2022年中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)運行現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析

一、農(nóng)業(yè)機械政策概況

《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》明確農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展目標，到2025年，全國農(nóng)機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，農(nóng)機具配置結(jié)構(gòu)趨于合理，農(nóng)機作業(yè)條件顯著改善，覆蓋農(nóng)業(yè)產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后的農(nóng)機社會化服務體系基本建立，農(nóng)機裝備節(jié)能減排取得明顯效果，農(nóng)機對農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展支撐明顯增強，機械化與信息化、智能化進一步融合，農(nóng)業(yè)機械化防災減災能力顯著增強，農(nóng)機數(shù)據(jù)安全和農(nóng)機安全生產(chǎn)進一步強化。

農(nóng)業(yè)機械政策

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資規(guī)劃分析報告》

二、農(nóng)業(yè)機械現(xiàn)狀

農(nóng)機購置補貼政策的實施，推動了我國農(nóng)機裝備水平和農(nóng)業(yè)機械化水平的大幅度提升。其中2021年中國農(nóng)業(yè)機械總動力為107768.02萬千瓦，同比增長2%。

2016-2021年中國農(nóng)業(yè)機械總動力及增速

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

近幾年我國農(nóng)業(yè)機械保有量逐年增加，其中2021年中國農(nóng)業(yè)機械保有量為2.06億臺，同比增長1%。

2018-2021年中國農(nóng)業(yè)機械保有量及增速

資料來源：中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、智研咨詢整理

從農(nóng)業(yè)機械進出口金額來看，2021-2022年農(nóng)業(yè)機械出口金額上下波動較大，進口金額相對出口金額波動較小。2021年中國農(nóng)業(yè)機械進口金額7.03億美元，同比減少14.4%，農(nóng)業(yè)機械出口金額64.29億美元，同比增長28.2%。

2020-2022年中國農(nóng)業(yè)機械進出口金額

資料來源：中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、智研咨詢整理

三、農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模

近幾年，中國農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模不斷擴大，支撐農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機械化基礎(chǔ)逐步牢固。其中2021年中國農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模為5310億元，同比增長6.6%。

2017-2021年中國農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模及增速

資料來源：中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、智研咨詢整理

四、農(nóng)業(yè)機械企業(yè)對比

現(xiàn)階段我國處于農(nóng)業(yè)機械化快速發(fā)展的階段，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的快速推進導致大量農(nóng)民離鄉(xiāng)務工，勞動力短缺和人口老齡化的提升使得農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對農(nóng)業(yè)機械的依賴越來越明顯，行業(yè)增長勢頭穩(wěn)健。

農(nóng)業(yè)機械主要企業(yè)概況

資料來源：智研咨詢整理

其中2021年一拖股份農(nóng)業(yè)機械營業(yè)收入為84.62億元，同比增長24.6%；中聯(lián)重科農(nóng)業(yè)機械營業(yè)收入為29.07億元，同比增長9.9%；吉峰科技農(nóng)業(yè)機械營業(yè)收入為22.89億元，同比下降3.7%。

2019-2021年一拖股份、中聯(lián)重科及吉峰科技-農(nóng)業(yè)機械營業(yè)收入

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

其中2021年一拖股份農(nóng)業(yè)機械收入占營業(yè)收入的91.89%；中聯(lián)重科農(nóng)業(yè)機械收入占營業(yè)收入的4.33%；吉峰科技農(nóng)業(yè)機械收入占營業(yè)收入的95.94%。

2019-2021年一拖股份、中聯(lián)重科及吉峰科技-農(nóng)業(yè)機械收入比例

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2021年一拖股份農(nóng)業(yè)機械營業(yè)成本為72.54億元，同比增長30%；中聯(lián)重科農(nóng)業(yè)機械營業(yè)成本為25.02億元，同比增長13.7%；吉峰科技農(nóng)業(yè)機械營業(yè)成本為19.08億元，同比下降5%。

2019-2021年一拖股份、中聯(lián)重科及吉峰科技-農(nóng)業(yè)機械營業(yè)成本

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2021年一拖股份農(nóng)業(yè)機械主營利潤12.08億元，同比下降0.2%；中聯(lián)重科農(nóng)業(yè)機械主營利潤4.04億元，同比下降8.9%；吉峰科技-農(nóng)業(yè)機械主營利潤3.81億元，同比增長3.2%。

2019-2021年一拖股份、中聯(lián)重科及吉峰科技-農(nóng)業(yè)機械主營利潤

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

其中2021年一拖股份農(nóng)業(yè)機械利潤比例為80.75%；中聯(lián)重科農(nóng)業(yè)機械利潤比例為2.55%；吉峰科技-農(nóng)業(yè)機械利潤比例為100%

2019-2021年一拖股份、中聯(lián)重科及吉峰科技-農(nóng)業(yè)機械利潤比例

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2021年一拖股份農(nóng)業(yè)機械毛利率為14.28%；中聯(lián)重科農(nóng)業(yè)機械毛利率為13.92%；吉峰科技-農(nóng)業(yè)機械毛利率為16.65%。

2019-2021年一拖股份、中聯(lián)重科及吉峰科技-農(nóng)業(yè)機械毛利率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

五、農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展趨勢

中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)市場呈現(xiàn)小、散、亂、弱的格局，農(nóng)業(yè)機械市場總額大但是細分種類多，生產(chǎn)廠商多、銷售市場分散、行業(yè)集中度低，而高端機型部分外企占據(jù)領(lǐng)先地位

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資規(guī)劃分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。