2022年中國助聽器行業(yè)發(fā)展歷程、市場供需情況及競爭格局分析[圖]

關(guān)鍵詞：助聽器行業(yè)發(fā)展歷程、助聽器行業(yè)競爭格局、助聽器市場供需情況、助聽器企業(yè)區(qū)域格局

一、助聽器定義及分類

助聽器（Hearing Aid）是一個有助于聽力殘疾者改善聽覺障礙，進(jìn)而提高與他人會話交際能力的工具、設(shè)備、裝置和儀器等。按助聽器外型可以分成五類：盒式、眼鏡式、耳背式、耳內(nèi)式、骨導(dǎo)助聽器。

助聽器分類

資料來源：智研咨詢整理

二、中國助聽器產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

早在20世紀(jì)50年代，我國天津助聽器廠就開始生產(chǎn)助聽器，但整體技術(shù)發(fā)展緩慢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模小。進(jìn)入80年代后期，隨著改革開放，基于國內(nèi)超10億人的潛力市場，歐美助聽器產(chǎn)品開始進(jìn)入中國。也是在這一時期，福州（麗聲）、成都（微迪）和廣東的小欖鎮(zhèn)等助聽器產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來，這些本土助聽器生產(chǎn)商的產(chǎn)品以盒式助聽器為主。到了90年代后期，日本松下、索尼和理音（Rion）等日系企業(yè)相繼在中國建立代理銷售，不過尚未在中國建立生產(chǎn)基地。

21世紀(jì)以來，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速增長，我國助聽器消費(fèi)能力快速提升，我國助聽器驗(yàn)配點(diǎn)和銷售數(shù)量的增長速度遙遙領(lǐng)先于世界平均發(fā)展水平。中國有幾千家助聽器專賣店和近1000家以醫(yī)院為中心的助聽器驗(yàn)配中心，這些專業(yè)驗(yàn)配機(jī)構(gòu)已經(jīng)成為中國推廣助聽器的主要渠道。由于生產(chǎn)成本低、市場廣闊等因素，全球主要助聽器廠商如奧迪康、索諾瓦、瑞聲達(dá)等紛紛以獨(dú)資或合資的方式在中國設(shè)立生產(chǎn)基地。全球主要助聽器廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品不但進(jìn)入了國內(nèi)市場，還出口到世界各地。

隨著外資品牌在國內(nèi)市場布局的加強(qiáng)以及自有品牌生產(chǎn)能力的提升，目前中國已經(jīng)是全球最大的助聽器出貨市場，出貨量占全球總量的60%以上。2022年以來，戴蒙特、索諾瓦、安湃聲等國際聽力集團(tuán)也紛紛加快中國市場布局，收購中國助聽器連鎖零售服務(wù)企業(yè)，加快對終端銷售渠道的布局。

中國助聽器行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

三、中國助聽器市場供應(yīng)分析

助聽器產(chǎn)品屬于醫(yī)療器械行業(yè)，其監(jiān)管體制較為嚴(yán)格，在產(chǎn)品注冊、生產(chǎn)及流通等環(huán)節(jié)均設(shè)立有嚴(yán)格管理制度。根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：截至2022年11月底我國共有221個助聽器產(chǎn)品注冊了國家食品藥品監(jiān)督管理局的批文，其中境內(nèi)助聽器產(chǎn)品217個，進(jìn)口助聽器產(chǎn)品4個。

中國獲得SFDA批文的助聽器產(chǎn)品數(shù)量

資料來源：國家食品藥品監(jiān)督管理局、智研咨詢整理

從企業(yè)來看，截止2022年11月，奧迪康（上海）聽力技術(shù)有限公司獲得了17個助聽器產(chǎn)品注冊證，是獲得批文數(shù)量最多的企業(yè)；其次為瑞聲達(dá)和申瑞醫(yī)療，均獲得10個助聽器產(chǎn)品注冊批文。此外獲得助聽器產(chǎn)品注冊證較多的企業(yè)還有歐仕達(dá)、索諾瓦、新聲科技、華弘科技、西萬拓聽力等企業(yè)。

主要企業(yè)助聽器產(chǎn)品注冊批文數(shù)

資料來源：國家食品藥品監(jiān)督管理局、智研咨詢整理

我國助聽器產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成華東、華南兩大產(chǎn)業(yè)集群。其中上海、江蘇、浙江以外資企業(yè)為主，包括奧迪康、索諾瓦、唯聽、西萬拓、斯達(dá)克等外資品牌工廠；以廣東省助聽器企業(yè)有錦好醫(yī)療、 深圳申瑞、天樂聽力、奧笛聲學(xué)、婕妤達(dá)電子等；此外在福建還有廈門新生、歐仕達(dá)、富立康泰等品牌的生產(chǎn)基地。

助聽器產(chǎn)品注冊批文區(qū)域分布

資料來源：國家食品藥品監(jiān)督管理局、智研咨詢整理

近年來，我國助聽器產(chǎn)量增長較快，2011年我國助聽器產(chǎn)量為996.4萬個，到2021年我國助聽器產(chǎn)量達(dá)到2749.3萬個，年復(fù)合增長率為10.68%。

2011-2021年我國助聽器產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國助聽器行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向分析報告》

四、中國助聽器市場需求分析

根據(jù)衛(wèi)生部發(fā)布的數(shù)據(jù)：目前我國聽力障礙患者人數(shù)超過2000萬，此外截2021年全國60周歲及以上老年人口26736萬人，占總?cè)丝诘?8.9%；全國65周歲及以上老年人口20056萬人，占總?cè)丝诘?4.2%。我國日益突出的人口老齡化問題將導(dǎo)致我國聽力障礙患者人數(shù)呈上升趨勢。這為我國助聽器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供巨大的消費(fèi)市場。2021年我國助聽器需求量達(dá)到1405.1萬個。

2011-2021年中國助聽器需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

在我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、居民收入水平的提高、消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變等多重因素的推動下，我國助聽器產(chǎn)業(yè)需求量增長，市場規(guī)模也高速擴(kuò)張。2021年我國助聽器行業(yè)市場規(guī)模為61.12億元。

2011-2021年中國助聽器市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

五、助聽器行業(yè)競爭格局分析

從助聽器廠商的收入規(guī)模、技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品矩陣、品牌知名度、渠道數(shù)量與結(jié)構(gòu)等指標(biāo)來看，我國助聽器行業(yè)可分為三大梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為海外助聽器企業(yè)，包括奧迪康、索諾瓦、西萬拓聽力、瑞聲達(dá)、斯達(dá)克、唯聽等。海外助聽器企業(yè)進(jìn)入中國市場早，在國內(nèi)建有生產(chǎn)工廠，綜合競爭實(shí)力強(qiáng)。第二梯隊(duì)：起步較早，已具備一定品牌知名度的本土助聽器品牌，如申瑞醫(yī)療、歐仕達(dá)、新聲科技、錦好醫(yī)療等。由于發(fā)展歷史較短等原因，技術(shù)實(shí)力與品牌力與國際五巨頭存在差距。第三梯隊(duì)為國內(nèi)大量小型的助聽器廠家。

中國助聽器市場競爭格局層次

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國助聽器行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。