2023年中國耐火材料行業(yè)全景速覽：政策推動，市場集中度加速提升[圖]

內(nèi)容概述：隨著我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展及節(jié)能減排、壓縮落后產(chǎn)能等產(chǎn)業(yè)政策推進，鋼鐵、有色、建材等高溫工業(yè)的增速有所放緩，也間接引導(dǎo)了耐火材料的發(fā)展方向，近年來我國耐火材料行業(yè)市場規(guī)模整體增長，截至2022年市場規(guī)模約為1717.98億元。

關(guān)鍵詞：耐火材料產(chǎn)業(yè)鏈、耐火材料產(chǎn)量、耐火材料進出口、耐火材料市場規(guī)模、耐火材料需求量、耐火材料趨勢

一、耐火材料行業(yè)概述

根據(jù)《耐火材料術(shù)語》GB/T18930-2020，耐火材料指物理和化學(xué)性質(zhì)適宜于在高溫環(huán)境下使用的非金屬材料，但不排除某些產(chǎn)品可含有一定量的金屬材料。耐火材料應(yīng)用于鋼鐵、有色金屬、玻璃、水泥、陶瓷、石化、機械、鍋爐、輕工、電力、軍工等國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域，是保證上述產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運行和技術(shù)發(fā)展必不可少的基本材料，在高溫工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展中起著不可替代的重要作用，耐火材料的需求與高溫工業(yè)尤其是鋼鐵、建材等工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。我國耐火材料的類別主要有：

二、耐火材料行業(yè)相關(guān)政策

我國耐火材料行業(yè)實行主管部門和行業(yè)協(xié)會自律組織相結(jié)合的監(jiān)管體制。其中，行業(yè)主管部門為國家工信部，承擔(dān)宏觀管理職能，對耐火材料行業(yè)進行監(jiān)督管理，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、法規(guī)等；行業(yè)自律組織主要為中國耐火材料行業(yè)協(xié)會，主要職責(zé)為協(xié)助政府實施行業(yè)管理和協(xié)調(diào)作用，維護行業(yè)整體利益和行業(yè)內(nèi)企業(yè)的合法權(quán)益，指導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。近年來國家相關(guān)部門在淘汰落后產(chǎn)能、提升耐火材料行業(yè)進入門檻等方面進行政策引導(dǎo)和規(guī)范要求，推動耐火材料行業(yè)集中度上行。

三、耐火材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

耐火材料的上游行業(yè)主要是耐火原料加工制造業(yè)。耐火原料分天然原料與合成原料兩大類。天然原料主要包括鋁礬土、菱鎂礦、石墨、粘土、白云石、石英等礦物原料以及利用這些礦物原料經(jīng)燒結(jié)、電熔、加工而成的原料（如高鋁料、剛玉、鎂砂等）；合成原料主要包括莫來石、尖晶石等，是利用一種或多種天然原料或提純原料經(jīng)過一定的合成工藝加工處理而在性能上得到優(yōu)化的原料；耐火材料的下游行業(yè)主要是鋼鐵、建材、有色金屬、化工、電力等行業(yè)，下游需求變化會影響耐火材料的消費量。

近年隨著中國需求帶動全球氧化鋁需求迅速增長，力拓集團、美鋁公司、俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司等國際鋁業(yè)巨頭們已經(jīng)形成戰(zhàn)略同盟，氧化鋁定價方式也逐漸向著指數(shù)化方向推進，氧化鋁資源價值正在逐步體現(xiàn)。我國氧化鋁產(chǎn)能分布具有資源地導(dǎo)向特征，氧化鋁產(chǎn)能主要集中在山東、河南、山西、廣西、貴州等地，這五省氧化鋁產(chǎn)能占了全國氧化鋁總產(chǎn)能的近95%。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國氧化鋁行業(yè)產(chǎn)量為8386.2萬噸，需求量為8484.5萬噸。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國耐火材料行業(yè)市場運行格局及戰(zhàn)略咨詢研究報告》

四、中國耐火材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國憑借礬土、菱鎂礦等原材料優(yōu)勢，連續(xù)多年位列全球耐火材料生產(chǎn)第一大國，據(jù)統(tǒng)計，2014-2017年，在供給側(cè)改革的背景下，下游鋼鐵等行業(yè)持續(xù)去產(chǎn)能，疊加耐火材料壽命延長使得單位耗用量下降，耐材需求持續(xù)調(diào)整，產(chǎn)量從2928.25萬噸一路下降至2292.54萬噸。2018-2020年受益于下游行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)量企穩(wěn)并小幅回升。截至2021年，耐火材料產(chǎn)量達2402.67萬噸，同比下降3.04%；截至2022年我國耐火材料產(chǎn)量為2300.99萬噸，同比下降4.23%。

進入21世紀后，隨著改革開放的深入，我國迎來了冶金工業(yè)的大發(fā)展，特別是2003年以后，在鋼鐵、建材、石化等行業(yè)快速發(fā)展的拉動下，一批批民營、合資耐火材料企業(yè)走上舞臺，耐火材料工業(yè)得到了迅速發(fā)展。2013年以來，隨著我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展及節(jié)能減排、壓縮落后產(chǎn)能等產(chǎn)業(yè)政策推進，鋼鐵、有色、建材等高溫工業(yè)的增速有所放緩，也間接引導(dǎo)了耐火材料的發(fā)展方向，近年來我國耐火材料行業(yè)市場規(guī)模整體增長，截至2022年市場規(guī)模約為1717.98億元。

我國耐火材料行業(yè)在世界耐火材料行業(yè)中影響力不斷提高。目前我國已成為世界耐火材料的制造中心、消費中心和貿(mào)易中心。我國耐火材料產(chǎn)品在國際市場的競爭力逐漸增強，市場遍及東南亞、北美洲、南美洲、歐盟、俄羅斯等約150個國家和地區(qū)。從2014-2022年我國耐火材料制品出口數(shù)量來看，雖然我國耐火材料制品出口數(shù)量變化不大，但出口價格迅速提升，表明出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在優(yōu)化。過去幾年，耐火材料的主要下游行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展，將促進耐火材料的需求量逐步增長，到目前為止，中國鋼鐵、水泥、有色金屬冶煉、玻璃和陶瓷產(chǎn)量均居世界首位。未來幾年國內(nèi)鋼鐵企業(yè)對耐火材料的需求仍將繼續(xù)增加。

五、中國耐火材料行業(yè)重點企業(yè)

耐火材料行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，且受下游鋼鐵工業(yè)及主要原材料地理分的影響，具有一定的區(qū)域性，我國主要耐火材料生產(chǎn)企業(yè)分布在遼寧、河南、山東、山西、江蘇及浙江等地區(qū)。我國的耐火材料企業(yè)眾多，僅納入耐火材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的耐火材料制品及原料企業(yè)就達到2000家，此外，尚存在大量未納入統(tǒng)計口徑的中小型耐火材料企業(yè)。我國耐火材料行業(yè)呈現(xiàn)市場化程度高，行業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模小而分散的特點。耐火材料公司產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴重，影響企業(yè)盈利能力的更多是企業(yè)裝備水平的差距，但隨著行業(yè)政策和準入門檻的提高，未來行業(yè)集中度以及龍頭公司市占率將加速提高。

六、中國耐火材料行業(yè)發(fā)展趨勢

十四五期間，耐火材料的發(fā)展將呈現(xiàn)新的特點，其基礎(chǔ)是提高產(chǎn)品品質(zhì)和應(yīng)用水平，重點是增加或強化新的內(nèi)涵，即節(jié)能環(huán)保和低碳。耐火材料科技發(fā)展的基本方向是以自主創(chuàng)新為基本出發(fā)點，走耐火材料設(shè)計和應(yīng)用科學(xué)化，制作、應(yīng)用精細化和綠色化，消耗減量化和資源節(jié)約化的一體化道路，推動研究開發(fā)再上新臺階。其中水泥工業(yè)用耐火材料的創(chuàng)新方向為無鉻化和節(jié)能。

我國耐火材料行業(yè)的總體發(fā)展水平距先進的綠色還有一定的距離。綠色化耐火材料已經(jīng)引起耐火材料及相關(guān)行業(yè)的重視。政府相關(guān)部門及行業(yè)協(xié)會也已相繼制定了相應(yīng)的政策措施，來鼓勵和推進耐火材料綠色化工作。強化節(jié)能減排，發(fā)展綠色、低碳耐材產(chǎn)品，是全球綠色經(jīng)濟戰(zhàn)略對耐火材料行業(yè)的根本要求。進一步推動耐火材料行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和應(yīng)用技術(shù)提升，大力發(fā)展長壽節(jié)能型、環(huán)保友好型的新型綠色耐材產(chǎn)品，成為當前耐火材料行業(yè)發(fā)展的一大趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國耐火材料行業(yè)市場運行格局及戰(zhàn)略咨詢研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。