2022年中國(guó)光伏膠膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：光伏行業(yè)高景氣推動(dòng)光伏膠膜需求量持續(xù)上升[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

光伏膠膜主要作用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié)，約占光伏組件成本的4%-7%。封裝膠膜包裹電池片，起保護(hù)作用，再與光伏玻璃、背板等輔材，在真空環(huán)境下通過(guò)層壓工藝制成光伏組件，目前電池技術(shù)路線的變遷不影響對(duì)光伏封裝膠膜的需求。膠膜是光伏組件封裝的關(guān)鍵材料，處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游。光伏組件的運(yùn)營(yíng)壽命標(biāo)準(zhǔn)是25年，光伏封裝膠膜的透光率、收縮率、剝離強(qiáng)度、耐老化等性能指標(biāo)對(duì)組件的運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要。如果在電站運(yùn)營(yíng)期間膠膜黃變、龜裂，將導(dǎo)致電池失效報(bào)廢，直接影響組件的發(fā)電效率。因此盡管膠膜成本絕對(duì)價(jià)值不高，但是直接決定光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量、使用壽命等。

光伏膠膜的上游是EVA、POE塑料粒子、鈦白粉等原材料，主要供應(yīng)商為化工企業(yè)；中游主要是膠膜制造廠商，包括福斯特、海優(yōu)新材等公司，下游是光伏組件廠商，包括晶科能源、晶澳科技、天合光能等。

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二、上游行業(yè)分析

EVA是光伏膠膜最重要的上游生產(chǎn)資源之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，全球EVA產(chǎn)能650萬(wàn)噸，東北亞、北美、西歐三大區(qū)域占比達(dá)到88%，東北亞細(xì)分來(lái)看，中國(guó)大陸產(chǎn)能177萬(wàn)噸（占全球產(chǎn)能27%）、韓國(guó)118萬(wàn)噸（占比18%）、日本64萬(wàn)噸（占比10%）、中國(guó)臺(tái)灣51萬(wàn)噸（占比8%）。

2021年全球EVA產(chǎn)能分布情況（單位：%）

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從國(guó)內(nèi)EVA產(chǎn)量來(lái)看，2017-2021年我國(guó)EVA產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯，截至2021年我國(guó)EVA產(chǎn)量為100.76萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.3%。

2017-2021我國(guó)EVA產(chǎn)量及增速

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我國(guó)EVA進(jìn)口依存度較高，近五年進(jìn)口量都遠(yuǎn)高于出口量。2021年我國(guó)進(jìn)口EVA達(dá)到111.67萬(wàn)噸，而出口量?jī)H為7.13萬(wàn)噸。

2017-2021年我國(guó)EVA進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)

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得益于光伏等行業(yè)的迅速發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)EVA消費(fèi)量維持穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)，EVA需求量快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)EVA表觀消費(fèi)量為205.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.61%。

2017-2021年我國(guó)EVA表觀消費(fèi)量及增速

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)光伏膠膜行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》

三、中游行業(yè)分析

我國(guó)光伏膠膜行業(yè)存在較高的壁壘，福斯特、海優(yōu)新材和斯威克構(gòu)成一超多強(qiáng)的格局，頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)極為明顯。在采購(gòu)端，規(guī)模大的企業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力更強(qiáng)，有利于原材料成本管控；在生產(chǎn)端，隨著產(chǎn)量的增加，生產(chǎn)相關(guān)的產(chǎn)能規(guī)劃能力，研發(fā)能力得到提升，將帶來(lái)生產(chǎn)效率的提升。

隨著光伏行業(yè)快速發(fā)展導(dǎo)致對(duì)光伏膠膜需求量大幅增長(zhǎng)，按每1GW光伏組件生產(chǎn)量使用1000萬(wàn)平米光伏膠膜，2020年中國(guó)光伏膠膜需求量約為12.5億平方米，2021年中國(guó)光伏膠膜需求量約為15.3億平方米，增速分別達(dá)到26.26%和22.4%。

2017-2021光伏膠膜需求量及增速情況（億平方米）

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從2021年光伏膠膜的市占率格局來(lái)看，福斯特作為我國(guó)光伏膠膜龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率高達(dá)50%，其他重點(diǎn)企業(yè)如海優(yōu)新材斯威克和賽伍技術(shù)分別占18%、13%和5%。

光伏膠膜重點(diǎn)企業(yè)市占率

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福斯特、海優(yōu)新材、斯威克和賽伍技術(shù)作為我國(guó)光伏膠膜重點(diǎn)企業(yè)，三家企業(yè)的產(chǎn)能在2021年分別達(dá)到13億平方米、6.5億平方米、4平方米和1.6平方米。

2021年光伏膠膜重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能（億平方米）

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四、下游行業(yè)分析

光伏組件主要包括電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心組成部分。光伏膠膜主要作用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié)，約占光伏組件成本的4%-7%。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量為182GW，同比2020年增漲46.07%；2020年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量為124.6GW，同比2019年增長(zhǎng)26.37%。

2017-2021年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量（GW）

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新技術(shù)的迭代也會(huì)促進(jìn)光伏膠膜需求格局的變化。為了實(shí)現(xiàn)組件的發(fā)電效益，組件呈現(xiàn)從單面向雙面轉(zhuǎn)換的趨勢(shì)，同時(shí)雙玻組件占比不斷提升。因?yàn)樗c常規(guī)EVA膠膜接觸時(shí)易發(fā)生水解反應(yīng)生成醋酸，與玻璃反應(yīng)后易造成組件的PID效應(yīng)，而POE的分子鏈結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，使得雙玻組件的無(wú)邊框結(jié)構(gòu)使用POE更有優(yōu)勢(shì)。雙面雙玻組件占比提升對(duì)POE膠膜的需求起帶動(dòng)作用。

2018-2021年單、雙面組件占比

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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)光伏膠膜行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。