預(yù)見2022：中國DMF行業(yè)產(chǎn)銷、市場規(guī)模、價格走勢、進出口及發(fā)展前景分析[圖]

一、DMF行業(yè)概述

DMF即N，N-二甲基甲酰胺，是一種有機化合物，化學(xué)式為C3H7NO，為無色透明液體。DMF是一種用途十分廣泛的化工原料和優(yōu)良的溶劑，在聚氨酯漿料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、食品添加劑、電子等領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。而根據(jù)DMF的質(zhì)量可以分為一級品、合格品和其他。

DMF分類

資料來源：智研咨詢整理

二、DMF行業(yè)供給情況

隨著各國環(huán)保監(jiān)管的趨嚴和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，美國、日本、歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)的DMF產(chǎn)能逐漸向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，我國已成為全球最大的DMF市場。國內(nèi)DMF行業(yè)已經(jīng)進入到了成熟期，2014年之后，在市場競爭和環(huán)保監(jiān)管加強的背景下，部分產(chǎn)能被淘汰，國內(nèi)DMF產(chǎn)能減少，在2020年浙江江山化工18萬噸/年的裝置停產(chǎn)后，2021年國內(nèi)DMF產(chǎn)能約為94萬噸，產(chǎn)量為74萬噸，產(chǎn)能利用率為78.72%。

2016-2021年中國DMF產(chǎn)能、產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率

資料來源：智研咨詢整理

隨著產(chǎn)能的淘汰，DMF行業(yè)集中度有所提高，目前國內(nèi)DMF生產(chǎn)企業(yè)為10家左右，主要企業(yè)有華魯恒升、魯西化工、興化股份等。其中華魯恒升是國內(nèi)以及全球最大的DMF生產(chǎn)企業(yè)，擁有33萬噸產(chǎn)能；安陽九天產(chǎn)能為16萬噸，晉煤日月產(chǎn)能為12萬噸。

2021年我國DMF行業(yè)產(chǎn)能分企業(yè)統(tǒng)計圖

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國DMF行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景研究報告》

三、DMF市場需求情況

2021年國內(nèi)紡織服裝市場的回暖拉動了PU漿料的需求，帶動了DMF需求的增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國DMF產(chǎn)量為74萬噸，進口量0.11萬噸，出口量13.14萬噸，國內(nèi)DMF消費量約60.97萬噸，同比增長了4.42%。

2016-2021年中國DMF行業(yè)供需平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

四、DMF價格走勢

2020年江山化工裝置的永久退出，使得行業(yè)的產(chǎn)能收縮，在未來無明確新增產(chǎn)能的背景下，國內(nèi)DMF行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面得到緩解，下游需求的回暖使得供需關(guān)系得到改善，從而推動DMF價格在2021年大幅上漲。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年間國內(nèi)DMF價格維持在5000元/噸左右，2021年DMF平均價格達12782元/噸。

2016-2021年我國DMF年度均價走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

五、DMF市場規(guī)模

2021年受價格因素的影響我國DMF市場規(guī)模大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國DMF市場規(guī)模達77.93億元，同比增長108.09%。

2016-2021年中國DMF市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

從DMF的需求結(jié)構(gòu)看，目前國內(nèi)消費主要還是在PU漿料領(lǐng)域，在電子化學(xué)品和一些精細化學(xué)品生產(chǎn)中仍具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?shù)據(jù)顯示，2021年我國PU 漿料領(lǐng)域DMF需求規(guī)模達42.08億元，占比54%；醫(yī)藥、農(nóng)藥及獸藥領(lǐng)域規(guī)模16.37億元，占比約21%；食品添加劑、電子及其他領(lǐng)域規(guī)模19.48億元，占比25%。

2016-2021年中國DMF行業(yè)細分市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

2021年中國DMF行業(yè)細分市場結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

六、DMF行業(yè)進出口情況

從進出口情況來看，我國DMF進口量很小，出口量較大。近年來我國DMF進出口數(shù)量及金額呈波動趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國DMF進口量為1129.15噸，進口金額289.44萬美元；出口量131398.49噸，出口金額22908.7萬美元。

2016-2021年中國DMF行業(yè)進出口數(shù)據(jù)

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

從進口國家和地區(qū)來看，我國DMF主要從日本、德國等地進口，主要出口至韓國、日本等地。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國從日本進口的DMF金額占整個進口金額的比重達60.10%，從德國進口的DMF金額占比11.25%；2021年我國出口到韓國的DMF金額占出口額的比重達30.37%。

2021年我國DMF進口主要市場分析（按金額）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2021年我國DMF出口主要市場分析（按金額）

資料來源：中國海關(guān)

七、DMF市場前景

PU漿料領(lǐng)域消費量仍將繼續(xù)提高，加上國內(nèi)電子行業(yè)的發(fā)展，對高品質(zhì)DMF的需求將不斷增加，這些為國內(nèi)DMF需求的增長打下堅實基礎(chǔ)。未來短期內(nèi)DMF被替代的可能性很小，DMF行業(yè)在中國的前景較為廣闊。隨著DMF市場競爭壓力的日漸增大，行業(yè)的洗牌已再所難免，未來有市場、有規(guī)模、質(zhì)量穩(wěn)定、技術(shù)先進和實力雄厚的企業(yè)將通過市場整合，不斷搶占市場；而成本高、規(guī)模小、質(zhì)量得不到保證的中小企業(yè)將會被迫出局。

2022-2028年我國DMF需求量預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國DMF行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。