熱點聚焦∣2023年中國鐵礦石行業(yè)現(xiàn)狀分析：國內(nèi)市場持續(xù)回暖，鐵礦石增產(chǎn)提價 [圖]

內(nèi)容概要：2023年，我國鐵礦石產(chǎn)量迅速回升，1-10月產(chǎn)量為8.26億噸，較2022年同期增長7.8%，鐵礦石產(chǎn)量回暖趨勢明顯，河北省是我國的鐵礦石生產(chǎn)大省，其2023年1-10月鐵礦石產(chǎn)量占全國鐵礦石總產(chǎn)量的44%。

關(guān)鍵詞：鐵礦石全球分析、鐵礦石產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈

一、全球鐵礦分布廣而集中，澳大利亞儲量優(yōu)勢明顯

鐵礦石是含有鐵單質(zhì)或鐵化合物能夠經(jīng)濟利用的礦物集合體，是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料。鐵礦石的種類很多，凡是含有可經(jīng)濟利用的鐵元素的礦石叫做鐵礦石，用于煉鐵的主要有磁鐵礦（Fe3O4）、赤鐵礦（Fe2O3）和菱鐵礦（FeCO3）等。

鐵礦石在全球分布范圍廣但相對集中，澳大利亞是鐵礦石儲量最多的國家，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)，2022年，澳大利亞的鐵礦石儲量為510億噸，占全球鐵礦石總儲量的28%。其次是巴西和俄羅斯，儲量占比均超過15%，巴西的鐵礦石儲量為340億噸，俄羅斯的鐵礦石儲量為290億噸。放眼全球，我國鐵礦石儲量較多，但與澳大利亞等儲量大國相比，仍存在較大差距。2022年，我國鐵礦石儲量為200億噸，占全球鐵礦石總儲量的11%，排在世界第四位。除了以上四個國家，世界上其他國家的鐵礦石儲量均不超過100億噸，占全球鐵礦石總儲量的比重不超過5%。

2018年至2020年，全球鐵礦石產(chǎn)量走勢平緩，鐵礦石產(chǎn)量基本穩(wěn)定在25億噸左右，含鐵量穩(wěn)定在15億噸左右。全球經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，拉動鋼鐵需求持續(xù)增多，而鐵礦石作為鋼鐵生產(chǎn)的主要原材料，其市場需求也持續(xù)增長，未來需求增長空間也十分可觀。因此，許多國家加大鐵礦石資源勘探力度，同時不斷推進技術(shù)升級，提高礦石開采及冶煉效率。2021年，全球鐵礦石產(chǎn)量和含鐵量均出現(xiàn)增長，分別上漲至26.8億噸、16.3億噸。2022年受全球經(jīng)濟下行壓力的影響，鋼鐵需求增勢放緩，鐵礦石市場需求也同步放緩。2022年，全球鐵礦石產(chǎn)量為26億噸，同比下滑2.99%，含鐵量為16億噸，同比下滑1.84%。相比之下，鐵礦石產(chǎn)量的波動幅度較含鐵量大，這得益于全球鐵礦石開采和冶煉技術(shù)的提升，礦石冶鐵效率提高。

從鐵礦石產(chǎn)量分布來看，澳大利亞是世界上最大的鐵礦石生產(chǎn)國。2022年，澳大利亞的鐵礦石產(chǎn)量為8.8億噸，占全球鐵礦石產(chǎn)量的34%。其次是巴西、中國和印度，2022年鐵礦石產(chǎn)量分別為4.1億噸、3.8億噸、2.9億噸，占比分別為16%、14%、11%。澳大利亞和巴西的鐵礦石產(chǎn)量高主要是由于當?shù)罔F礦石資源豐富，大量鐵礦石資源都用于出口；而中國和印度的鐵礦石產(chǎn)量高則主要是由于本土經(jīng)濟發(fā)展需求市場大，推動企業(yè)加大資源勘探力度和提升生產(chǎn)效率。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鐵礦石行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》

二、鐵礦石進口持續(xù)增多，價格增勢趨穩(wěn)

1、我國鐵礦石產(chǎn)量迅速回升，價格指數(shù)有所上漲

鐵礦石在我國的分布范圍十分廣泛，大部分地區(qū)都有鐵礦石，但我國鐵礦資源呈現(xiàn)出貧礦多、富礦少；復合礦石多、單一礦石少的特點。東北地區(qū)和華北地區(qū)的鐵礦石分布相對較為集中，遼寧是我國鐵礦石儲量最多的省份。根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，2022年，遼寧省鐵礦石儲量為39.55億噸，占全國鐵礦石總儲量的24%。遼寧鞍本地區(qū)是我國重要的鐵礦資源分布區(qū)，其中，遼寧省本溪市的大臺溝鐵礦是目前亞洲發(fā)現(xiàn)的最大鐵礦，已查明儲量超過30億噸，鐵礦石品位在25%至62%之間。河北省的鐵礦石儲量僅次于遼寧省，其2022年鐵礦石儲量為21.91億噸，占全球鐵礦石總儲量的13%。另外，內(nèi)蒙古自治區(qū)、安徽省、四川省和山西省的鐵礦石儲量也都超過了10億噸，是我國重要的鐵礦石生產(chǎn)地。

2018年至2021年，我國鐵礦石產(chǎn)量持續(xù)上漲，2022年受外部經(jīng)濟環(huán)境影響，鐵礦石產(chǎn)量小幅下滑至9.68億噸，同比下降1.33%。2023年，面對全球經(jīng)濟下行帶來的風險和挑戰(zhàn)，我國積極出臺各項促消費舉措，拉動國內(nèi)消費市場迅速回暖，帶動上游原材料需求增多。2023年，我國鐵礦石產(chǎn)量迅速回升，1-10月產(chǎn)量為8.26億噸，較2022年同期增長7.8%，鐵礦石產(chǎn)量回暖趨勢明顯。從產(chǎn)量的地區(qū)分布來看，河北省是我國的鐵礦石生產(chǎn)大省，其2023年1-10月鐵礦石產(chǎn)量為3.65億噸，占全國鐵礦石總產(chǎn)量的44%。河北省的鐵礦石開采和加工企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模大，具有較好的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，再加上政策的鼓勵和支持，河北省鐵礦石產(chǎn)能和產(chǎn)量優(yōu)勢較為突出。遼寧省得益于鐵礦石儲量優(yōu)勢，其產(chǎn)量也相對較多。2023年1-10月，遼寧省鐵礦石產(chǎn)量為1.43億噸，占全國鐵礦石產(chǎn)量的17%。河北和遼寧兩個省份的鐵礦石產(chǎn)量合計占全國鐵礦石產(chǎn)量的一半以上，是我國鐵礦石供應(yīng)市場的主力。

2023年3月和4月，國產(chǎn)鐵礦石價格出現(xiàn)短暫的下滑趨勢，價格指數(shù)跌至140以下。不過，隨著國內(nèi)市場的持續(xù)回暖，鐵礦石需求量逐步回升，5月至11月，國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)穩(wěn)步上漲，11月突破160。整體來看，2023年我國鐵礦石價格表現(xiàn)較為堅挺，雖然出現(xiàn)短期下滑，但下半年上漲勢頭強勁。鐵礦石作為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)礦石資源，其需求增長前景可觀。并且，在國家政策的引導和支持下，相關(guān)企業(yè)不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，提升綠色化、智能化生產(chǎn)水平，加快推進鐵礦石全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能優(yōu)化升級。隨著國家經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和鐵礦石產(chǎn)能的不斷優(yōu)化，鐵礦石需求將穩(wěn)步上漲，鐵礦石價格指數(shù)也有望繼續(xù)提升。

注：單位：2005年1月=100

2、鐵礦砂進口需求增多，澳大利亞是我國最主要的進口來源國

隨著我國經(jīng)濟持續(xù)騰飛，鐵礦石需求量不斷上漲。雖然我國是世界上主要的鐵礦石儲量國和生產(chǎn)國，但國內(nèi)鐵礦石供應(yīng)仍難以滿足經(jīng)濟增長需要，因此我國鐵礦石進口需求較大，是國際鐵礦石交易市場的最大買主。2021年和2022年，我國鐵礦石進口數(shù)量和金額都有所下滑。一方面是由于新冠疫情在全球肆虐，進出口貨物運輸受阻；另一方面則是由于國內(nèi)鐵礦石供給提升和市場需求增勢放緩。2023年，我國經(jīng)濟持續(xù)增長，鐵礦石需求回暖，進口需求回歸增長趨勢。2023年1-10月，我國鐵礦砂進口數(shù)量為9.76億噸，同比增長6.5%，進口金額為7636.72億元，同比增長6.6%。從鐵礦砂的進口價格來看，除2021年外，鐵礦砂進口均價基本保持緩慢增長的趨勢，2021年進口均價突破1000元/噸，2022年回落至767.79元/噸。2023年1-10月，我國鐵礦砂進口均價為782.58元/噸。我國鐵礦石進口需求的持續(xù)增長，推動進口均價穩(wěn)中緩升。

澳大利亞是我國最主要的鐵礦砂進口來源國，2023年1-10月，我國從澳大利亞進口鐵礦砂數(shù)量為61686.78萬噸，占同期進口鐵礦砂總量的63.21%，進口金額為4848.38億元。另外，巴西也是我國重要的鐵礦砂進口來源國，2023年1-10月，我國從巴西進口鐵礦砂數(shù)量為19924.06萬噸，占同期進口鐵礦砂總量的20.42%，進口金額為1557.56億元。澳大利亞和巴西的鐵礦石儲量和產(chǎn)量均排在全球前兩位，其資源優(yōu)勢和產(chǎn)能優(yōu)勢明顯，因此我國從這兩個國家大量進口鐵礦砂。

三、下游投資增速保持正增長，支撐鐵礦石需求增多

鐵礦石在高爐中經(jīng)過加熱后形成生鐵，生鐵再經(jīng)過冶煉形成粗鋼，最后經(jīng)過精制和軋制成為鋼材。鋼材是鐵礦石最主要的精加工產(chǎn)品，鋼材產(chǎn)需增長帶動鐵礦石需求上漲。2018年至2022年，我國鋼材產(chǎn)量持續(xù)上漲，不過受疫情等因素的影響，鋼材產(chǎn)量增速有所放緩。2022年，我國鋼材產(chǎn)量13.4億噸，同比增速為0.27%，產(chǎn)量增勢減弱，增速趨緩。2023年，在政策的持續(xù)發(fā)力下，我國經(jīng)濟修復回升，鋼材需求也有所增長，推動鋼材產(chǎn)量提速增長。2023年1-10月，我國鋼材產(chǎn)量為11.44億噸，較2022年同期增長2.49%，鋼材產(chǎn)量回升將繼續(xù)帶動鐵礦石需求上漲。

鋼材是社會建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展的重要材料，應(yīng)用范圍十分廣泛，制造業(yè)和建筑業(yè)是鋼材應(yīng)用需求較大的兩個行業(yè)，也是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)。2022年至2023年10月，我國制造業(yè)投資增速雖然呈現(xiàn)出小幅下滑的趨勢，始終保持正增長態(tài)勢。2023年10月，我國制造業(yè)投資增速為6.2%，較2022年同期下降了3.5個百分點。2023年，國內(nèi)外市場普遍承壓，制造業(yè)需求增勢不足，繼而導致生產(chǎn)擴張放緩，但我國制造業(yè)投資增速仍保持增長趨勢，繼續(xù)支撐鋼材和鐵礦石等上游原材料需求增長。另外，建筑業(yè)2023年投資增速也迅速回歸正增長趨勢，10月投資增速為29.3%，較2022年同期增長超30%。建筑業(yè)增勢強勁，帶動鋼材及鐵礦石需求增速加快。雖然全球經(jīng)濟運行壓力仍然較大，但政府積極出臺調(diào)整政策，保障國內(nèi)大市場的平穩(wěn)運行，我國經(jīng)濟穩(wěn)健增長，將帶動鐵礦石等上游原材料商品需求穩(wěn)步上漲。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鐵礦石行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。