2022年中國黃金首飾行業(yè)全景速覽:消費(fèi)觀念更新迭代，產(chǎn)品種類趨向多樣化[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國民經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展，消費(fèi)方式不斷升級(jí)

隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，近年來中國人均GDP不斷上升，居民人均可支配收入增加，人們的消費(fèi)能力和生活水平顯著提升。在我國當(dāng)前雙循環(huán)策略下，內(nèi)需將繼續(xù)成為消費(fèi)需求和整體經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)動(dòng)力。近年來鄉(xiāng)村振興政策漸見成效，我國居民的人均可支配收入不斷提升，國內(nèi)消費(fèi)方式不斷升級(jí)，消費(fèi)者的消費(fèi)額度增加，愿意購買價(jià)格更高的黃金首飾產(chǎn)品。根據(jù)國家局統(tǒng)計(jì)顯示：2017-2022年中國人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趨勢(shì)。2022年中國人均GDP達(dá)到8.57萬元，同比增長(zhǎng)5.83%。2022年中國居民人均可支配收入為3.69萬元，同比增長(zhǎng)5%，相較2017年增長(zhǎng)了1.09萬元。黃金首飾作為可選屬性極強(qiáng)的消費(fèi)品， 其規(guī)模與人均可支配收入水平高度相關(guān)，未來隨著我國居民人均收入水平提高，特別是中高收入人群規(guī)模擴(kuò)大，傳統(tǒng)黃金首飾行業(yè)的市場(chǎng)空間將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：黃金首飾消費(fèi)量增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增加

黃金首飾消費(fèi)受居民購買力和消費(fèi)意愿影響，因此面臨經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和市場(chǎng)環(huán)境變化所帶來的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。近年來國際政治形勢(shì)動(dòng)蕩，同時(shí)國際貿(mào)易摩擦和爭(zhēng)端加劇，加之全球受到新冠疫情嚴(yán)重沖擊經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)低迷，黃金等原材料價(jià)格成本上漲，給國內(nèi)的黃金首飾消費(fèi)帶來諸多不確定性。隨著國內(nèi)消費(fèi)水平不斷提升，黃金首飾的市場(chǎng)需求不斷上漲。2014-2021年我國黃金首飾市場(chǎng)規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)。2021年，根據(jù)中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)珠寶行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)情況來看，珠寶各品類均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，黃金品類市場(chǎng)規(guī)模約為4200億元，同比增長(zhǎng)23.5%，相較上年增加了799億元。

三、市場(chǎng)格局：內(nèi)外資企業(yè)搶占市場(chǎng)賽道，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)激烈

我國黃金首飾市場(chǎng)格局主要處于外資品牌、港資品牌、內(nèi)資品牌公分天下的局面。從國內(nèi)黃金首飾行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形式來看，高端市場(chǎng)主要被國際外資企業(yè)所占據(jù)，代表品牌有蒂芙尼、卡地亞、潘多拉等，該類品牌定位人群多為高消費(fèi)人群及年輕人群。全國黃金首飾的中高端市場(chǎng)主流市場(chǎng)由國內(nèi)企業(yè)占主導(dǎo)，市場(chǎng)形勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)激烈，其中處于行業(yè)領(lǐng)先地位的港資品牌主要有周大福、周生生、六福珠寶等，內(nèi)地品牌代表有老鳳祥、周大生、明排珠寶等，該類品牌面向的消費(fèi)群體更加多元化，國內(nèi)市場(chǎng)廣闊。

四、發(fā)展趨勢(shì)：消費(fèi)需求不斷擴(kuò)張，產(chǎn)品種類趨向多樣化

隨著我國居民收入水平不斷提升，社會(huì)消費(fèi)不斷升級(jí)，人們對(duì)產(chǎn)品種類的要求日益多樣化，消費(fèi)結(jié)構(gòu)也由基本生存型向發(fā)展享受型轉(zhuǎn)變。消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)、高性價(jià)比產(chǎn)品的消費(fèi)意愿增加，不斷追求“美麗、健康、愉悅”，消費(fèi)過程中更加注重情感體驗(yàn)和取悅自我。同時(shí)，以90、00后為代表的新一代年輕群體正逐漸成為消費(fèi)市場(chǎng)的主力軍，迎合年輕消費(fèi)群體需求成為市場(chǎng)的重要發(fā)展方向。近年來年輕消費(fèi)群體的黃金首飾消費(fèi)規(guī)模不斷上升，社會(huì)地位、成就、展現(xiàn)自我、時(shí)尚、情感價(jià)值成為消費(fèi)者的主要消費(fèi)動(dòng)因。而產(chǎn)品的設(shè)計(jì)感、品牌內(nèi)涵理念和所蘊(yùn)含的文化價(jià)值成為眾多年輕消費(fèi)者的消費(fèi)選擇考量因素。迎合消費(fèi)者的習(xí)慣和偏好是未來市場(chǎng)的發(fā)展方向，在消費(fèi)觀念不斷更新迭代的推動(dòng)下，傳統(tǒng)黃金首飾的產(chǎn)品種類將趨向多樣化。

關(guān)鍵詞：黃金首飾發(fā)展環(huán)境、黃金首飾發(fā)展現(xiàn)狀、黃金首飾市場(chǎng)格局、黃金首飾發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展環(huán)境：國民經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展，消費(fèi)方式不斷升級(jí)

黃金首飾是指以黃金為主要原料制作的首飾。黃金的化學(xué)符號(hào)為 Au，比重為17.4，摩氏硬度為2.5。黃金首飾從其含金量上可分為純金和K金兩類。純金首飾的含金量在99%以上，最高可達(dá)99.99%，故又有“九九金”、“十足金”、“赤金”之稱。為了克服金價(jià)格高、硬度低、顏色單一、易磨損、花紋不細(xì)巧的缺點(diǎn)，通常在純金中加入一些其他的金屬元素以增加首飾金的硬度，變換其色調(diào)和降低其熔點(diǎn)，這樣就出現(xiàn)成色高低有別、含金量明顯不同的金合金首飾，冠之以“Karat”一詞。K金制是國際流行的黃金計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，K金的完整表示法為“Karat Gold”,并賦予K金以準(zhǔn)確的含金量標(biāo)準(zhǔn)，因而形成了一系列K金飾品。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，傳統(tǒng)黃金首飾行業(yè)上有主要為黃金、K金原材料供應(yīng)，主要供應(yīng)商包括紫金礦業(yè)、赤峰黃金、山東黃金、中國黃金、湖南黃金等；中游為黃金首飾的設(shè)計(jì)研發(fā)和生產(chǎn)加工，主要黃金首飾生產(chǎn)商包括周大福、周生生、潮宏基、金一文化、老鳳祥、六福珠寶等；下游通過百貨公司、代理加盟商、專賣店、電商等渠道銷售給終端消費(fèi)者。

隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，近年來中國人均GDP不斷上升，居民人均可支配收入增加，人們的消費(fèi)能力和生活水平顯著提升。在我國當(dāng)前雙循環(huán)策略下，內(nèi)需將繼續(xù)成為消費(fèi)需求和整體經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)動(dòng)力。近年來鄉(xiāng)村振興政策漸見成效，我國居民的人均可支配收入不斷提升，國內(nèi)消費(fèi)方式不斷升級(jí)，消費(fèi)者的消費(fèi)額度增加，愿意購買價(jià)格更高的黃金首飾產(chǎn)品。根據(jù)國家局統(tǒng)計(jì)顯示：2017-2022年中國人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趨勢(shì)。2022年中國人均GDP達(dá)到8.57萬元，同比增長(zhǎng)5.83%。2022年中國居民人均可支配收入為3.69萬元，同比增長(zhǎng)5%，相較2017年增長(zhǎng)了1.09萬元。黃金首飾作為可選屬性極強(qiáng)的消費(fèi)品， 其規(guī)模與人均可支配收入水平高度相關(guān)，未來隨著我國居民人均收入水平提高，特別是中高收入人群規(guī)模擴(kuò)大，傳統(tǒng)黃金首飾行業(yè)的市場(chǎng)空間將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國黃金珠寶飾品市場(chǎng)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：黃金首飾消費(fèi)量增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增加

黃金首飾消費(fèi)受居民購買力和消費(fèi)意愿影響，因此面臨經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和市場(chǎng)環(huán)境變化所帶來的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。近年來國際政治形勢(shì)動(dòng)蕩，同時(shí)國際貿(mào)易摩擦和爭(zhēng)端加劇，加之全球受到新冠疫情嚴(yán)重沖擊經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)低迷，黃金等原材料價(jià)格成本上漲，給國內(nèi)的黃金首飾消費(fèi)帶來諸多不確定性。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014-2022年我國黃金首飾消費(fèi)量呈上下波動(dòng)走勢(shì)。其中在2018年國內(nèi)黃金首飾消費(fèi)量達(dá)到峰值736.29噸，而在2020年由于經(jīng)濟(jì)受到疫情沖擊，全國黃金首飾消費(fèi)量大幅下滑至490.58噸。2021年全國黃金首飾消費(fèi)量達(dá)到711.29噸，同比增長(zhǎng)44.99%。2022年由于受疫情反復(fù)影響，全國黃金首飾消費(fèi)量下滑至654.32噸，同比減少8.01%，相較上年減少了近57噸。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來我國黃金首飾消費(fèi)量占黃金總消費(fèi)量的比例整體呈上下波動(dòng)走勢(shì)。我國黃金首飾消費(fèi)量在全國黃金消費(fèi)總量中占比最大，2014-2022年期間全國黃金首飾消費(fèi)量所占比重范圍保持在59.76%- 73.19%。根據(jù)有關(guān)資料顯示，2022年全國黃金消費(fèi)量1001.74噸，其中：黃金首飾654.32噸，金條及金幣258.94噸，工業(yè)及其他用金88.48噸。2022年國內(nèi)黃金首飾消費(fèi)量占全國黃金消費(fèi)總量的比重為65.32%，較上年上升了1.9個(gè)百分點(diǎn)。

隨著國內(nèi)消費(fèi)水平不斷提升，黃金首飾的市場(chǎng)需求不斷上漲。2014-2021年我國黃金首飾市場(chǎng)規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)。2021年，根據(jù)中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)珠寶行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)情況來看，珠寶各品類均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，黃金品類市場(chǎng)規(guī)模約為4200億元，同比增長(zhǎng)23.5%，相較上年增加了799億元。

從黃金細(xì)分品類消費(fèi)情況來看，當(dāng)前我國黃金首飾消費(fèi)類型主要以普通黃金飾品和3硬金飾品為主。由于黃金首飾企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)不斷更新升級(jí)，具備更加精細(xì)化工藝、順應(yīng)“國潮”概念、更具文化內(nèi)涵和收藏價(jià)值的古法黃金首飾以及硬度、可塑性和輕薄度進(jìn)一步提升的5G黃金飾品受到越來越符合年輕市場(chǎng)需求。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全國黃金首飾類型中普通黃金飾品和3硬金飾品所占比重分別為51%和17%，其中3硬金飾品相較上年比重下滑了7.4個(gè)百分點(diǎn)。2020年古法黃金首飾和5G黃金飾品占全國黃金首飾消費(fèi)量比重均為16%，相較上年比重分別上漲了2.7個(gè)百分點(diǎn)和3.8個(gè)百分點(diǎn)。隨著黃金首飾消費(fèi)市場(chǎng)人群的年輕化，5G硬金工藝、古法金工藝在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中的占比將不斷攀升。

三、市場(chǎng)格局：內(nèi)外資企業(yè)搶占市場(chǎng)賽道，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)激烈

我國黃金首飾市場(chǎng)格局主要處于外資品牌、港資品牌、內(nèi)資品牌公分天下的局面。從國內(nèi)黃金首飾行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形式來看，高端市場(chǎng)主要被國際外資企業(yè)所占據(jù)，代表品牌有蒂芙尼、卡地亞、潘多拉等，該類品牌定位人群多為高消費(fèi)人群及年輕人群。全國黃金首飾的中高端市場(chǎng)主流市場(chǎng)由國內(nèi)企業(yè)占主導(dǎo)，市場(chǎng)形勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)激烈，其中處于行業(yè)領(lǐng)先地位的港資品牌主要有周大福、周生生、六福珠寶等，內(nèi)地品牌代表有老鳳祥、周大生、明排珠寶等，該類品牌面向的消費(fèi)群體更加多元化，國內(nèi)市場(chǎng)廣闊。

從國內(nèi)黃金首飾行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來看，潮宏基主要從事中高端時(shí)尚消費(fèi)品的品牌運(yùn)營(yíng)管理和產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品為珠寶首飾和時(shí)尚女包，核心業(yè)務(wù)是對(duì)“CHJ 潮宏基”、“VENTI 梵迪”和“FION 菲安妮”三大品牌的運(yùn)營(yíng)管理。2017-2021年潮宏基傳統(tǒng)黃金首飾營(yíng)業(yè)收入整體呈上升走勢(shì)，由7.15億元上升至12.84億元，期間傳統(tǒng)黃金首飾營(yíng)業(yè)收入增量達(dá)到5.7億元。2022年上半年潮宏基傳統(tǒng)黃金首飾業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到6.52億元，同比增長(zhǎng)5.3%。從盈利情況來看，2017-2022年上半年潮宏基傳統(tǒng)黃金首飾的毛利率整體呈波動(dòng)上升走勢(shì)，其中在2021年達(dá)到峰值10.13%。2022年上半年公司的傳統(tǒng)黃金首飾毛利率為8.02%，相較 2017年毛利率上漲了0.34個(gè)百分點(diǎn)。

從研發(fā)投入情況來看，近年來潮宏基的研發(fā)投入金額有所下滑。根據(jù)企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年期間公司的研發(fā)投入金額由8528.5萬元下滑至6475.8萬元，期間下滑幅度近2053萬元。研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例也由2017年的2.76%降低至2021年的1.40%，期間下滑了近1.4個(gè)百分點(diǎn)。2022年上半年公司的研發(fā)投入金額為3105.4萬元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比重1.43%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：消費(fèi)需求不斷擴(kuò)張，產(chǎn)品種類趨向多樣化

1、消費(fèi)觀念更新迭代，產(chǎn)品種類趨向多樣化

隨著我國居民收入水平不斷提升，社會(huì)消費(fèi)不斷升級(jí)，人們對(duì)產(chǎn)品種類的要求日益多樣化，消費(fèi)結(jié)構(gòu)也由基本生存型向發(fā)展享受型轉(zhuǎn)變。消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)、高性價(jià)比產(chǎn)品的消費(fèi)意愿增加，不斷追求“美麗、健康、愉悅”，消費(fèi)過程中更加注重情感體驗(yàn)和取悅自我。同時(shí)，以90、00后為代表的新一代年輕群體正逐漸成為消費(fèi)市場(chǎng)的主力軍，迎合年輕消費(fèi)群體需求成為市場(chǎng)的重要發(fā)展方向。近年來年輕消費(fèi)群體的黃金首飾消費(fèi)規(guī)模不斷上升，社會(huì)地位、成就、展現(xiàn)自我、時(shí)尚、情感價(jià)值成為消費(fèi)者的主要消費(fèi)動(dòng)因。而產(chǎn)品的設(shè)計(jì)感、品牌內(nèi)涵理念和所蘊(yùn)含的文化價(jià)值成為眾多年輕消費(fèi)者的做出消費(fèi)選擇時(shí)所考量的因素。迎合消費(fèi)者的習(xí)慣和偏好是未來市場(chǎng)的發(fā)展方向，在消費(fèi)觀念不斷更新迭代的推動(dòng)下，傳統(tǒng)黃金首飾的產(chǎn)品種類將趨向多樣化。

2、品牌影響力多維度提升，消費(fèi)需求不斷擴(kuò)張

在如今信息化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化時(shí)代背景下，眾多國內(nèi)黃金首飾行業(yè)中的重點(diǎn)企業(yè)結(jié)合品牌定位與優(yōu)勢(shì)，整合跨界、明星、事件營(yíng)銷等資源，線上充分利用微信公眾號(hào)、抖音、小紅書、嗶哩嗶哩等社交渠道，加大品牌宣傳廣告投入，優(yōu)化新媒體傳播矩陣，不斷擴(kuò)大公司品牌的線上曝光度，并在用戶管理上進(jìn)一步優(yōu)化，利用數(shù)字化技術(shù)構(gòu)建用戶標(biāo)簽，迎合用戶消費(fèi)需求，提高用戶運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，從而實(shí)現(xiàn)品牌用戶量的增加和復(fù)購頻次提升。同時(shí)，眾多企業(yè)抓住當(dāng)前直播經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的形勢(shì)機(jī)遇，加速拓展淘寶、抖音、快手、小紅書等直播種草平臺(tái)，做大做強(qiáng)品牌的直播電商平臺(tái)，推動(dòng)線上引流和營(yíng)銷轉(zhuǎn)化。而在線下企業(yè)通過舉辦品牌藝術(shù)展和主題裝置巡展、增加商場(chǎng)廣告海報(bào)和屏幕投放以及提升品牌美譽(yù)度和門店場(chǎng)景化，來擴(kuò)大產(chǎn)品的線下影響力；同時(shí)加快線下市場(chǎng)的開拓和渠道下沉，不斷優(yōu)化自營(yíng)店資源配置和服務(wù)，全力推動(dòng)加盟業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)線下高品質(zhì)渠道發(fā)展。隨著黃金首飾行業(yè)中眾多企業(yè)加快線上線下多維度方式提升品牌影響力，將創(chuàng)造更多黃金首飾產(chǎn)品消費(fèi)需求，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)引導(dǎo)，未來我國黃金首飾消費(fèi)需求將不斷擴(kuò)張。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國黃金首飾行業(yè)發(fā)展模式分析及投資前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。