2021年中國OLED材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展歷程、市場規(guī)模、OLED材料企業(yè)布局及產(chǎn)業(yè)競爭分析[圖]

1、OLED材料簡述

OLED（Organic Light Emitting Display，中文名有機發(fā)光顯示器）是指有機半導體材料和發(fā)光材料在電場驅(qū)動下，通過載流子注入和復合導致發(fā)光的現(xiàn)象。

OLED可應用于顯示及照明領(lǐng)域，是繼CRT顯像管、LCD液晶顯示后，基于電致發(fā)光的第三代顯示技術(shù)。

相比于上兩代顯示技術(shù)，OLED顯示面板真正擁有了“未來科技”材料的輕、薄、快響應、透明顯示、柔性可折疊的特點。其構(gòu)造特殊，無需繁重真空器件和額外屏幕背光源、液晶相，只需將發(fā)光材料蒸鍍到纖薄的ITO玻璃板上，通電即可發(fā)光顯色。同時，OLED具有更廣的色域、更大的視角、更寬的工作溫度區(qū)間且更低的功耗。按驅(qū)動方式來分，OLED可分為有源驅(qū)動（Active Matrix, AMOLED）與無源驅(qū)動（Passive Matrix, PMOLED），前者在能耗、顯示質(zhì)量、壽命周期上更具有優(yōu)勢，因此成為主流應用。

OLED與LCD、量子點的對比

資料來源：智研咨詢整理

2、 OLED材料分類

一般而言，OLED可按發(fā)光材料分為兩種：小分子OLED和高分子OLED（也可稱為PLED）。

OLED材料主要包括兩部分：發(fā)光材料和基礎(chǔ)材料，兩者占OLED屏幕物料成本的30％左右。OLED發(fā)光材料主要包括紅光主體/客體材料、綠光主體/客體材料、藍光主體/客體材料等。OLED通用材料，主要包括電子傳輸層ETL、電子注入層EIL、空穴注入層HIL、空穴傳輸層HTL、空穴阻擋層HBL、電子阻擋層EBL等，隨著器件結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，材料的種類在不斷變多。其中有機發(fā)光層材料和傳輸層材料為OLED的關(guān)鍵材料。

OLED材料分類及主要代表廠商

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3、OLED材料發(fā)展歷史

OLEDs經(jīng)歷了數(shù)十年的發(fā)展，目前已經(jīng)進入全面商業(yè)化的階段。有機發(fā)光材料是有機電致發(fā)光器件的核心技術(shù)，也是該領(lǐng)域國際競爭的焦點。

有機電致發(fā)光材料的發(fā)展已經(jīng)經(jīng)歷了兩個重要階段，第一代OLEDs發(fā)光材料是以三（8-羥基喹啉）鋁（Alq3）為代表的綠色熒光材料，由于自旋統(tǒng)計限制，熒光材料中僅能利用單線態(tài)（S）激子發(fā)光，而三線態(tài)（T）激子白白浪費掉，因此該類材料的能量利用效率的上限為25%。

第二代OLEDs發(fā)光材料是磷光材料，目前以銥配合物為主要代表。1998年，馬於光教授首次提出將75%的T態(tài)激子能量利用起來提高OLEDs器件效率的原理，即如果三線態(tài)和單線態(tài)同時發(fā)光（相同效率），則整個器件效率將提高三倍，并利用金屬配合物發(fā)光材料制備了電致磷光器件。由于金屬配合物中重原子效應，大大增強了自旋軌道耦合，使得S態(tài)與T態(tài)間自旋躍遷禁阻成為躍遷允許。這樣，S態(tài)激子可以通過系間竄越生成T態(tài)激子，進而輻射躍遷到基態(tài)產(chǎn)生磷光，S態(tài)與T態(tài)激子的完全利用，所以磷光器件的內(nèi)量子效率在理論上可以達到100%。由于磷光器件效率的大幅度提高，目前已經(jīng)成為OLEDs的主流材料。但是由于高效率的深藍光磷光材料依然缺乏，這嚴重阻礙了OLEDs全色顯示與照明的發(fā)展進程。另一方面金屬配合物磷光材料中的貴金屬（如銥、鉑等）資源稀缺，價格昂貴，也大大的限制了它們的進一步發(fā)展和應用。因此開發(fā)兼具低成本，高發(fā)光效率，高激子利用率的新一代有機電致發(fā)光材料迫在眉睫。

OLED材料發(fā)展歷史

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4、OLED材料產(chǎn)業(yè)鏈

OLED材料主要包括兩部分：發(fā)光材料和基礎(chǔ)材料，兩者占OLED屏幕物料成本的30%左右。OLED發(fā)光材料主要包括紅光主體/客體材料、綠光主體/客體材料、藍光主體/客體材料等。OLED通用材料，主要包括電子傳輸層ETL、電子注入層EIL、空穴注入層HIL、空穴傳輸層HTL、空穴阻擋層HBL、電子阻擋層EBL等，隨著器件結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，材料的種類在不斷變多。其中有機發(fā)光層材料和傳輸層材料為OLED的關(guān)鍵材料。

國內(nèi)OLED材料產(chǎn)業(yè)鏈

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5、OLED發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)概況

OLED發(fā)光材料層的形成需要經(jīng)過三大環(huán)節(jié)，首先是將化工原材料有機合成中間體或單體粗品；然后再合升華成OLED單體，再進一步合成升華前材料或升華材料，再由面板生產(chǎn)企業(yè)蒸鍍到基板上，形成OLED有機發(fā)光材料層。

從OLED材料供應鏈的角度來看，中國企業(yè)主要供應OLED材料的中間體和單體粗品；而升華材料的核心是專利，具有較高的壁壘，主要由韓日德美企業(yè)壟斷。

OLED 發(fā)光材料是由化學原材料依次合成為中間體、粗單體，再經(jīng)升華提純得到。

OLED 發(fā)光材料工藝流程

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目前，化學原材料國內(nèi)產(chǎn)能充足，市場競爭激烈，國內(nèi)企業(yè)議價能力較弱，毛利率僅有 10%-20%；中國是全球 OLED 中間體/粗單體主要生產(chǎn)國，目前市場格局已初步形成，行業(yè)維持較高的盈利水平，毛利率達30%-40%；而發(fā)光材料具有很高的技術(shù)壁壘，國產(chǎn)化能力較弱，目前由國外企業(yè)壟斷，毛利率高達 80%。

發(fā)光材料是 OLED 有機材料關(guān)鍵核心所在

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國內(nèi)企業(yè)主要從事 OLED 中間體/粗單體生產(chǎn)。發(fā)光材料的專利基本被美、日、韓、德等國家企業(yè)所掌握，在成本壓力下，這些企業(yè)一般會把部分 OLED 中間體/粗單體的生產(chǎn)外包出去。中國是全球 OLED 中間體/粗單體的主要生產(chǎn)國，知名企業(yè)如萬潤股份、濮陽惠成等上市公司已進入全球 OLED 材料供應鏈。目前行業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化，競爭格局也初步形成，同時盈利水平維持在中高位。

國內(nèi) OLED 中間體企業(yè)

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OLED 發(fā)光材料主要分為小分子材料與高分子材料兩大類。小分子材料是目前主流的量產(chǎn)方案，主要包括發(fā)光層材料和通用層材料。發(fā)光層材料分為主體材料（紅光主體、綠光主體、藍光主體）和摻雜材料（紅光摻雜、綠光摻雜、藍光摻雜）；通用層材料分為空穴注入層、空穴傳輸層、電子注入層與電子傳輸層。而高分子材料采用旋轉(zhuǎn)涂覆或噴涂印刷工藝，但因壽命和噴墨打印工藝尚未成熟，遲遲未實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應用。

發(fā)光材料分類

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現(xiàn)階段而言，全球 OLED 發(fā)光材料的供應權(quán)基本掌握在海外廠商手中，國內(nèi)能實現(xiàn)高質(zhì)量、大規(guī)模量產(chǎn)的廠商幾乎沒有。紅綠磷光材料被UDC 壟斷，藍光材料的主要供應商為出光興產(chǎn)、默克等，此外，陶氏化學、日本東麗、德山金屬、LG 化學、三星 SDI、保土谷化學等國外優(yōu)秀企業(yè)均在發(fā)光材料不同類別中占據(jù)一定的市場份額。

OLED 發(fā)光材料競爭格局

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國內(nèi)多家企業(yè)依賴其資源優(yōu)勢或技術(shù)積累紛紛切入發(fā)光材料領(lǐng)域，形成多種企業(yè)形態(tài)，將其劃分為以下四種類型：中間體/粗單體企業(yè)向下游延伸、面板企業(yè)向上游延伸、海外領(lǐng)軍企業(yè)團隊歸國創(chuàng)業(yè)、科研院所研究成果產(chǎn)業(yè)化。

（1）中間體/粗單體企業(yè)向下游延伸

隨著國內(nèi) OLED 產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟，國內(nèi)較為成熟的中間體/粗單體企業(yè)利用其在技術(shù)積累及工藝優(yōu)勢紛紛向下游布局技術(shù)壁壘更高的發(fā)光材料，以期擴大其競爭優(yōu)勢。如吉林奧來德、廣東阿格蕾雅在原有的公司體系內(nèi)進行研產(chǎn)；萬潤股份成立子公司三月光電專門研產(chǎn) OLED 發(fā)光材料。

（2）面板企業(yè)向上游延伸

在中美貿(mào)易戰(zhàn)、日韓貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)的背景下，核心原材料的供應也為國內(nèi)面板廠商敲響了警鐘。因此，國內(nèi)領(lǐng)先的 OLED 面板廠商采取扶植本土材料企業(yè)的方法來降低關(guān)鍵供應“卡脖子”的風險。如從維信諾分離出來的鼎材科技專注研產(chǎn)新一代 OLED 發(fā)光材料，華星光電也成立子公司華睿光電來開發(fā) OLED 發(fā)光材料。

（3）海外領(lǐng)軍企業(yè)團隊歸國創(chuàng)業(yè)

隨著 OLED 顯示時代逐漸到來，一些具有相關(guān)專業(yè)背景的海歸團隊紛紛選擇回國創(chuàng)業(yè)，將其自身對 OLED 發(fā)光材料技術(shù)和專利的獨到理解運用到自主專利材料開發(fā)過程中，致力于國內(nèi) OLED 發(fā)光材料的發(fā)展，如夏禾科技、冠能光電。

（4）科研院所研究成果產(chǎn)業(yè)化

近些年來，我國科研院所研究實力穩(wěn)步提升，研究成果頻出，一些科研院所也越來越重視科研成果的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。因此也不乏一些科研院所孵化企業(yè)，如盧米藍、海譜潤斯。

國內(nèi)主要 OLED 發(fā)光材料企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國OLED材料產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究報告》

6、我國OLED材料市場規(guī)模分析

OLED材料可應用于RGB OLED、WOLED、QD OLED和印刷OLED顯示，均包含發(fā)光層材料和通用層材料。其中，發(fā)光層材料包括主體材料（紅光主體、綠光主體、藍光主體）和摻雜材料（紅光摻雜、綠光摻雜、藍光摻雜）；通用層材料包括空穴注入層、空穴傳輸層、電子注入層與電子傳輸層材料等。RGB OLED和WOLED早已實現(xiàn)規(guī)模商業(yè)化，是目前OLED材料最主要的應用終端。

2015年OLED材料市場規(guī)模為2.67億元，2021年我國OLED材料市場規(guī)模增長至26.04億元。隨著國內(nèi)OLED顯示面板產(chǎn)能逐步釋放及良率提升，國產(chǎn)OLED材料迎來較為快速發(fā)展。2021年國產(chǎn)OLED材料市場規(guī)模增長至8.76億元，國內(nèi)面板廠OLED材料市場規(guī)模26.04億元，國產(chǎn)化率達33.64%。

2015-2021年我國OLED材料市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

7、我國OLED材料市場競爭狀況

從各家市場份額占比，萊特光電、海譜潤斯、鼎材、奧來德等企業(yè)是主要的本土供應商。其中，萊特光電2020年，OLED材料銷售數(shù)量1311公斤，銷售額1.92億元。

據(jù)了解國產(chǎn)OLED材料企業(yè)進入面板廠供應鏈產(chǎn)品幾乎全部集中在通用層材料。奧來德主要供應發(fā)光層材料，鼎材發(fā)光層材料用于低端AMOLED產(chǎn)品或PMOLED產(chǎn)品。主要原因是發(fā)光層材料相比通用層材料除具有更高的產(chǎn)品性能要求、更高的技術(shù)難度外，專利壁壘更高。

國外材料企業(yè)起步較早，在核心應用材料方面布局了寬泛的專利網(wǎng)絡(luò)，行業(yè)進入壁壘很高。核心廠家自身擁有較強的研發(fā)實力，另外通過兼并收購掌握大量專利，同時，大廠間專利交叉授權(quán)及合作研發(fā)非常頻繁，且與下游OLED面板廠具有深入的合作。

國內(nèi)廠商OLED材料業(yè)務布局

資料來源：智研咨詢整理

近年柯達、UDC及Kyulux等公司早期核心專利陸續(xù)到期，國內(nèi)廠商有望利用有機合成、化學修飾等手段繞開現(xiàn)有分子結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)專利突破。然而，現(xiàn)在大多數(shù)市場上使用的磷光染料都是2010年以后的專利材料，還遠未到期；因此相對而言，藍光主體材料或受益更大?？傮w上，國產(chǎn)OLED發(fā)光層材料突破任重道遠。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國OLED材料產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。