2022年中國(guó)月餅行業(yè)全景速覽：產(chǎn)品定價(jià)更加規(guī)范，包裝形式趨向簡(jiǎn)約大方[圖]

摘要：

一、發(fā)展背景：居民生活水平提高，禮物經(jīng)濟(jì)逐年增長(zhǎng)

隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，我國(guó)居民收入與消費(fèi)水平穩(wěn)步提升。2022年上半年，全國(guó)居民人均可支配收入18463元，同比增長(zhǎng)4.7%；全國(guó)居民人均消費(fèi)支出11756元，同比增長(zhǎng)4.2%，食品煙酒占比提升至31.3%。2021年市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到11568億元，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)12262億元。禮物經(jīng)濟(jì)逐步增長(zhǎng)，帶動(dòng)月餅需求上漲，月餅規(guī)模逐步擴(kuò)大。

二、行業(yè)現(xiàn)狀：產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模逐步擴(kuò)大

月餅是中國(guó)傳統(tǒng)糕點(diǎn)之一，具有悠久的歷史和文化底蘊(yùn)。月餅象征團(tuán)圓和和諧，買(mǎi)月餅作為禮物送給親友和家人已經(jīng)成為中秋節(jié)最重要的儀式之一。2021年，我國(guó)月餅產(chǎn)量39.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.74%；月餅銷(xiāo)售額達(dá)到218.1億元，同比增漲6.29%。月餅不僅可以作為食品食用，還具有中秋禮品剛需。預(yù)計(jì)到2022年，月餅產(chǎn)量將達(dá)到43.7萬(wàn)噸，月餅銷(xiāo)售額達(dá)到243.8億元。

三、企業(yè)格局：生產(chǎn)企業(yè)眾多，區(qū)域性明顯

月餅生產(chǎn)企業(yè)眾多，目前上市的企業(yè)主要有廣州酒家、桃李面包和五芳齋。其中，廣州酒家月餅品種主要為廣式月餅，品牌定位與中高端，月餅禮盒平均售價(jià)為99.69元/KG；桃李面包月餅業(yè)務(wù)占比較低，口味以京式月餅為主，主打中端市場(chǎng)，月餅禮盒平均售價(jià)為27.37元/KG；五芳齋月餅口味多樣，品牌定位中高端市場(chǎng)，月餅禮盒平均售價(jià)為82.72元/KG。

四、發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)品定價(jià)更加規(guī)范，包裝形式趨向簡(jiǎn)約大方

在遏制“天價(jià)”月餅、促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展政策有效落實(shí)下，月餅禮盒的定價(jià)機(jī)制將更加規(guī)范，包裝形式更簡(jiǎn)約大方。月餅產(chǎn)品種類(lèi)更加豐富，口味更加多樣化。廣東、蘇式和京式月餅產(chǎn)品仍將占據(jù)主導(dǎo)地位，但地方特色、新穎風(fēng)味、國(guó)潮時(shí)尚和營(yíng)養(yǎng)健康理念的產(chǎn)品比例預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增加。隨著電商行業(yè)的快速發(fā)展，月餅銷(xiāo)售渠道將更加多元化，線(xiàn)上銷(xiāo)售比例將進(jìn)一步擴(kuò)大。

關(guān)鍵詞：月餅銷(xiāo)售規(guī)模、月餅企業(yè)對(duì)比、月餅發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展背景：居民生活水平提高，禮物經(jīng)濟(jì)逐年增長(zhǎng)

隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，我國(guó)居民收入與消費(fèi)水平穩(wěn)步提升。2021年，全國(guó)居民人均可支配收入35128元，同比增長(zhǎng)9.1%；全國(guó)居民人均消費(fèi)支出24100元，同比增長(zhǎng)13.6%。其中，食品煙酒消費(fèi)占30%，教育文化娛樂(lè)占11%。2022年上半年，全國(guó)居民人均可支配收入18463元，同比增長(zhǎng)4.7%；全國(guó)居民人均消費(fèi)支出11756元，同比增長(zhǎng)4.2%，食品煙酒占比提升至31.3%。

我國(guó)禮物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2021年市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到11568億元，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)12262億元。禮物經(jīng)濟(jì)逐步增長(zhǎng)，帶動(dòng)月餅需求上漲，月餅規(guī)模逐步擴(kuò)大。

近年來(lái)，食品安全問(wèn)題受到消費(fèi)者及監(jiān)管部門(mén)的高度關(guān)注。政府出臺(tái)了一系列政策，從生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸、儲(chǔ)藏等方面進(jìn)行監(jiān)督核查，提出要加強(qiáng)食品安全自查和追溯體系建設(shè)，落實(shí)主體責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)信息采集留存真實(shí)、可靠、可溯源，定時(shí)抽檢。在定價(jià)方面，2022年6月，發(fā)改委等多部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于遏制“天價(jià)”月餅、促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的公告》，要求對(duì)單價(jià)超過(guò)500元的盒裝月餅實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)管，以涵養(yǎng)節(jié)日的清正風(fēng)氣。

二、行業(yè)現(xiàn)狀：產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模逐步擴(kuò)大

我國(guó)食品工業(yè)在中央及各級(jí)政府的高度重視下，近年來(lái)，我國(guó)食品制造業(yè)逐步向機(jī)械化、智能化轉(zhuǎn)型，食品制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入呈上升態(tài)勢(shì)。2021年中國(guó)食品制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)2.13萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.51%。2022年1-7月，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)食品制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入為1.25萬(wàn)億元，較去年同期相比增長(zhǎng)3.8%。

月餅是中國(guó)傳統(tǒng)糕點(diǎn)之一，具有悠久的歷史和文化底蘊(yùn)。月餅象征團(tuán)圓和和諧，買(mǎi)月餅作為禮物送給親友和家人已經(jīng)成為中秋節(jié)最重要的儀式之一。2021年，我國(guó)月餅產(chǎn)量39.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.74%；月餅銷(xiāo)售額達(dá)到218.1億元，同比增漲6.29%。月餅不僅可以作為食品食用，還具有中秋禮品剛需。預(yù)計(jì)到2022年，月餅產(chǎn)量將達(dá)到43.7萬(wàn)噸，月餅銷(xiāo)售額達(dá)到243.8億元。

目前，市面上月餅主要有傳統(tǒng)月餅和新式月餅兩大類(lèi)別。傳統(tǒng)月餅通過(guò)與各地飲食習(xí)俗相融合，形成了廣式月餅、京式月餅、蘇式月餅、港式月餅、滇式月餅等，受到全國(guó)各地消費(fèi)者喜愛(ài)。2022年，廣式月餅、京式月餅、蘇式月餅消費(fèi)者喜愛(ài)度位居前三。同時(shí)，隨著消費(fèi)者需求的日益?zhèn)€性化，新型月餅憑借口味多元化、健康理念日益受到消費(fèi)者歡迎。

港式月餅美心定位高端、工藝要求苛刻，市場(chǎng)定位主要以高端為主；蘇式、京式、滇式月餅等定位中端，實(shí)用性強(qiáng)，多為烘焙糕點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)、工業(yè)化及規(guī)模化能力強(qiáng)；臺(tái)式月餅、廣式月餅定位中高端，兼具社交屬性和實(shí)用性、需求確定性高。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)月餅行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

三、企業(yè)格局：

月餅生產(chǎn)企業(yè)眾多，目前上市的企業(yè)主要有廣州酒家、桃李面包和五芳齋。其中，廣州酒家主要從事月餅系列產(chǎn)品和速凍食品等，桃李面包主要生產(chǎn)面包、月餅、粽子等產(chǎn)品，五芳齋主要生產(chǎn)粽子、月餅、湯圓、糕點(diǎn)、蛋制品等。從經(jīng)營(yíng)模式看，廣州酒家實(shí)行集中采購(gòu)、自主生產(chǎn)和全渠道銷(xiāo)售的經(jīng)營(yíng)模式；桃李面包實(shí)行自主采購(gòu)、以銷(xiāo)定產(chǎn)并通過(guò)直營(yíng)和經(jīng)銷(xiāo)兩種模式進(jìn)行銷(xiāo)售的經(jīng)營(yíng)模式；五芳齋實(shí)行多種方式采購(gòu)、采取自主生產(chǎn)為主，委托加工生產(chǎn)為輔的生產(chǎn)加工模式，通過(guò)直營(yíng)和經(jīng)銷(xiāo)兩種模式對(duì)外銷(xiāo)售的經(jīng)營(yíng)模式。

從企業(yè)門(mén)店情況看，2021年，桃李面包經(jīng)銷(xiāo)商總數(shù)量為895家，主要分布在東北地區(qū)、華北地區(qū)、華東地區(qū)等地。其中，東北地區(qū)263家、華東地區(qū)213家、華北地區(qū)156家。公司新增經(jīng)銷(xiāo)商196家，主要集中華東地區(qū)，華東新增98家。2021年，五芳齋直營(yíng)店169家，合作經(jīng)營(yíng)店39家；廣州酒家經(jīng)銷(xiāo)商新增350家。

從企業(yè)營(yíng)業(yè)收入看，廣州酒家、桃李面包和五芳齋營(yíng)業(yè)收入逐年增加。2019-2021年，廣州酒家營(yíng)業(yè)總收入分別為29.93億元、32.51億元、38.47億元，桃李面包總收入分別為56.44億元、59.63億元、63.35億元，五芳齋總收入分別為25.07億元、24.21億元和28.92億元。2021年，廣州酒家月餅系列產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入15.21億元，占總收入的39.53%，產(chǎn)品利潤(rùn)率為56.46%；桃李面包月餅系列產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入1.33億元，占總收入的2.11%，產(chǎn)品利潤(rùn)率為22.66%；五芳齋月餅系列產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入2.2億元，占總收入的7.6%，產(chǎn)品利潤(rùn)率為29.76%。

從產(chǎn)銷(xiāo)來(lái)看，2021年，廣州酒家月餅產(chǎn)量及銷(xiāo)量分別為15604.43噸和15252.92噸；同比增長(zhǎng)3.79%和4.4%；桃李面包月餅產(chǎn)量為4874.36萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.0%，銷(xiāo)量與產(chǎn)量持平；五芳齋月餅銷(xiāo)售量為2658.3噸，同比增長(zhǎng)7.05%。從月餅平均銷(xiāo)售價(jià)格看銷(xiāo)售，廣州酒家和五芳齋平均售價(jià)穩(wěn)步上漲，桃李面包平均銷(xiāo)售價(jià)格呈下降態(tài)勢(shì)。2021年，廣州酒家月餅平均售價(jià)為99.69元/千克，較2020年增加5.39元/千克；五芳齋月餅平均售價(jià)為82.72元/千克，較2020年增加8.3元/千克；桃李面包月餅平均售價(jià)為27.37元/千克，較2020年減少2.04元/千克。

在新產(chǎn)品研發(fā)上，企業(yè)研發(fā)投入逐年增長(zhǎng)。2021年，廣州酒家企業(yè)研發(fā)投入7744.62萬(wàn)元，較2020年增加6.35萬(wàn)元，占總營(yíng)業(yè)收入的2.01%；桃李面包企業(yè)研發(fā)投入2064.57萬(wàn)元，較2020年增加935萬(wàn)元，占總營(yíng)業(yè)收入的0.33%；五芳齋企業(yè)研發(fā)投入1330.08萬(wàn)元，較2020年增加321.54萬(wàn)元，占總營(yíng)業(yè)收入的0.46%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)品定價(jià)更加規(guī)范，包裝形式趨向簡(jiǎn)約大方

1、食品安全監(jiān)管體系逐步完善，產(chǎn)品定價(jià)更加規(guī)范

近年來(lái)，食品安全問(wèn)題受到消費(fèi)者及監(jiān)管部門(mén)的高度關(guān)注。政府出臺(tái)了一系列政策，從生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸、儲(chǔ)藏等方面進(jìn)行監(jiān)督核查，提出要加強(qiáng)食品安全自查和追溯體系建設(shè)，落實(shí)主體責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)信息的收集和保存真實(shí)、可靠、可追溯，并定期進(jìn)行抽樣檢查。在定價(jià)方面，政府出臺(tái)了《遏制“天價(jià)”月餅、促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展》，要求對(duì)單價(jià)超過(guò)500元的盒裝月餅實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)管。在相關(guān)政策持續(xù)有效實(shí)施下，月餅食品安全監(jiān)管體系將逐步完善，定價(jià)機(jī)制更加規(guī)范。

2、產(chǎn)品品類(lèi)更加豐富，包裝趨向簡(jiǎn)潔大方

月餅產(chǎn)品種類(lèi)更加豐富，口味更加多樣化。廣東、蘇式和京式月餅產(chǎn)品仍將占據(jù)主導(dǎo)地位，但地方特色、新穎風(fēng)味、國(guó)潮時(shí)尚和營(yíng)養(yǎng)健康理念的產(chǎn)品比例預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增加。月餅的包裝形式將以簡(jiǎn)約、大方、舒適為主，疊加具有多種口味和產(chǎn)品組合的禮品盒。具有文化內(nèi)涵和時(shí)代特征的包裝和產(chǎn)品，如突出個(gè)性、強(qiáng)烈的設(shè)計(jì)感和IP聯(lián)名，仍將受到年輕消費(fèi)者的追捧。

3、銷(xiāo)售渠道更多元化，線(xiàn)上消費(fèi)占比逐步提高

月餅銷(xiāo)售渠道將更加多元化，線(xiàn)上銷(xiāo)售比例將進(jìn)一步擴(kuò)大。近年來(lái)，中國(guó)月餅在線(xiàn)訂購(gòu)渠道的比例有所增加，電商渠道逐漸占據(jù)重要地位，月餅線(xiàn)上消費(fèi)趨勢(shì)持續(xù)上升。線(xiàn)上銷(xiāo)售打破了地區(qū)之間的地域限制，讓消費(fèi)者能品嘗到不同地方的月餅，消費(fèi)者的可選性提高。這也為月餅品牌的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇，月餅品牌可以突破地域界限，發(fā)展成為全國(guó)性的月餅品牌。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)月餅行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。