2022年中國鐵礦石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、市場(chǎng)供需、供給結(jié)構(gòu)、需求結(jié)構(gòu)及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

一、鐵礦石行業(yè)界定及分類

鐵礦石指存在利用價(jià)值的、含有鐵元素或鐵化合物的礦石，其用途單一，98%作為鋼鐵生產(chǎn)原材料使用，1噸生鐵約需要1.6噸鐵礦石，在生鐵成本中占比達(dá)50%-60%。鐵礦石的種類很多，用于煉鐵的主要有磁鐵礦（Fe3O4）、赤鐵礦（Fe2O3）和菱鐵礦（FeCO3）等。按照礦物組分、結(jié)構(gòu)、構(gòu)造和采、選、冶及工藝流程等特點(diǎn)，可將鐵礦石分為自然類型和工業(yè)類型兩大類。

鐵礦石的分類

資料來源：智研咨詢整理

二、中國鐵礦石行業(yè)政策環(huán)境

從2021年國家部委發(fā)布的鐵礦石相關(guān)政策看，政策內(nèi)容涵蓋加大國內(nèi)鐵礦探礦力度、完善期貨市場(chǎng)建設(shè)、合理定價(jià)機(jī)制、減免關(guān)稅、保供穩(wěn)價(jià)等方面。2021年1月發(fā)布的《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄（2020年本）》中鼓勵(lì)西部地區(qū)進(jìn)行鐵等稀有金屬的勘探、開發(fā)及新技術(shù)利用；2021年12月出臺(tái)的《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確支持鐵礦石資源勘探和礦山建設(shè)。除此之外，2022年1月中鋼協(xié)提出了加強(qiáng)資源保障的“基石計(jì)劃”，計(jì)劃提出到2025年實(shí)現(xiàn)國內(nèi)礦產(chǎn)量、廢鋼消耗量和海外權(quán)益礦分別達(dá)到3.7億噸、3億噸和2.2億噸。

進(jìn)入2022年以來，保供穩(wěn)價(jià)成為鐵礦石行業(yè)的政策主基調(diào)，1月發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出要完善鐵礦石合理定價(jià)機(jī)制；2月出臺(tái)的《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的若干政策的通知》明確要做好鐵礦石等原材料的保供穩(wěn)價(jià)；5月發(fā)布的《財(cái)政支持做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》中表示對(duì)資源型產(chǎn)品實(shí)施低關(guān)稅或零關(guān)稅。值得一提的是，今年年初鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)后，國家相關(guān)部委一個(gè)月內(nèi)連續(xù)發(fā)布六次公告，保障鐵礦石價(jià)格的平穩(wěn)。

近期鐵礦石行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：國家部委

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》

三、中國鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及礦山機(jī)械、爆破器材等行業(yè)，下游采購方為各大鋼鐵企業(yè)，終端市場(chǎng)則集中在房地產(chǎn)、機(jī)械、汽車、船舶等領(lǐng)域。

鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

資料來源：智研咨詢整理

一）中國鐵礦石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游情況分析

1、民爆行業(yè)

民用爆破器材（簡(jiǎn)稱“民爆器材”），是指用于非軍事目的、列入民用爆炸物品品名表的各類火藥、炸藥機(jī)器制品和雷管、導(dǎo)爆索等點(diǎn)火、起爆器材等民用爆炸物品。其主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榈V山開采、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑物拆除等工程領(lǐng)域。

2016-2020年累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)289.58億元，其中：生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)216.21億元，銷售企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)73.37億元。從年度變化情況看，除2019年有小幅下降外，其他年份均有所增長(zhǎng)，由2016年的41.72億元增長(zhǎng)到2020年的69.44億元，增長(zhǎng)了66.44%，年平均增長(zhǎng)16.61%。2021年民爆行業(yè)業(yè)務(wù)收入略有上升，為387.16億元，利潤(rùn)總額為53.96億元。

2016-2021年我國民爆行業(yè)經(jīng)營情況

資料來源：中國爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)

2、礦山機(jī)械

礦山按固體礦產(chǎn)資源品種劃分為能源礦山、金屬礦山和非金屬礦山；按行業(yè)劃分為煤炭礦山和非煤礦山，其中，非煤礦山按行業(yè)細(xì)分為有色金屬礦山、黑色金屬礦山、化工礦山、建材礦山和其他非金屬礦山；按開采方式可分為露天礦山、地下礦山和原地溶浸礦山。礦山機(jī)械是對(duì)固體礦物及石料進(jìn)行開采和加工處理的專用設(shè)備，主要包括建井設(shè)備、采掘鑿巖設(shè)備、礦山提升設(shè)備、破碎粉磨設(shè)備、篩分洗選設(shè)備五大類。

礦山機(jī)械服務(wù)于砂石、煤炭、金屬礦產(chǎn)等諸多重要工業(yè)部門，其生產(chǎn)和加工的砂石骨料在建筑、交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域大量應(yīng)用。因此，礦山機(jī)械在一定程度上反映了國家礦山資源科學(xué)開發(fā)和綜合利用的水平，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要影響。截至2021年我國礦山機(jī)械制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量1925家， 2021年我國礦山機(jī)械制造行業(yè)規(guī)?？傎Y產(chǎn)約為4722.1億元。行業(yè)銷售收入為4711.1億元。2021年行業(yè)利潤(rùn)總額約為283.6億元。

2014-2021年我國礦山機(jī)械制造行業(yè)經(jīng)營情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

二）中國鐵礦石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游情況分析

生鐵是用鐵礦石經(jīng)高爐冶煉之后的產(chǎn)品。近年來，鋼材及鋼制品價(jià)格有所回收，行業(yè)下游的需求上升促使生鐵的需求結(jié)構(gòu)有所好轉(zhuǎn)，促使生鐵產(chǎn)量上升，2021年生鐵產(chǎn)量為86856.8萬噸.

2014-2021年我國生鐵產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

作為世界鋼鐵的生產(chǎn)和需求大國，各個(gè)產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)為我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇?？焖俚某擎?zhèn)化進(jìn)程促進(jìn)了建筑設(shè)施、汽車制造、城市交通產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國基礎(chǔ)設(shè)施的高速發(fā)展，使得我國粗鋼產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)。2021我國粗鋼產(chǎn)量103524.3萬噸。

2014-2021年我國粗鋼產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

受供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革、環(huán)保限產(chǎn)等影響，國內(nèi)鋼材需求有所放緩，其中基建需求相對(duì)旺盛，房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)負(fù)增長(zhǎng)，鋼材需求仍具有韌性和增長(zhǎng)潛力。2021年我國鋼材產(chǎn)量達(dá)133666.8萬噸。

2014-2021年我國鋼材產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

四、鐵礦石行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

1、中國鐵礦石產(chǎn)量情況

中國鐵礦石原礦2021年產(chǎn)量增幅達(dá)13.1%，但距離市場(chǎng)所需仍有較大缺口。2022年上半年，河北、遼寧等鐵礦石主產(chǎn)地受疫情影響，疊加需求端鋼鐵行業(yè)延續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行狀態(tài)，中國鐵礦石原礦產(chǎn)量呈下跌走勢(shì)，累計(jì)同比下降2.9%。

2014-2022上半年我國鐵礦石產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

2、我國鐵礦石需求情況

2019年我國鐵礦石行業(yè)需求量18.99億噸，同比2018年的18.17億噸增長(zhǎng)了4.51%，2020年國內(nèi)鐵礦石需求為20.21億噸，2021年需求為20.81億噸，近幾年我國鐵礦石行業(yè)需求情況如下圖所示：

2014-2021年我國鐵礦石行業(yè)需求情況

資料來源：智研咨詢整理

3、我國鐵礦石供需平衡及市場(chǎng)規(guī)模情況

2021年我國鐵礦石產(chǎn)量為98052.80萬噸，同期進(jìn)口為112404.31萬噸，出口為2334.33萬噸，我國鐵礦石需求量為208122.78萬噸。

2014-2021年我國鐵礦石行業(yè)供需平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

2020年我國鐵礦石市場(chǎng)規(guī)模為11996.51億元，到2021年我國鐵礦石市場(chǎng)規(guī)模為15401.30億元，同比增長(zhǎng)28.38%。

2014-2021年我國鐵礦石市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

五、中國鐵礦石行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

鐵礦石行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。國際方面，淡水河谷、力拓、必和必拓等大型礦業(yè)公司在世界鐵石貿(mào)易中擁有較高份額，在鐵礦石的定價(jià)上也擁有較大的話語權(quán)；國內(nèi)方面，鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)主要有大型鋼鐵企業(yè)自有礦山，地方重點(diǎn)獨(dú)立礦山和民營地方鐵礦開采企業(yè)三類。國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，產(chǎn)品差異較小。

目前我國鐵礦石行業(yè)主要可以分為兩類企業(yè)，一類是獨(dú)立的鐵礦石開采洗選企業(yè)，這些企業(yè)主要以原礦、鐵精粉為主要產(chǎn)品，向下游鋼鐵企業(yè)出售，二類是自身擁有礦山的鋼鐵企業(yè)，其開采的產(chǎn)品主要供自身使用。

國內(nèi)鐵礦采選行業(yè)主要企業(yè)主要包括（不含鋼鐵上市公司）：河鋼資源，下屬鐵礦位于南非帕拉博拉；金嶺礦業(yè)，主力鐵礦位于山東省淄博市；宏達(dá)礦業(yè)，主力鐵礦位于山東省淄博市及泰安市；海南礦業(yè)，主力礦業(yè)位于海南省昌江黎族自治縣；中國罕王主力礦位于遼寧省撫順市、大中礦業(yè)等企業(yè)。

我國鐵礦石行業(yè)主要上市企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

六、我國鐵礦石行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，基建作為政府主導(dǎo)的投資領(lǐng)域有望在較短期見效，發(fā)揮穩(wěn)增長(zhǎng)支柱作用。國常會(huì)指出的要加快實(shí)施“十四五”重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目，要求“加快實(shí)施”、“做好保障”、“簡(jiǎn)化手續(xù)”、“抓緊實(shí)施”等表述均表明政府推動(dòng)投資加快落地的意愿。從2021年年底至今系列重要會(huì)議持續(xù)彰顯當(dāng)前穩(wěn)增長(zhǎng)決心，穩(wěn)增長(zhǎng)必要性、政策態(tài)度均較為明確，預(yù)計(jì)后續(xù)政策將持續(xù)發(fā)力見效，助力2022年基建投資預(yù)期不斷改善。

在地產(chǎn)投資、消費(fèi)、出口邊際轉(zhuǎn)弱，制造業(yè)投資受損的情況下，中央和地方在傳統(tǒng)基建、新能源基建、重大工程項(xiàng)目的投資發(fā)力方向已經(jīng)明確。2022年以來各地陸續(xù)公布重大項(xiàng)目投資計(jì)劃，交通基礎(chǔ)設(shè)施（公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口等）、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施（數(shù)據(jù)中心、5G基站等）、市政及基礎(chǔ)設(shè)施、能源設(shè)施（電力、光伏等）等行業(yè)是建設(shè)重點(diǎn)。隨著基礎(chǔ)設(shè)施投資加快，有望拉動(dòng)我國鋼材需求增長(zhǎng)，進(jìn)而拉動(dòng)鐵礦石的需求增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年中國鐵礦石行業(yè)需求達(dá)到20.32億噸，到2028年將增長(zhǎng)至23.15億噸。

2022-2028年我國鐵礦石市場(chǎng)需求規(guī)模預(yù)測(cè)

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。