2022年中國(guó)風(fēng)電葉片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：未來(lái)風(fēng)電葉片行業(yè)的需求量將會(huì)持續(xù)增加 [圖]

一、風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)鏈

風(fēng)電葉片是風(fēng)電機(jī)組中將自然界風(fēng)能轉(zhuǎn)換為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組電能的核心部件,也是衡量風(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)和技術(shù)水平的主要依據(jù)。中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)形成外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、研究院所、上市公司等多元化的主體投資形式。外資企業(yè)主要有GE、LM、GAMESA、等，國(guó)內(nèi)企業(yè)以、、中復(fù)連眾為代表。

風(fēng)電葉片主要原材料包括環(huán)氧樹(shù)脂、玻纖、碳纖維、基底和芯材等，風(fēng)電葉片的基本結(jié)構(gòu)包括葉片主體和葉片大梁，葉片主體是玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料，風(fēng)電葉片增強(qiáng)材料經(jīng)歷早期木材、布蒙皮、鐵蒙皮、鋁合金蒙皮等材料后，目前已完全使用復(fù)合材料，主因玻纖性能優(yōu)異且具備經(jīng)濟(jì)性。葉片大梁是碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料，當(dāng)前碳纖維主要用于葉片主梁，即替換原先主梁中的單軸向玻纖布，替換后可有效減重20%，但成本上升82%。

風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：智研咨詢整理

二、上游行業(yè)分析

從風(fēng)電葉片的上游來(lái)看，風(fēng)電葉片的原材料為環(huán)氧樹(shù)脂、玻璃纖維、碳纖維等，風(fēng)電葉片中的基體樹(shù)脂材料占比36%，由于環(huán)氧樹(shù)脂韌性和耐久性好，環(huán)氧樹(shù)脂逐漸成為風(fēng)電葉片的基體樹(shù)脂，代表性企業(yè)有上緯新材、惠柏新材、康達(dá)新材，增強(qiáng)纖維材料的組成占比為28%，主要的增強(qiáng)材料有碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(CFRP)和玻纖增強(qiáng)復(fù)合材料(GFRP)，代表性企業(yè)有上海石化、吉林碳谷、吉林化纖、光威復(fù)材等，粘結(jié)膠材料的占比為11%，環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠用于風(fēng)電葉片上下殼體的粘接，代表性企業(yè)有回天新材和康達(dá)新材。

風(fēng)電葉片復(fù)合材料的應(yīng)用

資料來(lái)源：智研咨詢整理

環(huán)氧樹(shù)脂是一種高分子聚合物，分子式為(C11H12O3)n，是指分子中含有兩個(gè)以上環(huán)氧基團(tuán)的一類聚合物的總稱，是制作風(fēng)電葉片的原材料之一，2017-2020年全國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂的產(chǎn)量在110-130萬(wàn)噸之間，產(chǎn)量具有一定的波動(dòng)性，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂的產(chǎn)量為134萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.2%。

2017-2021年中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂的產(chǎn)量以及增速

資料來(lái)源：智研咨詢整理

我國(guó)高端環(huán)氧樹(shù)脂的需求量大，且大量依賴進(jìn)口，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂的進(jìn)口量為40.48萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40.2%，2021年的進(jìn)口量有所下降，2021年中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂的進(jìn)口量為31.58萬(wàn)噸，同比下降22%，2021年的出口量為10.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)114.83%；進(jìn)出口金額方面，2021年環(huán)氧樹(shù)脂的進(jìn)口金額為14.61億美元，同比增長(zhǎng)16.41%，2021年環(huán)氧樹(shù)脂的出口金額為4.33億美元，同比增長(zhǎng)230.53%。

2017-2021年中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂進(jìn)出口數(shù)量以及進(jìn)出口金額

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

2021年我國(guó)玻纖行業(yè)，受“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略影響，國(guó)內(nèi)新能源汽車、建筑節(jié)能、電子電器及風(fēng)電新能源等領(lǐng)域需求開(kāi)始持續(xù)發(fā)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)玻璃纖維產(chǎn)量達(dá)到624萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.34%。

2017-2021年中國(guó)玻璃纖維產(chǎn)量以及增速

資料來(lái)源：智研咨詢整理

碳纖維是由聚丙烯腈等有機(jī)母體纖維，在高溫環(huán)境下裂解碳化形成碳主鏈機(jī)構(gòu)，含碳量在90%以上的高強(qiáng)度高模量纖維，具有耐高溫、抗摩擦、導(dǎo)電、導(dǎo)熱及耐腐蝕等特性。賽奧維纖維數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)碳纖維產(chǎn)量為2.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.35%。

2017-2021年中國(guó)碳纖維產(chǎn)量以及增速

資料來(lái)源：賽奧維纖維、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)風(fēng)電葉片行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及未來(lái)前景展望報(bào)告》

二、中游行業(yè)分析

我國(guó)風(fēng)電葉片市場(chǎng)也在逐步發(fā)展，2020年中國(guó)風(fēng)電葉片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)521億元，同比增漲178.61%。目前中國(guó)風(fēng)電葉片市場(chǎng)已經(jīng)形成外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、研究院所、上市公司等多元化的主體投資形式。外資企業(yè)主要有GE、LM、GAMESA、VESTAS等，國(guó)內(nèi)風(fēng)電葉片代表性企業(yè)主要有中材葉片、時(shí)代新材、明陽(yáng)葉片、三一葉片、聯(lián)合動(dòng)力、雙瑞葉片、東方電氣天津葉片、中復(fù)連眾、艾朗科技、中科宇能、重通成飛、LM、TPI、天順葉片、上玻院、遠(yuǎn)景能源、九鼎新材、西門子歌美颯、維斯塔斯、紅葉風(fēng)電、華恩風(fēng)電等20余家。國(guó)內(nèi)企業(yè)以、等為代表。根據(jù)2020年中國(guó)風(fēng)電葉片的主要企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，目前和產(chǎn)能都達(dá)到10000MW。

2020年中國(guó)風(fēng)電葉片主要企業(yè)產(chǎn)能一覽

資料來(lái)源：智研咨詢整理

其中中材科技的占比最大，作為風(fēng)電葉片市場(chǎng)的龍頭企業(yè)，2020年中材科技的風(fēng)電葉片的銷量為12343MW，同比增長(zhǎng)55.43%，2020年的營(yíng)業(yè)收入為89.77億元，同比增長(zhǎng)78.15%，2021年風(fēng)電葉片的銷量和營(yíng)業(yè)收入都有下降趨勢(shì)，2021年中材科技的風(fēng)電葉片的銷量為11400MW，同比下降7.64%，2021年的營(yíng)業(yè)收入為70.5億元，同比下降21.47%

2017-2021年中材科技風(fēng)電葉片銷量和營(yíng)業(yè)收入情況

資料來(lái)源：公司公報(bào)、智研咨詢整理

三、下游行業(yè)分析

風(fēng)電葉片是風(fēng)電機(jī)組的主要組成部分，約占風(fēng)電總成本的24%左右，是最關(guān)鍵的零部件組成。根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)，風(fēng)電裝機(jī)容量逐年增長(zhǎng)中，截至2021年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量為32848萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)16.68%。隨著電力的需求不斷增加，清潔能源的仍然是未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵，將帶動(dòng)風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)的整體需求持續(xù)上升。

2016-2021年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量及增長(zhǎng)率

資料來(lái)源：國(guó)家能源局、智研咨詢整理

海上風(fēng)電是可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域，是推動(dòng)風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要力量，是促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要措施，海上風(fēng)電的開(kāi)發(fā)建設(shè)還要考慮海洋生態(tài)、海洋養(yǎng)殖、航運(yùn)等，但是海面上風(fēng)速高、風(fēng)向穩(wěn)、不占用土地，因此，海上風(fēng)能資源豐富，對(duì)于轉(zhuǎn)變能源結(jié)構(gòu)具有重要作用，而陸上風(fēng)電只需要進(jìn)行風(fēng)能資源觀測(cè)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)海上新增風(fēng)電裝機(jī)容量為16.9GW，同比增長(zhǎng)344.74%，2021年中國(guó)陸上新增風(fēng)電裝機(jī)容量為30.7GW，同比下降55.05%，

2017-2021年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模情況統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家能源局、智研咨詢整理

未來(lái)海上風(fēng)電的發(fā)展趨勢(shì)比陸上發(fā)電更為迅速，這對(duì)于風(fēng)電機(jī)組的研發(fā)、制造、以及安裝等也提出了更高的要求，更好的掌握核心技術(shù)也有利于進(jìn)一步發(fā)展，從新增裝機(jī)容量來(lái)看，我國(guó)海上風(fēng)電整機(jī)廠商呈現(xiàn)四強(qiáng)鼎力的競(jìng)爭(zhēng)格局，上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技和明陽(yáng)智能的占比分別為26%、25%、24%和19%。

中國(guó)海上風(fēng)電整機(jī)廠商新增裝機(jī)容量占比情況

資料來(lái)源：風(fēng)能委員會(huì)CWEA、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)風(fēng)電葉片行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及未來(lái)前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。