摘要：耐火材料是以天然礦石或某些工業(yè)原料以及人工合成原料經(jīng)過(guò)加工制造的產(chǎn)品，可用作高溫窯爐等熱工設(shè)備的結(jié)構(gòu)材料以及工業(yè)用的高溫容器和部件，能承受在其中進(jìn)行的各種物理化學(xué)變化及機(jī)械作用，是鋼鐵、有色、石化、建材等涉及高溫工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料。2023年上半年我國(guó)耐火材料產(chǎn)品產(chǎn)量1140.45萬(wàn)噸，同比下降0.87%。未來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，帶動(dòng)耐火材料產(chǎn)品需求持續(xù)回升，進(jìn)一步修復(fù)行業(yè)營(yíng)商環(huán)境，有望助力我國(guó)耐火材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

一、定義及分類

耐火材料一般是指耐火度在 1580℃以上的無(wú)機(jī)非金屬材料，包括天然礦石（耐火原料）及根據(jù)一定的目的和要求，按照一定的工藝流程加工制成的各種產(chǎn)品（耐火制品），具有一定的高溫力學(xué)性能和良好的體積穩(wěn)定性。 耐火材料可用作高溫窯爐等熱工設(shè)備的結(jié)構(gòu)材料以及工業(yè)用的高溫容器和部件，能承受在其中進(jìn)行的各種物理化學(xué)變化及機(jī)械作用，是鋼鐵、有色、石化、建材、機(jī)械、電力、環(huán)保乃至國(guó)防等涉及高溫工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料，也是各種高溫工業(yè)熱工窯爐和裝備不可或缺的重要支撐材料。耐火材料的技術(shù)進(jìn)步對(duì)高溫工業(yè)的發(fā)展起著不可替代的關(guān)鍵作用。耐火材料分類方法較多，主要有化學(xué)屬性分類法、礦物組成分類法、材料形態(tài)分類法、應(yīng)用領(lǐng)域分類法等分類法。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、國(guó)家工業(yè)和信息化部對(duì)耐火材料行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國(guó)家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。

國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)對(duì)耐火材料行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)耐火材料行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)下屬的全國(guó)耐火材料標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)等負(fù)責(zé)制定和修訂耐火材料行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)是耐火材料行業(yè)的全國(guó)性自律性組織，對(duì)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)耐火材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對(duì)外交流等工作。

2、國(guó)家層面相關(guān)政策

建材行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是工業(yè)領(lǐng)域能源消耗和碳排放的重點(diǎn)行業(yè)，為加快推動(dòng)建材行業(yè)節(jié)能降碳、綠色發(fā)展，國(guó)家和政府相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，大力發(fā)展綠色建材產(chǎn)業(yè)。而耐火材料是建材行業(yè)的基礎(chǔ)支撐材料，在建材行業(yè)加速綠色低碳發(fā)展之際，耐火材料行業(yè)也得到快速發(fā)展。2024年1月，工業(yè)和信息化部等十部門共同出臺(tái)《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，提出要加快綠色建材產(chǎn)業(yè)集群培育；支持各地推動(dòng)建設(shè)以綠色建材為主的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。在綠色建材扶持政策的穩(wěn)步深化下，耐火材料行業(yè)也將加快推動(dòng)綠色低碳轉(zhuǎn)型，為建材行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐，進(jìn)而帶動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健運(yùn)行。

鋼鐵作為耐火材料產(chǎn)業(yè)的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，鋼鐵行業(yè)的政策變化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，也對(duì)耐火材料行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定影響。2023年以來(lái)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)利好政策頻發(fā)，國(guó)家部委大力推動(dòng)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，加速產(chǎn)業(yè)綠色化、智能化、自動(dòng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)耐火材料行業(yè)也產(chǎn)生一定的促進(jìn)和推動(dòng)作用。2023年11月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》，明確提出要引導(dǎo)重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵等產(chǎn)業(yè)有序調(diào)整優(yōu)化；在鋼鐵等行業(yè)和物流園區(qū)推廣新能源中重型貨車，助力鋼鐵產(chǎn)業(yè)節(jié)能環(huán)保升級(jí)，強(qiáng)有力地拉動(dòng)耐火材料健康有序發(fā)展。

3、地方層面相關(guān)政策

在國(guó)家部委的積極號(hào)召下，各省市依據(jù)自身實(shí)際情況，紛紛出臺(tái)多項(xiàng)利好政策，推動(dòng)省內(nèi)耐火材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2023年4月，四川省發(fā)布《關(guān)于全面開展工業(yè)企業(yè)安全環(huán)保節(jié)能技術(shù)改造的實(shí)施意見》，提出要推動(dòng)耐火材料等重點(diǎn)領(lǐng)域綠色化改造。2023年7月和12月，山西省和湖南省分別發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造的實(shí)施意見》《湖南省現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)實(shí)施方案》，均明確提出圍繞終端、高端、前沿改造重點(diǎn)，大力開發(fā)耐火材料等新型非金屬材料，鞏固特種耐火材料傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。在各省市政策的穩(wěn)步落地和有序?qū)嵤┫拢M(jìn)一步提振耐火材料企業(yè)發(fā)展信心，助力耐火材料產(chǎn)業(yè)加速綠色化、高端化升級(jí)發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)和研發(fā)壁壘

耐火材料產(chǎn)品種類眾多，在傳統(tǒng)的粘土磚等低端產(chǎn)品方面，技術(shù)門檻較低，但中高端燒成磚、不燒機(jī)壓磚、預(yù)制件、不定形耐火材料、功能耐火材料、陶瓷纖維及制品等產(chǎn)品存在較高技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在配方、生產(chǎn)工藝、裝備水平及應(yīng)用技術(shù)等方面。由于不同行業(yè)、不同企業(yè)、不同生產(chǎn)線對(duì)于耐火材料的要求大相徑庭，且目前在鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)，耐火材料采購(gòu)、施工的整體承包正在逐步成為主流模式，下游客戶對(duì)耐火材料供應(yīng)商的技術(shù)配套、品種多樣化、現(xiàn)場(chǎng)施工水平等方面要求更高，形成了更高的技術(shù)壁壘。

2、人才壁壘

耐火材料屬于無(wú)機(jī)非金屬材料領(lǐng)域，也是應(yīng)用性較強(qiáng)的材料行業(yè)，近年來(lái)隨著生產(chǎn)技術(shù)的升級(jí)和進(jìn)步，耐火材料行業(yè)逐漸向高技術(shù)材料方向發(fā)展。同時(shí)由于耐火材料應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，進(jìn)而需要復(fù)合型技術(shù)人員，要求其具有很強(qiáng)的耐火材料理論知識(shí)和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，多種專業(yè)相匹配的綜合技術(shù)團(tuán)隊(duì)將在企業(yè)發(fā)展中發(fā)揮日益重要的作用。因此，是否擁有大量的理論與實(shí)踐充分結(jié)合的技術(shù)人員隊(duì)伍是進(jìn)入中高端耐火材料市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。

3、客戶壁壘

鋼鐵、建材等高溫工業(yè)均在向大型化和集中化方向發(fā)展，產(chǎn)能逐漸向少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，耐火材料的使用對(duì)高溫工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量影響很大，因此大型企業(yè)對(duì)相關(guān)耐火材料產(chǎn)品的選擇非常謹(jǐn)慎，通常需要較長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證，只有具備足夠規(guī)模和技術(shù)力量的企業(yè)才有可能成為其長(zhǎng)期供貨商。同時(shí)，對(duì)于實(shí)施耐火材料整體承包的企業(yè)，通常與所服務(wù)的高溫工業(yè)企業(yè)簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，也成為后來(lái)者進(jìn)入的障礙。

四、發(fā)展歷程

我國(guó)耐火材料行業(yè)發(fā)展歷程大體上可以分為初期發(fā)展階段、快速發(fā)展階段、高速發(fā)展階段和環(huán)保轉(zhuǎn)型階段。20世紀(jì)50-70年代，在前蘇聯(lián)的援助下，我國(guó)建設(shè)了鞍鋼、太鋼、大石橋等規(guī)?；a(chǎn)的耐火材料廠，為耐火材料的工業(yè)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。到現(xiàn)如今，隨著環(huán)保要求的不斷提高，耐火材料行業(yè)開始向綠色化、低碳化方向轉(zhuǎn)型，新型環(huán)保型耐火材料逐漸興起，以可降解材料、可再生材料等為特點(diǎn)，減少對(duì)環(huán)境的負(fù)擔(dān)，促進(jìn)耐火材料行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

耐火原料制造行業(yè)主要包括礬土、菱鎂礦等無(wú)機(jī)非金屬礦物原料（用作耐火材料的主原料）開采、冶煉與加工，硅溶膠等相關(guān)化工原料（用作結(jié)合劑、添加劑等）制造，以及氧化鐵、氧化鎂等金屬氧化物（用作添加劑）制造；耐火材料工業(yè)裝備制造行業(yè)主要包括壓機(jī)、電爐、隧道窯、配套信息控制系統(tǒng)等；耐火材料生產(chǎn)線建設(shè)工程服務(wù)行業(yè)主要包括耐火材料生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、施工等。中國(guó)耐火材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

耐火材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

礬土

北京金隅通達(dá)耐火技術(shù)有限公司

貴州遵輝環(huán)保科技有限公司

貴州開陽(yáng)三環(huán)磨料有限公司

新建特闊漂整（南通）有限公司

河南興亞能源有限公司

鞏義市鎧源超細(xì)粉有限公司

菱鎂礦

遼寧菱鎂礦業(yè)有限公司

營(yíng)口菱鎂化工集團(tuán)有限公司

海城市鵬程鎂礦有限公司

沈陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)研究院有限公司

礦冶科技集團(tuán)有限公司

海城鎂礦集團(tuán)有限公司

硅溶膠

山東辛化硅膠有限公司

青島海灣精細(xì)化工有限公司

山東百特新材料有限公司

泰興躍達(dá)實(shí)業(yè)有限公司

湖北潤(rùn)天化學(xué)有限公司

山東眾智達(dá)實(shí)業(yè)有限公司

上游

江蘇蘇嘉集團(tuán)新材料有限公司

濮陽(yáng)濮耐高溫材料股份有限公司

瑞泰科技股份有限公司

北京利爾高溫材料股份有限公司

中游

鋼鐵

建材

有色金屬

軍工

下游

耐火材料行業(yè)中游的加工制造環(huán)節(jié)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)之一，耐火材料廠商將上游提供的原料經(jīng)過(guò)一系列的加工工藝，如混合、成型、燒成等，制成各種耐火材料產(chǎn)品。近年來(lái)，鋼鐵、水泥等高溫工業(yè)的發(fā)展，對(duì)耐火材料的需求不斷增加，中游耐火材料廠商持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷推出新的產(chǎn)品，以滿足市場(chǎng)需求。

耐火材料下游行業(yè)為高溫工業(yè)，主要包括鋼鐵工業(yè)、建材工業(yè)、有色金屬工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、環(huán)保、軍工等領(lǐng)域。耐火材料主要用作高溫裝備的內(nèi)襯結(jié)構(gòu)材料、耐高溫元件和部件材料，支撐高溫工業(yè)的順利運(yùn)行，是所有高溫工業(yè)新工藝和新技術(shù)實(shí)施的重要基礎(chǔ)和支撐材料，對(duì)高溫工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升與品種開發(fā)、高效生產(chǎn)和節(jié)能減排具有重要作用。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）瑞泰科技股份有限公司

瑞泰科技耐火材料業(yè)務(wù)主要分為三大板塊，即玻璃行業(yè)用、水泥行業(yè)用、鋼鐵行業(yè)用耐火材料，其中玻璃板塊產(chǎn)品包括熔鑄耐火材料、堿性耐火材料等；水泥板塊產(chǎn)品主要有堿性耐火材料、不定形耐火材料、鋁硅質(zhì)耐火材料；鋼鐵業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)品分為連鑄用功能型耐火材料、煉鐵系統(tǒng)用耐火材料、煉鋼系統(tǒng)用耐火材料。近年來(lái)，隨著市場(chǎng)需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)，瑞泰科技持續(xù)加大新興產(chǎn)品研發(fā)力度，相繼推出節(jié)能環(huán)保型無(wú)碳鋼包襯磚、精煉方鎂石-尖晶石不燒磚等新產(chǎn)品，推動(dòng)產(chǎn)品銷量持續(xù)增長(zhǎng)。

2018-2022年期間，瑞泰科技各類耐火材料銷量均呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年公司玻璃窯用耐火材料、水泥窯用耐火材料、鋼鐵用耐火材料產(chǎn)品銷量同比分別增長(zhǎng)31.39%、14.4%、3.07%。2023年以來(lái)，隨著瑞泰科技進(jìn)一步加大產(chǎn)品研發(fā)力度，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，在市場(chǎng)需求的大力推動(dòng)下，全年產(chǎn)品銷量有望得到進(jìn)一步提升。

（2）北京利爾高溫材料股份有限公司

北京利爾成立于2000年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋼鐵、石化、有色、建材等高溫工業(yè)用耐火材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以及高溫?zé)峁ぱb備用耐火材料的整體承包業(yè)務(wù)。北京利爾致力于為鋼鐵等高溫工業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的耐火材料相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，在行業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的“整體承包”經(jīng)營(yíng)模式，為公司高質(zhì)量發(fā)展和耐火材料行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行提供了良好的支持。

“整體承包”商業(yè)模式作為公司的重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，在國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)具有極高的滲透率，同時(shí)在公司耐火材料業(yè)務(wù)中，該模式的收入占比達(dá)到80%以上，強(qiáng)有力地拉動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。多年來(lái)，北京利爾持續(xù)優(yōu)化“整體承包”模式，不斷提高公司的綜合配套服務(wù)能力，進(jìn)一步提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)門檻。同時(shí)，該模式也具備較強(qiáng)的排他性，有利于提高客戶黏性，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來(lái)長(zhǎng)久效益。2023年上半年，北京利爾耐火材料整體承包業(yè)務(wù)營(yíng)收為10.09億元，毛利率達(dá)到25.86%；直銷模式下的營(yíng)業(yè)收入為3.87億元，毛利率24.89%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

從耐火材料產(chǎn)量來(lái)看，2014-2017年，在供給側(cè)改革的推動(dòng)下，鋼鐵行業(yè)步入去產(chǎn)能階段，對(duì)于耐火材料的市場(chǎng)需求持續(xù)減少。在此階段，耐火材料行業(yè)的產(chǎn)量也呈現(xiàn)出階梯式下降，從2013年的2928萬(wàn)噸下降至2017年的2293萬(wàn)噸。2018年過(guò)后，隨著鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量的穩(wěn)步回升，耐火材料的產(chǎn)量也逐步好轉(zhuǎn)。近兩年來(lái)，受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)波動(dòng)影響，耐火材料行業(yè)發(fā)展放緩，加之下游應(yīng)用市場(chǎng)需求降低，致使耐火材料產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下滑。2023年上半年我國(guó)耐火材料產(chǎn)品產(chǎn)量1140.45萬(wàn)噸，同比下降0.87%。未來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，帶動(dòng)耐火材料產(chǎn)品需求持續(xù)回升，進(jìn)一步修復(fù)行業(yè)營(yíng)商環(huán)境，有望助力我國(guó)耐火材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

七、機(jī)遇和挑戰(zhàn)

1、機(jī)遇

（1）高溫工業(yè)技術(shù)革新速度加快

近年來(lái)，國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略進(jìn)一步落實(shí)，更加重視發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)技術(shù)研發(fā)方向、路線選擇和各類創(chuàng)新資源配置的導(dǎo)向作用，促進(jìn)企業(yè)真正成為技術(shù)創(chuàng)新決策、研發(fā)投入、科研組織和成果轉(zhuǎn)化的主體，必將激發(fā)科技創(chuàng)新活力。隨著傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，高溫工業(yè)處于技術(shù)、工藝更新?lián)Q代的時(shí)期，科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)技術(shù)更新?lián)Q代的周期越來(lái)越短，為耐火材料行業(yè)的發(fā)展提出新的要求。為此，各耐火材料企業(yè)緊跟國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，積極推動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)升級(jí)，依托科研平臺(tái)及人才優(yōu)勢(shì)，在科技創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。

（2）國(guó)內(nèi)耐材產(chǎn)業(yè)集中度將快速提高

近年來(lái)，耐火材料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的銷售收入增幅高于行業(yè)平均水平，平均凈利潤(rùn)率高于行業(yè)平均水平，但我國(guó)耐火材料企業(yè)多而小的局面仍然沒(méi)有得到根本性改變，耐火材料中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩情況依舊存在，產(chǎn)業(yè)整體的規(guī)模、技術(shù)水平和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面與國(guó)際先進(jìn)水平相比差距較大，缺少市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)，亟需培育具有較強(qiáng)綜合實(shí)力的大型耐火材料企業(yè)。隨著國(guó)家耐火材料行業(yè)發(fā)展政策的引導(dǎo)，未來(lái)國(guó)內(nèi)耐火材料產(chǎn)業(yè)的集中度將快速提升，其中中大型企業(yè)具有品牌、人才、產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，有著做強(qiáng)做大的歷史機(jī)遇，在行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展下，領(lǐng)先企業(yè)將加快發(fā)展進(jìn)程，推動(dòng)市場(chǎng)份額進(jìn)一步向龍頭企業(yè)聚攏，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)。

（3）節(jié)能環(huán)保型耐火材料市場(chǎng)規(guī)模將快速提升

國(guó)家節(jié)能環(huán)保主題日益突出，明確將工業(yè)節(jié)能列為重點(diǎn)發(fā)展能源領(lǐng)域中的優(yōu)先主題，將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的對(duì)象之一，一方面給傳統(tǒng)高溫工業(yè)的發(fā)展帶來(lái)較大壓力，另一方面也給高溫工業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造和結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造有利契機(jī)，為節(jié)能環(huán)保耐火材料的發(fā)展開辟綠色通道。耐火材料企業(yè)專注于高溫工業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)，相繼開發(fā)適合多種場(chǎng)景下使用的高效節(jié)能隔熱系列耐火材料和環(huán)保產(chǎn)業(yè)用耐火材料，在產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，將迎來(lái)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。

2、挑戰(zhàn)

（1）國(guó)際市場(chǎng)需求下滑

由于近年來(lái)國(guó)際經(jīng)濟(jì)不景氣，國(guó)外高溫工業(yè)發(fā)展乏力，耐火材料需求增長(zhǎng)緩慢，我國(guó)耐火材料的出口量將進(jìn)一步下滑，同時(shí)部分國(guó)家可能會(huì)采取貿(mào)易保護(hù)主義措施，限制我國(guó)耐火材料的進(jìn)口，對(duì)我國(guó)的耐火材料出口造成不利影響，致使耐火材料企業(yè)海外市場(chǎng)營(yíng)收受到較大沖擊。為加快提升自身經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，部分企業(yè)可能會(huì)采取低價(jià)策略來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，導(dǎo)致我國(guó)耐火材料企業(yè)面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

（2）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)存量博弈

我國(guó)耐火材料行業(yè)整體市場(chǎng)空間逐漸趨于平穩(wěn)。耐火材料下游鋼鐵行業(yè)自2015年以來(lái)整合速度加快，市場(chǎng)集中度上升，頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大。隨著市場(chǎng)增長(zhǎng)趨穩(wěn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)存量博弈。技術(shù)、質(zhì)量及品牌將成為市場(chǎng)重要的競(jìng)爭(zhēng)要素，在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)需要通過(guò)不斷推出新產(chǎn)品、開拓新市場(chǎng)、加強(qiáng)品牌建設(shè)等方式，提高自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）原料資源日趨減少

隨著中國(guó)工業(yè)的不斷進(jìn)步，耐火材料原材料的開采量也在逐年遞增，隨著各國(guó)對(duì)礦山資源的保護(hù)，加上前期的開采消耗，國(guó)內(nèi)外高品質(zhì)的耐火材料資源日趨減少，進(jìn)一步加劇耐火材料企業(yè)的生產(chǎn)成本。

在原材料資源日趨減少的背景下，耐火材料企業(yè)面臨著更大的原料采購(gòu)難度和生產(chǎn)成本上漲的問(wèn)題，特別是對(duì)于部分依賴進(jìn)口原料的企業(yè)，可能會(huì)受到國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響，難以保證穩(wěn)定的生產(chǎn)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

耐火材料是我國(guó)重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，長(zhǎng)期以來(lái)行業(yè)集中度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)內(nèi)小規(guī)模企業(yè)占比較高。近年來(lái)，隨著下游需求的增速放緩、耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入制度的出臺(tái)、環(huán)保整治力度的加強(qiáng)、“整體承包”模式滲透率的不斷提高，以及下游小規(guī)模企業(yè)的淘汰出清，耐火材料行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)力弱的小規(guī)模企業(yè)的生存空間愈發(fā)狹窄，綜合實(shí)力強(qiáng)勁、擁有資源優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新管理能力的頭部企業(yè)將會(huì)加速提升市占率，市場(chǎng)份額持續(xù)向龍頭企業(yè)聚攏。

北京利爾、魯陽(yáng)節(jié)能、濮耐股份、瑞泰科技、中鋼洛耐等企業(yè)作為我國(guó)耐火材料行業(yè)的頭部企業(yè)，其經(jīng)營(yíng)方向和業(yè)務(wù)布局對(duì)行業(yè)的發(fā)展有著一定的引領(lǐng)作用。2023年，受市場(chǎng)需求下降的影響，大部分耐材企業(yè)營(yíng)收均有所下滑，2023年前三季度，魯陽(yáng)節(jié)能、瑞泰科技、中鋼洛耐的營(yíng)業(yè)收入同比分別下降4.76%、7.31%、8.16%。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著耐火材料技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，產(chǎn)品品種將不斷更新，產(chǎn)品質(zhì)量也將穩(wěn)定提高。同時(shí)，隨著下游行業(yè)低效落后產(chǎn)能的進(jìn)一步退出，耐火材料低端市場(chǎng)需求會(huì)急劇減少，低端耐火材料的市場(chǎng)空間將不斷萎縮。高溫窯爐是高溫工業(yè)生產(chǎn)中的主要損耗設(shè)備，其高溫爐襯損耗巨大，尤其在冶金、建材、陶瓷、玻璃、化工及機(jī)電企業(yè)中的熱加工過(guò)程中，工業(yè)窯爐的爐襯的損耗可占總損耗的90%。在能源緊缺的大背景下，優(yōu)質(zhì)高效、高性能的新型耐火材料的開發(fā)與有效應(yīng)用顯得極為重要，具有較好的發(fā)展前景和應(yīng)用意義。