2025年中國三氯蔗糖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場現(xiàn)狀、進(jìn)出口及未來趨勢研判：三氯蔗糖替代增長空間廣闊，產(chǎn)業(yè)出口潛力巨大[圖]

內(nèi)容概要：三氯蔗糖是一種高倍甜味劑，俗稱蔗糖素，具有無能量、高甜度、純正甜味、安全度高等優(yōu)點(diǎn)，可以替代蔗糖使用，也是最理想的甜味劑之一。隨著人們健康意識(shí)的不斷提升，“減糖、控糖”越來越得到消費(fèi)者的重視。疊加政府也積極引導(dǎo)全民“減糖、控糖”行動(dòng)，我國食品行業(yè)掀起低糖/無糖的消費(fèi)熱潮，為三氯蔗糖行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的替代空間，國內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)能力不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國三氯蔗糖產(chǎn)量已由2019年的1.03萬噸增長至2.38萬噸。

相關(guān)上市企業(yè)：金禾實(shí)業(yè)（002597）

相關(guān)企業(yè)：福建科宏生物工程股份有限公司；山東康寶生化科技有限公司；新琪安科技股份有限公司；鹽城捷康三氯蔗糖制造有限公司；南通市常海食品添加劑有限公司；翁源廣業(yè)清怡食品科技有限公司；河北速可樂士科技有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；三氯蔗糖產(chǎn)量；三氯蔗糖銷售價(jià)格；進(jìn)出口金額；進(jìn)出口數(shù)量；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

三氯蔗糖是一種高倍甜味劑，俗稱蔗糖素，具有無能量、高甜度、純正甜味、安全度高等優(yōu)點(diǎn)，可以替代蔗糖使用，也是最理想的甜味劑之一。我國于1997年允許三氯蔗糖作為食品添加劑使用。隨著技術(shù)進(jìn)步，其應(yīng)用范圍不斷拓展，目前被廣泛應(yīng)用于焙烤食品、罐頭、乳制品、果醬、果脯蜜餞、糖果、飲料、酒類、調(diào)味品等眾多食品中。同時(shí)，其還可以應(yīng)用于醫(yī)藥、個(gè)護(hù)用品、保健品等領(lǐng)域。

目前工業(yè)生產(chǎn)三氯蔗糖的主要方法是基團(tuán)保護(hù)法，基團(tuán)保護(hù)法又分兩種，全基團(tuán)保護(hù)法和單基團(tuán)保護(hù)法。其中，全基團(tuán)保護(hù)法是利用蔗糖分子中8個(gè)羥基在空間位阻上的區(qū)別，用一個(gè)體積較大的基團(tuán)選擇性地保護(hù)空間位阻相對(duì)較小的3個(gè)伯羥基，然后通過多步反應(yīng)及基團(tuán)遷移，最終得到目標(biāo)產(chǎn)物三氯蔗糖。單基團(tuán)保護(hù)法是選用適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)基團(tuán)將6-0H進(jìn)行保護(hù)，然后利用6’-0H、4-0H、1’-0H三個(gè)羥基反應(yīng)活性比其他羥基高，進(jìn)行氯化反應(yīng)，然后將6-0H上的保護(hù)基團(tuán)脫掉得到目標(biāo)產(chǎn)物三氯蔗糖。

三氯蔗糖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括DMF、蔗糖、環(huán)乙烷、乙酰胺、氯化亞砜、三氯乙烷等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為三氯蔗糖生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，代表廠商有金禾實(shí)業(yè)、山東康寶、福建科宏、三和維信、吉安新琪安等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為三氯蔗糖需求應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括飲料、烘焙、調(diào)味品、護(hù)理用品、藥品等行業(yè)。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

過多攝入蔗糖會(huì)誘發(fā)糖尿病和肥胖癥等相關(guān)疾病，隨著人們健康意識(shí)的不斷提升，“減糖、控糖”越來越得到消費(fèi)者的重視。疊加政府也積極引導(dǎo)全民“減糖、控糖”行動(dòng)，出臺(tái)了《中國防治慢性病中長期規(guī)（2017—2025年）》《健康中國行動(dòng)（2019-2030年）》《“十四五”國民健康規(guī)劃》等一系列相關(guān)政策。在此背景下，我國食品行業(yè)掀起低糖/無糖的消費(fèi)熱潮，為三氯蔗糖行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的替代空間，國內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)能力不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國三氯蔗糖產(chǎn)量已由2019年的1.03萬噸增長至2.38萬噸。

從市場銷售價(jià)格方面來看，受產(chǎn)能供給集中釋放和下游需求不及預(yù)期等因素影響，自2022年9月起，三氯蔗糖價(jià)格進(jìn)入下行通道。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國三氯蔗糖均價(jià)為16.8萬元/噸，同比降低56%。進(jìn)入2024年其價(jià)格繼續(xù)下跌，截至8月6日，國內(nèi)三氯蔗糖廠家報(bào)價(jià)已降至10萬元/噸，較2023年同期下降33.33%；同時(shí)其行業(yè)平均毛利為-1.6萬元/噸，毛利率為-16%，處于近六年來的歷史最低位置。

在上述背景下，2024年以來，金禾實(shí)業(yè)、康寶生化、科宏生物和新琪安4家主要三氯蔗糖廠家發(fā)出調(diào)價(jià)函，表示即日起，三氯蔗糖市場均價(jià)由10萬元/噸上漲為15萬元/噸；此后龍頭企業(yè)金禾實(shí)業(yè)繼續(xù)調(diào)價(jià)，上漲三氯蔗糖價(jià)格；經(jīng)過多次調(diào)價(jià)，截至2024年11月1日，三氯蔗糖市場價(jià)格由2024年內(nèi)最低點(diǎn)10萬元/噸上漲至21萬元/噸。2025年1月6日，金禾實(shí)業(yè)再次發(fā)布調(diào)價(jià)公告，這也是該公司6個(gè)月內(nèi)第6次提高三氯蔗糖價(jià)格。根據(jù)公告，自即日起，三氯蔗糖價(jià)格調(diào)整為25公斤大包裝250元/公斤。而去年11月份，其將三氯蔗糖價(jià)格調(diào)整為25公斤大包裝每公斤240元。本次調(diào)價(jià)相當(dāng)于從每噸24萬元小幅調(diào)漲到25萬元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國三氯蔗糖行業(yè)市場全景調(diào)查及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》

三、進(jìn)出口

我國是全球最大的三氯蔗糖生產(chǎn)國和出口大國，自2021年起70%以上的產(chǎn)量都用于出口。近年來隨著海外消費(fèi)者對(duì)低糖、無糖產(chǎn)品需求的增加以及國產(chǎn)三氯蔗糖產(chǎn)品市場認(rèn)可度日益提升，國內(nèi)三氯蔗糖出口需求持續(xù)旺盛，出口量由2018年的0.54萬噸上升至2024年的1.87萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到23.03%。同時(shí)，其進(jìn)口量始終很小，不超過0.04萬噸，基本上不依賴進(jìn)口。

值得注意的是，由于出口均價(jià)下跌，自2022年起我國三氯蔗糖出口額不斷下降，2024年已下降至20.07億元，同比變化率為-8.07%。此外，我國三氯蔗糖凈出口量也在持續(xù)上升，由2018年的0.51萬噸上升至2024年的1.85萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到23.89%；同時(shí)其貿(mào)易順差額呈現(xiàn)先擴(kuò)大后縮小態(tài)勢，2024年約為 19.57億元，同比下降9.47%。

四、企業(yè)格局

2021年生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《環(huán)境保護(hù)綜合名錄（2021 年版）》，將三氯蔗糖列入“高污染”產(chǎn)品名錄。受環(huán)保等因素制約，三氯蔗糖新建和擴(kuò)大產(chǎn)能受到嚴(yán)格的監(jiān)管和限制，準(zhǔn)入壁壘高。同時(shí)三氯蔗糖生產(chǎn)過程中涉及大量化工環(huán)節(jié)，對(duì)環(huán)保和技術(shù)要求極高，也需要投入大量資金用于環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和升級(jí)，從而形成了較高的資金壁壘和技術(shù)壁壘。

綜上分析，目前由于我國三氯蔗糖行業(yè)進(jìn)入門檻較高，因此國內(nèi)擁有三氯蔗糖生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量極少，國內(nèi)產(chǎn)能主要集中在少數(shù)企業(yè)手中，市場呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底我國三氯蔗糖生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量僅有7家，名義產(chǎn)能合計(jì)約為2.86萬噸。其中，金禾實(shí)業(yè)、康寶生化和科宏生物這三家公司的三氯蔗糖名義產(chǎn)能分別占比34.97%、27.97%和20.98%，合計(jì)占比超過80%。

安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司前身為始建于1974年的來安縣化肥廠，股份制公司成立于2006年，2011年7月7日在深交所中小企業(yè)板掛牌上市，股票簡稱“金禾實(shí)業(yè)”。金禾實(shí)業(yè)是一家致力于服務(wù)美好生活和先進(jìn)制造，專業(yè)從事食品配料、大宗及電子化學(xué)品和功能性化工中間體的高新技術(shù)企業(yè)，是甜味劑安賽蜜、三氯蔗糖和香料麥芽酚的主要生產(chǎn)商，主要服務(wù)于食品飲料、日用消費(fèi)、醫(yī)藥健康、農(nóng)業(yè)環(huán)保及先進(jìn)制造業(yè)等領(lǐng)域的客戶。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，金禾實(shí)業(yè)營業(yè)收入為40.43億元，同比下降1.24%。

山東康寶生化科技有限公司成立于2012年4月，專業(yè)從事新型食品添加甜味劑——三氯蔗糖的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售服務(wù)，且公司三氯蔗糖生產(chǎn)線配備全流程DCS自控系統(tǒng)、自動(dòng)化包裝線、智能立體倉儲(chǔ)、高精度檢測及在線測量儀器等，現(xiàn)有的三氯蔗糖年產(chǎn)能可達(dá)8000噸左右，公司完全擁有服務(wù)保障全球客戶需求的能力，是全球性的專業(yè)三氯蔗糖生產(chǎn)企業(yè)，也是我國三氯蔗糖產(chǎn)能占比排名第二的企業(yè)。

五、發(fā)展趨勢

1、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

三氯蔗糖因其高甜度、低熱量、穩(wěn)定性好等特點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于食品、飲料、醫(yī)藥等領(lǐng)域。隨著消費(fèi)者對(duì)健康飲食的重視程度不斷提高，三氯蔗糖在保健品、化妝品、工業(yè)清潔劑等領(lǐng)域的應(yīng)用也在不斷拓展。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和人們對(duì)健康生活的追求，三氯蔗糖的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，為行業(yè)帶來更多的發(fā)展機(jī)遇。

2、行業(yè)加速綠色環(huán)保化發(fā)展

隨著環(huán)保意識(shí)的提高和可持續(xù)發(fā)展理念的深入人心，綠色生產(chǎn)已成為我國三氯蔗糖行業(yè)的重要趨勢。企業(yè)將通過采用環(huán)保原材料、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)廢棄物處理等方式，減少生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。同時(shí)，企業(yè)還將加大對(duì)環(huán)保技術(shù)的研發(fā)力度，推動(dòng)行業(yè)向綠色、低碳、循環(huán)方向發(fā)展。

3、產(chǎn)業(yè)出口潛力巨大

我國作為全球最大的三氯蔗糖生產(chǎn)和出口國之一，在國際市場上具有顯著的優(yōu)勢。隨著全球健康食品市場的快速發(fā)展和消費(fèi)者對(duì)低熱量甜味劑需求的增加，我國三氯蔗糖產(chǎn)品的出口潛力巨大。特別是歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)對(duì)高品質(zhì)、低成本的三氯蔗糖產(chǎn)品需求旺盛，為我國企業(yè)提供了廣闊的市場空間。未來，我國企業(yè)將繼續(xù)拓展國際市場，加強(qiáng)與全球知名食品企業(yè)的合作與交流。通過提升產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化服務(wù)流程等方式，不斷提高客戶滿意度和市場份額。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國三氯蔗糖行業(yè)市場全景調(diào)查及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。