2021年中國光刻膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析：國內(nèi)光刻膠廠商在快速發(fā)展中[圖]

一、現(xiàn)狀

光刻膠又稱“光致抗蝕劑”，是光刻成像的承載介質(zhì)，其作用是利用光化學(xué)反應(yīng)的原理將光刻系統(tǒng)中經(jīng)過衍射、濾波后的光信息轉(zhuǎn)化為化學(xué)能量，進(jìn)而完成掩模圖形的復(fù)制。一定程度上來說，光刻出的電路圖案越精密，就代表著芯片性能越好。采用不同的光刻光線，對(duì)應(yīng)地需要搭配不同的光刻膠。目前，根據(jù)不同的光波長，光刻膠大致可以分為G線、I線、KrF、ArF、EUV這幾類。

近年來，隨著半導(dǎo)體行業(yè)的蓬勃發(fā)展，尤其是下游晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)建帶來的的龐大需求，光刻膠市場(chǎng)需求保持了良好的增長態(tài)勢(shì)。據(jù)TECHCET數(shù)據(jù)顯示，2021年全球光刻膠市場(chǎng)規(guī)模約22億美元，同比增漲7.84%。

2016-2021年全球半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來源：ResearchAndMarkets 、TECHCET、智研咨詢整理

國內(nèi)光刻膠原料生產(chǎn)領(lǐng)域尚處于起步階段，呈現(xiàn)出產(chǎn)品種類較少、生產(chǎn)規(guī)模較小的特征。2020年中國大陸光刻膠市場(chǎng)規(guī)模約84億元，預(yù)計(jì)到2024年，中國大陸光刻膠市場(chǎng)規(guī)模將增長至140億元以上，復(fù)合增長率約10%。

2020-2024年中國大陸光刻膠市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

資料來源：ResearchAndMarkets、Cision、智研咨詢整理

根據(jù)TECHCET統(tǒng)計(jì)，2020年ArF干式和浸沒式光刻膠占據(jù)了48%的市場(chǎng)份額，KrF和G線/I線光刻膠分別占據(jù)34%和16%的市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)至2025年ArF干式及浸沒式光刻膠仍然能占據(jù)45%的市場(chǎng)份額。

2020年各類光刻膠占比情況

資料來源：TECHCET、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國光刻膠行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》

二、重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比

伴隨全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)東移，加上我國持續(xù)增長的下游需求和政策支持力度，越來越多的企業(yè)進(jìn)入到了這個(gè)行業(yè)。其中，南大光電、晶瑞電材、彤程新材和上海新陽是我國最早規(guī)模量產(chǎn)光刻膠的為數(shù)不多的幾家企業(yè)之一。

南大光電VS晶瑞電材VS彤程新材VS上海新陽

資料來源：公司官網(wǎng)、企查查、智研咨詢整理

從南大光電、晶瑞電材、彤程新材和上海新陽光刻機(jī)產(chǎn)品看，晶瑞電材擁有最多的光刻膠產(chǎn)品，晶瑞電材擁有負(fù)型光刻膠系列、寬譜正膠系列、g線系列、i線光刻膠系列、KrF光刻膠系列等數(shù)十個(gè)型號(hào)產(chǎn)品，ArF光刻膠的研發(fā)工作有序開展中，且具備1200噸/年光刻膠產(chǎn)能。從光刻機(jī)看彤程新材是國內(nèi)唯一擁有荷蘭ASML曝光機(jī)的光刻膠公司，且公司全部投產(chǎn)后，光刻膠產(chǎn)能達(dá)6000噸。

南大光電VS晶瑞電材VS彤程新材VS上海新陽光刻機(jī)主要產(chǎn)品產(chǎn)能情況對(duì)比

資料來源：公司公報(bào)、智研咨詢整理

從營業(yè)情況看，2021年南大光電半導(dǎo)體材料營業(yè)收入為9.84億元，較2020年增加了3.89億元，同比增漲65.46%；2021年南大光電半導(dǎo)體材料營業(yè)成本為5.32億元，同比增漲了58.08%。

2018-2021年南大光電半導(dǎo)體材料營業(yè)收入及營業(yè)成本

資料來源：公司公報(bào)、智研咨詢整理

2021年晶瑞電材光刻膠及配套材料營業(yè)收入為2.74億元，較2020年增加了0.95億元，同比增漲53.04%；2021年晶瑞電材光刻膠及配套材料營業(yè)成本為1.55億元，較2020年增加了0.79億元。

2018-2021年晶瑞電材光刻膠及配套材料營業(yè)收入及營業(yè)成本

資料來源：公司公報(bào)、智研咨詢整理

2021年彤程新材電子材料業(yè)營業(yè)收入為1.4億元，較2020年減少了0.38億元；2021年彤程新材電子材料業(yè)營業(yè)成本為1.04億元，較2020年減少了0.35億元。

2018-2021年彤程新材電子材料業(yè)營業(yè)收入及營業(yè)成本

資料來源：公司公報(bào)、智研咨詢整理

2021年上海新陽半導(dǎo)體行業(yè)營業(yè)收入為5.02億元，較2020年增加了1.75億元，同比增漲53.65%；2021年上海新陽半導(dǎo)體行業(yè)營業(yè)成本為2.75億元，較2020年增加了0.88億元，同比增漲47.42%。

2018-2021年上海新陽半導(dǎo)體行業(yè)營業(yè)收入及營業(yè)成本

資料來源：公司公報(bào)、智研咨詢整理

從光刻膠相關(guān)毛利率看，國內(nèi)半導(dǎo)體光刻膠廠商毛利率較高。南大光電、晶瑞電材和上海新陽光刻膠相關(guān)毛利率維持在40%以上，彤程新材光刻膠相關(guān)毛利率也在20%以上。

2018-2021年國內(nèi)半導(dǎo)體光刻膠主要廠商毛利率情況

資料來源：公司公報(bào)、智研咨詢整理

三、綜合分析

由于光刻膠屬于高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，從產(chǎn)品技術(shù)分布看，晶瑞電材擁有：負(fù)型光刻膠系列、寬譜正膠系列、g線系列、i線光刻膠系列、KrF光刻膠系列等數(shù)十個(gè)型號(hào)產(chǎn)品。從產(chǎn)能看，彤程新材公司全部投產(chǎn)后，光刻膠產(chǎn)能達(dá)6000噸。從光刻機(jī)數(shù)量看，彤程新材是國內(nèi)唯一擁有荷蘭ASML曝光機(jī)的光刻膠公司。綜上，彤程新材在技術(shù)上略有優(yōu)勢(shì)。

南大光電VS晶瑞電材VS彤程新材VS上海新陽

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國光刻膠行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。