控制設(shè)備行業(yè)上游主要包括電子元器件、機(jī)械零部件、系統(tǒng)集成等，上游供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)能力直接影響到流體控制設(shè)備制造商的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力；中游是指流體控制設(shè)備生產(chǎn)制造；下游是指流體控制設(shè)備行業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括半導(dǎo)體、儲能與動力電池、光伏、3C電子等，這些領(lǐng)域的需求決定了流體控制設(shè)備的市場規(guī)模和發(fā)展方向。

流體控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電子元器件

無錫夏普電子元器件有限公司

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

艾爾康電子元器件（韶關(guān)）有限公司

慶邦電子元器件（泗洪）有限公司

福建福晶科技股份有限公司

中國振華(集團(tuán))科技股份有限公司

廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司

機(jī)械零部件

系統(tǒng)集成

上游

常州銘賽機(jī)器人科技股份有限公司

深圳市軸心自控技術(shù)有限公司

東莞市凱格精機(jī)股份有限公司

廣東安達(dá)智能裝備股份有限公司

中游

半導(dǎo)體

儲能與動力電池

光伏

3C電子

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣東安達(dá)智能裝備股份有限公司

廣東安達(dá)智能裝備股份有限公司始于1999年，是一家集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體，致力于部品研發(fā)、流體應(yīng)用、智能平臺的裝備及系統(tǒng)制造商。歷經(jīng)多年發(fā)展和技術(shù)積累，公司已形成核心零部件研發(fā)、運動算法和整機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計的一體化技術(shù)平臺，依托一體化技術(shù)平臺，公司的智能制造裝備已在技術(shù)水平、生產(chǎn)效率和交付速度等方面具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，已與包括全球科技行業(yè)頭部客戶及產(chǎn)業(yè)鏈EMS客戶建立了長期、穩(wěn)定、深度的合作關(guān)系，幫助其在點膠、涂覆、等離子清洗和組裝等多個環(huán)節(jié)實現(xiàn)自動化、智能化和柔性化生產(chǎn)。2024年受消費電子行業(yè)市場回暖以及公司迭代產(chǎn)品性能和競爭力提升的影響，公司2024年上半年智能流體控制設(shè)備營業(yè)收入同比增長37.04%至1.48億元。

（2）東莞市凱格精機(jī)股份有限公司

東莞市凱格精機(jī)股份有限公司成立于2005年，是一家專注于高端精密自動化裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及工藝方案的提供商。公司主要產(chǎn)品為錫膏印刷設(shè)備、點膠設(shè)備、封裝設(shè)備和柔性自動化設(shè)備。其中，點膠設(shè)備主要應(yīng)用于電子裝聯(lián)環(huán)節(jié)的點膠工序，通過將膠水噴射在PCB板或者元器件上，實現(xiàn)電子元器件與PCB板的固定、粘合、包封及填充，具有防水、防塵、防震、保護(hù)等作用，為電子裝聯(lián)的基礎(chǔ)生產(chǎn)工序之一，對產(chǎn)品的品質(zhì)、壽命等具有重要影響。2024年上半年公司點膠設(shè)備實現(xiàn)營業(yè)收入4789.72萬元，同比增長72.04%，主要系技術(shù)的沉淀、產(chǎn)品的升級增強(qiáng)了點膠設(shè)備的核心競爭力，公司充分發(fā)揮在電子裝聯(lián)行業(yè)的品牌影響力及客戶協(xié)同效應(yīng)，市場占有率得到穩(wěn)步提升。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

中國流體控制設(shè)備行業(yè)作為我國工業(yè)現(xiàn)代化的重要支撐，其發(fā)展歷史悠久，涵蓋了泵、閥、管道等眾多產(chǎn)品。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，特別是在石油化工、能源、環(huán)保等領(lǐng)域的需求不斷增長，流體控制設(shè)備行業(yè)得到快速發(fā)展。隨著傳感器、電子等技術(shù)的成熟和發(fā)展，以及對流體的物理、化學(xué)等狀態(tài)和參數(shù)精準(zhǔn)控制需求的提升，精密流體控制設(shè)備行業(yè)逐漸成為流體控制設(shè)備行業(yè)的一個新興專業(yè)領(lǐng)域，其發(fā)展?jié)摿薮?。?jù)統(tǒng)計，2016-2023年中國精密流體控制設(shè)備市場規(guī)模從130.3億元增長至372.1億元，年復(fù)合增長率達(dá)16.17%。估計2024年市場規(guī)模增長至452.2億元左右，同比上升9.10%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）人口紅利遞減以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型調(diào)整帶來市場機(jī)遇

改革開放以來，我國制造業(yè)快速發(fā)展，建成了門類齊全、獨立完整的產(chǎn)業(yè)體系，確立了制造業(yè)大國地位，然而我國制造業(yè)大而不強(qiáng)，具有勞動密集、資源消耗大、自主創(chuàng)新能力低、信息化和智能化水平偏低等特征。同時，我國人口紅利逐步消退，勞動力成本持續(xù)上漲。因此，面對制造業(yè)大而不強(qiáng)、人口紅利消失、勞動力成本持續(xù)上漲的局面，通過推行智能制造，實現(xiàn)機(jī)器換人、提升生產(chǎn)效率及節(jié)約勞動力成本，成為應(yīng)對新常態(tài)，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，新舊動能轉(zhuǎn)換的必由之路，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型將為流體控制設(shè)備提供良好的市場機(jī)遇。

（2）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持

2023年9月，工業(yè)和信息化部等七部門發(fā)布《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》，其中提出堅持智能制造主攻方向不動搖，以推動制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級為主線，以新模式應(yīng)用推廣和先行區(qū)建設(shè)為引領(lǐng)，帶動關(guān)鍵技術(shù)突破和模式創(chuàng)新，充分釋放制造業(yè)設(shè)備更新改造需求，做實做硬機(jī)械行業(yè)穩(wěn)定增長的底座。在政策的支持下，將為流體控制設(shè)備提供強(qiáng)有力的政策支持以及清晰的行業(yè)發(fā)展導(dǎo)向。

（3）下游行業(yè)的增長為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐

近年來，我國新能源汽車、光伏、電子信息制造業(yè)等市場的快速發(fā)展，為流體控制設(shè)備行業(yè)帶來了巨大的市場需求。從應(yīng)用領(lǐng)域細(xì)分市場的角度來看，消費電子市場雖然起步較早，競爭激烈，但目前已逐漸展現(xiàn)出穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。而新能源汽車和電動車市場的快速發(fā)展，則為流體控制設(shè)備在動力電池領(lǐng)域提供了巨大的增長空間和潛力。這種下游行業(yè)的高增長態(tài)勢，為流體控制設(shè)備行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了有力的支撐和推動。

2、不利因素

（1）國內(nèi)廠商整體實力仍顯不足

目前，我國流體控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模普遍偏小、品牌知名度低、抗風(fēng)險能力相對薄弱，且在核心零部件的研發(fā)生產(chǎn)、加工工藝、制作精度等方面與國外知名品牌仍存在一定差距。由于流體模型經(jīng)驗的積累、研發(fā)人員的引進(jìn)或培養(yǎng)等，都需要大量資金和人才支出，單個企業(yè)難以單獨承擔(dān)上述支出，會在一定程度延緩行業(yè)整體發(fā)展。

（2）行業(yè)優(yōu)秀人才缺乏

流體控制設(shè)備行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，對于高素質(zhì)、復(fù)合型人才的需求缺口較大。行業(yè)從業(yè)人員既需要具備自身行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等方面的技術(shù)和經(jīng)驗儲備，又需要對下游領(lǐng)域的生產(chǎn)制造、技術(shù)迭代、需求變動和發(fā)展趨勢具有獨到見解。但由于我國流體控制設(shè)備行業(yè)起步較晚，相關(guān)人才培養(yǎng)和激勵制度尚不完善，人才儲備較行業(yè)整體發(fā)展需求有所欠缺，在一定程度上會制約行業(yè)整體快速高質(zhì)量發(fā)展。

（3）核心零部件依賴進(jìn)口

國內(nèi)流體控制設(shè)備企業(yè)在生產(chǎn)過程中，往往需要依賴進(jìn)口的核心零部件，如減速器、高精度傳感器等。這些零部件往往由國外知名廠商生產(chǎn)，并占據(jù)較大的市場份額。由于這些零部件在性能、質(zhì)量以及可靠性方面具有較高的標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)企業(yè)往往難以自主生產(chǎn)，導(dǎo)致在成本、供應(yīng)鏈以及技術(shù)更新等方面受到限制。

七、競爭格局

從行業(yè)競爭格局來看，流體控制設(shè)備行業(yè)技術(shù)門檻較高，且國外企業(yè)布局時間較早，擁有完整的產(chǎn)業(yè)體系，市場認(rèn)可度較高、客戶黏性強(qiáng)，在半導(dǎo)體、醫(yī)療等高端領(lǐng)域占據(jù)主要市場。目前，國內(nèi)行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)主要包括常州銘賽機(jī)器人科技股份有限公司、深圳市軸心自控技術(shù)有限公司、東莞市凱格精機(jī)股份有限公司、廣東安達(dá)智能裝備股份有限公司、上海盛普流體設(shè)備股份有限公司等。這些企業(yè)通過持續(xù)創(chuàng)新技術(shù)和完善產(chǎn)業(yè)鏈，有望逐步實現(xiàn)高端領(lǐng)域的國產(chǎn)替代。

八、發(fā)展趨勢

核心零部件由于在機(jī)械設(shè)計、材料生產(chǎn)和加工精度方面需要多年經(jīng)驗的積累，涉及流體力學(xué)、理論力學(xué)、材料學(xué)、電磁學(xué)等多門類、交叉性的綜合學(xué)科，故在理論設(shè)計和生產(chǎn)加工均具有較高技術(shù)壁壘。因此，目前在流體控制設(shè)備核心零部件的國產(chǎn)比例較低。未來隨著下游客戶產(chǎn)能和應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)大，對于核心零部件的需求將持續(xù)增長，將呈現(xiàn)巨大的國產(chǎn)替代需求。

隨著微電子、半導(dǎo)體等行業(yè)的快速發(fā)展，對流體控制設(shè)備的精度要求越來越高。例如，在半導(dǎo)體制造過程中，需要使用精密流體控制設(shè)備對特殊氣體進(jìn)行精確控制，以確保芯片制造的質(zhì)量。此外，在3C電子產(chǎn)品的制造中，也需要使用高精度的流體控制設(shè)備進(jìn)行點膠、涂覆等操作。因此，未來精密流體控制設(shè)備將為行業(yè)新的增長點。

隨著全球環(huán)保意識的不斷提高，流體控制設(shè)備行業(yè)也開始注重環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)開始采用更環(huán)保的材料和工藝來制造流體控制設(shè)備，以減少對環(huán)境的污染和破壞。同時，企業(yè)也開始關(guān)注設(shè)備的能效和節(jié)能性能，以降低能源消耗和碳排放。