2021年中國三氯蔗糖行業(yè)全景速覽：金禾實業(yè)仍占據行業(yè)龍頭地位[圖]

摘要：

行業(yè)環(huán)境：市場食糖需求持續(xù)增長，政策推廣無糖化飲食

隨著我國經濟發(fā)展水平逐漸提升，居民消費水平逐年提升，對飲料、蛋糕等甜味副食食品消費量增加，全國食糖消費需求上漲。甜味劑作為食品工業(yè)生產中主要使用的食糖替代品，人工甜味劑市場需求持續(xù)增長，逐漸成為食品添加劑行業(yè)發(fā)展主要增長點。為提高居民身體健康水平、加強糖尿病等慢性疾病防控，政府出臺多項居民健康指導意見、計劃書，提倡居民減少每日油鹽糖的攝入，推廣少油、少鹽、少糖的健康生活方式；同時，出臺多項政策支持并監(jiān)管食品添加劑行業(yè)發(fā)展，為三氯蔗糖行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。

產業(yè)鏈：行業(yè)生產成本承壓，下游市場需求廣闊

三氯蔗糖主要生產原料之一DMF的市場供應偏緊，國內產品價格走勢一路上行，且目前仍處于高位振蕩狀態(tài)。2022年9月，我國DMF產品均價為8874元/噸。主要生產原料價格偏高給三氯蔗糖行業(yè)市場形成巨大壓力。我國三氯蔗糖產品下游主要應用行業(yè)是飲料行業(yè)，即作為無熱量、低負擔的甜味劑替代食糖添加應用于無糖飲料行業(yè)。2020年我國無糖飲料市場規(guī)模達117.8億元，與2017年相比，市場規(guī)模擴大了近三倍；2021年我國無糖飲料市場規(guī)模預計達137.9億元，持續(xù)增加。

進出口貿易：出口數量增加，進口單價上漲

2021年，我國三氯蔗糖進出口數量分別為129.28噸、10785.08噸，進出口貿易額分別為0.05億美元、3.19億美元。由于歐美日韓等國無糖飲食觀念更為深入，市場需求更大，我國三氯蔗糖生產企業(yè)出口貿易繁盛，全國三氯蔗糖行業(yè)進出口貿易順差。2021年，我國三氯蔗糖進口價格為41.24 美元/千克，同比下降28%；出口價格為29.59美元/千克，同比增長18%。我國三氯蔗糖進口價格總體呈上漲態(tài)勢，產品出口價格呈總體下滑態(tài)勢。

發(fā)展趨勢：無糖飲食持續(xù)刺激市場增長，企業(yè)加速國內市場布局

國家、社會的環(huán)境防污措施及要求，對我國三氯蔗糖生產企業(yè)生產技術提出更高要求，企業(yè)必將持續(xù)加大相關技術研發(fā)投入，以獲得國家生產許可審批，擴張企業(yè)產品產能，增強企業(yè)產品供應能力，加速國內市場生產銷售布局，以擁有提前搶占國內市場的能力。飲料行業(yè)作為三氯蔗糖最主要應用市場，目前其無糖滲透率僅4%左右，我國飲料市場的無糖化率相較而言嚴重偏低，因此，我國三氯蔗糖行業(yè)可發(fā)展、替代空間大。未來隨著我國無糖飲食概念逐漸深入，市場三氯蔗糖應用將持續(xù)增加，行業(yè)需求將持續(xù)增長。

關鍵詞：三氯蔗糖行業(yè)政策、三氯蔗糖行業(yè)產業(yè)鏈、三氯蔗糖行業(yè)進出口、三氯蔗糖行業(yè)發(fā)展趨勢

一、行業(yè)環(huán)境：市場食糖需求持續(xù)增長，政策推廣無糖化飲食

隨著居民生活水平提升，我國因攝入糖份過多而遭受疾病侵擾的人群逐年擴大。為提高居民身體健康水平、加強糖尿病等慢性疾病防控，政府出臺多項居民健康指導意見、計劃書，提倡居民減少每日油鹽糖的攝入，推廣少油、少鹽、少糖的健康生活方式；同時，出臺多項政策支持并監(jiān)管食品添加劑行業(yè)發(fā)展，為三氯蔗糖行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。

中國三氯蔗糖行業(yè)近年部分政策匯總

由于三氯蔗糖行業(yè)生產需要用到大量的化工原料，會對環(huán)境造成大量的有機污染，因此，我國于2021年將三氯蔗糖行業(yè)列入高污染行業(yè)。根據我國頒布的能耗雙控政策及相關配套政策情況，三氯蔗糖行業(yè)生產將受到有關部門嚴格的監(jiān)管及審查；企業(yè)生產需要得到政府審批，由政府下發(fā)相關生產許可證，部分企業(yè)的生產及產品產能擴張或將因此受限；政府將全力監(jiān)督企業(yè)生產技術升級，以降低生產污染，增加能源綜合利用率，實現行業(yè)綠色健康生產。

隨著我國經濟發(fā)展水平逐漸提升，居民消費水平逐年提升，對飲料、蛋糕等甜味副食食品消費量增加，全國食糖消費需求上漲；同時，隨著對食品添加劑產品的了解日漸深入，全社會對人工合成食品添加劑接受度提升。2021年，我國食品添加劑產量達1197.15萬噸，同比增長13.26%；市場上主要產品銷售額達1341億元，同比增長4.85%。我國食品添加劑市場規(guī)模持續(xù)擴大。而甜味劑作為食品工業(yè)生產中主要使用的食糖替代品，人工甜味劑市場需求持續(xù)增長，逐漸成為食品添加劑行業(yè)發(fā)展主要增長點，產品包括有甜蜜素、糖精、阿斯巴甜、安賽蜜、三氯蔗糖等。

中國三氯蔗糖行業(yè)社會經濟環(huán)境

二、產業(yè)鏈：行業(yè)生產成本承壓，下游市場需求廣闊

三氯蔗糖生產原材料主要有DMF、蔗糖、環(huán)乙烷、乙酰胺、氯化亞砜、三氯乙烷等，其生產原料皆屬于大宗交易化工產品。我國三氯蔗糖生產企業(yè)有金禾實業(yè)、山東康寶、福建科宏、三和維信、吉安新琪安等，但企業(yè)許多企業(yè)產能皆不高。三氯蔗糖下游應用基本集中在食品或藥品行業(yè)。

中國三氯蔗糖行業(yè)產業(yè)鏈圖譜

三氯蔗糖生產工藝流程圖

我國食糖市場目前產需供應平衡，截至2022年8月，2021/2022年制糖期已全部結束，累計生產甘蔗糖870萬噸，累計銷售甘蔗糖712萬噸，銷糖率81.8%。三氯蔗糖另一主要生產原料之一DMF的市場供應偏緊，國內產品價格走勢一路上行，且目前仍處于高位振蕩狀態(tài)。2022年9月，我國DMF產品均價為8874元/噸。主要生產原料價格偏高給三氯蔗糖行業(yè)市場形成巨大壓力。

中國三氯蔗糖上游行業(yè)情況

隨著市場需求逐漸增長，我國三氯蔗糖行業(yè)也開始步入高速發(fā)展階段，各企業(yè)加緊生產產能建設。2021年金禾實業(yè)三氯蔗糖產能建設投產成功，目前企業(yè)產能增至0.8萬噸/年，且企業(yè)產能開工正常。山東康寶、三和維信等企業(yè)皆加緊布局市場，投建產品產能。

中國三氯蔗糖行業(yè)重點企業(yè)產能情況（萬噸）

我國三氯蔗糖產品下游主要應用行業(yè)是飲料行業(yè)，即作為無熱量、低負擔的甜味劑替代食糖添加應用于無糖飲料行業(yè)。2020年我國無糖飲料市場規(guī)模達117.8億元，與2017年相比，市場規(guī)模擴大了近三倍；2021年我國無糖飲料市場規(guī)模預計達137.9億元，持續(xù)增加。

從整個飲料市場而言，20212年，我國無糖飲料市場滲透率僅4%左右，我國食糖銷量達128.69萬噸，但三氯蔗糖市場產量僅達萬噸左右，三氯蔗糖市場仍有較大發(fā)展空間。

中國三氯蔗糖下游行業(yè)情況

三、進出口貿易：出口數量增加，進口單價上漲

2021年，我國三氯蔗糖進出口數量分別為129.28噸、10785.08噸，進出口貿易額分別為0.05億美元、3.19億美元。由于歐美日韓等國無糖飲食觀念更為深入，市場需求更大，我國三氯蔗糖生產企業(yè)出口貿易繁盛，全國三氯蔗糖行業(yè)進出口貿易順差。近年來，隨著我國市場需求增長，三氯蔗糖市場進口數量、進口貿易額呈總體上漲態(tài)勢。隨著我國國內企業(yè)產能擴張，三氯蔗糖進出口貿易順差進一步擴大。

中國三氯蔗糖進出口數量、貿易額動態(tài)

2021年，我國三氯蔗糖進口價格為41.24 美元/千克，同比下降28%；出口價格為29.59美元/千克，同比增長18%。我國三氯蔗糖進口價格總體呈上漲態(tài)勢，產品出口價格呈總體下滑態(tài)勢。

中國三氯蔗糖進出口價格動態(tài)（美元/千克）

四、發(fā)展趨勢：無糖飲食持續(xù)刺激市場增長，企業(yè)加速國內市場布局

1、行業(yè)環(huán)境監(jiān)控力度持續(xù)加大，部分企業(yè)產能擴張受限

2021年，我國將三氯蔗糖行業(yè)列為生產高污染行業(yè)。國家環(huán)境防污政策及相關配套政策皆表表明，我國將持續(xù)保持對生產高污染行業(yè)的監(jiān)管力度，逐步完善相關監(jiān)管、檢測條例，加大對生產企業(yè)相關生產技術及生產污染處理技術的監(jiān)測。持續(xù)增強的行業(yè)環(huán)境監(jiān)控措施及持續(xù)增強的行業(yè)生產審批要求都給我國三氯蔗糖生產企業(yè)產能擴張帶來極大壓力，未來我國三氯蔗糖行業(yè)部分企業(yè)產能擴張或將持續(xù)受限。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國三氯蔗糖行業(yè)全景調研及競爭格局預測報告》

2、企業(yè)持續(xù)增加研發(fā)投入，加速國內市場布局

國家、社會的環(huán)境防污措施及要求，對我國三氯蔗糖生產企業(yè)生產技術提出更高要求，企業(yè)必將持續(xù)加大相關技術研發(fā)投入，以獲得國家生產許可審批，擴張企業(yè)產品產能，增強企業(yè)產品供應能力，加速國內市場生產銷售布局，以擁有提前搶占國內市場的能力。

3、無糖逐步成為國內飲食主流，行業(yè)需求進一步增長

三氯蔗糖目前主要作為食糖替代品用于食品行業(yè)。我國食糖市場需求廣闊，隨著無糖飲食結構的進一步推廣，三氯蔗糖市場需求將持續(xù)增加。飲料行業(yè)作為三氯蔗糖最主要應用市場，目前其無糖滲透率僅4%左右，我國飲料市場的無糖化率相較而言嚴重偏低，因此，我國三氯蔗糖行業(yè)可發(fā)展、替代空間大。未來隨著我國無糖飲食概念逐漸深入，市場三氯蔗糖應用將持續(xù)增加，行業(yè)需求將持續(xù)增長。

以上數據及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國三氯蔗糖行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資機會分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。