摘要：農(nóng)業(yè)機械是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要支撐，對促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效、農(nóng)民持續(xù)增收和新農(nóng)村建設起著至關重要的作用，是推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和可持續(xù)發(fā)展不可或缺的工具。近年來，伴隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展以及國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，農(nóng)業(yè)機械化率和農(nóng)業(yè)機械制造水平不斷提高，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的保有規(guī)模不斷擴大，農(nóng)業(yè)機械總動力也隨之不斷增加，農(nóng)業(yè)機械主要總量指標已位于世界前列。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國農(nóng)業(yè)機械總動力達11.06億千瓦，同比增長2.6%。

一、定義及分類

農(nóng)業(yè)機械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機械的總稱。其按用途主要可分為農(nóng)用動力機械、農(nóng)田建設機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械、植物保護機械、農(nóng)田排灌機械、作物收獲機械、農(nóng)產(chǎn)品加工機械、畜牧業(yè)機械和農(nóng)業(yè)運輸機械等。

二、商業(yè)模式

1、盈利模式

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)主要通過向下游經(jīng)銷商提供農(nóng)機裝備、配件和服務，以及向貿(mào)易商直接銷售農(nóng)機產(chǎn)品實現(xiàn)收入和利潤。

2、采購模式

（1）通用零部件的采購模式

通用零部件主要包括柴油發(fā)動機、變速箱、液壓傳動裝置、履帶等四大部件；以及鑄鐵件、鈑焊件、鑄鋼件及五金類標準件等。農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)部將計劃生產(chǎn)數(shù)量錄入系統(tǒng)后，系統(tǒng)會根據(jù)已設置好的物料清單生成所需的物料采購量。采購部根據(jù)系統(tǒng)生成的物料采購量對每家供應商的供貨量進行調(diào)整分配后向供應商發(fā)出采購訂單，供應商通過ERP信息系統(tǒng)接收訂單并確認后組織生產(chǎn)并進行送貨。品管部對物料進行檢驗合格后入庫，倉庫人員向供應商出具入庫單，由供應商根據(jù)入庫單開具發(fā)票后，企業(yè)財務部進行付款。

（2）外協(xié)件的采購模式

大部分農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)在保留自主知識產(chǎn)權(quán)的核心部件自制原則下，將鈑焊件、金加工件等定制件交由外協(xié)廠商生產(chǎn)。目前外協(xié)加工模式包括兩種形式：①外協(xié)廠商按照農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)提供的設計圖紙和工藝要求定制生產(chǎn)。企業(yè)選擇合格的外協(xié)廠商后，由其采購原材料、組織人員完成相關外協(xié)零部件的加工；②對于振動篩墻板、割臺墻板、大糧箱板材等對切割工藝要求較高的零部件，由農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)購買鋼材并切割加工后，由外協(xié)廠家按照企業(yè)提供的設計圖紙和工藝要求進行加工。

3、生產(chǎn)模式

農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)具有較強的季節(jié)性，為保證銷售旺季供貨的及時性，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)在采取以銷定產(chǎn)與適度備貨相結(jié)合的生產(chǎn)模式。企業(yè)根據(jù)自身行業(yè)經(jīng)驗和對市場信息數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，對下一年的銷售情況進行預測，再結(jié)合公司產(chǎn)品本年度的銷量，制定次年銷售目標和銷售計劃。

4、銷售模式

農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品的銷售模式主要分為非買斷式經(jīng)銷和買斷式銷售兩種。其中，非買斷式經(jīng)銷模式主要針對國內(nèi)市場，企業(yè)與經(jīng)銷商簽訂《年度框架合同》，確定經(jīng)銷合作關系。經(jīng)銷商有采購需求時，于企業(yè)銷售系統(tǒng)提交訂單，銷售部核查該經(jīng)銷商信用情況后提交財務部審核，財務部核對經(jīng)銷商賬務信息并審核訂單后，銷售部將產(chǎn)品發(fā)送至經(jīng)銷商處，經(jīng)銷商簽收產(chǎn)品；買斷式銷售模式主要針對國外市場，農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品銷往國外市場主要通過國外進口貿(mào)易商和國內(nèi)出口貿(mào)易商以買斷式銷售的方式實現(xiàn)。

三、行業(yè)政策

農(nóng)業(yè)是支撐國民經(jīng)濟建設與發(fā)展的基礎產(chǎn)業(yè)，而農(nóng)業(yè)機械化是建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物質(zhì)基礎,也是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標志與內(nèi)容。自新中國成立以來，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展一直備受國家的關注。為了促進行業(yè)健康、持續(xù)的發(fā)展，國家有關部門陸續(xù)出臺了一系列相關政策，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

四、發(fā)展歷程

我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)經(jīng)歷過多發(fā)展階段，已逐漸聚焦高質(zhì)量結(jié)構(gòu)性調(diào)整。具體來看，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)自1981年起進入變革階段，小型農(nóng)機快速發(fā)展。隨后大中型農(nóng)機開始恢復性增長。2004-2018年，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)迎來高速發(fā)展的黃金時期，期間政府逐步推出農(nóng)業(yè)機械行業(yè)相關政策，促進了農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，政府也以補貼政策階段性調(diào)整為導向，扶持和優(yōu)化薄弱環(huán)節(jié)的農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品，使其在短時間得到的快速成長，多種農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品逐步擺脫國外農(nóng)業(yè)機械進口依賴。現(xiàn)如今，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)進入智能化發(fā)展階段并同步進行著丘陵山地等復雜地形農(nóng)業(yè)種植薄弱環(huán)節(jié)的補強，農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品步入高質(zhì)量結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段。

五、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)復雜、專用性強、可靠性要求高等特點，其他機械制造企業(yè)如進入該行業(yè)，需要投入較多的研發(fā)資金和檢測設備來保證不同區(qū)域適用產(chǎn)品的良好性能；同時生產(chǎn)線的建設也需要大規(guī)模的資金投入。此外，農(nóng)機用戶對售后服務的響應速度也有較高要求，農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)建立和維護廣泛的銷售網(wǎng)絡和售后服務網(wǎng)絡需要較大的資金投入。因此，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)存在較高的資金壁壘。

2、技術(shù)壁壘

農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)企業(yè)需要通過長期的技術(shù)研發(fā)、在農(nóng)田中反復試驗驗證、不斷發(fā)現(xiàn)問題并持續(xù)改進，才能研發(fā)出可靠性高、適應性強、具備市場競爭力的新產(chǎn)品。由于我國農(nóng)業(yè)機械作業(yè)季節(jié)性較強，每年連續(xù)作業(yè)時間多在兩個月以內(nèi)，行業(yè)新進入者需要數(shù)年時間才能研發(fā)推出較為成熟的產(chǎn)品。目前農(nóng)業(yè)機械行業(yè)研發(fā)人員短缺，尤其是液壓電控等高端技術(shù)人才更是極度匱乏，行業(yè)新進入者較難吸引和留住高端研發(fā)人才。因此，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。

3、服務壁壘

隨著我國農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營和農(nóng)業(yè)機械化、智能化、信息化同步發(fā)展下，農(nóng)業(yè)機械性能和作業(yè)水平得到大幅提高，終端農(nóng)服需求快速增長，客戶結(jié)構(gòu)趨向合作社、農(nóng)場、大客戶群體發(fā)展，跨區(qū)作業(yè)客戶呈現(xiàn)跨度大、轉(zhuǎn)移快、作業(yè)量高等特點，在提升農(nóng)機利用率的同時對農(nóng)機企業(yè)的服務保障能力也提出了更高要求，農(nóng)機企業(yè)需建立覆蓋全作業(yè)區(qū)域的一站式服務網(wǎng)絡，投入大量人員及配件資源，快速響應、處理客戶服務訴求。同時，農(nóng)機企業(yè)需要依托信息化手段搭建客戶信息服務中心，為終端用戶提供車輛信息、作業(yè)監(jiān)控、車輛遠程故障預警、診斷、服務過程透明化、信息咨詢發(fā)布、車輛維保提醒等數(shù)字化、智能化技術(shù)支持。農(nóng)機企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)的同時需要完成車輛維修手冊、保養(yǎng)手冊、配件BOM等的開發(fā)，并建立專項跨區(qū)流動服務隊伍，全程保障農(nóng)機用戶售后服務的及時性，避免給農(nóng)機使用者造成經(jīng)濟損失。目前行業(yè)內(nèi)能夠具備完全跨區(qū)服務保障能力的企業(yè)較少，服務能力壁壘較高。

4、品牌壁壘

國內(nèi)農(nóng)業(yè)機械行業(yè)競爭激烈，終端用戶對品牌的認可是企業(yè)在競爭中脫穎而出的重要因素。農(nóng)業(yè)機械企業(yè)品牌知名度和美譽度是在市場推廣和終端用戶使用過程中逐漸形成，需要長時間的市場積累，新進入企業(yè)很難在短期內(nèi)獲得較高的市場知名度和品牌認知度。因此，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)存在較高的品牌壁壘。

5、進入農(nóng)機補貼目錄的壁壘

根據(jù)農(nóng)業(yè)部、財政部和國家發(fā)改委發(fā)布的《國家支持推廣的農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品目錄管理辦法》，列入相關目錄的產(chǎn)品可以按照有關規(guī)定，享受國家促進農(nóng)業(yè)機械化的財政補貼、金融扶持等優(yōu)惠政策支持，相關產(chǎn)品應當符合國家頒布的相關標準和行業(yè)技術(shù)規(guī)范，通過農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定機構(gòu)的試驗鑒定。因此，行業(yè)新進入企業(yè)的產(chǎn)品納入農(nóng)機補貼目錄具有一定壁壘。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應環(huán)節(jié)，在原材料方面，鋼鐵和有色金屬是制造農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品的重要原材料。由于中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況較為穩(wěn)定，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)原材料的供應也呈現(xiàn)相對穩(wěn)定的趨勢，受價格影響因素較小。在零部件方面，中國標準零部件、機械加工件的技術(shù)水平提升較快，已經(jīng)逐漸形成門類齊全的行業(yè)體系，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)所需的零部件部件在中國均形成了良好的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，行業(yè)內(nèi)可供選擇的企業(yè)較多；下游則廣泛應用于農(nóng)、林、牧、漁領域。

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

寶山鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

河鋼股份有限公司

中信泰富特鋼集團股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

有色金屬

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

中國鋁業(yè)集團有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

橡膠

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

中化國際(控股)股份有限公司

上海宏達新材料股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

上海三愛富新材料股份有限公司

濰坊亞星化學股份有限公司

傳化集團有限公司

上游

第一拖拉機股份有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

吉峰三農(nóng)科技服務股份有限公司

星光農(nóng)機股份有限公司

中游

農(nóng)業(yè)

林業(yè)

畜牧業(yè)

漁業(yè)

下游

七、行業(yè)現(xiàn)狀

農(nóng)業(yè)機械是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要支撐，對促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效、農(nóng)民持續(xù)增收和新農(nóng)村建設起著至關重要的作用，是推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和可持續(xù)發(fā)展不可或缺的工具。近年來，伴隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展以及國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，農(nóng)業(yè)機械化率和農(nóng)業(yè)機械制造水平不斷提高，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的保有規(guī)模不斷擴大，農(nóng)業(yè)機械總動力也隨之不斷增加，農(nóng)業(yè)機械主要總量指標已位于世界前列。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國農(nóng)業(yè)機械總動力達11.06億千瓦，同比增長2.6%。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策推進農(nóng)業(yè)機械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

近年來，國家針對農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的各項政策多次提及智能農(nóng)機裝備、高端智能機械、綠色化等關鍵字，為農(nóng)業(yè)機械行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了有利因素，如2022年2月，國務院《“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》中提出，要加強農(nóng)機裝備薄弱環(huán)節(jié)研發(fā)，加強大中型、智能化、復合型農(nóng)業(yè)機械研發(fā)應用，打造農(nóng)機裝備知名企業(yè)和一流品牌；2022年2月，中共中央、國務院《關于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》中指出，要提高農(nóng)機裝備研發(fā)水平，全面梳理短板弱項，加強農(nóng)機裝備工程化協(xié)同攻關，加大高端智能機械研發(fā)制造并納入國家重點研發(fā)計劃予以長期穩(wěn)定支持。

（2）土地流轉(zhuǎn)加速和規(guī)?；a(chǎn)推動農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展

土地流轉(zhuǎn)是指享有土地承包經(jīng)營權(quán)的農(nóng)戶將土地經(jīng)營權(quán)或使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他農(nóng)戶或農(nóng)業(yè)經(jīng)濟組織的過程。該政策可使土地由細碎化經(jīng)營轉(zhuǎn)為規(guī)?；?jīng)營，提高農(nóng)戶采用機械化生產(chǎn)的積極性。2014年11月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《關于引導農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》，提出“鼓勵創(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)形式，放活土地經(jīng)營權(quán)，以家庭承包經(jīng)營為基礎，推進家庭經(jīng)營、集體經(jīng)營、合作經(jīng)營、企業(yè)經(jīng)營等多種經(jīng)營方式共同發(fā)展?！?021年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒布《農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》，進一步規(guī)范農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作。未來，隨著農(nóng)村勞動力老齡化加深和土地流轉(zhuǎn)政策的持續(xù)完善，農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)占比將進一步提升，為農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利因素。

（3）勞動力結(jié)構(gòu)性短缺將加大對農(nóng)業(yè)機械的需求

近年來，由于農(nóng)民工工資水平上漲幅度遠大于農(nóng)產(chǎn)品價格及國家相關補貼的增幅，務農(nóng)的相對經(jīng)濟性持續(xù)降低，進城務工的經(jīng)濟效益遠高于務農(nóng)的經(jīng)濟效益。因此，農(nóng)村勞動力加速向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，農(nóng)村存量勞動力不斷減少。此外，由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性較強，在播種和收貨季節(jié)勞動力短缺的情況更為明顯。日益突出的農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)性短缺問題導致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)人工成本持續(xù)上升。由于農(nóng)業(yè)機械能夠?qū)r(nóng)村勞動力形成有效替代，其經(jīng)濟效益將逐步顯現(xiàn)。因此，農(nóng)村勞動力的結(jié)構(gòu)性短缺是農(nóng)業(yè)機械市場需求持續(xù)增長的重要內(nèi)在推動力。

2、不利因素

（1）相比國際龍頭企業(yè)仍存在較大差距

國內(nèi)農(nóng)業(yè)機械行業(yè)部分關鍵核心技術(shù)和重要零部件仍未完全自主化，制造工藝、高端裝備等與國際龍頭企業(yè)還存在較大差距，研發(fā)能力和產(chǎn)品性能還無法全部滿足用戶需要，部分高端機具主要依賴進口，國產(chǎn)機具大多數(shù)為中低端產(chǎn)品，可靠性、適應性亟待提升，部分領域或環(huán)節(jié)“無機可用”“無好機用”問題依然明顯。亟需公司在內(nèi)的行業(yè)龍頭企業(yè)堅持自主創(chuàng)新，引領行業(yè)實現(xiàn)整體進步。

（2）農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展不均衡

我國農(nóng)業(yè)機械化在區(qū)域、產(chǎn)業(yè)、品種、環(huán)節(jié)上發(fā)展仍然存在不平衡、不充分的情形。從區(qū)域上看，北方平原地區(qū)機械化發(fā)展較快，南方地區(qū)特別是西南丘陵山區(qū)發(fā)展較慢，丘陵山區(qū)耕地面積占全國總耕地面積的三分之一，但典型丘陵山區(qū)縣農(nóng)作物耕種收綜合機械化率低于50%，與全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率超過72%的水平相差較大。從產(chǎn)業(yè)、品種和環(huán)節(jié)上看，主要糧食作物生產(chǎn)機械化水平較高，棉油、糖果、菜茶等經(jīng)濟作物生產(chǎn)關鍵環(huán)節(jié)以及畜牧業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品初加工、設施農(nóng)業(yè)等領域機械化水平較低。推進農(nóng)業(yè)機械化全程全面和高質(zhì)量發(fā)展，還需因地制宜，提升均衡發(fā)展水平

（3）農(nóng)業(yè)機械化政策支持和管理服務有待提升

我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)補貼政策為行業(yè)發(fā)展提供了有力支持，但精細化補貼政策、精準支持農(nóng)業(yè)機械自主研發(fā)創(chuàng)新等方面仍待進一步完善。農(nóng)業(yè)機械化公共服務能力仍有不足，管理服務信息化水平亟待提升，農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)管能力需要進一步提高。農(nóng)業(yè)機械化人才總量不足、結(jié)構(gòu)不優(yōu)、專業(yè)技能急需提升，農(nóng)業(yè)機械維修難、維修貴等問題有待改善，部分高能耗老舊農(nóng)機仍需及時淘汰更新。

九、競爭格局

當前，全球農(nóng)業(yè)機械行業(yè)形成了巨頭規(guī)模化競爭和中小企業(yè)專業(yè)化競爭并存的局面，總體來看，近十年來行業(yè)集中度呈上升趨勢。在全球范圍內(nèi)，已經(jīng)形成了以約翰迪爾公司、凱斯紐荷蘭全球、愛科集團、克拉斯農(nóng)機公司和久保田株式會社為首的五大農(nóng)機巨頭企業(yè)。上述農(nóng)機巨頭企業(yè)不僅產(chǎn)品種類齊全，而且建立了覆蓋全球的銷售網(wǎng)絡和生產(chǎn)基地。盡管近年來我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展迅猛，但仍然缺少具有一定國際影響力的大型農(nóng)機制造企業(yè)，目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但以中小企業(yè)居多，企業(yè)實力較弱，行業(yè)競爭格局依然呈現(xiàn)小而散的特點。目前我國農(nóng)業(yè)機械市場龍頭企業(yè)主要是一拖股份、中聯(lián)重科、星光農(nóng)機以及ST新研等。

十、發(fā)展趨勢

我國作為農(nóng)業(yè)大國，近年來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村建設取得顯著進展，推動了農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的蓬勃發(fā)展。然而，與發(fā)達國家相比，我國在農(nóng)業(yè)機械化水平、裝備制造、產(chǎn)品可靠性及作業(yè)效率等方面仍有較大差距。盡管已出臺多項政策鼓勵農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品單位產(chǎn)量與歐美國家仍有顯著差距，顯示出農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的緊迫性。為彌補這一鴻溝，土地流轉(zhuǎn)承包政策正助力集約型農(nóng)業(yè)發(fā)展，為農(nóng)業(yè)機械提供了廣闊前景。此外，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)營規(guī)模擴大，農(nóng)業(yè)機械正朝著大型化、高效化方向發(fā)展，復式作業(yè)和聯(lián)合作業(yè)能力日益增強，有助于提高作業(yè)效率，增加農(nóng)民收入。我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)正迎來發(fā)展機遇，有望實現(xiàn)跨越式發(fā)展。