【速覽】2021年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀分析：產(chǎn)業(yè)特征明顯，“新國(guó)標(biāo)”促使行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范化[圖]

一、概述

1、定義及發(fā)展歷程

根據(jù)《GB17761-2018電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》規(guī)定：電動(dòng)自行車(chē)是指以車(chē)載蓄電池作為輔助能源，具有腳踏騎行能力，能實(shí)現(xiàn)電助動(dòng)或/和電驅(qū)動(dòng)功能的兩輪自行車(chē)。

中國(guó)為世界上最大的電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)、消費(fèi)和出口國(guó)。我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了五個(gè)階段：起步階段（1995年-2000年）、初步規(guī)模化階段（2000年-2004年）、高速發(fā)展階段（2004年-2013年）、成熟階段（2014年-2019年4月15日）、《新國(guó)標(biāo)》實(shí)施階段（2019年4月15日后）。

中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)發(fā)展歷程

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2、相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委下達(dá)了一系列電動(dòng)自行車(chē)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步建立健全，行業(yè)發(fā)展不斷規(guī)范化，市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻進(jìn)一步提高。

現(xiàn)行電動(dòng)自行車(chē)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

資料來(lái)源：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委、智研咨詢整理

2019年4月正式實(shí)施《GB17761-2018電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》，成為電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)新的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。新國(guó)標(biāo)對(duì)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品提出了以下要求：

電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

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二、產(chǎn)業(yè)鏈

電動(dòng)自行車(chē)一般由電氣系統(tǒng)、操縱系統(tǒng)、裝飾件部分、車(chē)體件部分、隨車(chē)附件組成。其中車(chē)架、蓄電池、電機(jī)、控制器、充電器為核心部件。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，蓄電池、電機(jī)等上游行業(yè)技術(shù)足夠成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)充分，供給充足，為電動(dòng)自行車(chē)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展條件。

電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈

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蓄電池是提供電動(dòng)自行車(chē)電能的隨車(chē)儲(chǔ)能裝置，電動(dòng)自行車(chē)車(chē)用電池主要分為鉛酸蓄電池、鋰離子電池等。目前我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)所使用的電池以鉛酸電池為主，但近幾年，鋰電池成本持續(xù)下降，鋰電池在電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)發(fā)展迅速。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2021年中國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量為25187.4萬(wàn)千伏安時(shí)，鋰離子電池產(chǎn)量232.6億只。

2015-2021年中國(guó)鉛酸蓄電池及鋰離子電池產(chǎn)量

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三、市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、保有量

我國(guó)城鎮(zhèn)化率不斷提高，由2011年的51.8%提升至2021年的64.7%，居民日常出行半徑不斷擴(kuò)大，出行環(huán)境逐步向好，電動(dòng)自行車(chē)因其便捷、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保等優(yōu)勢(shì)逐步獲得消費(fèi)者關(guān)注，且與汽車(chē)出行并不沖突，很多家庭在擁有汽車(chē)的情況下，為滿足短途出行，仍會(huì)選擇購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)自行車(chē)。

2011-2021年中國(guó)城鎮(zhèn)化率

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中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)保有量不斷增加，使用群體龐大。2021年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)保有量達(dá)3.25億輛，其中北京市保有量為379.3萬(wàn)輛，天津市保有量為接近459萬(wàn)輛。

2010-2021年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)保有量

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相較于城鎮(zhèn)居民，農(nóng)村居民更加青睞于電動(dòng)助力車(chē)，2020年農(nóng)村居民家庭平均每百戶電動(dòng)助力車(chē)擁有量為73.1輛，高出城鎮(zhèn)居民11.1輛。在國(guó)家政策的支持下，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，道路建設(shè)逐步完善，出行更加方便，電動(dòng)自行車(chē)需求量逐步擴(kuò)大。

2014-2020年中國(guó)居民家庭平均百戶擁有電動(dòng)助力車(chē)

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2、供給情況

經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)完善，市場(chǎng)化程度較高的產(chǎn)業(yè)。中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量連續(xù)四年保持增長(zhǎng)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2021年產(chǎn)量為3590.3萬(wàn)輛，創(chuàng)2015年最高值，同比增長(zhǎng)21.0%。

2015-2021年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)具有明顯的區(qū)域性，主要聚焦在華北、華東兩大區(qū)域，2021年華北產(chǎn)量為1510.7萬(wàn)輛，華東產(chǎn)量為1160.3萬(wàn)輛，合計(jì)占比達(dá)74.4%。

2021年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量區(qū)域分布

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

其中天津、浙江、江蘇三地成為我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)的主要生產(chǎn)區(qū)，并形成了集物流、配套、研發(fā)、制造為基礎(chǔ)的三大輻射中心，產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢(shì)明顯。2021年天津市電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量為1493.9萬(wàn)輛，占比41.61%。

2021年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)主要生產(chǎn)省市

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況及投資潛力研究報(bào)告》

3、經(jīng)營(yíng)情況

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)：2020年中國(guó)規(guī)模以上電動(dòng)自行車(chē)制造企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為925.8億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額39.1億元；2021年1-8月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為750.3億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額34.6億元。電動(dòng)自行車(chē)營(yíng)收、利潤(rùn)均占自行車(chē)總量的5成左右。

2017-2021年中國(guó)規(guī)模以上電動(dòng)自行車(chē)制造企業(yè)營(yíng)業(yè)收入

資料來(lái)源：工信部、智研咨詢整理

2020-2021年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)制造企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額占自行車(chē)比重

資料來(lái)源：工信部、智研咨詢整理

電動(dòng)自行車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售單價(jià)相差不大，且整體有成下滑的態(tài)勢(shì)；2018-2020年期間，愛(ài)瑪科技電動(dòng)自行車(chē)由1790.2元/輛下滑至1287.6元/輛；新日股份由1301元/輛下滑至1277元/輛；雅迪控股由1229元/輛下滑至1118元/輛，2021年上升至1269元/輛。

2018-2020年企業(yè)電動(dòng)自行車(chē)平均單價(jià)（元/輛）

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

四、企業(yè)格局

電動(dòng)自行車(chē)在高速發(fā)展階段，行業(yè)缺乏相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)入門(mén)檻較低，不斷有企業(yè)加入競(jìng)爭(zhēng)隊(duì)列，企業(yè)數(shù)量迅猛增加導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量層次不齊；隨著消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)自行車(chē)的認(rèn)識(shí)日益提高及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)提出了更高的要求，“馬太效應(yīng)”顯現(xiàn)，市場(chǎng)集中度開(kāi)始向具有規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)集中，目前國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的電動(dòng)自行車(chē)企業(yè)有雅迪控股、愛(ài)瑪科技、新日股份等。

2020年，雅迪控股電動(dòng)自行車(chē)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收58.40億元，高于愛(ài)瑪科技、新日股份，市場(chǎng)占比為6.3%；愛(ài)瑪科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收50.17億元，市場(chǎng)占比5.4%。

2020年中國(guó)部分電動(dòng)自行車(chē)企業(yè)市場(chǎng)占比

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2020年雅迪控股、愛(ài)瑪科技、新日股份三家企業(yè)電動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)量均超百萬(wàn)輛，其中雅迪控股銷(xiāo)量為5.22百萬(wàn)輛，愛(ài)瑪科技銷(xiāo)量為3.90百萬(wàn)輛，新日股份銷(xiāo)量為2.55百萬(wàn)輛。2021年雅迪控股銷(xiāo)量達(dá)7.7百萬(wàn)輛。

2018-2021年企業(yè)電動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)量（百萬(wàn)輛）

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻進(jìn)一步提高，符合新國(guó)標(biāo)、3C強(qiáng)制認(rèn)證等法規(guī)要求已成為電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品準(zhǔn)入上市的必備條件，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局正在改變，有利于行業(yè)形成良性競(jìng)爭(zhēng)局面。截止2022年4月13日，電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)共有6965項(xiàng)（包括注銷(xiāo)、暫停項(xiàng)目），其中雅迪科技集團(tuán)有限公司共有348項(xiàng)有效3C認(rèn)證證書(shū)，天津愛(ài)瑪車(chē)業(yè)科技有限公司共有224項(xiàng)有效3C認(rèn)證證書(shū)。

截止2022年4月13日獲得有效電動(dòng)自行車(chē)3C認(rèn)證證書(shū)數(shù)量（項(xiàng)）（不包括暫停證書(shū)）

資料來(lái)源：中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及發(fā)展策略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。