一、助聽器行業(yè)概況
1、助聽器行業(yè)定義及分類
助聽器是一個小型擴音器,把原本聽不到的聲音加以擴大,再利用聽障者的殘余聽力,使聲音能送到大腦聽覺中樞,而感覺到聲音。主要由傳聲器、放大器、耳機、電源和音量調(diào)控五部分組成。
按其外型分類:按其外型可以分成五類:盒式、眼鏡式、耳背式、耳內(nèi)式、骨導助聽器。其中眼鏡式、耳背式、耳內(nèi)式助聽器又稱為耳級助聽器,耳級助聽器接收聲音的方式較其它類型的助聽器更接近生理狀態(tài)。
按其技術(shù)原理分類:在講述電助聽器近百年來的歷史時,已經(jīng)從技術(shù)原理上對助聽器進行了分類。電學助聽器、電子管助聽器、半導體助聽器、集成電路和編程式助聽器。如果以助聽器采用數(shù)字電子技術(shù)的程度來進行分類,那么在集成電路助聽器之前的助聽器,都采用模擬電子元件,從編程式助聽器開始,數(shù)字電子芯片進入助聽器,控制其他模擬元器件的工作,稱為數(shù)?;旌想娐?。近期美國starkey及丹麥Oticon、德國Siemens公司宣布他們推出了全部采用數(shù)字技術(shù)的數(shù)碼助聽器。 人們在用各種設(shè)備測量出助聽器的靜態(tài)頻響之后,更加關(guān)注它的動態(tài)特性,因為日常人們所接觸的聲音,是強度和頻率都在動態(tài)變化著的信號,按其動態(tài)頻響特性來區(qū)分,助聽器又可分為兩類:FFR(fixed frequency response,固定頻響)助聽器、LDFR(level dependent frequency response)助聽器。
按照功用范圍來分:可分為集體助聽器和個體助聽器。顧名思義,個體助聽器適用于某一個體。而集體助聽器主要用于電化教學、戶外教學,特別適合于聾兒康復(fù)機構(gòu)或?qū)W校教育。
助聽器產(chǎn)品的分類
資料來源:智研咨詢整理
2、助聽器行業(yè)商業(yè)模式
(1)采購模式
公司采購產(chǎn)品主要是與生產(chǎn)相關(guān)的原材料、零部件采購。原材料和零部件采購主要采用“以產(chǎn)定購”模式,隨著自主生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)模的擴大,公司對于原材料、零部件品類和數(shù)量的需求也不斷增加。采購主要原材料和零部件為電子元器件、結(jié)構(gòu)部件、塑料件、包裝材料以及縫制、紡織類部件等。公司篩選具有產(chǎn)品生產(chǎn)能力的上游廠商作為供應(yīng)商,供應(yīng)商根據(jù)公司的產(chǎn)品規(guī)格、外觀設(shè)計、性能等要求進行產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn),并按照訂單為公司生產(chǎn)成品。
(2)生產(chǎn)模式
行業(yè)企業(yè)一般采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式。根據(jù)市場需求的變化并結(jié)合銷售目標,由銷售部門定期制定銷售計劃,生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計劃、客戶訂單、庫存情況動態(tài),滾動制定生產(chǎn)計劃、物料需求計劃,下達生產(chǎn)指令,生產(chǎn)部門嚴格按照《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》組織生產(chǎn),嚴格遵循ISO:13485:2016 質(zhì)量管理體系,建立了包括產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)與質(zhì)量跟蹤在內(nèi)的全過程質(zhì)量控制制度,產(chǎn)品的核心生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵質(zhì)量控制節(jié)點,均實現(xiàn)自主控制。
(3)銷售模式
行業(yè)企業(yè)一半通過電商平臺、連鎖藥房、自營門店等相融合的立體式營銷渠道營銷。線上渠道方面,主要第三方電商平臺開設(shè)店鋪,布局主流線上流量入口,深度覆蓋線上消費者;線下渠道方面,主要是倉儲式賣場、醫(yī)療器械零售門店,并與多數(shù)連鎖藥店企業(yè)建立業(yè)務(wù)合作,通過線上線下渠道融合,建立與消費者隨時隨地連接的通道,最大程度地覆蓋用戶的主要消費場景,形成多樣性、多內(nèi)容、多維度和多觸達點的新型經(jīng)營形態(tài)。
3、助聽器行業(yè)進入壁壘
助聽器行業(yè)內(nèi)的先入者,除了在規(guī)模、資金和技術(shù)上占得先機外,還得到了更多的政策扶持,這為后進者設(shè)置了較高的進入壁壘。新進入者進入助聽器這一行業(yè)應(yīng)注意的障礙因素主要為技術(shù)和資金因素。助聽器行業(yè)的在位者將產(chǎn)品技術(shù)、設(shè)計等通過專利等方式據(jù)為己有,為新入者設(shè)置障礙。
助聽器行業(yè)的新入者一般都面臨經(jīng)驗不足的問題,在技術(shù)上、市場和銷售上、管理組織上的不熟悉和缺乏經(jīng)驗,而行業(yè)在位者經(jīng)過長期的生產(chǎn)經(jīng)營積累了豐富的經(jīng)驗或者訣竅而具有優(yōu)勢。
助聽器行業(yè)新入者也面臨消費者信賴障礙?,F(xiàn)有在位者經(jīng)過苦心經(jīng)營,已經(jīng)在品牌、知名度、信譽等方面取得了一定的成就,他們通過有效的經(jīng)營措施在消費者心目中建立了一種區(qū)別于其他企業(yè)的差別優(yōu)勢,這種優(yōu)勢往往會影響消費者的好惡和取舍,獨到的優(yōu)勢還會引起消費者對其產(chǎn)品和服務(wù)的信賴、支持以及對其他產(chǎn)品或者服務(wù)的拒絕或者情緒抵制。這時只有支付足夠的成本和經(jīng)過長期的努力來樹立自己的信譽和爭取自己的消費者。
4、助聽器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
助聽器產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料,包括芯片、電源、麥克風、放大器、殼體等;產(chǎn)業(yè)鏈中游是助聽器生產(chǎn)銷售企業(yè),包括錦好醫(yī)療、奧迪康、峰力等;產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售市場和終端消費者。
助聽器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
資料來源:智研咨詢整理
5、助聽器行業(yè)發(fā)展歷程
第一階段:上世紀80年代末90年代初,以柜臺式銷售為主。其特征是大部分助聽器通過藥店、百貨商店里設(shè)立的藥柜、醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售專柜進行銷售。這個時期助聽器無驗配過程,患者通過臨場試戴效果決定是否購買。無售后服務(wù),無須專業(yè)測試等。值得一提的是 1979年1月北京同仁醫(yī)院、北京市耳鼻喉科研究所開設(shè)了國內(nèi)首家助聽器門診,由鄧元誠負責,并通過天津助聽器廠為患者定制耳模。其后又定制耳內(nèi)式助聽器。由此開創(chuàng)了助聽器國內(nèi)專業(yè)選配的先河。
第二階段:到90年代中、后期,開始引進助聽器驗配,進入一個相對規(guī)范和科學化的階段。除了醫(yī)院開始增設(shè)驗配中心外,開始出現(xiàn)以助聽器專賣,以專業(yè)形式進行銷售。部分大城市開設(shè)了專業(yè)化程度較高的助聽器專賣店。這個階段的特征是對患者聽力進行檢測,使用科學的方法對患者聽力進行補償,在此基礎(chǔ)上驗配助聽器。
第三階段:21世紀初到目前,助聽器零售進入了一個多品牌銷售的階段,雖然助聽器生產(chǎn)商贊助的助聽器店仍占市場一定份額,經(jīng)營銷售多家品牌助聽器的銷售店越來越多,這放映了市場的需求,也是隨助聽器各品牌營銷宣傳后,消費者逐漸了解了更多的助聽器品牌,不局限對某單一品牌的選擇,通過比較,最后做出決策。這個階段的助聽器店規(guī)模逐漸增大,并且開始以連鎖店的形式出現(xiàn)在一些經(jīng)濟發(fā)達的大城市。部分助聽器店的面積增加到60-150㎡左右,助聽器驗配的技術(shù)和手段也越加成熟??茖W化的驗配、理性的消費行為、有規(guī)模的市場營銷、和醫(yī)學專家的緊密配合、相關(guān)國家法規(guī)政策出臺和逐步規(guī)范的市場監(jiān)督、迅速發(fā)展的助聽器行業(yè)的配套服務(wù)等大大促進助聽器的推廣和使用。
6、助聽器行業(yè)政策環(huán)境
近些年來,為了促進助聽器行業(yè)的健康發(fā)展,我國相關(guān)部門制定了一系列支持助聽器產(chǎn)業(yè)的法律法規(guī)和政策。
助聽器行業(yè)相關(guān)政策
資料來源:智研咨詢整理
本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國助聽器行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報告》
二、助聽器行業(yè)現(xiàn)狀
2020年我國助聽器產(chǎn)量達到2381.5萬個,2021年我國助聽器產(chǎn)量為2749.27萬個,產(chǎn)量較上年同期增長15.44%,2022年我國助聽器產(chǎn)量達到2796.1萬個。
2014-2022年國內(nèi)助聽器產(chǎn)量
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2021年助聽器銷售收入82.43億元,進口金額4.31億元,出口金額25.62億元,助聽器市場規(guī)模61.12億元。到2022年,市場規(guī)模增長至64.94億元。
2014-2022年我國助聽器行業(yè)市場供需情況
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三、助聽器行業(yè)競爭格局分析
從助聽器廠商的收入規(guī)模、技術(shù)實力、產(chǎn)品矩陣、品牌知名度、渠道數(shù)量與結(jié)構(gòu)等指標來看,我國助聽器行業(yè)可分為三大梯隊:第一梯隊為海外助聽器企業(yè),包括奧迪康、索諾瓦、西萬拓聽力、瑞聲達、斯達克、唯聽等。海外助聽器企業(yè)進入中國市場早,在國內(nèi)建有生產(chǎn)工廠,綜合競爭實力強。第二梯隊:起步較早,已具備一定品牌知名度的本土助聽器品牌,如申瑞醫(yī)療、歐仕達、新聲科技、錦好醫(yī)療等。由于發(fā)展歷史較短等原因,技術(shù)實力與品牌力與國際五巨頭存在差距。第三梯隊為國內(nèi)大量小型的助聽器廠家。
助聽器行業(yè)競爭格局
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四、助聽器行業(yè)驅(qū)動與制約因素分析
1.驅(qū)動因素
(1)中國市場容量龐大,助聽器市場尚處于起步階段。中國老年人口已經(jīng)呈快速增長的趨勢。中國有非常龐大患有老年性聽力損失的人群。
(2)在中國,聽力損失患者配戴助聽器的比率非常低??梢哉f未來中國老年人對助聽器的需求是非常強烈的。
(3)隨著醫(yī)療體制改革,政府加大對關(guān)注民生的醫(yī)療保健的投入。在中國,還沒有全國性的助聽器補貼政策,但是各省的聾康系統(tǒng)分別開展了不同形式的助聽器補貼政策,政府的投入也帶動了助聽器的消費和市場的發(fā)展。
(4)公眾意識的增強。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展,國民收入的不斷提高,人們開始意識到聽力損失對生活質(zhì)量的影響,在東亞地區(qū),聽力損失已經(jīng)成為影響老年人生活質(zhì)量的老年病。而在中國的東部沿海地區(qū),人均GDP已經(jīng)達到中等發(fā)達國家的水平,家庭成員對老年人購買助昕器的出資有相當?shù)某惺苣芰?。?jù)估計約有45%的老年人的助聽器是有其子女提供資金購買,助聽器經(jīng)常作為健康禮品,饋贈給老人。
2.制約因素
行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)的研發(fā)投入不足,技術(shù)水平低,助聽器生產(chǎn)企業(yè)目前主要以中小企業(yè)居多,行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)由于技術(shù)、資金及規(guī)模的限制,不具備核心技術(shù),尚未建立完善獨立的研發(fā)部門。行業(yè)內(nèi)企業(yè)研發(fā)力量的薄弱將不利于行業(yè)整體技術(shù)水平的提升和發(fā)展。
五、助聽器行業(yè)發(fā)展趨勢
1、小型化
助聽器是一種補償患者聽力損失的小型擴音設(shè)備,也是目前相對經(jīng)濟且使用廣泛的聽覺輔助設(shè)備。中國人口老齡化人數(shù)眾多,老年人聽損占比非常高,助聽器市場潛力巨大,我國助聽器市場需求逐步被激發(fā),近年來保持持續(xù)增長的態(tài)勢。1938年電子管的小型化是助聽器發(fā)展史上的一個轉(zhuǎn)折點,汞電池的出現(xiàn),使得助聽器的體積顯著減小,電池和助聽器終于可以合為一體。從19世紀末的桌面大小到20世紀末的重量不到一克,雖然至今仍沒有發(fā)現(xiàn)一種行之有效的方式來使助聽器的外形更小,但是它是一種必然的趨勢,不僅要越做越小,還要越做越美觀。因此,微型助聽器不僅是生產(chǎn)廠家的希望,也是廣大使用者的期盼。
2、個性化
隨著相關(guān)聽力知識的普及,人們對自身聽力的關(guān)注將逐漸增加,同時也會發(fā)現(xiàn)聽力損失完全相同的聽力障礙者極少,每個聽障者的聽力狀況都有其特殊的一面。因此,根據(jù)每個聽障者量身定做不同的助聽器,確保其療效,將是未來的發(fā)展方向。除了量身定做的助聽器外,還有外觀上的變化。助聽器不僅僅是體積的不斷縮小,在顏色上也加入了更多絢麗的色彩和時尚的元素,大眾對于助聽器的接受程度在不斷提升,很多人已經(jīng)有了想要展示助聽器的個性化需求。
3、智能化
助聽器產(chǎn)品經(jīng)歷了一百多年的發(fā)明與創(chuàng)造,已經(jīng)出現(xiàn)了隱形助聽器、耳內(nèi)式、耳背式、盒式、眼鏡式、無線式等多種輕便小巧的形狀,在計算機網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等技術(shù)的支持下,還將變得更加專業(yè)化,更好的滿足人們的各種多樣化需求。為了提高助聽質(zhì)量就必須使用助聽器具備記憶能力、重新編碼能力等“智能”,比如抗噪音、聲源定位、音質(zhì)定位等等。而這些都離不開計算機技術(shù)和數(shù)字化技術(shù)的支持。目前,智能化助聽器正逐漸引起人們的關(guān)注,但它還未成為一種成熟的產(chǎn)品,遠遠不能滿足特定人群的需求。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《中國助聽器行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。
2025-2031年中國助聽器行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報告
《2025-2031年中國助聽器行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報告》共十四章, 包含2025-2031年中國助聽器行業(yè)投資分析與風險規(guī)避,2025-2031年中國助聽器行業(yè)盈利模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
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