2022年中國月餅行業(yè)全景速覽：產品定價更加規(guī)范，包裝形式趨向簡約大方[圖]

摘要：

一、發(fā)展背景：居民生活水平提高，禮物經(jīng)濟逐年增長

隨著經(jīng)濟快速發(fā)展，我國居民收入與消費水平穩(wěn)步提升。2022年上半年，全國居民人均可支配收入18463元，同比增長4.7%；全國居民人均消費支出11756元，同比增長4.2%，食品煙酒占比提升至31.3%。2021年市場規(guī)模已經(jīng)達到11568億元，預計2022年市場規(guī)模達12262億元。禮物經(jīng)濟逐步增長，帶動月餅需求上漲，月餅規(guī)模逐步擴大。

二、行業(yè)現(xiàn)狀：產銷規(guī)模逐步擴大

月餅是中國傳統(tǒng)糕點之一，具有悠久的歷史和文化底蘊。月餅象征團圓和和諧，買月餅作為禮物送給親友和家人已經(jīng)成為中秋節(jié)最重要的儀式之一。2021年，我國月餅產量39.8萬噸，同比增長4.74%；月餅銷售額達到218.1億元，同比增漲6.29%。月餅不僅可以作為食品食用，還具有中秋禮品剛需。預計到2022年，月餅產量將達到43.7萬噸，月餅銷售額達到243.8億元。

三、企業(yè)格局：生產企業(yè)眾多，區(qū)域性明顯

月餅生產企業(yè)眾多，目前上市的企業(yè)主要有廣州酒家、桃李面包和五芳齋。其中，廣州酒家月餅品種主要為廣式月餅，品牌定位與中高端，月餅禮盒平均售價為99.69元/KG；桃李面包月餅業(yè)務占比較低，口味以京式月餅為主，主打中端市場，月餅禮盒平均售價為27.37元/KG；五芳齋月餅口味多樣，品牌定位中高端市場，月餅禮盒平均售價為82.72元/KG。

四、發(fā)展趨勢：產品定價更加規(guī)范，包裝形式趨向簡約大方

在遏制“天價”月餅、促進行業(yè)健康發(fā)展政策有效落實下，月餅禮盒的定價機制將更加規(guī)范，包裝形式更簡約大方。月餅產品種類更加豐富，口味更加多樣化。廣東、蘇式和京式月餅產品仍將占據(jù)主導地位，但地方特色、新穎風味、國潮時尚和營養(yǎng)健康理念的產品比例預計將進一步增加。隨著電商行業(yè)的快速發(fā)展，月餅銷售渠道將更加多元化，線上銷售比例將進一步擴大。

關鍵詞：月餅銷售規(guī)模、月餅企業(yè)對比、月餅發(fā)展趨勢

一、發(fā)展背景：居民生活水平提高，禮物經(jīng)濟逐年增長

隨著經(jīng)濟快速發(fā)展，我國居民收入與消費水平穩(wěn)步提升。2021年，全國居民人均可支配收入35128元，同比增長9.1%；全國居民人均消費支出24100元，同比增長13.6%。其中，食品煙酒消費占30%，教育文化娛樂占11%。2022年上半年，全國居民人均可支配收入18463元，同比增長4.7%；全國居民人均消費支出11756元，同比增長4.2%，食品煙酒占比提升至31.3%。

我國禮物經(jīng)濟產業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大，2021年市場規(guī)模已經(jīng)達到11568億元，預計2022年市場規(guī)模達12262億元。禮物經(jīng)濟逐步增長，帶動月餅需求上漲，月餅規(guī)模逐步擴大。

近年來，食品安全問題受到消費者及監(jiān)管部門的高度關注。政府出臺了一系列政策，從生產、加工、運輸、儲藏等方面進行監(jiān)督核查，提出要加強食品安全自查和追溯體系建設，落實主體責任，確保生產經(jīng)營各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)信息采集留存真實、可靠、可溯源，定時抽檢。在定價方面，2022年6月，發(fā)改委等多部門聯(lián)合發(fā)布《關于遏制“天價”月餅、促進行業(yè)健康發(fā)展的公告》，要求對單價超過500元的盒裝月餅實行重點監(jiān)管，以涵養(yǎng)節(jié)日的清正風氣。

二、行業(yè)現(xiàn)狀：產銷規(guī)模逐步擴大

我國食品工業(yè)在中央及各級政府的高度重視下，近年來，我國食品制造業(yè)逐步向機械化、智能化轉型，食品制造業(yè)營業(yè)收入呈上升態(tài)勢。2021年中國食品制造業(yè)營業(yè)收入達2.13萬億元，同比增長8.51%。2022年1-7月，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)食品制造業(yè)營業(yè)收入為1.25萬億元，較去年同期相比增長3.8%。

月餅是中國傳統(tǒng)糕點之一，具有悠久的歷史和文化底蘊。月餅象征團圓和和諧，買月餅作為禮物送給親友和家人已經(jīng)成為中秋節(jié)最重要的儀式之一。2021年，我國月餅產量39.8萬噸，同比增長4.74%；月餅銷售額達到218.1億元，同比增漲6.29%。月餅不僅可以作為食品食用，還具有中秋禮品剛需。預計到2022年，月餅產量將達到43.7萬噸，月餅銷售額達到243.8億元。

目前，市面上月餅主要有傳統(tǒng)月餅和新式月餅兩大類別。傳統(tǒng)月餅通過與各地飲食習俗相融合，形成了廣式月餅、京式月餅、蘇式月餅、港式月餅、滇式月餅等，受到全國各地消費者喜愛。2022年，廣式月餅、京式月餅、蘇式月餅消費者喜愛度位居前三。同時，隨著消費者需求的日益?zhèn)€性化，新型月餅憑借口味多元化、健康理念日益受到消費者歡迎。

港式月餅美心定位高端、工藝要求苛刻，市場定位主要以高端為主；蘇式、京式、滇式月餅等定位中端，實用性強，多為烘焙糕點企業(yè)經(jīng)營、工業(yè)化及規(guī)?；芰?；臺式月餅、廣式月餅定位中高端，兼具社交屬性和實用性、需求確定性高。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國月餅行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》

三、企業(yè)格局：

月餅生產企業(yè)眾多，目前上市的企業(yè)主要有廣州酒家、桃李面包和五芳齋。其中，廣州酒家主要從事月餅系列產品和速凍食品等，桃李面包主要生產面包、月餅、粽子等產品，五芳齋主要生產粽子、月餅、湯圓、糕點、蛋制品等。從經(jīng)營模式看，廣州酒家實行集中采購、自主生產和全渠道銷售的經(jīng)營模式；桃李面包實行自主采購、以銷定產并通過直營和經(jīng)銷兩種模式進行銷售的經(jīng)營模式；五芳齋實行多種方式采購、采取自主生產為主，委托加工生產為輔的生產加工模式，通過直營和經(jīng)銷兩種模式對外銷售的經(jīng)營模式。

從企業(yè)門店情況看，2021年，桃李面包經(jīng)銷商總數(shù)量為895家，主要分布在東北地區(qū)、華北地區(qū)、華東地區(qū)等地。其中，東北地區(qū)263家、華東地區(qū)213家、華北地區(qū)156家。公司新增經(jīng)銷商196家，主要集中華東地區(qū)，華東新增98家。2021年，五芳齋直營店169家，合作經(jīng)營店39家；廣州酒家經(jīng)銷商新增350家。

從企業(yè)營業(yè)收入看，廣州酒家、桃李面包和五芳齋營業(yè)收入逐年增加。2019-2021年，廣州酒家營業(yè)總收入分別為29.93億元、32.51億元、38.47億元，桃李面包總收入分別為56.44億元、59.63億元、63.35億元，五芳齋總收入分別為25.07億元、24.21億元和28.92億元。2021年，廣州酒家月餅系列產品營業(yè)收入15.21億元，占總收入的39.53%，產品利潤率為56.46%；桃李面包月餅系列產品營業(yè)收入1.33億元，占總收入的2.11%，產品利潤率為22.66%；五芳齋月餅系列產品營業(yè)收入2.2億元，占總收入的7.6%，產品利潤率為29.76%。

從產銷來看，2021年，廣州酒家月餅產量及銷量分別為15604.43噸和15252.92噸；同比增長3.79%和4.4%；桃李面包月餅產量為4874.36萬噸，同比增長22.0%，銷量與產量持平；五芳齋月餅銷售量為2658.3噸，同比增長7.05%。從月餅平均銷售價格看銷售，廣州酒家和五芳齋平均售價穩(wěn)步上漲，桃李面包平均銷售價格呈下降態(tài)勢。2021年，廣州酒家月餅平均售價為99.69元/千克，較2020年增加5.39元/千克；五芳齋月餅平均售價為82.72元/千克，較2020年增加8.3元/千克；桃李面包月餅平均售價為27.37元/千克，較2020年減少2.04元/千克。

在新產品研發(fā)上，企業(yè)研發(fā)投入逐年增長。2021年，廣州酒家企業(yè)研發(fā)投入7744.62萬元，較2020年增加6.35萬元，占總營業(yè)收入的2.01%；桃李面包企業(yè)研發(fā)投入2064.57萬元，較2020年增加935萬元，占總營業(yè)收入的0.33%；五芳齋企業(yè)研發(fā)投入1330.08萬元，較2020年增加321.54萬元，占總營業(yè)收入的0.46%。

四、發(fā)展趨勢：產品定價更加規(guī)范，包裝形式趨向簡約大方

1、食品安全監(jiān)管體系逐步完善，產品定價更加規(guī)范

近年來，食品安全問題受到消費者及監(jiān)管部門的高度關注。政府出臺了一系列政策，從生產、加工、運輸、儲藏等方面進行監(jiān)督核查，提出要加強食品安全自查和追溯體系建設，落實主體責任，確保生產經(jīng)營各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)信息的收集和保存真實、可靠、可追溯，并定期進行抽樣檢查。在定價方面，政府出臺了《遏制“天價”月餅、促進行業(yè)健康發(fā)展》，要求對單價超過500元的盒裝月餅實行重點監(jiān)管。在相關政策持續(xù)有效實施下，月餅食品安全監(jiān)管體系將逐步完善，定價機制更加規(guī)范。

2、產品品類更加豐富，包裝趨向簡潔大方

月餅產品種類更加豐富，口味更加多樣化。廣東、蘇式和京式月餅產品仍將占據(jù)主導地位，但地方特色、新穎風味、國潮時尚和營養(yǎng)健康理念的產品比例預計將進一步增加。月餅的包裝形式將以簡約、大方、舒適為主，疊加具有多種口味和產品組合的禮品盒。具有文化內涵和時代特征的包裝和產品，如突出個性、強烈的設計感和IP聯(lián)名，仍將受到年輕消費者的追捧。

3、銷售渠道更多元化，線上消費占比逐步提高

月餅銷售渠道將更加多元化，線上銷售比例將進一步擴大。近年來，中國月餅在線訂購渠道的比例有所增加，電商渠道逐漸占據(jù)重要地位，月餅線上消費趨勢持續(xù)上升。線上銷售打破了地區(qū)之間的地域限制，讓消費者能品嘗到不同地方的月餅，消費者的可選性提高。這也為月餅品牌的發(fā)展提供了良好的機遇，月餅品牌可以突破地域界限，發(fā)展成為全國性的月餅品牌。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國月餅行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。