2022年中國模擬IC行業(yè)全景速覽:市場需求持續(xù)擴張，國內(nèi)模擬IC自給率有望提升[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國家政策及資金支持加大，助力模擬IC高質(zhì)量發(fā)展

“十四五”時期，我國數(shù)字經(jīng)濟轉(zhuǎn)向深化應(yīng)用、規(guī)范發(fā)展、普惠共享的新階段。而集成電路芯片作為數(shù)字經(jīng)濟的核心基石和關(guān)鍵要素，無論是數(shù)據(jù)的感知、存儲、傳輸、處理、人工智能應(yīng)用分析都離不開集成電路芯片。為推動集成電路芯片高質(zhì)量發(fā)展，應(yīng)對新形勢新挑戰(zhàn)，把握數(shù)字化發(fā)展新機遇，拓展經(jīng)濟發(fā)展新空間，近年來，國家陸續(xù)出臺多部政策支持模擬IC行業(yè)的發(fā)展。同時為努力構(gòu)建自主可控安全高效的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，加快產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新，提升國際競爭力，全國各省市加大集成電路行業(yè)政策和資金支持力度，為新時期促進模擬IC產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模穩(wěn)定增長，國內(nèi)自給率水平較低

近年來我國社會經(jīng)濟不斷發(fā)展，極大推動著模擬IC下游應(yīng)用領(lǐng)域如通信行業(yè)、汽車電子、工業(yè)、消費電子、安防監(jiān)控、計算機、醫(yī)療器械等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拉動著我國對模擬芯片的市場需求不斷增長。由于我國模擬芯片行業(yè)起步較晚，國內(nèi)模擬芯片企業(yè)主要集中于模擬芯片設(shè)計環(huán)節(jié)，產(chǎn)品相對聚焦于中低端市場，因而我國芯片市場整體呈現(xiàn)供不應(yīng)求的市場形勢，大部分芯片尤其是高端芯片進口依賴度較高，國內(nèi)芯片自給率處于較低水平。隨著國際形勢動蕩、中美貿(mào)易糾紛加劇，模擬芯片國產(chǎn)替代需求強烈，國家政策和資金支持力度加大以及社會資本投資增加，國內(nèi)高端模擬芯片企業(yè)迎來新發(fā)展機遇，未來國內(nèi)芯片自給率將不斷提升。

三、市場格局：外國廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，國內(nèi)企業(yè)市場份額較低

我國模擬芯片市場規(guī)模龐大，2021年國內(nèi)模擬芯片銷售額位居全球首位，占比全球比重達到43%，是世界各大模擬芯片企業(yè)重要的收入來源地。由于我國模擬芯片行業(yè)模擬芯片行業(yè)發(fā)展較晚，國內(nèi)模擬芯片尤其是高端芯片供給明顯不滿足需求，導(dǎo)致模擬芯片自給率處于較低水平。目前我國模擬芯片市場主要被外國企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)模擬芯片行業(yè)市場占有率較低，部分重點企業(yè)如卓勝微、艾為電子、晶豐明源、圣邦股份、富滿電子，占我國模擬芯片行業(yè)市場份額分別為1.667%、0.852%、0.843%、0.819%、0.502%。下列9家重點企業(yè)市場份額合計為5.9%，可以看出國內(nèi)模擬芯片企業(yè)的市場格局較為分散，競爭形勢激烈。

四、發(fā)展趨勢：市場需求持續(xù)擴張，國內(nèi)模擬IC自給率有望提升

當(dāng)今的電子產(chǎn)品中，模擬芯片幾乎無處不在，物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、人工智能、5G通訊、新能源等新興應(yīng)用領(lǐng)域的出現(xiàn)和發(fā)展則進一步促進了各類電子產(chǎn)品的升級換代并催生了一批新型的電子產(chǎn)品，這些都為模擬IC帶來巨大的市場需求。隨著國家對集成電路產(chǎn)業(yè)扶持政策的逐步落地以及中國集成電路企業(yè)的奮起追趕，我國集成電路產(chǎn)業(yè)取得了長足的進步，國際競爭力和影響力逐年提升，未來我國模擬IC行業(yè)市場需求規(guī)模將持續(xù)擴張。同時，近年來在國際形勢動蕩、中美貿(mào)易摩擦加劇的背景下，國產(chǎn)模擬芯片替代進口產(chǎn)品成為行業(yè)下游企業(yè)的必然選擇，未來國內(nèi)模擬IC自給率有望進一步提升。

關(guān)鍵詞：模擬IC發(fā)展環(huán)境、：模擬IC發(fā)展現(xiàn)狀、：模擬IC市場格局、：模擬IC發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：國家政策及資金支持加大，助力模擬IC高質(zhì)量發(fā)展

集成電路，又稱為IC，是把一定數(shù)量的常用電子元件，如電阻、電容、晶體管等，以及這些元件之間的連線，通過半導(dǎo)體工藝集成在一起的具有特定功能的電路。集成電路按其功能、結(jié)構(gòu)的不同，可以分為模擬集成電路、數(shù)字集成電路和數(shù)/?；旌霞呻娐啡箢?。其中模擬IC（模擬集成電路/模擬芯片）是處理連續(xù)性的聲、光、電、電磁波、速度和溫度等自然模擬信號的集成電路，模擬IC屬于集成電路的子分類。按功能角度，模擬IC可分為通用模擬芯片和專用模擬芯片，它們的區(qū)別主要為：通用模擬芯片也叫做標準型模擬芯片，實現(xiàn)的功能具有可遷移性，而非面向特定的功能需求，因此可適用于各種的電子信息系統(tǒng)中，該類芯片的通用性也意味著不同廠商的同一種產(chǎn)品具有相互替代性，主要應(yīng)用于放大器、比較器、電源管理、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、接口芯片等。而專用模擬芯片是指應(yīng)特定用戶要求和特定電子系統(tǒng)的需要而設(shè)計、制造的集成電路，專門應(yīng)用在特定領(lǐng)域的芯片，如通信應(yīng)用、汽車應(yīng)用、消費電子、工業(yè)應(yīng)用等。

模擬IC產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括半導(dǎo)體材料、晶圓制造、半導(dǎo)體設(shè)備；中游為模擬IC的生產(chǎn)與制造；下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括通信行業(yè)、汽車電子、工業(yè)、消費電子、安防監(jiān)控、計算機、醫(yī)療器械等產(chǎn)業(yè)。

數(shù)字經(jīng)濟是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟之后的主要經(jīng)濟形態(tài)，是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素數(shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動力，促進公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟形態(tài)。數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有，正推動生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式深刻變革，成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、改變?nèi)蚋偁幐窬值年P(guān)鍵力量?！笆奈濉睍r期，我國數(shù)字經(jīng)濟轉(zhuǎn)向深化應(yīng)用、規(guī)范發(fā)展、普惠共享的新階段。而集成電路芯片作為數(shù)字經(jīng)濟的核心基石和關(guān)鍵要素，無論是數(shù)據(jù)的感知、存儲、傳輸、處理、人工智能應(yīng)用分析都離不開集成電路芯片。為推動集成電路芯片高質(zhì)量發(fā)展，應(yīng)對新形勢新挑戰(zhàn)，把握數(shù)字化發(fā)展新機遇，拓展經(jīng)濟發(fā)展新空間，近年來，國家陸續(xù)出臺多部政策支持模擬IC行業(yè)的發(fā)展。

其中，2021年3月由國務(wù)院出臺的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中提出，要瞄準人工智能、量子信息、集成電路等前沿領(lǐng)域，實施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目；從國家急迫需要和長遠需求出發(fā)，集中優(yōu)勢資源攻關(guān)關(guān)鍵元器件零部件和基礎(chǔ)材料等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)。2021年6月國務(wù)院、工信部等部門發(fā)布《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》，指出要加大基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)電子元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、高端儀器設(shè)備、集成電路、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)、產(chǎn)品、裝備攻關(guān)和示范應(yīng)用。2022年1月國務(wù)院頒發(fā)《關(guān)于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的通知》，要求瞄準集成電路、關(guān)鍵軟件、大數(shù)據(jù)等戰(zhàn)略性前瞻性領(lǐng)域，提高數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)研發(fā)能力，完善5G、集成電路、新能源汽車、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系。2022年3月國家發(fā)改委在《關(guān)于做好2022年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項目、軟件企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知》中制定了有關(guān)程序、享受稅收優(yōu)惠政策的企業(yè)條件和項目標準，其中重點集成電路設(shè)計領(lǐng)域包括：高性能處理器和 FPGA 芯片；存儲芯片；智能傳感器；工業(yè)、通信、汽車和安全芯片；EDA、IP 和設(shè)計服務(wù)。

為貫徹落實黨中央決策部署和工作重要指示要求，推動本省市集成電路行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，努力構(gòu)建自主可控安全高效的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，加快產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新，提升國際競爭力，全國各省市加大集成電路行業(yè)政策和資金支持力度，為新時期促進模擬IC產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。其中，2021年12月上海發(fā)布的《新時期促進上海市集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》中提出要擴大集成電路產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模，增加對上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、集成電路裝備材料基金募資支持；通過市場化方式，引導(dǎo)本市設(shè)計企業(yè)共同發(fā)起或參與設(shè)立上海集成電路產(chǎn)線投資基金，參與投資本市集成電路新建產(chǎn)線。2022年1月發(fā)布的《河北省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中指出，要推動專用集成電路研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，建設(shè)太赫茲產(chǎn)業(yè)基地，引進發(fā)展集成電路封裝測試知名企業(yè)，培育壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模和競爭實力。2021-2022年中國模擬IC行業(yè)部分省市相關(guān)政策如下：

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國模擬IC行業(yè)市場全景調(diào)查及投資前景評估報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模穩(wěn)定增長，國內(nèi)自給率水平較低

近年來我國社會經(jīng)濟不斷發(fā)展，極大推動著模擬IC下游應(yīng)用領(lǐng)域如通信行業(yè)、汽車電子、工業(yè)、消費電子、安防監(jiān)控、計算機、醫(yī)療器械等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拉動著我國對模擬芯片的市場需求不斷增長。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年期間我國模擬芯片市場規(guī)模整體呈上漲走勢，由1994.9億元上漲至2731.4，期間增長幅度達到736.5億元。從市場規(guī)模增速情況來看，隨著模擬芯片在下游應(yīng)用領(lǐng)域的滲透率提高，其國內(nèi)市場規(guī)模增速有所放緩。2017-2022年全國模擬芯片市場規(guī)模增速在2018年出現(xiàn)峰值，達到近19%；2021年增速為9.1%。隨著我國居民消費水平不斷提升，電子消費產(chǎn)品更廣泛普及，同時5G通信、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、VR/AR、工業(yè)智能化等新興產(chǎn)業(yè)需求增長，我國集成電路行業(yè)呈現(xiàn)出長期保持良好發(fā)展的態(tài)勢，而模擬集成電路類型多樣、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，未來其市場規(guī)模有望長期保持穩(wěn)定增長。

我國目前重點培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)都需要以集成電路產(chǎn)業(yè)作為支撐和基礎(chǔ)，這給未來的集成電路設(shè)計行業(yè)帶來很大的發(fā)展空間。物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算、新能源、汽車電子、醫(yī)療電子、可穿戴設(shè)備、5G通訊等新興領(lǐng)域的發(fā)展將為集成電路設(shè)計行業(yè)帶來持續(xù)不斷的新動力。從全球模擬芯片市場區(qū)域分布占比情況來看，當(dāng)前我國模擬芯片市場規(guī)模占據(jù)全球首位。據(jù)有關(guān)資料顯示，2020年我國模擬芯片市場規(guī)模占全球比重達到36%。亞洲其他地區(qū)、歐洲地區(qū)、美國占全球模擬芯片市場規(guī)模分別為32%、18%、12%。由于我國模擬芯片市場規(guī)模增速高于全球平均增速，2022年我國模擬芯片市場規(guī)模占全球比重繼續(xù)上漲至43%。

現(xiàn)今歐美國家的模擬芯片行業(yè)處于全球領(lǐng)先地位，產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟。我國模擬芯片行業(yè)起步較晚，國內(nèi)模擬芯片企業(yè)主要集中于模擬芯片設(shè)計環(huán)節(jié)，產(chǎn)品相對聚焦于中低端市場，因而我國芯片市場整體呈現(xiàn)供不應(yīng)求的市場形勢，大部分芯片尤其是高端芯片進口依賴度較高，國內(nèi)芯片自給率處于較低水平。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年期間中國大陸芯片自給率的范圍區(qū)間為14.7%-16.7%。近年來國際形勢動蕩、中美貿(mào)易糾紛加劇，模擬芯片國產(chǎn)替代需求強烈。隨著國家政策和資金支持力度加大以及社會資本投資增加，將有利于我國模擬芯片行業(yè)的技術(shù)水平、研發(fā)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、市場開拓，國內(nèi)高端模擬芯片企業(yè)迎來新發(fā)展機遇，未來國內(nèi)芯片自給率將不斷提升。

模擬IC可廣泛應(yīng)用于消費類電子、通訊設(shè)備、工業(yè)控制、醫(yī)療儀器、汽車電子等領(lǐng)域，以及物聯(lián)網(wǎng)、新能源、智能穿戴、人工智能、智能家居、智能制造、5G通訊等各類新興電子產(chǎn)品領(lǐng)域。從模擬芯片細分應(yīng)用領(lǐng)域市場規(guī)模分布格局情況來看，通信行業(yè)、汽車行業(yè)、工業(yè)是拉動模擬芯片市場規(guī)模增長的三大領(lǐng)域。其中，通信領(lǐng)域在模擬芯片應(yīng)用領(lǐng)域市場規(guī)模中占比達到36.4%，汽車、工業(yè)占據(jù)模擬芯片應(yīng)用領(lǐng)域市場規(guī)模的比重分別為24%、20.6%，三大領(lǐng)域合計占比81%。

三、市場格局：外國廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，國內(nèi)企業(yè)市場份額較低

我國模擬芯片市場規(guī)模龐大，2021年國內(nèi)模擬芯片銷售額位居全球首位，占比全球比重達到43%，是世界各大模擬芯片企業(yè)重要的收入來源地。由于我國模擬芯片行業(yè)模擬芯片行業(yè)發(fā)展較晚，國內(nèi)模擬芯片尤其是高端芯片供給明顯不滿足需求，導(dǎo)致模擬芯片自給率處于較低水平。目前我國模擬芯片市場主要被外國企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)模擬芯片行業(yè)市場占有率較低，部分重點企業(yè)如卓勝微、艾為電子、晶豐明源、圣邦股份、富滿電子，占我國模擬芯片行業(yè)市場份額分別為1.667%、0.852%、0.843%、0.819%、0.502%。下列9家重點企業(yè)市場份額合計為5.9%，可以看出國內(nèi)模擬芯片企業(yè)的市場格局較為分散，競爭形勢激烈。

從國內(nèi)模擬IC行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況來看，圣邦股份的主營業(yè)務(wù)為模擬芯片的研發(fā)與銷售，屬于半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)中的集成電路設(shè)計行業(yè)。公司的高性能、高品質(zhì)模擬集成電路產(chǎn)品均為自主正向研發(fā)，綜合性能指標達到國際同類產(chǎn)品的先進水平，部分關(guān)鍵技術(shù)指標達到國際領(lǐng)先，可實現(xiàn)進口替代，在消費類電子、工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算、新能源、汽車電子、醫(yī)療電子、可穿戴設(shè)備、5G通訊等領(lǐng)域有著十分廣泛的應(yīng)用。公司作為國內(nèi)模擬集成電路設(shè)計行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，擁有較為全面的模擬集成電路產(chǎn)品品類，產(chǎn)品全面覆蓋信號鏈及電源管理兩大領(lǐng)域的25大類產(chǎn)品，近3800款可供銷售的產(chǎn)品。

近年來圣邦股份模擬IC業(yè)務(wù)經(jīng)營情況良好，公司的模擬IC總營業(yè)收入由2017年的5.32億元上漲至2021年的22.38億元，期間模擬IC營業(yè)收入增值達到近17.1億元。從公司模擬集成電路分產(chǎn)品情況來看，2017-2021年電源管理產(chǎn)品和信號鏈產(chǎn)品的營業(yè)收入均保持穩(wěn)定增長，且信號鏈產(chǎn)品收入占模擬IC總營業(yè)收入比重不斷提升。2022年上半年圣邦股份模擬IC總營業(yè)收入為16.48億元，其中電源管理產(chǎn)品和信號鏈產(chǎn)品的營業(yè)收入占模擬IC總營業(yè)收入比重分別為67%、33%。

從業(yè)務(wù)盈利情況來看，受益于產(chǎn)業(yè)政策及資金支持，公司研發(fā)力度加大，生產(chǎn)工藝不斷取得創(chuàng)新突破以及公司模擬IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸成熟，極大推動了圣邦股份模擬IC業(yè)務(wù)經(jīng)營效益的提升，公司模擬IC業(yè)務(wù)毛利率保持較高水平。2017-2022年上半年期間，公司的模擬IC業(yè)務(wù)毛利率保持穩(wěn)定增長，由43.43%上升至59.73%，期間模擬IC毛利率增長幅度達到16.3個百分點。

四、發(fā)展趨勢：市場需求持續(xù)擴張，國內(nèi)模擬IC自給率有望提升

1、模擬IC市場需求規(guī)模將持續(xù)擴張

當(dāng)今的電子產(chǎn)品中，模擬芯片幾乎無處不在，物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、人工智能、5G通訊、新能源等新興應(yīng)用領(lǐng)域的出現(xiàn)和發(fā)展則進一步促進了各類電子產(chǎn)品的升級換代并催生了一批新型的電子產(chǎn)品，這些都為模擬IC帶來巨大的市場需求。 隨著客戶和市場逐步從對器件功能的基礎(chǔ)要求上升到對整體系統(tǒng)性能的深層需求，越來越多的電子產(chǎn)品需要具備更高的精度、 更快的速度、穩(wěn)定清晰的聲音、生動絢麗的圖像、更低的功耗、更小的體積等，在這樣的背景下，以各類放大器、轉(zhuǎn)換器、 電源管理芯片等為代表的模擬芯片技術(shù)成為電子產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的一個新引擎。另外，隨著國家對集成電路產(chǎn)業(yè)扶持政策的逐步落地以及中國集成電路企業(yè)的奮起追趕，我國集成電路產(chǎn)業(yè)取得了長足的進步，國際競爭力和影響力逐年提升。未來5G建設(shè)及相關(guān)應(yīng)用、通訊、工業(yè)、消費類電子產(chǎn)品等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將是帶動模擬芯片市場成長的巨大動力，同時在國家產(chǎn)業(yè)政策扶持的驅(qū)動下，未來我國模擬IC行業(yè)市場需求規(guī)模將持續(xù)擴張。

2、國產(chǎn)替代成大勢所趨，國內(nèi)模擬IC自給率有望提升

當(dāng)前我國模擬芯片市場規(guī)模較大，存在自給率較低、進口依賴較為嚴重的情況。國內(nèi)模擬IC企業(yè)占據(jù)市場規(guī)模的份額較少，因而國產(chǎn)模擬IC發(fā)展空間巨大。近年來在國際形勢動蕩、中美貿(mào)易摩擦加劇的背景下，我國芯片自主研發(fā)供給的重要意識提升，“自主可控”已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略安全和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的基礎(chǔ)。在國家產(chǎn)業(yè)政策支持和國內(nèi)模擬芯片企業(yè)研發(fā)力度加大的環(huán)境下，國產(chǎn)模擬芯片替代進口產(chǎn)品成為行業(yè)下游企業(yè)的必然選擇，未來國內(nèi)模擬IC自給率有望進一步提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國模擬IC行業(yè)市場全景調(diào)查及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。