2022年中國家居家裝行業(yè)全景速覽：政策推動產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級，企業(yè)業(yè)務(wù)加速整合 [圖]

摘要：

行業(yè)環(huán)境：經(jīng)營成本增加，政策推動行業(yè)產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級

近年來，中國市面上對所需的水泥、木材等部分原材料供應(yīng)減少、無法滿足市場需求，市面上多種建筑材料價(jià)格上漲，導(dǎo)致中國家居家裝行業(yè)材料采購成本增加。相關(guān)政策將建筑智能化、工業(yè)化改革列為主要任務(wù)，強(qiáng)調(diào)了大力發(fā)展EPC總承包項(xiàng)目，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣綠色建造的建筑業(yè)核心發(fā)展理念。

行業(yè)現(xiàn)狀：企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整，為消費(fèi)者提供一站式裝修服務(wù)

由于中國房地產(chǎn)行業(yè)嚴(yán)峻，中國家居家裝行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)經(jīng)營因此受到影響，再有相關(guān)政策明確提倡市場要為消費(fèi)者提供全裝修的一站式服務(wù)，因此，中國大部分家居家裝企業(yè)積極調(diào)整公司服務(wù)、經(jīng)營模式，對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了整合，使公司擁有了建筑設(shè)計(jì)施工裝修一體化的服務(wù)能力。

行業(yè)格局：行業(yè)競爭激烈，研發(fā)投入影響企業(yè)發(fā)展

中國家居家裝行業(yè)發(fā)展較好企業(yè)市場占比不高，行業(yè)集中度不高，行業(yè)競爭激烈；目前中國家居家裝行業(yè)內(nèi)各企業(yè)都在根據(jù)政策指導(dǎo)和市場變動進(jìn)行公司產(chǎn)業(yè)調(diào)整，大力發(fā)展EPC大體量業(yè)務(wù)保證企業(yè)盈利，積極布局綠色建筑和智慧城市發(fā)展板塊，重點(diǎn)發(fā)展裝配式和智能化裝修業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)顯示中國家居家裝企業(yè)的研發(fā)能力一定程度上決定了企業(yè)的盈利能力，企業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及服務(wù)模式一定程度上會影響企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

發(fā)展趨勢：行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，數(shù)字化、智能化的裝配式全裝修成為行業(yè)主流

中國居民經(jīng)濟(jì)水平的提升會讓行業(yè)消費(fèi)者對房屋裝修的提高，在相關(guān)政策的推動下，未來中國家居家裝行業(yè)并將向著數(shù)字化、智能化的綠色裝配式全裝修建筑發(fā)展。隨著中國環(huán)保意識增強(qiáng)，行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高，未來中國家居家裝市場上企業(yè)數(shù)量會進(jìn)一步減少，企業(yè)也必將加大對綠色建材制造技術(shù)、智能產(chǎn)品制造技術(shù)及相關(guān)裝修技術(shù)的研發(fā)投入，行業(yè)競爭將進(jìn)一步加劇。

關(guān)鍵詞：家居家裝行業(yè)政策、家居家裝行業(yè)規(guī)模、家居家裝行業(yè)格局、家居家裝行業(yè)趨勢

一、行業(yè)環(huán)境：經(jīng)營成本增加，政策推動行業(yè)產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級

據(jù)中國家居家裝行業(yè)內(nèi)多家企業(yè)成本構(gòu)成分析，中國家居家裝行業(yè)經(jīng)營成本60%左右來自于材料采購、30%左右來自于人工花費(fèi)、10%左右來自于相關(guān)經(jīng)營項(xiàng)目花費(fèi)，該行業(yè)盈利情況高度決定于行業(yè)施工所需產(chǎn)品價(jià)格水平。近幾年來，中國建筑材料平均價(jià)格水平一直在同比上漲，2021年中國建材平均價(jià)格再度上升，同比增加4.1%，其中水泥價(jià)格水平同比上漲6%，平板玻璃價(jià)格同比漲幅達(dá)35.1%，中國家居家裝行業(yè)材料采購花費(fèi)成本直線增加。2022年第一季度，中國建材產(chǎn)品價(jià)格依舊同比上漲，其中平板玻璃加工增速有所減緩，水泥價(jià)格增幅達(dá)到了20%以上，中國家居家裝行業(yè)降本增效問題日益凸顯。

中國建材產(chǎn)品平均價(jià)格同比變化情況

家居家裝行業(yè)需要通過建筑施工來完成工程項(xiàng)目，是高度依賴人工勞動力的行業(yè)，中國該行業(yè)從業(yè)人員是以農(nóng)民工主的建筑施工人員。近年來，中國建筑業(yè)農(nóng)民工月均收入情況逐年增加，除2020年受疫情沖擊漲幅有所下降以外，中國建筑業(yè)農(nóng)民工月均工資水平增速逐年提高，這對于中國家居家裝企業(yè)而言，企業(yè)經(jīng)營成本逐年增加，且漲幅越來越高。在施工建材成本及人工成本的雙重壓力下，中國家居家裝企業(yè)盈利情況受到嚴(yán)重威脅。

中國建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)及農(nóng)民工工資情況

近年來，中國相關(guān)部門為家居家裝行業(yè)發(fā)布了一系列的指導(dǎo)、規(guī)范文件，提倡為消費(fèi)者提供全裝修成品房，以此規(guī)范裝修市場，促使住宅裝修生產(chǎn)從無序走向有序；促進(jìn)中國家居家裝行業(yè)內(nèi)企業(yè)信用體系的建立，加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)價(jià)格的監(jiān)管力度，為消費(fèi)者創(chuàng)建健康、放心的行業(yè)消費(fèi)環(huán)境。為改善環(huán)境污染問題，中國有關(guān)部門頒布系列政策，提倡綠色建筑裝修材料的研發(fā)、使用。為達(dá)到綠色建筑、裝修目的，中國有關(guān)部分提倡將傳統(tǒng)建筑裝修方式中的大量現(xiàn)場作業(yè)工作轉(zhuǎn)移到工廠內(nèi)、再將在加工好的裝修配件運(yùn)到施工現(xiàn)場進(jìn)行裝配安裝的裝配式裝修，有效減少裝修施工過程中造成的污染，也能減少行業(yè)對建筑施工勞動力的依賴，降低行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營成本。

中國家居家裝行業(yè)系列政策匯總

為方便居民生活、提升居民幸福感，中國結(jié)合市場發(fā)展現(xiàn)狀提出要增強(qiáng)高科技技術(shù)在家居產(chǎn)品中的應(yīng)用，為此，有關(guān)部門頒布了一系列政策鼓勵(lì)、支持智能化綠色家居產(chǎn)品的研發(fā)。綠色、智能化發(fā)展成為中國家居家裝行業(yè)發(fā)展的總體要求。中國政府系列政策將建筑智能化、工業(yè)化改革列為主要任務(wù)，強(qiáng)調(diào)了大力發(fā)展EPC總承包項(xiàng)目，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣綠色建造的建筑業(yè)核心發(fā)展理念。同時(shí)，地方政府高效出臺相應(yīng)政策積極推廣裝配式建筑、綠色建筑、保障性住房項(xiàng)目。建筑業(yè)的工業(yè)化、綠色化改革將提高行業(yè)對智能制造、綠色建造的技術(shù)要求，保障性住房市場放量為行業(yè)提供需求動力的同時(shí)，對成本控制、降本增效進(jìn)一步提出了要求。

二、行業(yè)現(xiàn)狀：企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整，為消費(fèi)者提供一站式裝修服務(wù)

中國家居家裝行業(yè)上游是水泥、木材、塑料、沙土、玻璃、粗鋼等基本建筑材料，近年來中國水泥產(chǎn)量保持相對平穩(wěn)，但由于市場對平板玻璃的需求上升，該材料產(chǎn)量逐年增加，且每年增速都不低。2022年第一季度，中國水泥產(chǎn)量3.87億噸，同比下降12.1％；平板玻璃產(chǎn)量2.53億重量箱，同比增長2％；中國建材行業(yè)產(chǎn)品整體生產(chǎn)情況小幅回升，但水泥產(chǎn)量大幅下降。家居家裝下游是房地產(chǎn)行業(yè)。近年來，由于疫情形勢影響，中國房地產(chǎn)行業(yè)情況低迷且至今仍處于下行態(tài)勢。2020年，中國房地產(chǎn)行業(yè)投資累積增長率一度跌為負(fù)值，后來雖逐步回升甚至在2021年初行業(yè)投資額大幅增加，但受到疫情反撲、政策調(diào)控等因素影響，至2022年4月以來，中國房地產(chǎn)行業(yè)投資累積增長率再次跌至負(fù)值。近年來，由于中國房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，業(yè)內(nèi)許多項(xiàng)目都未能如期完成，中國房地產(chǎn)行業(yè)房屋竣工率持續(xù)下跌，導(dǎo)致中國市場房屋裝修需求減小，對中國家居家裝行業(yè)影響巨大。

中國家居家裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

近年來，中國市場消費(fèi)主體逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榫帕愫螅袊木帕愫笙M(fèi)具有明顯的悅己特征、對房屋裝修的設(shè)計(jì)感要求更高、追求智能化綠色裝修，且這代人更加注重服務(wù)便利程度。終端需求的變化要求中國家居家裝企業(yè)要更加注重產(chǎn)品研發(fā)，傳統(tǒng)的裝修服務(wù)模式已經(jīng)無法滿足消費(fèi)需求及企業(yè)盈利，因此，許多公司在加大相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)力度的同時(shí)，調(diào)整了企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增設(shè)建筑、裝修設(shè)計(jì)部門，或加強(qiáng)了與相關(guān)設(shè)計(jì)公司合作，與更多家居產(chǎn)品供應(yīng)商達(dá)成合作，加強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力，為消費(fèi)者提供一體化的建筑裝修服務(wù)。在中國家居家裝行業(yè)中代表企業(yè)中，金螳螂就擁有室內(nèi)硬裝、軟裝等一體化的綜合服務(wù)實(shí)力；江河集團(tuán)也擁有一定的裝修材料研發(fā)、生產(chǎn)能力。

中國家居家裝公司新舊服務(wù)模式對比

目前中國家居家裝行業(yè)90%以上的市場都來自于建筑裝修裝飾業(yè)，剩余10%左右來自于家居產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售。近年來，中國裝修裝飾行業(yè)規(guī)模上萬億，除在2020年受疫情沖擊有所縮減外，整體呈現(xiàn)出小幅上漲的趨勢，自2017年來復(fù)合增長0.54%，中國家居家裝行業(yè)市場需求保持相對平穩(wěn)。

中國家居家裝行業(yè)規(guī)模及智能家居投資情況

近年來，中國市場對智能家居行業(yè)的投資金額持續(xù)增加，從每年投資入金額來看，中國市場資本投資趨于理性、逐漸向行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，資本依舊看好中國智能家居行業(yè)發(fā)展，行業(yè)因此充分具備發(fā)展動力。中國智能家居行業(yè)的發(fā)展，給中國家居家裝行業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇、前景。

三、行業(yè)格局：行業(yè)競爭激烈，研發(fā)投入影響企業(yè)發(fā)展

亞廈股份、江河集團(tuán)、金螳螂和廣田集團(tuán)都屬于中國家居家裝行業(yè)中發(fā)展情況較好的企業(yè)。近年來，四家企業(yè)通過不斷發(fā)展，到2021年.，亞廈股份、江河集團(tuán)和金螳螂的企業(yè)市場份額占比都有提升，其中金螳螂市場占比最高，但也僅占2%左右，說明中國家居家裝行業(yè)并不集中，行業(yè)競爭激烈。隨著中國環(huán)保意識增強(qiáng)，行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高，未來中國家居家裝市場上企業(yè)數(shù)量會進(jìn)一步減少，企業(yè)也必將加大對綠色建材制造技術(shù)、智能產(chǎn)品制造技術(shù)及相關(guān)裝修技術(shù)的研發(fā)投入，行業(yè)競爭將進(jìn)一步加劇。

中國家居家裝代表企業(yè)發(fā)展情況

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國家裝行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及市場前景趨勢報(bào)告》

目前中國家居家裝行業(yè)內(nèi)各企業(yè)都在根據(jù)政策指導(dǎo)和市場變動進(jìn)行公司產(chǎn)業(yè)調(diào)整，大力發(fā)展EPC大體量業(yè)務(wù)保證企業(yè)盈利，積極布局綠色建筑和智慧城市發(fā)展板塊，重點(diǎn)發(fā)展裝配式和智能化裝修業(yè)務(wù)。因此，近年來，中國家居家裝企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品、裝修技術(shù)的研發(fā)投入金額逐年增加。如江河集團(tuán)就自主研發(fā)了R35屋面光伏建筑集成系統(tǒng)，并加速向光伏建筑延伸和轉(zhuǎn)型，雖該公司一定程度上受到房地產(chǎn)行業(yè)變動影響，但得益于該企業(yè)自身科技實(shí)力和及時(shí)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，2021年該企業(yè)營收大幅增加，企業(yè)盈利能力也為并未曾受大幅影響；金螳螂雖因業(yè)務(wù)構(gòu)成情況導(dǎo)致企業(yè)在2021年?duì)I收下降，但其一體化的服務(wù)模式和較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力保持了企業(yè)盈利能力。從數(shù)據(jù)層面上分析，中國家居家裝企業(yè)的研發(fā)能力一定程度上決定了企業(yè)的盈利能力，企業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及服務(wù)模式一定程度上會影響企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

四、發(fā)展趨勢：行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，數(shù)字化、智能化的裝配式全裝修成為行業(yè)主流

1、數(shù)字化、智能化的裝配式全裝修成為行業(yè)主流

在中國中央政府的系列政策中將建筑智能化、工業(yè)化改革列為主要任務(wù)，強(qiáng)調(diào)了大力發(fā)展EPC總承包項(xiàng)目，大力發(fā)展裝配式全裝修建筑，推廣綠色建造的建筑業(yè)核心發(fā)展理念；在地方政府出臺的相應(yīng)政策中積極推廣裝配式、綠色全裝修建筑。中國居民經(jīng)濟(jì)水平的提升會讓行業(yè)消費(fèi)者對房屋裝修的提高，在相關(guān)政策的推動下，未來中國家居家裝行業(yè)并將向著數(shù)字化、智能化的綠色裝配式全裝修建筑發(fā)展。

2、行業(yè)進(jìn)一步產(chǎn)業(yè)升級，企業(yè)持續(xù)增加相關(guān)技術(shù)研發(fā)投入

相關(guān)政策中對建筑業(yè)的工業(yè)化、綠色化改革有明確要求，這對中國家居家裝行業(yè)智能制造、綠色建造的技術(shù)提出要求，行業(yè)并將進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級。為迎合政策、市場，增強(qiáng)行業(yè)競爭力及企業(yè)盈利能力，中國家居家裝企業(yè)必將加大對綠色建材制造技術(shù)、智能產(chǎn)品制造技術(shù)及相關(guān)裝修技術(shù)的研發(fā)投入。

3、行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，市場集中度提升

中國政府在《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見》等一系列政策中明確指出將加大中國家居家裝行業(yè)的監(jiān)管力度，促進(jìn)企業(yè)信用體系建立，部分運(yùn)營不規(guī)范的企業(yè)將被淘汰。未來中國家居家裝行業(yè)必將進(jìn)一步產(chǎn)業(yè)升級，在行業(yè)發(fā)展過程中，企業(yè)掌握的相關(guān)科學(xué)技術(shù)成為行業(yè)競爭關(guān)鍵，一些技術(shù)掌握不夠的企業(yè)必將出局，行業(yè)競爭也將進(jìn)一步加劇，行業(yè)逐漸向頭部企業(yè)集中。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國家裝行業(yè)市場全景評估及發(fā)展前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。