2020年全球及中國OLED材料行業(yè)市場規(guī)?，F(xiàn)狀及OLED材料企業(yè)競爭格局分析[圖]

一、OLED材料概述

OLED（Organic Light-Emitting Diode），即有機(jī)發(fā)光二極管，是繼 CRT（顯像管）、LCD（液晶）顯示后基于電致發(fā)光的第三代顯示技術(shù)。與 LCD 相比，OLED 具有對比度更高、能耗更低、更輕薄、可實(shí)現(xiàn)柔性顯示等一系列優(yōu)勢，更加適應(yīng) 5G時代萬物互聯(lián)的顯示需要，或?qū)⒊蔀橹行〕叽顼@示領(lǐng)域的主流技術(shù)。

OLED材料是OLED面板的關(guān)鍵組分，決定OLED面板的顯示性能。對于OLED終端材料制造，前端材料制造商首先將基礎(chǔ)化學(xué)原料做成中間體，然后進(jìn)一步加工成升華前材料，并將其出售給終端材料制造商。經(jīng)過終端材料制造商，最終形成了用于生產(chǎn)OLED面板的OLED終端材料。

有機(jī)發(fā)光材料的主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)

資料來源：智研咨詢整理

二、全球OLED材料市場現(xiàn)狀及企業(yè)分析

眾多廠商加速進(jìn)場，全球OLED顯示行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。公開數(shù)據(jù)顯示，2020年全球OLED面板出貨量為5.78億塊，較上年增長3.7%。由于2020年面板平均價格下降，全年OLED面板總收入僅增長0.7%至326.8億美元。

2016-2020年全球OLED面板出貨量

資料來源：智研咨詢整理

在面板市場的帶動下，上游OLED材料市場呈現(xiàn)高速發(fā)展。2015年全球OLED材料市場規(guī)模4.75億美元，2020年市場規(guī)模增至15.76億美元，2015-2020年均復(fù)合增速高達(dá)27.11%。

2015-2020年全球OLED材料市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國OLED材料行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》

OLED材料合成技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)是將材料升華至電子級的過程和成品材料到基材的過程，目前，全球OLED升華后材料供應(yīng)商主要為韓國、日本、德國和美國制造商，全球市場基本處于被國外制造商壟斷的狀態(tài)。在基板涂覆方面，小分子材料主要采用真空鍍膜工藝，主要由日韓廠商壟斷;雖然高分子材料采用旋轉(zhuǎn)涂覆或噴涂印刷技術(shù)，相關(guān)技術(shù)主要掌握在歐美廠商手中，但噴墨打印工藝尚不成熟，尚未實(shí)現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用。

OLED材料分類及主要代表廠商

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三、中國OLED材料行業(yè)生產(chǎn)及市場容量分析

我國OLED材料市場的增長一方面是由于國內(nèi)企業(yè)投資規(guī)模加大，產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，逐步實(shí)現(xiàn)材料國產(chǎn)化；另一方面，為降低國際貿(mào)易摩擦的潛在風(fēng)險和降低運(yùn)輸成本等因素，國際顯示材料龍頭企業(yè)近年來都建有國內(nèi)工廠或授權(quán)OEM。

據(jù)統(tǒng)計(jì)2015年我國OLED材料產(chǎn)量為0.14噸，OLED材料產(chǎn)量增長至3.60噸。

2015-2020年中國OLED材料產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

從市場容量看，2020年，我國OLED材料市場規(guī)模20.14億元，同比增長37.10%。其中，進(jìn)口材料市場規(guī)模6.84億元，占比66.04%；國產(chǎn)材料6.84億元，僅占33.96%。

2015-2020年我國OLED材料市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2020年我國OLED材料行業(yè)產(chǎn)品格局（單位：億元,%）

資料來源：智研咨詢整理

四、中國OLED材料行業(yè)相關(guān)政策規(guī)劃

為提升本土OLED材料企業(yè)競爭力，拓寬OLED的應(yīng)用，國家和地方政府相繼出臺了一系列鼓勵政策大力推動OLED材料及相關(guān)顯示面板行業(yè)的發(fā)展，具體如下：

近年來中國OLED材料產(chǎn)業(yè)政策一覽表

資料來源：智研咨詢整理

五、中國OLED材料市場競爭格局

OLED 材料包括發(fā)光材料及通用材料等，不同材料市場利潤顯著不同。國內(nèi)OLED化學(xué)原材料供給充足，但市場競爭激烈，國內(nèi)企業(yè)缺少定價能力，毛利率低至10%-20%; OLED中間體/粗單體方面，中國是全球重要生產(chǎn)國，市場較為有序，業(yè)內(nèi)企業(yè)保持較高的利潤水平，毛利率為30%-40%;而發(fā)光材料技術(shù)壁壘高，本土企業(yè)基礎(chǔ)薄弱，市場被國外企業(yè)壟斷，毛利率可達(dá)60-80%。

發(fā)光材料是 OLED 有機(jī)材料關(guān)鍵核心所在

資料來源：智研咨詢整理

OLED終端材料的制作難度大，目前國內(nèi)只有少數(shù)企業(yè)具備供應(yīng)能力，如奧來德等。以吉林奧來德光電材料股份有限公司、陜西萊特光電材料有限公司等為代表的OLED材料企業(yè)逐步突破專利壁壘，不斷鞏固強(qiáng)化自身產(chǎn)品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢，逐步獲得下游面板廠商的認(rèn)可。隨著OLED面板的更新迭代，國內(nèi)OLED材料企業(yè)有望陸續(xù)通過下游面板廠商認(rèn)證，開始進(jìn)入其新一代材料供應(yīng)商體系，實(shí)現(xiàn)批量供應(yīng)。

2018-2020年重點(diǎn)企業(yè)OLED材料產(chǎn)銷情況

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

2018-2020年重點(diǎn)企業(yè)OLED材料銷售收入

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

未來，隨著國內(nèi)廠商生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品性能的持續(xù)提升，并不斷完善自身量產(chǎn)配套、品質(zhì)管控及器件應(yīng)用能力，OLED 面板行業(yè)國產(chǎn)化將加快推動 OLED材料的國產(chǎn)化，進(jìn)而形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從而共同促進(jìn)國內(nèi) OLED 行業(yè)的發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國OLED材料行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。