2022年中國小麥行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供需、價(jià)格變化、產(chǎn)業(yè)鏈全景及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

一、小麥定義及分類

小麥?zhǔn)切←湆僦参锏慕y(tǒng)稱，是我國主要的糧食作物，在我國具有悠久的栽種歷史。小麥按小麥籽粒的皮色可分為紅皮小麥和白皮小麥；按小麥籽粒的粒質(zhì)，可分為硬質(zhì)小麥和軟質(zhì)小麥；按播種季節(jié)，可分為春小麥和冬小麥。

小麥的分類表

資料來源：智研咨詢整理

二、小麥行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

（一）政策環(huán)境

1、中央一號(hào)文件

2022年2月22日，《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》（即2022年中央一號(hào)文件）發(fā)布。

保障好初級(jí)產(chǎn)品供給：文件明確提出，要穩(wěn)定全年糧食播種面積和產(chǎn)量，堅(jiān)持中國人的飯碗任何時(shí)候都要牢牢端在自己手中。提出要積極應(yīng)對(duì)小麥晚播等不利影響，加強(qiáng)冬春田間管理，促進(jìn)弱苗轉(zhuǎn)壯。

麥價(jià)底部支撐力增強(qiáng)：文件提出，按照讓農(nóng)民種糧有利可圖、讓主產(chǎn)區(qū)抓糧有積極性的目標(biāo)要求，健全農(nóng)民種糧收益保障機(jī)制。2022年適當(dāng)提高稻谷、小麥最低收購價(jià)，穩(wěn)定玉米、大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼和稻谷補(bǔ)貼政策，實(shí)現(xiàn)三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)主產(chǎn)省產(chǎn)糧大縣全覆蓋。

中央一號(hào)文件的發(fā)布，在對(duì)小麥生產(chǎn)者釋放積極信號(hào)的同時(shí)，也將有利于提振市場(chǎng)信心，為后期小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格底部提供更加堅(jiān)實(shí)的支撐。

2、小麥最低收購價(jià)政策

“小麥最低收購價(jià)政策”是保障我國重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給、促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收和健全糧食價(jià)格形成機(jī)制的重要調(diào)控手段，自2006年實(shí)施以來取得了顯著成效：一是有效保障了國家糧食安全，解決口糧問題；二是保障農(nóng)民經(jīng)濟(jì)利益，農(nóng)民銷售小麥的渠道和價(jià)格得以保證；三是抑制小麥價(jià)格和市場(chǎng)波動(dòng)局面。

2014-2017年間小麥（三等）最低收購價(jià)為每50公斤118元，是“政策”執(zhí)行以來最高水平。2018-2022年期間，漲跌變化頻繁，2022年又回到了2018年的價(jià)格，為每50公斤115元。

2006-2021年中國小麥（三等）最低收購價(jià)情況

資料來源：國家發(fā)改委、智研咨詢整理

（二）技術(shù)環(huán)境

技術(shù)水平對(duì)于農(nóng)業(yè)的發(fā)展有著重大影響，先進(jìn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)是小麥產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的基礎(chǔ)。雖然經(jīng)過近些年的發(fā)展，我國小麥產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)技術(shù)水平取得了非常顯著的進(jìn)步，小麥的整體產(chǎn)量增高，但仍然存在一些不足：一是與很多世界農(nóng)業(yè)大國相比，仍然存在較大差距，生產(chǎn)效率偏低，對(duì)于我國小麥產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)存在一定的制約；二是研究成果普及速度較慢，不僅受到較為分散的產(chǎn)業(yè)布局影響，農(nóng)戶的受教育水平偏低也限制了更先進(jìn)高效的小麥產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)技術(shù)快速普及。

不斷地對(duì)小麥產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)技術(shù)技術(shù)進(jìn)行更新，這也是當(dāng)前我國需要關(guān)注的一個(gè)首要問題。綠色小麥種植技術(shù)把田間的管理以及綠色栽培等多種技術(shù)優(yōu)勢(shì)相互結(jié)合，能夠增加小麥的產(chǎn)量，提高小麥的品質(zhì)，有著良好的市場(chǎng)發(fā)展前景，是我國小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大方向。

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國小麥行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及投資策略研究報(bào)告》

 三、小麥行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀

 （一）小麥供給分析

1、播種面積

小麥?zhǔn)鞘澜缛蠹Z食作物之一，也是我國最主要的糧食作物。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國小麥播種面積占到我國糧食播種面積的20%以上。2021年，全國糧食播種面積11763萬公頃，小麥播種面積2357萬公頃，占比20.04%。

2013-2021年中國小麥播種面積統(tǒng)計(jì)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2、產(chǎn)量

近年來，隨著科技水平的發(fā)展，種植技術(shù)的提高，小麥產(chǎn)量總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，2013年小麥產(chǎn)量為12363.93萬噸，2021年增至13695萬噸。

2013-2021年中國小麥產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

從區(qū)域分布來看，河南是我國小麥主產(chǎn)區(qū)，2021年小麥產(chǎn)量3802.81萬噸，占比27.7%；山東位居第二，2021年小麥產(chǎn)量2615.08萬噸，占比19.10%。

2021年中國小麥產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

（二）小麥需求分析

在明代小麥已遍布全國，在糧食生產(chǎn)中占有重要地位。近年來，我國小麥需求量呈現(xiàn)震蕩上升態(tài)勢(shì)，2021年需求量達(dá)14666.42萬噸。

2013-2021年中國小麥需求量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

從需求結(jié)構(gòu)來看，2021年我國食用領(lǐng)域（制粉等）小麥需求量為10471.40萬噸，占比71.40%；種子領(lǐng)域需求量為595.02萬噸，占比4.06%；飼料工業(yè)需求量為3600萬噸，占比24.55%。

2013-2021年中國小麥需求結(jié)構(gòu)分析

資料來源：智研咨詢整理

（三）小麥價(jià)格分析

2021年，我國玉米價(jià)格持續(xù)高位，小麥飼用替代作用全面凸顯，且面粉剛需不減，這些因素支撐我國小麥價(jià)格連創(chuàng)新高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國小麥?zhǔn)袌?chǎng)均價(jià)為2601.9元/噸。

2013-2021年中國小麥?zhǔn)袌?chǎng)均價(jià)分析

資料來源：智研咨詢整理

（四）小麥進(jìn)出口分析

我國小麥以進(jìn)口為主，主要從加拿大、澳大利亞、美國、哈薩克斯坦等國家和地區(qū)進(jìn)口。近年來，我國小麥進(jìn)口貿(mào)易持續(xù)快速增長。2021年，我國小麥進(jìn)口量為971.85萬噸，出口量僅為0.43萬噸。

2013-2021年中國小麥進(jìn)出口分析

資料來源：中國海關(guān)

四、小麥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

（一）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

小麥產(chǎn)業(yè)上游包括種子、化肥、農(nóng)藥和小麥?zhǔn)斋@機(jī)等。種子是種植優(yōu)質(zhì)小麥的基礎(chǔ)，研發(fā)出更高質(zhì)量小麥，使其可以適應(yīng)不同的氣候條件，可增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力，占據(jù)小麥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的制高點(diǎn)；農(nóng)藥、化肥與機(jī)械的投入，關(guān)系到了小麥存活率以及播種收獲效率等問題。

小麥的下游產(chǎn)業(yè)包括面粉、釀酒、飼料等行業(yè)，小麥的下游應(yīng)用行業(yè)十分豐富，為小麥的價(jià)值增值提供了良好平臺(tái)。

小麥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

（二）上游市場(chǎng)分析

1、化肥

雖然我國化肥行業(yè)起步較晚，但行業(yè)發(fā)展速度較快。化肥行業(yè)是農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要支撐，我們國家層面高度重視化肥行業(yè)的健康有序發(fā)展，頒布了一系列政策促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展，目前化肥行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入存量整合、轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展時(shí)期，化肥行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展也將拉動(dòng)小麥行業(yè)的發(fā)展。

受我國“減肥增效”政策的影響，近年來我國農(nóng)用氮磷鉀化肥產(chǎn)量開始呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。2020年我國農(nóng)用氮磷鉀化肥產(chǎn)量下降至5395.8萬噸，2021年農(nóng)用氮磷鉀化肥產(chǎn)量略微上升為5446萬噸。

2015-2021年中國農(nóng)用氮、磷、鉀化肥（折純）產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

我國化肥生產(chǎn)商主要有云南云天化股份有限公司、山東魯北化工股份有限公司及魯西化工集團(tuán)股份有限公司等。2021年?duì)I業(yè)收入分別為205.62、3.21和19.03億元。

2021年化肥行業(yè)主要企業(yè)化肥業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)情況分析

資料來源：公司財(cái)報(bào)

2、農(nóng)藥

近年來，我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展十分迅速，已形成了一套包含科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料及中間體配套較為全面的農(nóng)藥工業(yè)體系，農(nóng)藥的產(chǎn)量已處于世界前列，為小麥行業(yè)的發(fā)展提供了有力支撐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為214.8萬噸，2021年略微上升為249.8萬噸。

2015-2021年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

（二）下游市場(chǎng)分析

目前，我國小麥的主要消費(fèi)形式是從面粉向面條、面包、糕點(diǎn)等食物轉(zhuǎn)化。受人口增速放緩以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)等因素影響，我國面粉產(chǎn)量和需求均呈下滑態(tài)勢(shì)。2021年，我國面粉產(chǎn)量為8891.67萬噸，進(jìn)口5.39萬噸，出口7.96萬噸，需求量為8889.1萬噸。

未來，隨著高中收入消費(fèi)者不斷轉(zhuǎn)向消費(fèi)方便及健康的食品，我國對(duì)專用面粉的需求將持續(xù)增長。而由于優(yōu)質(zhì)小麥原材料的缺乏，國內(nèi)市場(chǎng)小麥加工主要以中筋、中強(qiáng)筋為主，專用面粉所需的強(qiáng)筋麥、弱筋麥都仍依靠國外進(jìn)口以滿足需求，專用面粉需求的不斷增加對(duì)我國小麥企業(yè)來說既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。

2015-2021年中國面粉供需平衡分析

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

五、小麥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

現(xiàn)階段，我國小麥供需已經(jīng)基本平衡，但是品種品質(zhì)要求還需進(jìn)一步完善，優(yōu)質(zhì)專用小麥的生產(chǎn)仍然存在“強(qiáng)筋不強(qiáng)、弱筋不弱”的問題，和發(fā)達(dá)國家相比仍存在一定的差距。未來，我國的小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展將從數(shù)量導(dǎo)向向質(zhì)量導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，穩(wěn)定小麥品質(zhì)，打造優(yōu)質(zhì)小麥品牌，完善小麥產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)小麥產(chǎn)業(yè)朝向高質(zhì)量發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國小麥行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及投資策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。