2022年中國增塑劑行業(yè)全景速覽:環(huán)保增塑劑需求快速增長，市場集中度進一步提升[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：經(jīng)濟向好消費升級，為行業(yè)注入發(fā)展動力

隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，近年來中國人均GDP不斷上升，居民人均可支配收入增加，人們的消費能力和生活水平顯著提升。根據(jù)國家局統(tǒng)計顯示：2017-2021年中國人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趨勢。2021年中國人均GDP達到8.1萬元，同比增長12.7%。2021年中國居民人均可支配收入為3.51萬元，同比增長9.13%，相較2017年增長了9154元。未來經(jīng)濟向好發(fā)展的趨勢未變，將繼續(xù)推動社會消費升級，這將為我國增塑劑行業(yè)提高穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境，同時拉動增塑劑應用領域如醫(yī)療器械、兒童玩具、建筑、汽車、食品包裝、電線電纜等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而為我國增塑劑行業(yè)的高速發(fā)展注入巨大動力。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)需規(guī)模不斷增長，市場均價走勢上揚

增塑劑是世界產(chǎn)量和消費量最大的塑料助劑之一。目前 PVC 塑料制品是增塑劑的最大應用領域，隨著 PVC 在下游電線、電纜、地板、壁紙、汽車和包裝等方面的應用不斷擴大，增塑劑的市場需求容量仍十分廣闊。由于受原材料成本、加工成本、市場供求關系、對外出口量等因素影響，我國增塑劑行業(yè)市場均價呈波動上漲走勢。2021年受石油價格上升影響，原材料價格上升推動了增塑劑市場價格提高，全國增塑劑行業(yè)市場均價達到8450元/噸。

三、市場格局：市場集中度較低，尚未出現(xiàn)行業(yè)龍頭

當前我國增塑劑行業(yè)企業(yè)格局分散，市場集中度較低，尚未出現(xiàn)行業(yè)龍頭。部分頭部企業(yè)把握先發(fā)優(yōu)勢，發(fā)展態(tài)勢良好，如嘉澳環(huán)保、正丹股份、元利科技、建業(yè)股份、卓越新能。其中嘉澳環(huán)保占據(jù)全國增塑劑行業(yè)市場份額第一位，市占率為2.94%。正丹股份和元利科技分別占據(jù)第二、第三為，其市占率分別為1.41%、1.24%。排名前五的頭部企業(yè)合計占據(jù)全國增塑劑行業(yè)市場份額的7.4%。

四、發(fā)展趨勢：環(huán)保增塑劑需求快速增長，市場集中度進一步提升

隨著歐美地區(qū)陸續(xù)頒布法規(guī)嚴格限制增塑劑產(chǎn)品性能標準，國內(nèi)出現(xiàn)的“有毒增塑劑”風波也引發(fā)社會廣泛高度關注，無毒環(huán)保型增塑劑將成為全球增塑劑的主要發(fā)展趨勢。同時增塑劑下游產(chǎn)業(yè)如醫(yī)療器械、兒童玩具、建筑、汽車、食品包裝、電線電纜等行業(yè)也面臨著向綠色環(huán)保轉型的趨勢，未來對綠色環(huán)保型增塑劑的需求將快速增長。在政策推動和低碳環(huán)保發(fā)展趨勢下，長期來看增塑劑產(chǎn)品向環(huán)保型增塑劑轉型必定使行業(yè)進入門檻提升，行業(yè)壁壘增加將淘汰掉部分競爭實力微弱企業(yè)，未來增塑劑行業(yè)的市場集中度將不斷提升。

關鍵詞：增塑劑行業(yè)發(fā)展環(huán)境、增塑劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、增塑劑行業(yè)市場格局、增塑劑行業(yè)發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：經(jīng)濟向好消費升級，為行業(yè)注入發(fā)展動力

塑化劑是在工業(yè)生產(chǎn)上被廣泛使用的高分子材料助劑，又稱增塑劑。凡是添加到聚合物材料中能使聚合物塑性增加的物質(zhì)都稱為塑化劑。塑化劑的使用可以改善高分子材料的性能，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效益。是一類重要的化工產(chǎn)品添加劑，作為助劑普遍應用于塑料制品、混凝土、泥灰、水泥、石膏、化妝品及清洗劑等材料中，特別是在聚氯乙烯塑料制品中，為了增加塑料的可塑性和提高塑料的強度，需要添加鄰苯二甲酸酯，其含量有時可達產(chǎn)品的50%。增塑劑的作用主要是減弱樹脂分子間的次價鍵，增加樹脂分子鍵的移動性，降低樹脂分子的結晶性，增加樹脂分子的可塑性，使其柔韌性增強，容易加工，可合法用于工業(yè)用途，廣泛存在于食品包裝、化妝品、醫(yī)療器材，以及環(huán)境水體中，例如保鮮膜、食品包裝、玩具等。

從產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，增塑劑上游主要包括鄰苯二甲酸酐、檸檬酸、偏苯三酸酐、木質(zhì)素磺酸鹽及其他基礎化工原料等；中游為增塑劑的生產(chǎn)與制造，主要包括通用性增塑劑與其他各類特殊增塑劑；下游產(chǎn)業(yè)主要為醫(yī)療器械、兒童玩具、建筑、汽車、食品包裝、電線電纜等行業(yè)。

隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，近年來中國人均GDP不斷上升，居民人均可支配收入增加，人們的消費能力和生活水平顯著提升。根據(jù)國家局統(tǒng)計顯示：2017-2021年中國人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趨勢。2021年中國人均GDP達到8.1萬元，同比增長12.7%。2021年中國居民人均可支配收入為3.51萬元，同比增長9.13%，相較2017年增長了9154元。未來經(jīng)濟向好發(fā)展的趨勢未變，將繼續(xù)推動社會消費升級，這將為我國增塑劑行業(yè)提高穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境，同時拉動增塑劑應用領域如醫(yī)療器械、兒童玩具、建筑、汽車、食品包裝、電線電纜等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而為我國增塑劑行業(yè)的高速發(fā)展注入巨大動力。

近年來我國經(jīng)濟水平不斷發(fā)展，工業(yè)化進程不斷加快，促使農(nóng)村人口大量流入城市，推動了城鎮(zhèn)化建設，城鎮(zhèn)化率保持逐年穩(wěn)定上升趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局官方數(shù)據(jù)顯示，2021年中國城鎮(zhèn)化率達到64.72%，相較2014年上漲了近9個百分點。未來，隨著我國土地、財政、教育、就業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房保障等領域配套改革持續(xù)推進，農(nóng)業(yè)轉移人口的市民化將更為便捷、順暢，有望推動我國城鎮(zhèn)化進程加速，從而帶來對增塑劑下游產(chǎn)業(yè)的巨大需求，拉動增塑劑內(nèi)需市場的進一步擴張。

聚氯乙烯，英文簡稱PVC，是氯乙烯單體（VCM）在過氧化物、偶氮化合物等引發(fā)劑或在光、熱作用下按自由基聚合反應機理聚合而成的聚合物。PVC曾是世界上產(chǎn)量最大的通用塑料，應用非常廣泛。在建筑材料、工業(yè)制品、日用品、地板革、地板磚、人造革、管材、電線電纜、包裝膜、瓶、發(fā)泡材料、密封材料、纖維等方面均有廣泛應用。隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展，我國對聚氯乙烯的需求不斷增加，近年來全國聚氯乙烯的產(chǎn)量及消費量呈同步穩(wěn)定增長走勢。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全國聚氯乙烯產(chǎn)量為2310萬噸，同比增長11.4%，相較2015年全國聚氯乙烯年產(chǎn)量增加了701萬噸。2021年全國聚氯乙烯表觀消費量達到2156.7萬噸，同比增長2.4%，相較2015年全國聚氯乙烯消費量增長了524.7萬噸。增塑劑作為世界產(chǎn)量和消費量最大的塑料助劑之一，目前PVC塑料制品是增塑劑的最大應用領域，隨著PVC在下游電線、電纜、地板、壁紙、汽車和包裝等方面的應用不斷擴大，其產(chǎn)銷量不斷提高，這將直接拉動我國增塑劑需求規(guī)模的增長。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國增塑劑行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y風險預測報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)需規(guī)模不斷增長，市場均價走勢上揚

增塑劑是世界產(chǎn)量和消費量最大的塑料助劑之一。目前 PVC 塑料制品是增塑劑的最大應用領域，隨著 PVC 在下游電線、電纜、地板、壁紙、汽車和包裝等方面的應用不斷擴大，增塑劑的市場需求容量仍十分廣闊。近年來我國增塑劑產(chǎn)需量呈波動增長走勢，其中2014-2021年期間，全國增塑劑產(chǎn)量由385.3萬噸上升至426.2萬噸，期間增長幅度達到40.9萬噸。2021年全國增塑劑需求量達到391萬噸，同比增長7.7%，相較2012年全國增塑劑需求量增長了32萬噸。

增塑劑因其延展性好，性能穩(wěn)定等特點被應用于電線電纜，汽車裝飾，篷布，醫(yī)療用品等的生產(chǎn)上，應用領域廣泛，因而增塑劑下游涉及產(chǎn)業(yè)多樣也就決定了增塑劑行業(yè)受到的影響因素較多。尤其是增塑劑行業(yè)的主要下游PVC行業(yè)受國民經(jīng)濟運營周期影響較大，PVC行業(yè)的周期波動直接影響其對增塑劑的需求，對增塑劑行業(yè)的產(chǎn)量和利潤水平產(chǎn)生重大影響；同時DCP等增塑劑產(chǎn)品部分上游行業(yè)是石化行業(yè)，其市場波動受到國際原油價格的直接影響，因此增塑劑行業(yè)具有一定的周期性。近年來我國增塑劑行業(yè)市場規(guī)模整體呈波動增長走勢，2014-2021年期間，全國增塑劑市場規(guī)模由223.5億元增長至330.4億元，期間增長幅度達到約107億元。從市場規(guī)模擴張速度來看，2016-2018年全國增塑劑行業(yè)處于高速發(fā)展中，2019-2020年增速下滑出現(xiàn)負增長，但隨著宏觀經(jīng)濟恢復良好態(tài)勢以及下游行業(yè)回暖，2021年全國增塑劑市場規(guī)模大幅增長，增速達到52.12%。

由于受原材料成本、加工成本、市場供求關系、對外出口量等因素影響，我國增塑劑行業(yè)市場均價呈波動上漲走勢。2014-2020年期間，全國增塑劑行業(yè)市場均價在5964-7542元/噸區(qū)間范圍內(nèi)波動。2021年受石油價格上升影響，原材料價格上升推動了增塑劑市場價格提高，全國增塑劑行業(yè)市場均價達到8450元/噸。

增塑劑產(chǎn)品種類繁多，根據(jù)化學結構劃分主要包括鄰苯二甲酸酯類、脂肪族類、環(huán)氧類、偏苯三酸酯類、聚合物等。其中，增塑劑鄰苯二甲酸酯被廣泛應用于工業(yè)、醫(yī)療、生活等領域，如食品加工和包裝、地板制造、汽車生產(chǎn)、兒童塑料玩具、醫(yī)療器具制造等。作為增塑劑最大下游的聚氯乙烯（PVC），其生產(chǎn)中由于需要大量添加增塑劑鄰苯二甲酸酯，含量有時可達PVC產(chǎn)品的50%。因而鄰苯二甲酸酯類是增塑劑中消費量最大的品種，占比高達88%左右。

從增塑劑下游產(chǎn)品市場分布格局來看，增塑劑的下游產(chǎn)品市場主要有薄膜、塑料鞋、電信電纜、革制品以及泡沫單板等。其中薄膜是增塑劑的最大下游產(chǎn)品，占比達到35%。塑料鞋和革制品是第二、第三大下游，其占增塑劑下游產(chǎn)品市場的比重分別為18%、8%。

三、市場格局：市場集中度較低，尚未出現(xiàn)行業(yè)龍頭

當前我國增塑劑行業(yè)企業(yè)格局分散，市場集中度較低，尚未出現(xiàn)行業(yè)龍頭。部分頭部企業(yè)把握先發(fā)優(yōu)勢，發(fā)展態(tài)勢良好，如嘉澳環(huán)保、正丹股份、元利科技、建業(yè)股份、卓越新能。其中嘉澳環(huán)保占據(jù)全國增塑劑行業(yè)市場份額第一位，市占率為2.94%。正丹股份和元利科技分別占據(jù)第二、第三為，其市占率分別為1.41%、1.24%。排名前五的頭部企業(yè)合計占據(jù)全國增塑劑行業(yè)市場份額的7.4%。

從增塑劑行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況來看，近年來正丹股份和建業(yè)股份的增塑劑業(yè)務經(jīng)營狀況良好，營業(yè)收入和毛利率均保持增長態(tài)勢。其中，正丹股份公司是一家特種精細化工領域的高科技企業(yè)，提供高品質(zhì)的高端環(huán)保新材料產(chǎn)品，研發(fā)、生產(chǎn)和銷售偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、對苯二甲酸二辛酯、乙烯基甲苯、均四甲苯等高性能、高環(huán)保、高附加值的新材料產(chǎn)品。建業(yè)股份主營業(yè)務為低碳脂肪胺、增塑劑、乙酸酯、電子化學品等精細化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售，經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，公司品牌已經(jīng)在低碳脂肪胺、增塑劑等市場形成了廣泛的影響力。2021年隨著全球范圍疫情好轉、各國經(jīng)濟活動逐步重啟，在寬松財政貨幣政策推動下，經(jīng)濟復蘇推動市場對增塑劑需求的上升；同時國際原油等大宗商品價格大幅攀升，國內(nèi)大部分化工產(chǎn)品價格持續(xù)上漲，化工行業(yè)整體呈現(xiàn)高景氣。在此形勢下，正丹股份和建業(yè)股份的增塑劑業(yè)績，增塑劑產(chǎn)品的平均銷售價格同比增長，同時毛利率也明顯增長，行業(yè)重點企業(yè)的整體盈利能力提升。2021年正丹股份的增塑劑營業(yè)收入達到8.02億元，同比增長38.6%；建業(yè)股份增塑劑營業(yè)收入達到4.95億元，增速高達63.9%。正丹股份和建業(yè)股份的增塑劑毛利率分別為10.8%、5.8%，可以看出正丹股份的盈利能力更佳。2021年正丹股份的增塑劑產(chǎn)品均價為13184元/噸，比全國增塑劑行業(yè)市場均價每噸高出近4734元，公司的產(chǎn)品主要流入中高端市場。建業(yè)股份的增塑劑產(chǎn)品均價為9475元/噸，比全國增塑劑行業(yè)市場均價每噸高出1025元。

四、發(fā)展趨勢：環(huán)保增塑劑需求快速增長，市場集中度進一步提升

1、綠色低碳發(fā)展趨勢下，環(huán)保增塑劑需求增長

近年來，全球各國特別是工業(yè)發(fā)達國家都把推進石油產(chǎn)業(yè)資源節(jié)約化、生產(chǎn)清潔化的綠色發(fā)展作為重點發(fā)展戰(zhàn)略，隨著社會經(jīng)濟的進一步發(fā)展及環(huán)保意識的提升，人們對電子電氣、汽車、機械工業(yè)、建筑新材料、風電光電等新能源及新型環(huán)保材料的需求將進一步上升。隨著歐美地區(qū)陸續(xù)頒布法規(guī)嚴格限制增塑劑產(chǎn)品性能標準，國內(nèi)出現(xiàn)的“有毒增塑劑”風波也引發(fā)社會廣泛高度關注，無毒環(huán)保型增塑劑將成為全球增塑劑的主要發(fā)展趨勢。同時增塑劑下游產(chǎn)業(yè)如醫(yī)療器械、兒童玩具、建筑、汽車、食品包裝、電線電纜等行業(yè)也面臨著向綠色環(huán)保轉型的趨勢，未來對綠色環(huán)保型增塑劑的需求將快速增長。

2、行業(yè)壁壘增加，市場集中度不斷提升

增塑劑產(chǎn)品品種眾多，傳統(tǒng)型的鄰苯類增塑劑在產(chǎn)品生產(chǎn)設備和加工工藝方面相對比較簡單，行業(yè)進入壁壘較低；但對于生產(chǎn)技術工藝、產(chǎn)品質(zhì)量及性能要求較高的環(huán)保型增塑劑而言，則存在一定的行業(yè)進入門檻。首先是技術壁壘，與傳統(tǒng)增塑劑相比，環(huán)保型增塑劑作為主要助劑參與制成的塑料制品由于使用環(huán)境各異，其性能指標的要求差異性也較大，這就要求增塑劑生產(chǎn)企業(yè)必須具備較高的技術水平，不僅要使塑料產(chǎn)品在特定環(huán)境下能保持其性能優(yōu)異性和穩(wěn)定性，還要具備較好的安全環(huán)保性，隨著行業(yè)競爭加劇，技術研發(fā)水平的高低、生產(chǎn)工藝的先進熟練程度決定著企業(yè)的核心競爭力。目前下游市場對增塑劑產(chǎn)品的耐候性、穩(wěn)定性等性能指標尚未形成統(tǒng)一的考量標準，下游客戶為保證產(chǎn)品供應端質(zhì)量穩(wěn)定，往往會選擇品牌知名度較好的供應商，并與之建立長期穩(wěn)定的合作關系，因此具備先發(fā)優(yōu)勢的頭部企業(yè)以及積累一定的市場渠道資源和品牌影響力，這對新進入企業(yè)新成一定的市場壁壘。此外。當前歐盟、美國等海外市場對增塑劑無毒、環(huán)保的性能指標已建立規(guī)范體系且必須達到相應標準才能銷售，而隨著增塑劑產(chǎn)品質(zhì)量政策標準的不斷更新變化，將對增塑劑企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境、品質(zhì)研發(fā)等提出較高要求，對行業(yè)內(nèi)微小企業(yè)及新進入企業(yè)形成政策壁壘和資金壁壘。在政策推動和低碳環(huán)保發(fā)展趨勢下，長期來看增塑劑產(chǎn)品向環(huán)保型增塑劑轉型必定使行業(yè)進入門檻提升，行業(yè)壁壘增加將淘汰掉部分競爭實力微弱企業(yè)，未來增塑劑行業(yè)的市場集中度將不斷提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國增塑劑行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y風險預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。