一、消費(fèi)規(guī)模
黃金被稱為金屬之王,它的天然美色、無窮的魅力和永恒的價(jià)值使人類對它的鐘愛和占有欲經(jīng)久不衰。在當(dāng)今,黃金的商品和金融的雙重作用更是顯而易見。作為商品黃金仍主要用于裝飾品,隨著人類物質(zhì)和文化生活的提高,首飾工藝品的發(fā)展異常迅速,對黃金的需求有增無減,2021年中國黃金首飾消費(fèi)量達(dá)711.29噸,較2020年增加了220.71噸,同比增長44.99%。
2014-2021年中國黃金首飾消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)
資料來源:中國黃金協(xié)會、智研咨詢整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國黃金首飾行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資趨勢預(yù)測報(bào)告》
中國黃金首飾消費(fèi)量長期占據(jù)黃金消費(fèi)總量六成以上的比例,2021年中國黃金首飾消費(fèi)量占黃金消費(fèi)總量的63.46%,較2020年增長了3.70%。
2014-2021年中國黃金首飾消費(fèi)量占黃金消費(fèi)總量的比例走勢圖
資料來源:中國黃金協(xié)會、智研咨詢整理
二、重點(diǎn)企業(yè)對比分析
經(jīng)過多年的發(fā)展,中國黃金首飾生產(chǎn)企業(yè)遍地開花,一大批優(yōu)秀的黃金首飾生產(chǎn)企業(yè)迅速崛起,逐漸成為黃金首飾行業(yè)中的翹楚,如老鳳祥、中國黃金、明牌珠寶、萃華珠寶、菜百股份、周大生、潮宏基等,從成立時(shí)間和上市時(shí)間來看,老鳳祥從成立時(shí)間和上市時(shí)間均早于中國黃金、明牌珠寶、萃華珠寶、菜百股份、周大生和潮宏基,老鳳祥總部在上海,中國黃金和菜百股份總部均在北京,明牌珠寶總部在浙江,萃華珠寶總部在遼寧,周大生和潮宏基總部均在廣東。
中國黃金首飾行業(yè)主要上市企業(yè)基本情況對比
資料來源:企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理
從總資產(chǎn)來看,2021年1-9月老鳳祥總資產(chǎn)明顯高于中國黃金、周大生、潮宏基、菜百股份、明牌珠寶和萃華珠寶,2021年1-9月老鳳祥總資產(chǎn)為216.5億元,中國黃金總資產(chǎn)為119.6億元,周大生總資產(chǎn)為73.78億元,潮宏基總資產(chǎn)為55.34億元,菜百股份總資產(chǎn)為48.04億元,明牌珠寶總資產(chǎn)為41.89億元,萃華珠寶總資產(chǎn)為34.34億元。
2014-2021年中國黃金首飾行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(億元)
資料來源:企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理
從營收情況來看,2021年1-9月老鳳祥營業(yè)總收入明顯高于中國黃金、菜百股份、周大生、潮宏基、明牌珠寶和萃華珠寶,2021年1-9月老鳳祥營業(yè)總收入完成497.9億元,中國黃金營業(yè)總收入完成369.2億元,菜百股份營業(yè)總收入完成72.6億元,周大生營業(yè)總收入完成64.73億元,潮宏基營業(yè)總收入完成34.49億元,明牌珠寶營業(yè)總收入完成28.69億元,萃華珠寶營業(yè)總收入完成26.06億元。
2014-2021年中國黃金首飾行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)(億元)
資料來源:企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理
從營收結(jié)構(gòu)來看,老鳳祥營業(yè)收入主要來源于珠寶首飾和黃金交易,2020年老鳳祥珠寶首飾業(yè)務(wù)收入完成380.80億元,占營業(yè)總收入的73.63%,占比最大;黃金交易業(yè)務(wù)收入完成130.20億元,占營業(yè)總收入的25.17%。中國黃金營業(yè)收入主要來源于黃金產(chǎn)品,2020年中國黃金黃金產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入完成332.30億元,占營業(yè)總收入的98.3%,占比最大。明牌珠寶營業(yè)收入主要來源于黃金飾品,2020年明牌珠寶黃金飾品業(yè)務(wù)收入完成22.67億元,占營業(yè)總收入的90.3%,占比最大。萃華珠寶營業(yè)收入主要來源于黃金產(chǎn)品,2020年萃華珠寶黃金產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入完成12.73億元,占營業(yè)總收入的60.36%,占比最大。
菜百股份營業(yè)收入主要來源于貴金屬投資產(chǎn)品和黃金飾品,2020年菜百股份貴金屬投資產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入完成33.47億元,占營業(yè)總收入的47.4%,占比最大;黃金飾品業(yè)務(wù)收入完成26.22億元,占營業(yè)總收入的37.1%。周大生營業(yè)收入主要來源于鑲嵌首飾和素金首飾,2020年周大生鑲嵌首飾業(yè)務(wù)收入完成22.09億元,占營業(yè)總收入的43.45%,占比最大;素金首飾業(yè)務(wù)收入完成16.75億元,占營業(yè)總收入的32.95%。潮宏基營業(yè)收入主要來源于時(shí)尚珠寶首飾和傳統(tǒng)黃金首飾,2020年潮宏基時(shí)尚珠寶首飾業(yè)務(wù)收入完成22.12億元,占營業(yè)總收入的68.80%,占比最大;傳統(tǒng)黃金首飾業(yè)務(wù)收入完成6.51億元,占營業(yè)總收入的20.25%。
2020年中國黃金首飾行業(yè)主要上市企業(yè)營收結(jié)構(gòu)對比(%)
資料來源:企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理
從營收區(qū)域分布來看,老鳳祥營業(yè)收入主要來源于境內(nèi)銷售,2020年老鳳祥境內(nèi)營業(yè)收入完成512.50億元,占營業(yè)總收入的99.09%,占比最大。中國黃金營業(yè)收入主要來源于華東地區(qū),2020年中國黃金華東地區(qū)營業(yè)收入完成109.30億元,占營業(yè)總收入的32.3%,占比最大。明牌珠寶營業(yè)收入主要來源于內(nèi)銷,2020年明牌珠寶內(nèi)銷占營業(yè)總收入的100.0%。萃華珠寶營業(yè)收入主要來源于華南地區(qū),2020年萃華珠寶華南地區(qū)營業(yè)收入完成5.09億元,占營業(yè)總收入的24.12%,占比最大。菜百股份營業(yè)收入主要來源于華北地區(qū),2020年菜百股份華北地區(qū)營業(yè)收入完成67.57億元,占營業(yè)總收入的95.6%,占比最大。周大生營業(yè)收入主要來源于華南大區(qū)和華東大區(qū),2020年周大生華南大區(qū)營業(yè)收入完成12.94億元,占營業(yè)總收入的25.45%,占比最大;華東大區(qū)營業(yè)收入完成10.30億元,占營業(yè)總收入的20.26%。潮宏基營業(yè)收入主要來源于華東地區(qū),2020年潮宏基營業(yè)收入完成15.43億元,占營業(yè)總收入的47.99%,占比最大。
2020年中國黃金首飾行業(yè)主要上市企業(yè)營收區(qū)域分布對比(%)
資料來源:企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理
從歸屬凈利潤來看,2021年1-9月老鳳祥歸屬凈利潤高于周大生、中國黃金、潮宏基、菜百股份、明牌珠寶和萃華珠寶,2021年1-9月老鳳祥歸屬凈利潤為14.98億元,周大生歸屬凈利潤為10.06億元,中國黃金歸屬凈利潤為5.584億元,潮宏基歸屬凈利潤為2.851億元,菜百股份歸屬凈利潤為2.66億元,明牌珠寶歸屬凈利潤為1.3億元,萃華珠寶歸屬凈利潤為0.464億元。
2014-2021年中國黃金首飾行業(yè)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計(jì)(億元)
資料來源:企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理
從毛利率來看,2021年1-9月潮宏基毛利率略高于周大生、菜百股份、明牌珠寶、萃華珠寶、老鳳祥和中國黃金,2021年1-9月潮宏基毛利率為34.19%,周大生毛利率為29.41%,菜百股份毛利率為11.86%,明牌珠寶毛利率為11.32%,萃華珠寶毛利率為7.72%,老鳳祥毛利率為7.34%,中國黃金毛利率為3.03%。
2014-2021年中國黃金首飾行業(yè)主要上市企業(yè)毛利率統(tǒng)計(jì)(%)
資料來源:企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理
從黃金首飾業(yè)務(wù)收入來看,2020年老鳳祥珠寶首飾業(yè)務(wù)收入完成380.8億元,黃金交易業(yè)務(wù)收入完成130.2億元。明牌珠寶黃金飾品業(yè)務(wù)收入完成22.67億元,鑲嵌飾品業(yè)務(wù)收入完成1.675億元,鉑金飾品業(yè)務(wù)收入完成5326萬元。菜百股份貴金屬投資產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入完成33.47億元,黃金飾品業(yè)務(wù)收入完成26.22億元,貴金屬文化產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入完成7.962億元,鉆翠珠寶飾品業(yè)務(wù)收入完成1.294億元。潮宏基時(shí)尚珠寶首飾業(yè)務(wù)收入完成22.12億元,傳統(tǒng)黃金首飾業(yè)務(wù)收入完成6.509億元。中國黃金黃金產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入完成332.3億元,K金珠寶類產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入完成3.595億元。萃華珠寶黃金產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入完成19.08億元,鑲嵌產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入完成5998萬元,鉑金產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入完成297.3萬元。周大生鑲嵌首飾業(yè)務(wù)收入完成22.09億元,素金首飾業(yè)務(wù)收入完成16.75億元,加盟品牌使用費(fèi)業(yè)務(wù)收入完成5.532億元,其他首飾業(yè)務(wù)收入完成2.484億元。
2020年中國黃金首飾行業(yè)主要上市企業(yè)黃金首飾業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)(億元)
資料來源:企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理
從終端網(wǎng)點(diǎn)方面來看,老鳳祥、周大生、中國黃金3家企業(yè)的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量超過3000家,且近年的拓店速度顯著高于行業(yè)整體水平,2020年老鳳祥總店數(shù)為4450家,周大生總店數(shù)為4189家,中國黃金總店數(shù)為3160家,潮宏基總店數(shù)為995家,明牌珠寶總店數(shù)為872家,萃華珠寶總店數(shù)為511家,菜百股份總店數(shù)為48家。
2020年中國黃金首飾行業(yè)主要上市企業(yè)總店數(shù)統(tǒng)計(jì)(家)
資料來源:中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
老鳳祥在企業(yè)規(guī)模、營收情況和總店數(shù)方面均優(yōu)于中國黃金、明牌珠寶、萃華珠寶、菜百股份、周大生和潮宏基,潮宏基在盈利能力方面優(yōu)于老鳳祥、中國黃金、明牌珠寶、萃華珠寶、菜百股份和周大生。
中國黃金首飾行業(yè)主要上市企業(yè)主要指標(biāo)對比
資料來源:智研咨詢整理
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《2022-2028年中國黃金首飾行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)查及發(fā)展趨向分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。
2024-2030年中國黃金首飾行業(yè)發(fā)展模式分析及投資前景展望報(bào)告
《2024-2030年中國黃金首飾行業(yè)發(fā)展模式分析及投資前景展望報(bào)告》共十二章,包含2024-2030年黃金首飾行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn),黃金首飾行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
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