2022年中國農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)鏈、政策、市場現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

一、農(nóng)業(yè)機械行業(yè)概況

 

1、農(nóng)業(yè)機械行業(yè)定義及分類

 

農(nóng)業(yè)機械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機械。農(nóng)業(yè)機械化是應(yīng)用農(nóng)業(yè)機械代替人力、畜力進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)濟過程，是提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率、土地產(chǎn)出率和資源利用率，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，抗御自然災(zāi)害和持續(xù)、合理利用農(nóng)業(yè)資源的重要手段。

 

農(nóng)業(yè)機械大部分是根據(jù)農(nóng)業(yè)的特點和各項作業(yè)的特殊要求而專門設(shè)計制造的,按照其用途主要可分為耕整地機械、種植施肥機械、田間管理機械、收獲機械、收獲后處理機械、農(nóng)產(chǎn)品初加工機械等種類。

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)分類

資料來源：智研咨詢整理

 

2、農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展歷程

 

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進化的重要標(biāo)志，中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)由起步到現(xiàn)在可大致劃分為五個發(fā)展階段：

我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

 

起步期（1949年-1958年）：新中國建立之初，農(nóng)業(yè)機械的工業(yè)基礎(chǔ)還相當(dāng)薄弱，全國農(nóng)業(yè)機械裝備總動力僅有8萬千瓦左右，農(nóng)用拖拉機數(shù)量約為一百多臺，其他大型農(nóng)業(yè)機械更為缺乏，如全自動玉米脫粒機、農(nóng)用載重汽車等機械幾乎為零。

 

探索與調(diào)整期（1959年-1965年）：這期間，中國政府對農(nóng)業(yè)機械工業(yè)的投資超過了20億元，中國第一拖拉機制造廠、天津拖拉機制造廠等一批農(nóng)機制造骨干企業(yè)陸續(xù)投產(chǎn)。

 

政府主導(dǎo)期（1966年~1980年）：新建農(nóng)業(yè)機械制造、配件生產(chǎn)企業(yè)，基本上建成農(nóng)業(yè)機械制造、維修、配件生產(chǎn)與市場需求大致匹配、門類比較齊全的農(nóng)業(yè)機械工業(yè)體系。中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中需要的各種農(nóng)業(yè)機械，基本上都可實現(xiàn)自主制造。

 

機制轉(zhuǎn)換期（1981-1994年）：農(nóng)民自主購買、擁有和經(jīng)營農(nóng)業(yè)機械，農(nóng)民逐步成為農(nóng)機化投資、經(jīng)營的主體。

 

市場導(dǎo)向期（1994年以后）：農(nóng)業(yè)機械行業(yè)進入了以市場為導(dǎo)向的發(fā)展階段，相關(guān)制造企業(yè)從農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售到使用的各個環(huán)節(jié)都在參與著市場競爭，從最初的價格層面逐漸向質(zhì)量、服務(wù)等方面發(fā)展。逐漸升溫的市場競爭促使農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品價格下調(diào)，降低了農(nóng)民的購買成本，同時促進了企業(yè)間的收并購重組，形成了一拖集團等大型農(nóng)機企業(yè)集團。

 

2020年以來在國家重視、強調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食安全的背景下，農(nóng)機行業(yè)出現(xiàn)較大增長，我國農(nóng)機市場將繼續(xù)向結(jié)構(gòu)性調(diào)整邁進。

 

3、農(nóng)業(yè)機械行業(yè)商業(yè)模式

 

（1）盈利模式

 

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)主要通過向下游經(jīng)銷商提供農(nóng)機裝備、配件和服務(wù)，以及向貿(mào)易商直接銷售農(nóng)機產(chǎn)品實現(xiàn)收入和利潤。

 

（2）采購模式

 

1）通用零部件的采購模式

 

通用零部件主要包括柴油發(fā)動機、變速箱、液壓傳動裝置、履帶等四大部件；以及鑄鐵件、鈑焊件、鑄鋼件及五金類標(biāo)準件等。農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)部將計劃生產(chǎn)數(shù)量錄入系統(tǒng)后，系統(tǒng)會根據(jù)已設(shè)置好的物料清單生成所需的物料采購量。采購部根據(jù)系統(tǒng)生成的物料采購量對每家供應(yīng)商的供貨量進行調(diào)整分配后向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，供應(yīng)商通過ERP信息系統(tǒng)接收訂單并確認后組織生產(chǎn)并進行送貨。品管部對物料進行檢驗合格后入庫，倉庫人員向供應(yīng)商出具入庫單，由供應(yīng)商根據(jù)入庫單開具發(fā)票后，企業(yè)財務(wù)部進行付款。

 

2）外協(xié)件的采購模式

 

大部分農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)在保留自主知識產(chǎn)權(quán)的核心部件自制原則下，將鈑焊件、金加工件等定制件交由外協(xié)廠商生產(chǎn)。目前外協(xié)加工模式包括兩種形式：①外協(xié)廠商按照農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)提供的設(shè)計圖紙和工藝要求定制生產(chǎn)。企業(yè)選擇合格的外協(xié)廠商后，由其采購原材料、組織人員完成相關(guān)外協(xié)零部件的加工；②對于振動篩墻板、割臺墻板、大糧箱板材等對切割工藝要求較高的零部件，

由農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)購買鋼材并切割加工后，由外協(xié)廠家按照企業(yè)提供的設(shè)計圖紙和工藝要求進行加工。

（3）生產(chǎn)模式

 

農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)具有較強的季節(jié)性，為保證銷售旺季供貨的及時性，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)在采取以銷定產(chǎn)與適度備貨相結(jié)合的生產(chǎn)模式。企業(yè)根據(jù)自身行業(yè)經(jīng)驗和對市場信息數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，對下一年的銷售情況進行預(yù)測，再結(jié)合公司產(chǎn)品本年度的銷量，制定次年銷售目標(biāo)和銷售計劃。

 

（4）銷售模式

 

農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品的銷售模式主要分為非買斷式經(jīng)銷和買斷式銷售兩種。其中，非買斷式經(jīng)銷模式主要針對國內(nèi)市場，買斷式銷售模式主要針對國外市場。

 

1）非買斷式經(jīng)銷模式

 

企業(yè)與經(jīng)銷商簽訂《年度框架合同》，確定經(jīng)銷合作關(guān)系。經(jīng)銷商有采購需求時，于企業(yè)銷售系統(tǒng)提交訂單，銷售部核查該經(jīng)銷商信用情況后提交財務(wù)部審核，財務(wù)部核對經(jīng)銷商賬務(wù)信息并審核訂單后，銷售部將產(chǎn)品發(fā)送至經(jīng)銷商處，經(jīng)銷商簽收產(chǎn)品。

 

2）買斷式銷售模式

 

農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品銷往國外市場主要通過國外進口貿(mào)易商和國內(nèi)出口貿(mào)易商以買斷式銷售的方式實現(xiàn)。

 

4、農(nóng)業(yè)機械行業(yè)進入壁壘

 

（1）進入農(nóng)機補貼目錄需要相應(yīng)的資質(zhì)

 

從2004年開始，我國政府對農(nóng)民購置進入國家推廣支持目錄的農(nóng)業(yè)機械進行直接補貼。補貼機具必須是全國農(nóng)機購置補貼機具種類范圍內(nèi)的產(chǎn)品，同時還應(yīng)具備以下資質(zhì)之一：①獲得農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定證書（農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定證書）；②獲得農(nóng)機強制性產(chǎn)品認證證書；③列入農(nóng)機自愿性認證采信試點范圍，獲得農(nóng)機自愿性產(chǎn)品認證證書。因此，產(chǎn)品能否獲得相應(yīng)的資質(zhì)對行業(yè)新進入企業(yè)至關(guān)重要。

 

（2）技術(shù)和人才壁壘

 

農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)復(fù)雜、品類較多、加工精度要求較高。當(dāng)前市場對產(chǎn)品的要求已經(jīng)從以前的“簡、廉、牢”向機電液一體化、信息技術(shù)和生物科學(xué)綜合運用的方向轉(zhuǎn)變，農(nóng)機裝備的技術(shù)水平和技術(shù)附加值在逐步上升。技術(shù)水平低、生產(chǎn)工藝落后的農(nóng)機企業(yè)已經(jīng)無法在市場中取得競爭優(yōu)勢。因此，行業(yè)新進入者面臨較高的技術(shù)壁壘。

 

同時，農(nóng)機裝備的研發(fā)和制造需要高水平且經(jīng)驗豐富的專業(yè)研發(fā)團隊和生產(chǎn)人員；農(nóng)機產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)需要兼?zhèn)錉I銷能力、維修技能和服務(wù)意識的復(fù)合型人才。上述人才目前較為稀缺，人才的培養(yǎng)和引進也是新進入企業(yè)需要面臨的問題之一。

 

（3）銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建立

 

我國農(nóng)機消費具有分散化和差異化的特點，用戶對售前與售后的服務(wù)要求較高。目前行業(yè)內(nèi)的企業(yè)主要通過經(jīng)銷商或代理商進行銷售，因此，建立完善且覆蓋范圍較廣的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)至關(guān)重要。農(nóng)機制造企業(yè)往往需要在前期投入大量的人力、物力和財力以建立覆蓋全面的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，且經(jīng)銷商數(shù)量越多，管理難度也越大，新進入企業(yè)往往很難在短時間內(nèi)獲得這種優(yōu)勢。

 

（4）資金壁壘

 

農(nóng)業(yè)機械制造業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)線的建設(shè)、產(chǎn)品的研發(fā)和改進都需要大規(guī)模的資金投入。同時，農(nóng)機裝備的季節(jié)性需求較為明顯，農(nóng)機企業(yè)往往要面對較大的現(xiàn)金流壓力。此外，農(nóng)機企業(yè)的主要銷售模式為經(jīng)銷或代理銷售，終端用戶對售后服務(wù)的響應(yīng)速度也有較高要求，農(nóng)機制造企業(yè)建立和維護一定規(guī)模的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)也需要較大的資金投入。因此，此行業(yè)存在較高的資金壁壘。

 

（5）管理水平壁壘

 

農(nóng)機企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中對研發(fā)、生產(chǎn)、采購、銷售和人員的管理，以及企業(yè)文化的建立等，都需要較高的管理水平作為保證。上述經(jīng)營環(huán)節(jié)都將直接或間接影響農(nóng)機產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和成本，并最終決定其市場競爭力。因此，建立科學(xué)、完善的管理體系對農(nóng)機制造企業(yè)的長遠發(fā)展至關(guān)重要。

 

（6）品牌壁壘

 

受到廣泛認可的農(nóng)機品牌是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、管理水平和市場渠道等多方面積累的綜合體現(xiàn)。農(nóng)機品牌從建立到獲得用戶的認可需要相當(dāng)一段時間。除了傳統(tǒng)的品牌推廣方式外，更重要的是用戶通過多年的親自使用，以口口相傳的方式使品牌得到更為廣泛的認可和贊譽。產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)速度、管理水平、技術(shù)創(chuàng)新等都是影響用戶使用體驗和評價的重要因素。因此，品牌認可度會成為行業(yè)新進入者的壁壘。

 

5、農(nóng)業(yè)機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

 

農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：上游的基礎(chǔ)原材料和零部件提供商；中游的農(nóng)業(yè)機械整機提供商；下游的流通渠道提供商和終端的農(nóng)機使用者。

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

 

中國農(nóng)業(yè)機械制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游為基礎(chǔ)原材料供應(yīng)商（鋼鐵、有色金屬、橡膠等）和零部件制造商（內(nèi)燃機、軸承、輪胎、緊固件等）。在原材料方面，鋼鐵和有色金屬是制造農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品的重要原材料。由于中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況較為穩(wěn)定，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)原材料的供應(yīng)也呈現(xiàn)相對穩(wěn)定的趨勢，受價格影響因素較小。在零部件方面，中國標(biāo)準零部件、機械加工件的技術(shù)水平提升較快，已經(jīng)逐漸形成門類齊全的行業(yè)體系，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)所需的零部件部件在中國均形成了良好的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，行業(yè)內(nèi)可供選擇的企業(yè)較多。

 

6、農(nóng)業(yè)機械行業(yè)政策環(huán)境

 

（1）監(jiān)管體制

 

根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），農(nóng)業(yè)機械裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售所處細分行業(yè)為制造業(yè)中的專用設(shè)備制造業(yè)，行業(yè)代碼為C35。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），屬于“專用設(shè)備制造業(yè)”，行業(yè)代碼為C35。

 

農(nóng)業(yè)機械批發(fā)和機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具制造行業(yè)的主管部門為國家農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)機械化管理司、農(nóng)業(yè)部發(fā)展規(guī)劃司、農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)機械化總站；相關(guān)行業(yè)協(xié)會為中國農(nóng)業(yè)機械化協(xié)會、中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會。

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)主管部門及其職責(zé)

資料來源：智研咨詢整理

 

（2）相關(guān)政策

 

近些年來，為了促進農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2022年國務(wù)院發(fā)布的《“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》穩(wěn)定實施農(nóng)機購置補貼政策，創(chuàng)建300個農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化示范縣，建設(shè)300個設(shè)施農(nóng)業(yè)和規(guī)模養(yǎng)殖全程機械化示范縣，推進農(nóng)機深松整地和丘陵山區(qū)農(nóng)田宜機化改造。加強農(nóng)業(yè)機械搶種搶收搶烘服務(wù)能力建設(shè)。

我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

 

為了響應(yīng)國家號召，各省市積極推動農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展，比如天津市發(fā)布的《天津市推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化“十四五”規(guī)劃》提高農(nóng)業(yè)機械化水平。加快推進農(nóng)業(yè)機械化轉(zhuǎn)型升級，推進糧食作物生產(chǎn)機械化由耕、種、收環(huán)節(jié)向植保、烘干、秸稈處理全過程發(fā)展，著力提高重點經(jīng)濟作物、設(shè)施農(nóng)業(yè)、畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品初加工等方面的綜合機械化水平，推進農(nóng)業(yè)機械化向全程全面高質(zhì)高效發(fā)展。

我國部分省市農(nóng)業(yè)機械行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

 

本文摘自智研咨詢發(fā)布的《中國農(nóng)業(yè)機械制造行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨向分析報告》

 

二、農(nóng)業(yè)機械行業(yè)現(xiàn)狀

 

2020年以來，在國家重視、強調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食安全的背景下，農(nóng)機行業(yè)出現(xiàn)較大增長，我國農(nóng)機市場將繼續(xù)向結(jié)構(gòu)性調(diào)整邁進，從中長期來看，未來，在雙循環(huán)的驅(qū)動下，我國農(nóng)機行業(yè)正面臨良好的戰(zhàn)略機遇期，發(fā)展呈現(xiàn)5大趨勢。一是低速發(fā)展成為新常態(tài)；二是市場需求呈現(xiàn)碎片化、細分化；三是在3大糧食作物的耕種收環(huán)節(jié)基本實現(xiàn)機械化之時，經(jīng)濟類作物的機械化問題變得更加突出；四是大型化與小型化并存；五是高端智能化成為主導(dǎo)方向。2022年我國農(nóng)機制造行業(yè)市場規(guī)模為3820.5億元。

2014-2022年我國農(nóng)機產(chǎn)品市場規(guī)模走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

 

中國作為傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)國家和世界上最大的發(fā)展中國家，農(nóng)業(yè)機械市場發(fā)展空間龐大。高產(chǎn)值得益于中國政府近年來頒布的一系列積極推動農(nóng)業(yè)機械化政策，促進了農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)力的提高。此外，中國的地形復(fù)雜多樣，生產(chǎn)作業(yè)機械需要適應(yīng)不同的地理環(huán)境，受此影響，中國農(nóng)業(yè)機械種類廣泛，這也是中國農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)值能在全球農(nóng)機產(chǎn)業(yè)中占據(jù)一席之地的主要原因。2021年我國農(nóng)機制造行業(yè)總產(chǎn)值為4758.5億元，2022年中國農(nóng)機制造行業(yè)總產(chǎn)值在5018.6億元左右。

2014-2022年我國農(nóng)業(yè)機械制造行業(yè)總產(chǎn)值走勢

資料來源：智研咨詢整理

2021年中國農(nóng)業(yè)機械分產(chǎn)品產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

 

三、農(nóng)業(yè)機械行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)

 

1、面臨的機遇

 

（1）我國農(nóng)機產(chǎn)業(yè)政策推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展

 

近年來，國家把解決“三農(nóng)”問題作為政府工作的重中之重，而農(nóng)業(yè)機械是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)機械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。

 

2004年，國家出臺了《中華人民共和國農(nóng)業(yè)機械化促進法》，鼓勵、扶持農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織使用先進使用的農(nóng)業(yè)機械，促進農(nóng)業(yè)機械化，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)；2010年，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機工業(yè)又好又快發(fā)展的意見》，提出“鼓勵形成若干個具有先進制造水平和較強競爭力的大型企業(yè)集團和產(chǎn)業(yè)集群。完善產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，形成以大型企業(yè)為龍頭、中小企業(yè)相配套的產(chǎn)業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)集群，提升產(chǎn)業(yè)集中度和專業(yè)化分工協(xié)作水平”；

 

2018年，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》，提出“鼓勵大型企業(yè)由單機制造為主向成套裝備集成為主轉(zhuǎn)變，支持中小企業(yè)向，專、精、特、新?方向發(fā)展，構(gòu)建大中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局”。

 

上述政策的頒布和實行為國內(nèi)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化指明了方向，同時也為農(nóng)機企業(yè)發(fā)展和農(nóng)機技術(shù)進步提供了良好的政策環(huán)境。

 

（2）產(chǎn)業(yè)政策推動需求面持續(xù)發(fā)展

 

2004年起實施的農(nóng)機購置補貼政策對我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展起到了直接推動作用。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，國家農(nóng)機購置補貼資金從2004年的0.7億元增加到2021年度的192億元，2022為220億元，補貼的范圍由2004年66個縣擴大到涵蓋全國所有的農(nóng)牧業(yè)縣（場）；補貼機具種類從9大類18小類擴大到15大類44小類，幾乎包括了所有主要糧食作物的生產(chǎn)機械。同時，國家實行農(nóng)機減免稅長效政策，對農(nóng)機制造業(yè)實行傾斜的稅收政策，增值稅率為9%。此外，各地財政也對重點扶持的農(nóng)機產(chǎn)品實行累加補貼、作業(yè)補貼和保障性補貼，一些省市還首次對玉米收獲機械等實行普惠制補貼。

 

上述政策的實行在很大程度上解決了農(nóng)民具有強烈購買意愿而缺乏購買力的問題，對農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生了積極的推動作用。

 

（3）村勞動力結(jié)構(gòu)性短缺將加大對農(nóng)機產(chǎn)品的需求

 

近年來，由于農(nóng)民工工資水平上漲幅度遠大于農(nóng)產(chǎn)品價格及國家相關(guān)補貼的增幅，務(wù)農(nóng)的相對經(jīng)濟性持續(xù)降低，進城務(wù)工的經(jīng)濟效益遠高于務(wù)農(nóng)的經(jīng)濟效益。因此，農(nóng)村勞動力加速向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，農(nóng)村存量勞動力不斷減少。此外，由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性較強，在播種和收貨季節(jié)勞動力短缺的情況更為明顯。日益突出的農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)性短缺問題導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)人工成本持續(xù)上升。

 

由于農(nóng)業(yè)機械能夠?qū)r(nóng)村勞動力形成有效替代，其經(jīng)濟效益將逐步顯現(xiàn)。因此，農(nóng)村勞動力的結(jié)構(gòu)性短缺是農(nóng)業(yè)機械市場需求持續(xù)增長的重要內(nèi)在推動力。

 

（4）適度規(guī)模的土地集約化經(jīng)營客觀上將加速農(nóng)業(yè)機械化

 

長期以來，以家庭為單位的聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制和農(nóng)耕用地流轉(zhuǎn)受限在很大程度上限制了中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的標(biāo)準化和規(guī)?；瑢?dǎo)致過去我國不具有實現(xiàn)大規(guī)模農(nóng)業(yè)機械化的現(xiàn)實基礎(chǔ)。然而勞動力成本的快速上升和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的相對低下使大批農(nóng)村勞動力涌入非農(nóng)行業(yè)，土地閑置問題在一定程度上推動了中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模化的發(fā)展進程。

 

2014年11月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》，提出“鼓勵創(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)形式，放活土地經(jīng)營權(quán)，以家庭承包經(jīng)營為基礎(chǔ)，推進家庭經(jīng)營、集體經(jīng)營、合作經(jīng)營、企業(yè)經(jīng)營等多種經(jīng)營方式共同發(fā)展?！?

 

在鼓勵發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的背景下，土地集約化和生產(chǎn)規(guī)?；蔀榱酥髁髭厔?，通過農(nóng)業(yè)機械進行生產(chǎn)作業(yè)亦隨之成為了必然趨勢。農(nóng)業(yè)機械化不但有利于提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，而且能降低勞動成本。因此，土地集約化發(fā)展和土地經(jīng)營方式的創(chuàng)新為農(nóng)機行業(yè)發(fā)展提供了良好的機遇。

 

（5）產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，國家科研投入加強

 

近年來，受到行業(yè)技術(shù)水平進步、用戶年齡結(jié)構(gòu)改變、信息智能高度普及、產(chǎn)業(yè)調(diào)整持續(xù)深入等因素的影響，農(nóng)機用戶的需求發(fā)生了根本性改變。用戶對于農(nóng)機產(chǎn)品的需求不再僅僅停留于“性價比高、耐用”的層面，而是對機械的先進、適用、舒適、節(jié)能、環(huán)保提出了更高的要求。因此，為滿足用戶多樣性的需求，農(nóng)機產(chǎn)品技術(shù)升級和更新?lián)Q代的速度也會越來越快。

 

《中國制造2025》將農(nóng)機裝備列入國家重點發(fā)展領(lǐng)域，并確定了“重點發(fā)展糧、棉、油、糖等大宗糧食和戰(zhàn)略性經(jīng)濟作物育、耕、種、管、收、運、貯等主要生產(chǎn)過程使用的先進農(nóng)機裝備，加快發(fā)展大型拖拉機及其復(fù)式作業(yè)機具、大型高效聯(lián)合收割機等高端農(nóng)業(yè)裝備及關(guān)鍵核心零部件。提高農(nóng)機裝備信息收集、智能決策和精準作業(yè)能力,推進形成面向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的信息化整體解決方案?！钡陌l(fā)展方向。

 

2017年，國家重點研發(fā)計劃啟動實施了17項“智能農(nóng)機裝備”重點專項，中央財政經(jīng)費投入總額達到3.5億元，且對每個專項的投入均超過1,500萬元。此外，農(nóng)業(yè)部啟動“十三五”重點實驗室及科學(xué)觀測實驗站建設(shè)，“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備”學(xué)科群新增農(nóng)業(yè)部植保工程重點實驗室、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地處理裝備重點實驗室等6個專業(yè)性（區(qū)域性）重點實驗室，形成由1個綜合性重點實驗室、14個專業(yè)性（區(qū)域性）重點實驗室和5個農(nóng)業(yè)科學(xué)觀測實驗站組成的學(xué)科群實驗室體系。由此可見，國家對農(nóng)業(yè)機械裝備的科研投入也正在持續(xù)加強。

 

綜上所述，農(nóng)機產(chǎn)品技術(shù)升級和更新?lián)Q代加速以及國家對農(nóng)機裝備的科研投入增加為農(nóng)機制造企業(yè)的發(fā)展帶來了新的契機。

 

2、面臨的挑戰(zhàn)

 

（1）農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的市場競爭程度加劇

 

農(nóng)機行業(yè)前景巨大，近年來農(nóng)機裝備企業(yè)也迅速增加。盡管各類資本紛紛涌入農(nóng)業(yè)機械行業(yè)，但資金的投入重點多在增加產(chǎn)能，而非新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)，產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴重，容易引發(fā)低價競爭。此外，農(nóng)機行業(yè)的快速發(fā)展給農(nóng)機制造企業(yè)帶來了機遇的同時也吸引了國外同行。國際農(nóng)機制造巨頭紛紛采用合資或獨資的形式進入了中國市場，如凱斯紐荷蘭在哈爾濱建廠、克拉斯收購山東金億、約翰迪爾在天津和佳木斯等地建廠、日本久保田在蘇州建廠，外資進入進一步加劇了行業(yè)的競爭態(tài)勢。

 

（2）自主研發(fā)能力有待提高

 

我國農(nóng)機行業(yè)發(fā)展主要采用技術(shù)引進、模仿創(chuàng)新的模式，主要產(chǎn)品和技術(shù)均依賴國外。行業(yè)中的大部分企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)重視程度不夠，缺乏創(chuàng)新意識，單純依靠仿制，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴重。此外，我國農(nóng)機行業(yè)高端產(chǎn)品的性能、質(zhì)量以及研發(fā)手段與國際知名公司相比還有較大差距，在產(chǎn)品標(biāo)準化、模塊化、信息化、智能化等方面都有待進一步提高?？紤]到技術(shù)研發(fā)的周期性和積累性，國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)在短期趕上國際農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)有較大難度。

 

四、農(nóng)業(yè)機械市場競爭格局

 

當(dāng)前，全球農(nóng)業(yè)機械行業(yè)形成了巨頭規(guī)?；偁幒椭行∑髽I(yè)專業(yè)化競爭并存的局面，總體來看，近十年來行業(yè)集中度呈上升趨勢。在全球范圍內(nèi)，已經(jīng)形成了以約翰迪爾公司、凱斯紐荷蘭全球、愛科集團、克拉斯農(nóng)機公司和久保田株式會社為首的五大農(nóng)機巨頭企業(yè)。上述農(nóng)機巨頭企業(yè)不僅產(chǎn)品種類齊全，而且建立了覆蓋全球的銷售網(wǎng)絡(luò)和生產(chǎn)基地。

 

盡管近年來我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展迅猛，但仍然缺少具有一定國際影響力的大型農(nóng)機制造企業(yè)，目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但以中小企業(yè)居多，企業(yè)實力較弱，行業(yè)競爭格局依然呈現(xiàn)小而散的特點。目前我國農(nóng)業(yè)機械市場龍頭企業(yè)主要是一拖股份、中聯(lián)重科、吉峰科技、星光農(nóng)機以及ST新研等。

 

此外，我國農(nóng)機企業(yè)具有一定的區(qū)域性，主要分布在山東、浙江、河北、河南和江蘇等地。上述五省的地緣優(yōu)勢獨特、民間資本和外資投入活躍、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚、配套能力強，促使行業(yè)規(guī)模急劇擴張，產(chǎn)業(yè)鏈愈加完整，集群效應(yīng)明顯，在我國農(nóng)機工業(yè)的發(fā)展中占據(jù)越來越重要的位置。

 

我國農(nóng)業(yè)機械市場競爭格局

資料來源：智研咨詢整理

2022年前三季度我國農(nóng)業(yè)機械部分企業(yè)營收情況

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

 

五、農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展趨勢

 

當(dāng)前，我國正處在工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化加快發(fā)展的重要階段，為農(nóng)機產(chǎn)業(yè)提供了完備的基礎(chǔ)條件和廣闊的發(fā)展空間，農(nóng)機的國內(nèi)需求仍處于快速增長期。我國農(nóng)業(yè)機械裝備制造業(yè)必須通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)新的突破，必須以產(chǎn)品升級、補齊短板提高核心競爭力為主要方向，必須通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升工藝水平、管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，為行業(yè)發(fā)展注人新的能量，實現(xiàn)由制造大國到制造強國的跨越。從世界范圍看，未來我國農(nóng)機產(chǎn)品的發(fā)展空間主要有以下幾個方面：

 

1、發(fā)展大功率農(nóng)業(yè)機械

 

大功率農(nóng)業(yè)機械在發(fā)達國家的應(yīng)用越來越普遍。目前，凱斯公司生產(chǎn)的STEIGER535型拖拉機最大功率已達到442kW（602hp），極大地提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)效率。新型農(nóng)業(yè)機械高效、節(jié)能、智能的特點，使得世界各國都在加速對大功率農(nóng)業(yè)機械的研究開發(fā)，機械田間作業(yè)的幅寬和作業(yè)效率也越來越高。

 

2、發(fā)展聯(lián)合耕作機械和保護性耕作機械

 

聯(lián)合耕作作業(yè)，是指一臺機器一次作業(yè)可同時完成多項作業(yè)任務(wù)，好處是減少了進地次數(shù)，最大限度地減少土壤耕作擾動，降低對土壤的壓實。如耕整地聯(lián)合作業(yè)機，一次進地可完成耕地整地作業(yè)；耕整地和播種聯(lián)合作業(yè)機，可能一次完成耕地、整地、播種、施肥和施農(nóng)藥作業(yè)。

 

3、發(fā)展多用途機械

 

將一臺機器經(jīng)過簡單改裝后可完成多種作業(yè)，同樣也是當(dāng)前農(nóng)業(yè)機械研究的又一個重要方向。如德國雷肯多功能整地施肥播種機，可配備多種松土、整地、施肥播種裝置，而且有多種組合方式，一名駕駛員就可在短時間內(nèi)完成機器的調(diào)整。

 

4、發(fā)展自動化、智能化農(nóng)業(yè)機械裝備

 

自動化、智能化的作業(yè)方式是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然趨勢，是發(fā)展高效節(jié)水節(jié)肥農(nóng)業(yè)的正確選擇。近幾年，國外發(fā)達國家農(nóng)業(yè)機械的智能化技術(shù)進展很快。特別是荷蘭、日本的設(shè)施農(nóng)業(yè)，廣泛采用現(xiàn)代溫室栽培，能在溫室內(nèi)作業(yè)的小型機械品種齊全。

 

5、發(fā)展精準農(nóng)業(yè)配套的技術(shù)裝備系統(tǒng)

 

精準農(nóng)業(yè)就是依托信息化平臺和3s技術(shù)，按田間每一操作單元的具體條件，準確地調(diào)整土壤條件和作物管理措施，科學(xué)使用農(nóng)業(yè)投入品，以獲取最高產(chǎn)量和最大經(jīng)濟收益。

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國農(nóng)業(yè)機械制造行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。