2022年中國(guó)耐火材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈全景、市場(chǎng)供需、重點(diǎn)企業(yè)及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

一、耐火材料行業(yè)產(chǎn)品定義及分類

根據(jù)《耐火材料術(shù)語(yǔ)》GB/T 18930-2020，耐火材料指物理和化學(xué)性質(zhì)適宜于在高溫環(huán)境下使用的非金屬材料，但不排除某些產(chǎn)品可含有一定量的金屬材料。

按化學(xué)性質(zhì)，可以將耐火材料分為酸性耐火材料、堿性耐火材料和中性耐火材料。酸性耐火材料，主要成分為二氧化硅，受高溫影響，易與高鋁耐火材料、堿性耐火材料、含堿化合物及堿性渣產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)；堿性耐火材料，主要由氧化鎂及氧化鈣組成，受到高溫作用，會(huì)與酸性溶液、酸性渣以及氧化鋁等物質(zhì)產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)；中性耐火材料，在高溫條件下，不易與堿性物質(zhì)或酸性物質(zhì)產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)。

按生產(chǎn)方式，可以分為機(jī)壓成型、手工成型、熔鑄成型以及澆筑成型等生產(chǎn)類型。

按供給形態(tài)，可以為定形耐火材料和非定形耐火材料。定形耐火材料是指存有有特定的形狀，且不會(huì)發(fā)生改變的保溫或耐火制品，其按照總體的氣孔率可分為保溫定性制品和致密定性制品；非定形耐火材料是經(jīng)過粗骨料、細(xì)粉及一些添加劑制成的混合材料，在特定的情況下，還可以將少量的有機(jī)、無機(jī)金屬或纖維材料加入其中。

耐火材料行業(yè)產(chǎn)品分類表

二、耐火材料行業(yè)政策環(huán)境

近年來，我國(guó)政府出臺(tái)了《促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》、《耐火材料行業(yè)規(guī)范條件（2014年本）》等政策規(guī)范、鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展。2020年9月，工信部印發(fā)的《建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》，提出對(duì)于耐火材料行業(yè)，要重點(diǎn)形成原料制備、壓機(jī)控制、窖爐優(yōu)化、在線監(jiān)測(cè)、全自動(dòng)立體倉(cāng)庫(kù)等集成系統(tǒng)解決方案，我國(guó)耐火材料行業(yè)將朝著智能化發(fā)展。

耐火材料行業(yè)相關(guān)政策分析

 三、耐火材料行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)耐火材料行業(yè)發(fā)展歷程大體上可以分為三個(gè)階段：初期發(fā)展階段（20世紀(jì)50-70年代）、快速發(fā)展階段（20世紀(jì)80-90年代）和高速發(fā)展階段（2000年至今）。

20世紀(jì)50年代，在前蘇聯(lián)援助下，我國(guó)建設(shè)了鞍鋼、太鋼、大石橋等規(guī)模化生產(chǎn)的耐火材料廠，為我國(guó)耐火材料工業(yè)化發(fā)展打下了基礎(chǔ)。經(jīng)過近些年的發(fā)展，目前我國(guó)已成為世界耐火材料的生產(chǎn)和出口大國(guó)，耐火材料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)。

耐火材料行業(yè)發(fā)展歷程

四、耐火材料行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀

（一）供給分析

近年來，在國(guó)家環(huán)保整治力度加大的大環(huán)境下，我國(guó)耐火材料產(chǎn)量總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，從2014年的2797.15萬(wàn)噸下降至2021年的2402.67萬(wàn)噸。此外，2017年產(chǎn)量達(dá)到了近年低谷2292.5萬(wàn)噸。

2014-2021年中國(guó)耐火材料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)耐火材料行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展戰(zhàn)略分析報(bào)告》

從細(xì)分產(chǎn)品來看，2021年，我國(guó)致密定型耐火材料產(chǎn)量1320.51萬(wàn)噸，占比55%；不定形耐火制品產(chǎn)量1021.18萬(wàn)噸，占比42%；隔熱耐火材料制品產(chǎn)量60.98萬(wàn)噸，占比3%。

2021年中國(guó)耐火材料細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

資料來源：中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

其中，致密定型耐火材料可分為粘土質(zhì)磚、高鋁質(zhì)磚、硅制磚、鎂質(zhì)磚、特種耐火制品及其他致密定型耐火制品。2021年產(chǎn)量分別為203.29、197.21、162.32、216.22、408.41及133.06萬(wàn)噸。

2021年中國(guó)致密定型耐火材料細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

資料來源：中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

（二）需求分析

耐火材料是跨行業(yè)多領(lǐng)域的共用基礎(chǔ)材料，幾乎所有生產(chǎn)過程中需要熱加工與熱處理的產(chǎn)業(yè)都需要使用到耐火材料，需求量較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)耐火材料需求量為2341.13萬(wàn)噸，2021年為2229.67萬(wàn)噸，同比下降4.76%。

2014-2021年中國(guó)耐火材料需求量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

（三）進(jìn)出口分析

1、進(jìn)口分析

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑：目前海關(guān)系統(tǒng)針對(duì)耐火材料產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)，納入專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)“耐火制品”海關(guān)代碼為“6902”。

我國(guó)耐火制品以出口為主，進(jìn)口很少。近年來我國(guó)耐火制品進(jìn)口數(shù)量及金額呈波動(dòng)趨勢(shì)，2021年進(jìn)口數(shù)量為3.69萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為1.58億美元。

2014-2021年中國(guó)耐火制品進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)

從進(jìn)口來源地來看，我國(guó)耐火制品主要從波蘭、日本、德國(guó)等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口，2021年占比分別為37.72%、22.02%及13.34%。

2021年中國(guó)耐火制品主要進(jìn)口市場(chǎng)分析

資料來源：中國(guó)海關(guān)

2、出口分析

我國(guó)是耐火制品出口大國(guó)，近年來我國(guó)耐火制品出口數(shù)量及金額呈波動(dòng)趨勢(shì)，2021年出口數(shù)量為176.69萬(wàn)噸，出口金額為15.71億美元。

2014-2021年中國(guó)耐火制品出口情況統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國(guó)海關(guān)

從出口目的地來看，我國(guó)耐火制品主要出口至印度尼西亞、韓國(guó)和日本等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口，2021年占比分別為12.69%、11.91%及11.89%。

2021年中國(guó)耐火制品主要出口市場(chǎng)分析

資料來源：中國(guó)海關(guān)

五、耐火材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

（一）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

耐火材料產(chǎn)業(yè)的上游為耐火材料的原料，主要包括鋁土礦、菱鎂礦等無機(jī)非金屬礦物原料、硅溶膠等相關(guān)化工原料等。上游主要參與企業(yè)有山東玉耐新材料有限公司、中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司、青島興和石墨有限公司等。

下游主要為耐火材料的應(yīng)用，包括鋼鐵工業(yè)、建材工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、環(huán)保、軍工等領(lǐng)域。其中鋼鐵工業(yè)為耐火材料行業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域，下游主要參與企業(yè)有中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、河鋼集團(tuán)有限公司、江蘇沙鋼股份有限公司等。

耐火材料產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

（二）上游市場(chǎng)分析

鋁土礦又稱礬土或鋁礬土，是耐火材料上游的重要原料。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球鋁土礦儲(chǔ)量約為320億噸，其中我國(guó)鋁土礦儲(chǔ)量約為10億噸，占世界總量的3.13%。

2021年全球主要國(guó)家鋁土礦儲(chǔ)量情況

資料來源：USGS、智研咨詢整理

2021年，全球鋁土礦產(chǎn)量約為3.9億噸，其中我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量約為0.86億噸，占世界總量總的22.05%，僅次于澳大利亞，產(chǎn)量位居世界第二。充沛的鋁土礦資源為我國(guó)耐火材料行業(yè)提供了發(fā)展的基礎(chǔ)。

2021年全球主要國(guó)家鋁土礦產(chǎn)量情況

資料來源：USGS、智研咨詢整理

（三）下游市場(chǎng)分析

耐火材料是隨著鋼鐵等高溫行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展的，鋼鐵、水泥、平板玻璃等行業(yè)是耐火材料行業(yè)需求側(cè)的主要用戶。鋼鐵行業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，近年來發(fā)展十分迅速，2021年我國(guó)生鐵產(chǎn)量為8.69億噸，粗鋼產(chǎn)量為10.33億噸，鋼材產(chǎn)量為13.37億噸。

2014-2021年中國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

經(jīng)過近些年的發(fā)展，我國(guó)水泥行業(yè)已由傳統(tǒng)小型立窯的制造工藝發(fā)展為新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)，同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量的提升，目前已進(jìn)入行業(yè)調(diào)整期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)水泥產(chǎn)量為23.8億噸。

2014-2021年中國(guó)水泥產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

近年來，在深入推進(jìn)供給側(cè)改革的背景下，我國(guó)平板玻璃行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量為8.3億重量箱，2021年增至10.2億重量箱。

我國(guó)鋼鐵、水泥、平板玻璃等行業(yè)的快速發(fā)展為我國(guó)耐火材料行業(yè)的發(fā)展提供了充足的動(dòng)力。同時(shí)，這也行業(yè)是工業(yè)領(lǐng)域碳中和目標(biāo)的主要發(fā)力點(diǎn)，這些行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展、一直到實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)、然后進(jìn)入零碳發(fā)展階段，將對(duì)耐火材料行業(yè)的新發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

2013-2021年中國(guó)平板玻璃產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

六、耐火材料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，國(guó)內(nèi)耐火材料行業(yè)呈現(xiàn)市場(chǎng)化程度高，行業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模小而分散的特點(diǎn)。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有北京利爾高溫材料股份有限公司、瑞泰科技股份有限公司及濮陽(yáng)濮耐高溫材料（集團(tuán)）股份有限公司等，2021年耐火材料業(yè)務(wù)收入分別為35.80、45.38、及43.78億元；耐火材料產(chǎn)量分別為56.83、57.60及58.71萬(wàn)噸；耐火材料銷量分別為65.60、56.78及79.73萬(wàn)噸。

2021年中國(guó)耐火材料行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)狀況分析

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

從產(chǎn)量市場(chǎng)份額來看，2021年北京利爾高溫材料股份有限公司市場(chǎng)占有率為2.37%；瑞泰科技股份有限公司市場(chǎng)占有率為2.40%；濮陽(yáng)濮耐高溫材料（集團(tuán)）股份有限公司市場(chǎng)占有率為2.44%。三個(gè)企業(yè)市場(chǎng)份額占比不超過8%，可見市場(chǎng)十分分散，行業(yè)集中度有所提升。

2021年中國(guó)耐火材料行業(yè)產(chǎn)量市場(chǎng)份額

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

七、耐火材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

經(jīng)過近些年的發(fā)展，我國(guó)耐火材料行業(yè)進(jìn)入了高質(zhì)量發(fā)展的新發(fā)展階段，在國(guó)際上舉足輕重。未來，隨著環(huán)保政策的日漸趨嚴(yán)，將有越來越多的小型落后耐火材料企業(yè)關(guān)閉，且耐火材料行業(yè)將進(jìn)一步通過產(chǎn)業(yè)升級(jí)、并購(gòu)重組等方式不斷提升行業(yè)集中度，優(yōu)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)耐火材料行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。