2021年中國(guó)造紙行業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及龍頭企業(yè)對(duì)比分析[圖]

一、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

造紙業(yè)是一個(gè)重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著重要作用。它與國(guó)家經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)等各方面息息相關(guān)，紙產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景也十分廣泛，如教育、貨幣、物流等，近年來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)成果在各個(gè)方面不斷得到突破，這也帶動(dòng)了我國(guó)制漿造紙行業(yè)的快速發(fā)展，為我國(guó)造紙行業(yè)帶來了廣闊的未來前景，截止2021年末中國(guó)造紙和紙制品行業(yè)共有6747個(gè)企業(yè)，較2020年增加了107個(gè)，同比增長(zhǎng)1.61%，其中虧損企業(yè)數(shù)1166個(gè)。

2014-2021年中國(guó)造紙和紙制品行業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)（個(gè)）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景展望報(bào)告》

隨著中國(guó)造紙和紙制品行業(yè)企業(yè)數(shù)量的增加，總資產(chǎn)也隨之增長(zhǎng)，2021年中國(guó)造紙和紙制品行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)15791.2億元，較2020年增加了662.80億元，同比增長(zhǎng)4.38%，其中流動(dòng)資產(chǎn)8223.1億元。

2014-2021年中國(guó)造紙和紙制品行業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

從營(yíng)收情況來看，2021年中國(guó)造紙和紙制品行業(yè)營(yíng)業(yè)收入開發(fā)恢復(fù)增長(zhǎng)，2021年中國(guó)造紙和紙制品行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)15006.2億元，較200年增加了1993.50億元，同比增長(zhǎng)15.32%，隨著營(yíng)業(yè)收入的增加，利潤(rùn)總額也隨之增長(zhǎng)，2021年中國(guó)造紙和紙制品行業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)884.8億元，較2020年增加了58.10億元，同比增長(zhǎng)7.03%。

2014-2021年中國(guó)造紙和紙制品行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，不斷拉動(dòng)對(duì)紙張的需求，為我國(guó)造紙行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間，目前，中國(guó)已成為國(guó)際上重要的造紙生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，自2009年以來，中國(guó)造紙產(chǎn)量和消費(fèi)量一直位于世界首位，2021年中國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)12105萬噸，較2020年增加了845萬噸，同比增長(zhǎng)7.50%；消費(fèi)量達(dá)12648萬噸，較2020年增加了821萬噸，同比增長(zhǎng)6.94%。

2014-2021年中國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量及消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

從細(xì)分產(chǎn)品來看，2021年中國(guó)箱紙板產(chǎn)量完成2805萬噸，占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的23.17%，占比最大；瓦楞原紙產(chǎn)量完成2685萬噸，占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的22.18%；未涂布印刷書寫紙產(chǎn)量完成1720萬噸，占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的14.21%；白紙板產(chǎn)量完成1525萬噸，占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的12.60%；生活用紙產(chǎn)量完成1105萬噸，占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的9.13%。從消費(fèi)量來看，2021年中國(guó)箱紙板消費(fèi)量完成3196萬噸，占全國(guó)紙及紙板消費(fèi)總量的25.27%，占比最大；瓦楞原紙消費(fèi)量完成2977萬噸，占全國(guó)紙及紙板消費(fèi)總量的23.54%；未涂布印刷書寫紙消費(fèi)量完成1793萬噸，占全國(guó)紙及紙板消費(fèi)總量的14.18%；白紙板消費(fèi)量完成1427萬噸，占全國(guó)紙及紙板消費(fèi)總量的11.28%；生活用紙消費(fèi)量完成1046萬噸，占全國(guó)紙及紙板消費(fèi)總量的8.27%；包裝用紙消費(fèi)量完成722萬噸，占全國(guó)紙及紙板消費(fèi)總量的5.71%。

2021年中國(guó)紙及紙板產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)（%）

資料來源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

二、龍頭企業(yè)對(duì)比分析

經(jīng)過多年的發(fā)展，中國(guó)造紙企業(yè)遍地開花，一大批優(yōu)秀的造紙企業(yè)迅速崛起，逐漸成為造紙行業(yè)中的翹楚，如玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙、山鷹國(guó)際、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)等，從成立時(shí)間和上市時(shí)間來看，晨鳴紙業(yè)成立時(shí)間和上市時(shí)間均要早于玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙、山鷹國(guó)際和博匯紙業(yè)，玖龍紙業(yè)、理文造紙總部均在廣東，太陽(yáng)紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)和博匯紙業(yè)總部均在山東，山鷹國(guó)際總部在安徽。

玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙、山鷹國(guó)際、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)基本情況對(duì)比

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

從總資產(chǎn)來看，除山鷹國(guó)際外，2021年玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)和博匯紙業(yè)總資產(chǎn)均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，且博匯紙業(yè)總資產(chǎn)明顯高于山鷹國(guó)際、理文造紙、太陽(yáng)紙業(yè)、玖龍紙業(yè)和晨鳴紙業(yè)，2021年博匯紙業(yè)總資產(chǎn)達(dá)963.91億元，較2020年增加了129.11億元；山鷹國(guó)際總資產(chǎn)達(dá)828.4億元，較2020年減少了87.4億元；理文造紙總資產(chǎn)達(dá)519.9億元，較2020年增加了65.5億元；太陽(yáng)紙業(yè)總資產(chǎn)達(dá)428.86億元，較2020年增加了34.97億元；玖龍紙業(yè)總資產(chǎn)達(dá)427.4億元，較2020年增加了68.7億元；晨鳴紙業(yè)總資產(chǎn)達(dá)199.1億元，較2020年增加了4.6億元。

2014-2021年玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙、山鷹國(guó)際、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)總資產(chǎn)對(duì)比（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從營(yíng)收情況來看，2021年玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙、山鷹國(guó)際、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)營(yíng)業(yè)總收入均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，且博匯紙業(yè)營(yíng)業(yè)總收入高于理文造紙、山鷹國(guó)際、玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)和晨鳴紙業(yè)，2021年博匯紙業(yè)營(yíng)業(yè)總收入完成344.71億元，較2020年增加了35.84億元；理文造紙營(yíng)業(yè)總收入完成330.3億元，較2020年增加了80.6億元；山鷹國(guó)際營(yíng)業(yè)總收入完成330.2億元，較2020年增加了22.8億元；玖龍紙業(yè)營(yíng)業(yè)總收入完成320億元，較2020年增加了104.1億元；太陽(yáng)紙業(yè)營(yíng)業(yè)總收入完成265.81億元，較2020年增加了48.09億元；晨鳴紙業(yè)營(yíng)業(yè)總收入完成162.8億元，較2020年增加了23億元。

2014-2021年玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙、山鷹國(guó)際、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)營(yíng)業(yè)總收入對(duì)比（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤(rùn)來看，除博匯紙業(yè)和太陽(yáng)紙業(yè)外，2021年玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹國(guó)際和晨鳴紙業(yè)歸屬凈利潤(rùn)均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，且玖龍紙業(yè)歸屬凈利潤(rùn)高于博匯紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、山鷹國(guó)際、晨鳴紙業(yè)和理文造紙，2021年玖龍紙業(yè)歸屬凈利潤(rùn)為29.57億元，較2020年增加了10.04億元；博匯紙業(yè)歸屬凈利潤(rùn)為27.75億元，較2020年減少了12.27億元；太陽(yáng)紙業(yè)歸屬凈利潤(rùn)為25.53億元，較2020年減少了4.13億元；山鷹國(guó)際歸屬凈利潤(rùn)為20.66億元，較2020年增加了3.54億元；晨鳴紙業(yè)歸屬凈利潤(rùn)為17.06億元，較2020年增加了8.71億元；理文造紙歸屬凈利潤(rùn)為15.16億元，較2020年增加了1.35億元。

2014-2021年玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙、山鷹國(guó)際、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)歸屬凈利潤(rùn)對(duì)比（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從毛利率來看，除山鷹國(guó)際和晨鳴紙業(yè)外，2021年玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙和博匯紙業(yè)毛利率均出現(xiàn)不同程度的下滑，且山鷹國(guó)際毛利率高于晨鳴紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、玖龍紙業(yè)、博匯紙業(yè)和理文造紙，2021年山鷹國(guó)際毛利率為23.61%，較2020年增長(zhǎng)了0.54%；晨鳴紙業(yè)毛利率為22.93%，較2020年增長(zhǎng)了5.87%；太陽(yáng)紙業(yè)毛利率為17.54%，較2020年減少了4.68%；玖龍紙業(yè)毛利率為17.37%，較2020年減少了2.07%；博匯紙業(yè)毛利率為13.58%，較2020年減少了7.32%；理文造紙毛利率為12.19%，較2020年減少了4.55%。

2014-2021年玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙、山鷹國(guó)際、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)毛利率對(duì)比（%）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從紙及紙板產(chǎn)量來看，除晨鳴紙業(yè)外，2021年玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙、山鷹國(guó)際和博匯紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年玖龍紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量完成1734萬噸，較2020年增加了119萬噸；太陽(yáng)紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量完成711.66萬噸，較2020年增加了163.89萬噸；理文造紙紙及紙板產(chǎn)量完成643.72萬噸，較2020年增加了13.51萬噸；山鷹國(guó)際紙及紙板產(chǎn)量完成602.13萬噸，較2020年增加了91.96萬噸；晨鳴紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量完成550萬噸，較2020年減少了27萬噸；博匯紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量完成313.52萬噸，較2020年增加了6.61萬噸。

2020-2021年玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙、山鷹國(guó)際、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量對(duì)比

資料來源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

從市場(chǎng)占有率來看，2021年玖龍紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的14.32%；太陽(yáng)紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的5.88%；理文造紙紙及紙板產(chǎn)量占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的5.32%；山鷹國(guó)際紙及紙板產(chǎn)量占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的4.97%；晨鳴紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的4.54%；博匯紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的2.59%。2021年玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙、山鷹國(guó)際、晨鳴紙業(yè)和博匯紙業(yè)六家企業(yè)紙及紙板產(chǎn)量總和占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的37.63%，企業(yè)市場(chǎng)占有率相對(duì)較低，未來行業(yè)市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。

2021年玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙、山鷹國(guó)際、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)造紙行業(yè)市場(chǎng)占有率對(duì)比（按產(chǎn)量）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

三、總結(jié)

博匯紙業(yè)在企業(yè)規(guī)模和營(yíng)收情況方面均優(yōu)于玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙、山鷹國(guó)際和晨鳴紙業(yè)，山鷹國(guó)際在盈利能力方面優(yōu)于玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)和博匯紙業(yè)，玖龍紙業(yè)在造紙市場(chǎng)占有率方面優(yōu)于太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙、山鷹國(guó)際、晨鳴紙業(yè)和博匯紙業(yè)。

玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、理文造紙、山鷹國(guó)際、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)主要指標(biāo)對(duì)比

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。