內(nèi)容概況:工業(yè)地產(chǎn)作為房地產(chǎn)市場(chǎng)的重要分支,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著舉足輕重的角色。近年來(lái),隨著全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)移、新興產(chǎn)業(yè)的崛起以及電商物流行業(yè)的蓬勃發(fā)展,工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),由于產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯,企業(yè)對(duì)工業(yè)地產(chǎn)的需求更為旺盛,市場(chǎng)規(guī)模也相對(duì)較大。像長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū),憑借其優(yōu)越的地理位置和完善的產(chǎn)業(yè)配套,吸引了大量的制造業(yè)企業(yè)入駐,工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。此外,城市化進(jìn)程的加快也為工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)帶來(lái)了新的機(jī)遇。城市的擴(kuò)張使得原本位于城市邊緣的工業(yè)區(qū)域逐漸被納入城市發(fā)展的范疇,工業(yè)地產(chǎn)的價(jià)值也隨之提升。數(shù)據(jù)顯示,2024年中國(guó)工業(yè)地產(chǎn)行業(yè)投資規(guī)模約為29620億元。
相關(guān)上市企業(yè):海泰發(fā)展(600082)、張江高科(600895)、南京高科(600064)、蘇州高新(600736)、建發(fā)股份(600153)、空港股份(600463)、大悅城(000031)、陸家嘴(600663)、保利發(fā)展(600048)、萬(wàn)科A(000002)、招商蛇口(001979)、華夏幸福(600340)、上海臨港(600848)、外高橋(600648)、浦東金橋(600639)、中新集團(tuán)(601512)、市北高新(600604)等。
相關(guān)企業(yè):萬(wàn)通投資控股股份有限公司、廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司等。
關(guān)鍵詞:工業(yè)地產(chǎn)、投資規(guī)模、工業(yè)用地、成交面積、成交金額、成交均價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)格局
一、工業(yè)地產(chǎn)行業(yè)概述
傳統(tǒng)的工業(yè)地產(chǎn)是指工業(yè)類(lèi)土地使用性質(zhì)的所有毛地、熟地及該類(lèi)土地上的建筑物和附屬物,是區(qū)別于住宅、商服和綜合類(lèi)用地以外的第四種性質(zhì)的用地。在新經(jīng)濟(jì)、新型工業(yè)化背景下,工業(yè)地產(chǎn)是指以產(chǎn)業(yè)為依托,以地產(chǎn)為載體,以工業(yè)樓宇、工業(yè)廠房、高新技術(shù)研究與發(fā)展用房為主要開(kāi)發(fā)對(duì)象,集投資、開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理和服務(wù)等為一體的工業(yè)物業(yè)總稱(chēng)。我國(guó)工業(yè)地產(chǎn)主要分為物流倉(cāng)儲(chǔ)、工業(yè)廠房和工業(yè)研發(fā)樓宇。在我國(guó),工業(yè)房地產(chǎn)業(yè)的土地批租期限為50年。工業(yè)地產(chǎn)的盈利性主要是為工業(yè)生產(chǎn)提供場(chǎng)所,能夠維持工業(yè)領(lǐng)域的正常發(fā)展,主要涉及開(kāi)發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商的利益。一般情況下,開(kāi)發(fā)商主要是通過(guò)與制造商合作開(kāi)發(fā)賺取適當(dāng)開(kāi)發(fā)利潤(rùn),是自建再通過(guò)銷(xiāo)售或者出租獲取利潤(rùn);而運(yùn)營(yíng)商則以其專(zhuān)業(yè)的素質(zhì)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)賺取租金收入和管理費(fèi),小業(yè)主則是自己生產(chǎn)賺取利潤(rùn),是出租獲取租金回報(bào)。
工業(yè)地產(chǎn)的開(kāi)發(fā)模式主要包括工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)模式、工業(yè)地產(chǎn)商模式、主體企業(yè)引導(dǎo)模式和綜合運(yùn)作模式。其中,目前我國(guó)各級(jí)地方政府最常使用的工業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模式,也是我國(guó)工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)的主要載體,其運(yùn)作主體一般是開(kāi)發(fā)區(qū)或工業(yè)園區(qū)管委會(huì)下設(shè)的開(kāi)發(fā)公司。
二、工業(yè)地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展歷程
工業(yè)地產(chǎn)作為城市眾多產(chǎn)業(yè)的空間物質(zhì)載體,自我國(guó)改革開(kāi)放以來(lái),它的發(fā)展經(jīng)歷了數(shù)量上的快速增長(zhǎng)至膨脹和質(zhì)量上的起步到整合升級(jí)等不同發(fā)展階段。分別為1979-1984年的萌芽期、1984-2003年的黃金發(fā)展期、2003-2006年的調(diào)整期、2006-2017年的轉(zhuǎn)型升級(jí)期和2017年至今的持續(xù)發(fā)展發(fā)展期。在萌芽期,我國(guó)以出口特區(qū)為先導(dǎo),開(kāi)創(chuàng)了工業(yè)園區(qū)的雛形。這一階段主要依托“三來(lái)一補(bǔ)”模式,承接港澳臺(tái)和日韓的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,為后續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。進(jìn)入調(diào)整期,政策收緊推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入規(guī)范化軌道,園區(qū)管理權(quán)限趨于集中,形成了多元化的管理體系,包括政府主導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)以及政企協(xié)同等模式。轉(zhuǎn)型升級(jí)期特征鮮明:市場(chǎng)力量顯著增強(qiáng),PPP模式逐漸普及,管理方式由粗放轉(zhuǎn)向精細(xì)。特別是2012年后,產(chǎn)城融合理念興起,推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)從規(guī)模擴(kuò)張到質(zhì)量提升的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。2017年以來(lái),在房地產(chǎn)調(diào)控與新基建浪潮的雙重影響下,工業(yè)地產(chǎn)肩負(fù)起推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重任,展現(xiàn)出新的發(fā)展活力。
三、工業(yè)地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
工業(yè)地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)主要包括土地獲取、規(guī)劃設(shè)計(jì)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。在這一階段,地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)需要與地方政府、金融機(jī)構(gòu)以及各類(lèi)工程咨詢(xún)和原材料供應(yīng)商進(jìn)行合作,確保土地的供應(yīng)、融資的到位以及規(guī)劃設(shè)計(jì)的實(shí)施。同時(shí),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如道路、水電等也是上游環(huán)節(jié)的重要組成部分。中游環(huán)節(jié)則主要是工業(yè)廠房的建設(shè)和裝修。地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)會(huì)根據(jù)前期規(guī)劃和設(shè)計(jì),組織施工隊(duì)伍進(jìn)行廠房的建設(shè),包括建筑材料的采購(gòu)、施工進(jìn)度的管理以及工程質(zhì)量的監(jiān)控等。此外,一些企業(yè)還會(huì)提供定制化的裝修服務(wù),以滿(mǎn)足不同工業(yè)企業(yè)的需求。下游環(huán)節(jié)則涉及到工業(yè)地產(chǎn)的銷(xiāo)售和運(yùn)營(yíng)管理。地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)需要將建成的工業(yè)廠房推向市場(chǎng),通過(guò)銷(xiāo)售或租賃的方式實(shí)現(xiàn)資金的回籠。同時(shí),運(yùn)營(yíng)管理也是下游環(huán)節(jié)的重要一環(huán),包括物業(yè)管理、設(shè)施維護(hù)、安全管理等方面,以確保工業(yè)廠房的正常使用和運(yùn)營(yíng)。在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各個(gè)環(huán)節(jié)中,地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)是核心,需要協(xié)調(diào)各方資源,確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。同時(shí),各個(gè)環(huán)節(jié)之間也存在著緊密的合作關(guān)系,共同推動(dòng)工業(yè)地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展。
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景展望報(bào)告》
四、工業(yè)地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、工業(yè)用地成交面積及成交金額
我國(guó)工業(yè)地產(chǎn)經(jīng)歷了從冷到熱,從無(wú)序到逐漸規(guī)范的過(guò)程。隨著國(guó)家政策的頻頻頒布,及打造制造業(yè)強(qiáng)國(guó)進(jìn)程的推進(jìn),市場(chǎng)對(duì)工業(yè)地產(chǎn)的需求正逐年增加,再加上相對(duì)于其他方面,工業(yè)地產(chǎn)自身具有較高的投資回報(bào),進(jìn)而使工業(yè)地產(chǎn)的發(fā)展充滿(mǎn)了機(jī)遇。自2022年工業(yè)用地成交量攀升至歷史新高以來(lái),2024年全國(guó)工業(yè)用地市場(chǎng)迎來(lái)了較大的調(diào)整。數(shù)據(jù)顯示,2024年全國(guó)招拍掛市場(chǎng)中,工業(yè)用地成交總面積縮減至12億方,同比下降16.47%。成交金額為4503億元,同比下降11.59%。一方面,全球經(jīng)濟(jì)不確定性加劇了企業(yè)投資謹(jǐn)慎度,傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力抑制了新用地需求。另一方面,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)更青睞集約化用地模式,改變了整體需求結(jié)構(gòu),導(dǎo)致工業(yè)地產(chǎn)成交面積下降。未來(lái),在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的背景下,工業(yè)用地需求短期內(nèi)仍將維持調(diào)整態(tài)勢(shì)。
2、工業(yè)用地成交均價(jià)
近年來(lái),國(guó)內(nèi)工業(yè)用地成交均價(jià)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2024年中國(guó)工業(yè)地產(chǎn)成交均價(jià)為375.25元/平方米,同比增長(zhǎng)5.84%。目前,國(guó)內(nèi)工業(yè)地產(chǎn)的投資價(jià)值正在逐步顯現(xiàn),而國(guó)內(nèi)幾大重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)域中,由于發(fā)展時(shí)間、區(qū)域經(jīng)濟(jì)等各不相同,使得工業(yè)地產(chǎn)在各地的發(fā)展存在差異。這些區(qū)域包括珠三角地區(qū)的廣東、深圳、珠海,長(zhǎng)三角地區(qū)的上海、江蘇、浙江,環(huán)渤海地區(qū)的北京、天津、河北、遼寧、山東,中部地區(qū)的湖南、湖北、河南、安徽、江西以及西部地區(qū)的四川、云南、貴州、重慶、陜西、甘肅、青海等我國(guó)內(nèi)陸省市。
3、工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模
工業(yè)地產(chǎn)作為房地產(chǎn)市場(chǎng)的重要分支,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著舉足輕重的角色。近年來(lái),隨著全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)移、新興產(chǎn)業(yè)的崛起以及電商物流行業(yè)的蓬勃發(fā)展,工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),由于產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯,企業(yè)對(duì)工業(yè)地產(chǎn)的需求更為旺盛,市場(chǎng)規(guī)模也相對(duì)較大。像長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū),憑借其優(yōu)越的地理位置和完善的產(chǎn)業(yè)配套,吸引了大量的制造業(yè)企業(yè)入駐,工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。此外,城市化進(jìn)程的加快也為工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)帶來(lái)了新的機(jī)遇。城市的擴(kuò)張使得原本位于城市邊緣的工業(yè)區(qū)域逐漸被納入城市發(fā)展的范疇,工業(yè)地產(chǎn)的價(jià)值也隨之提升。數(shù)據(jù)顯示,2024年中國(guó)工業(yè)地產(chǎn)行業(yè)投資規(guī)模約為29620億元。
4、工業(yè)地產(chǎn)區(qū)域分布
中國(guó)工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的東強(qiáng)西弱格局。東部沿海地區(qū)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的區(qū)域,工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)成熟,需求量較大。而中西部地區(qū)隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推進(jìn),工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)也展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿ΑN磥?lái),隨著國(guó)家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的深入實(shí)施,中西部地區(qū)工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)有望迎來(lái)快速發(fā)展期。
五、工業(yè)地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析
當(dāng)前中國(guó)工業(yè)地產(chǎn)行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的梯隊(duì)化競(jìng)爭(zhēng)格局,主要企業(yè)根據(jù)營(yíng)收規(guī)模劃分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)由營(yíng)收超過(guò)100億元的行業(yè)龍頭企業(yè)組成,包括保利發(fā)展、萬(wàn)科A、招商蛇口、健發(fā)股份、大悅城和陸家嘴等知名企業(yè),這些企業(yè)在資金實(shí)力、品牌影響力和項(xiàng)目規(guī)模上占據(jù)顯著優(yōu)勢(shì),主導(dǎo)著全國(guó)性工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)。第二梯隊(duì)企業(yè)營(yíng)收介于10億元至100億元之間,包括上海臨港、外高橋、浦東金橋、中新集團(tuán)、市北高新、張江高科、南京高科和蘇州高新等,這些企業(yè)多為區(qū)域性行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者,在特定城市或經(jīng)濟(jì)帶擁有較強(qiáng)的市場(chǎng)滲透力和資源整合能力。第三梯隊(duì)則由營(yíng)收不足10億元的中小型企業(yè)構(gòu)成,包括海泰發(fā)展、空港股份、萬(wàn)通控股和廣州工控等,其業(yè)務(wù)范圍相對(duì)有限,主要聚焦于本地市場(chǎng)或細(xì)分領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)。
1、萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司
萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司成立于1984年,1988年進(jìn)入房地產(chǎn)行業(yè),經(jīng)過(guò)三十余年的發(fā)展,成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的房地產(chǎn)公司,目前主營(yíng)業(yè)務(wù)包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和物業(yè)服務(wù)。2014年,萬(wàn)科將公司的“三好住宅供應(yīng)商”的定位延展為“城市配套服務(wù)商”。在2018年將這一定位進(jìn)一步迭代升級(jí)為“城鄉(xiāng)建設(shè)與生活服務(wù)商”,并具體細(xì)化為四個(gè)角色:美好生活場(chǎng)景師,實(shí)體經(jīng)濟(jì)生力軍,創(chuàng)新探索試驗(yàn)田,和諧生態(tài)建設(shè)者。在不斷發(fā)展的過(guò)程中,萬(wàn)科始終聚焦好產(chǎn)品好服務(wù),如今正在向著“城鄉(xiāng)建設(shè)與生活服務(wù)商”的目標(biāo)邁進(jìn)。2017年,深圳地鐵集團(tuán)成為本集團(tuán)第一大股東,始終支持萬(wàn)科的混合所有制結(jié)構(gòu),支持萬(wàn)科城鄉(xiāng)建設(shè)與生活服務(wù)商戰(zhàn)略和事業(yè)合伙人機(jī)制,支持萬(wàn)科管理團(tuán)隊(duì)按照既定戰(zhàn)略目標(biāo),實(shí)施運(yùn)營(yíng)和管理,支持深化“軌道+物業(yè)”發(fā)展模式。數(shù)據(jù)顯示,2024年萬(wàn)科A房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及相關(guān)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3010億元。
2、招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司
招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司以開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、物業(yè)服務(wù)三大核心業(yè)務(wù)為支柱,著力構(gòu)建“租購(gòu)并舉、輕重結(jié)合”的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。其中,開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)主營(yíng)以住宅為主的可售型商品房的開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售,此外還包括代建業(yè)務(wù);資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)包括集中商業(yè)、產(chǎn)業(yè)辦公、公寓酒店等持有物業(yè)運(yùn)營(yíng)與資產(chǎn)管理以及會(huì)展和郵輪業(yè)務(wù);物業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)包括基礎(chǔ)物業(yè)管理、平臺(tái)增值服務(wù)及專(zhuān)業(yè)增值服務(wù)等。公司堅(jiān)持區(qū)域聚焦、城市深耕、以銷(xiāo)定投、精挑細(xì)選的投資策略,資源投放聚焦強(qiáng)心城市。2024年,公司累計(jì)獲取26宗地塊,總計(jì)容建面約225萬(wàn)平方米,總地價(jià)約486億元,公司需支付地價(jià)約為335億元。2024年,公司在“核心10城”的投資金額占比分別達(dá)90%,其中在一線(xiàn)城市的投資占公司全部投資額的59%。從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看,2024年招商蛇口開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為1564億元,同比增長(zhǎng)1.56%。
六、工業(yè)地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1、價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯,未來(lái)有上升空間
從全球視野來(lái)看,工業(yè)地產(chǎn)是有別于住宅、商業(yè)和綜合類(lèi)用地以外的第四種性質(zhì)用地。工業(yè)地產(chǎn)租金低于寫(xiě)字樓與商業(yè)零售。與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)比較,國(guó)內(nèi)工業(yè)地產(chǎn)的租金低于國(guó)際上成熟市場(chǎng)租金。同時(shí)工業(yè)用地的批租環(huán)節(jié)日益市場(chǎng)化、規(guī)范化,工業(yè)用地的資源有限性將日趨明顯,工業(yè)用地價(jià)格上漲不可避免。因此,未來(lái)國(guó)內(nèi)工業(yè)地產(chǎn)的租金擁有很大的上升空間。
2、更廣闊的升值潛力與投資價(jià)值,將持續(xù)開(kāi)發(fā)
首先,工業(yè)地產(chǎn)具有其他物業(yè)所不具備的天然優(yōu)勢(shì)。尤其在投資回報(bào)率方面,工業(yè)廠房的租金回報(bào)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過(guò)住宅和寫(xiě)字樓。國(guó)家“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要中提出“十四五”時(shí)期城鎮(zhèn)化率要提高到65%,在2035年要達(dá)到75%、2050年達(dá)到80%。隨著城鎮(zhèn)化步伐的加快,帶動(dòng)工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展,工業(yè)地產(chǎn)將出現(xiàn)“井噴”,投資回報(bào)率將進(jìn)一步提高。因?yàn)閺耐顿Y角度來(lái)看,工業(yè)地產(chǎn)具有超越地理空間的聚集與輻射功能,為城市形象突出的代表之一,是具有沖擊力的整體城市地標(biāo),能促進(jìn)區(qū)域價(jià)值呈幾何式增值,從而帶動(dòng)城市增值。
3、更緊湊的供求關(guān)系,工業(yè)地產(chǎn)需求不斷上升
當(dāng)前中國(guó)工業(yè)物業(yè)地產(chǎn)需求不斷上升,但國(guó)內(nèi)供應(yīng)短缺,尤其近幾年物流行業(yè)的飛速發(fā)展,造成物業(yè)存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)重供應(yīng)短缺。中國(guó)目前倉(cāng)庫(kù)面積數(shù)量仍然無(wú)法滿(mǎn)足需求。伴隨產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境利好,悄然推高了工業(yè)地產(chǎn)的投資熱度。隨著“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”的熱潮,工業(yè)地產(chǎn)的投資價(jià)值正逐步顯現(xiàn)。
4、新興產(chǎn)業(yè)興起,工業(yè)地產(chǎn)土地利用效率提升
新興產(chǎn)業(yè)是工業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的寵兒,也是工業(yè)地產(chǎn)未來(lái)發(fā)展的核心。新興產(chǎn)業(yè)有半導(dǎo)體、大數(shù)據(jù)、碳基新材料、光電、特種金屬材料、先進(jìn)軌道交通裝備、煤機(jī)智能制造裝備、節(jié)能環(huán)保、光伏、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)、通用航空、現(xiàn)代醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè),具有高附加值、高土地利用效率的特點(diǎn),新興的產(chǎn)業(yè)會(huì)獲得產(chǎn)業(yè)園區(qū)的青睞,預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)形成一批以新興產(chǎn)業(yè)為代表的產(chǎn)業(yè)集群。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)(yhcgw.cn)發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景展望報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào),每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。


2025-2031年中國(guó)工業(yè)地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景展望報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)工業(yè)地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景展望報(bào)告》共十一章,包含2025-2031年中國(guó)工業(yè)地產(chǎn)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,2025-2031年中國(guó)工業(yè)地產(chǎn)行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分析,對(duì)工業(yè)地產(chǎn)行業(yè)投資建議等內(nèi)容。



