預(yù)見2022：中國DMF行業(yè)產(chǎn)銷、市場規(guī)模、價(jià)格走勢(shì)、進(jìn)出口及發(fā)展前景分析[圖]

一、DMF行業(yè)概述

DMF即N，N-二甲基甲酰胺，是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式為C3H7NO，為無色透明液體。DMF是一種用途十分廣泛的化工原料和優(yōu)良的溶劑，在聚氨酯漿料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、食品添加劑、電子等領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。而根據(jù)DMF的質(zhì)量可以分為一級(jí)品、合格品和其他。

DMF分類

資料來源：智研咨詢整理

二、DMF行業(yè)供給情況

隨著各國環(huán)保監(jiān)管的趨嚴(yán)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，美國、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的DMF產(chǎn)能逐漸向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，我國已成為全球最大的DMF市場。國內(nèi)DMF行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了成熟期，2014年之后，在市場競爭和環(huán)保監(jiān)管加強(qiáng)的背景下，部分產(chǎn)能被淘汰，國內(nèi)DMF產(chǎn)能減少，在2020年浙江江山化工18萬噸/年的裝置停產(chǎn)后，2021年國內(nèi)DMF產(chǎn)能約為94萬噸，產(chǎn)量為74萬噸，產(chǎn)能利用率為78.72%。

2016-2021年中國DMF產(chǎn)能、產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率

資料來源：智研咨詢整理

隨著產(chǎn)能的淘汰，DMF行業(yè)集中度有所提高，目前國內(nèi)DMF生產(chǎn)企業(yè)為10家左右，主要企業(yè)有華魯恒升、魯西化工、興化股份等。其中華魯恒升是國內(nèi)以及全球最大的DMF生產(chǎn)企業(yè)，擁有33萬噸產(chǎn)能；安陽九天產(chǎn)能為16萬噸，晉煤日月產(chǎn)能為12萬噸。

2021年我國DMF行業(yè)產(chǎn)能分企業(yè)統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國DMF行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》

三、DMF市場需求情況

2021年國內(nèi)紡織服裝市場的回暖拉動(dòng)了PU漿料的需求，帶動(dòng)了DMF需求的增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國DMF產(chǎn)量為74萬噸，進(jìn)口量0.11萬噸，出口量13.14萬噸，國內(nèi)DMF消費(fèi)量約60.97萬噸，同比增長了4.42%。

2016-2021年中國DMF行業(yè)供需平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

四、DMF價(jià)格走勢(shì)

2020年江山化工裝置的永久退出，使得行業(yè)的產(chǎn)能收縮，在未來無明確新增產(chǎn)能的背景下，國內(nèi)DMF行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面得到緩解，下游需求的回暖使得供需關(guān)系得到改善，從而推動(dòng)DMF價(jià)格在2021年大幅上漲。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年間國內(nèi)DMF價(jià)格維持在5000元/噸左右，2021年DMF平均價(jià)格達(dá)12782元/噸。

2016-2021年我國DMF年度均價(jià)走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

五、DMF市場規(guī)模

2021年受價(jià)格因素的影響我國DMF市場規(guī)模大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國DMF市場規(guī)模達(dá)77.93億元，同比增長108.09%。

2016-2021年中國DMF市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

從DMF的需求結(jié)構(gòu)看，目前國內(nèi)消費(fèi)主要還是在PU漿料領(lǐng)域，在電子化學(xué)品和一些精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)中仍具有較大的發(fā)展?jié)摿?。?shù)據(jù)顯示，2021年我國PU 漿料領(lǐng)域DMF需求規(guī)模達(dá)42.08億元，占比54%；醫(yī)藥、農(nóng)藥及獸藥領(lǐng)域規(guī)模16.37億元，占比約21%；食品添加劑、電子及其他領(lǐng)域規(guī)模19.48億元，占比25%。

2016-2021年中國DMF行業(yè)細(xì)分市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

2021年中國DMF行業(yè)細(xì)分市場結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

六、DMF行業(yè)進(jìn)出口情況

從進(jìn)出口情況來看，我國DMF進(jìn)口量很小，出口量較大。近年來我國DMF進(jìn)出口數(shù)量及金額呈波動(dòng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國DMF進(jìn)口量為1129.15噸，進(jìn)口金額289.44萬美元；出口量131398.49噸，出口金額22908.7萬美元。

2016-2021年中國DMF行業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

從進(jìn)口國家和地區(qū)來看，我國DMF主要從日本、德國等地進(jìn)口，主要出口至韓國、日本等地。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國從日本進(jìn)口的DMF金額占整個(gè)進(jìn)口金額的比重達(dá)60.10%，從德國進(jìn)口的DMF金額占比11.25%；2021年我國出口到韓國的DMF金額占出口額的比重達(dá)30.37%。

2021年我國DMF進(jìn)口主要市場分析（按金額）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2021年我國DMF出口主要市場分析（按金額）

資料來源：中國海關(guān)

七、DMF市場前景

PU漿料領(lǐng)域消費(fèi)量仍將繼續(xù)提高，加上國內(nèi)電子行業(yè)的發(fā)展，對(duì)高品質(zhì)DMF的需求將不斷增加，這些為國內(nèi)DMF需求的增長打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。未來短期內(nèi)DMF被替代的可能性很小，DMF行業(yè)在中國的前景較為廣闊。隨著DMF市場競爭壓力的日漸增大，行業(yè)的洗牌已再所難免，未來有市場、有規(guī)模、質(zhì)量穩(wěn)定、技術(shù)先進(jìn)和實(shí)力雄厚的企業(yè)將通過市場整合，不斷搶占市場；而成本高、規(guī)模小、質(zhì)量得不到保證的中小企業(yè)將會(huì)被迫出局。

2022-2028年我國DMF需求量預(yù)測(cè)

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國DMF行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。