2020年全球及中國模擬IC行業(yè)市場規(guī)模及格局分析：歐美日企業(yè)主導(dǎo)市場，國產(chǎn)企業(yè)進(jìn)步空間較大[圖]

    一、定義及行業(yè)特點(diǎn)

    處理連續(xù)性模擬信號的集成電路芯片被稱為模擬芯片。模擬信號是指用電參數(shù)，如電流和電壓的值，來模擬其他自然量而形成的電信號，模擬信號在給定范圍內(nèi)通常表現(xiàn)為連續(xù)的信號。模擬芯片可以作為人與設(shè)備溝通的界面，并讓人與設(shè)備實(shí)現(xiàn)互動，是連接現(xiàn)實(shí)世界與數(shù)字虛擬世界的橋梁，也是實(shí)現(xiàn)綠色節(jié)能的關(guān)鍵器件。模擬集成電路擁有以下特點(diǎn)：（1）應(yīng)用領(lǐng)域繁雜；（2）生命周期長；（3）人才培養(yǎng)時(shí)間長；（4）價(jià)低但穩(wěn)定。

模擬IC行業(yè)特點(diǎn)

資料來源：公開資料整理

    二、全球市場現(xiàn)狀

    集成電路的核心元器件晶體管自誕生以來，帶動了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)20世紀(jì)50年代至90年代的迅猛增長。進(jìn)入21世紀(jì)以后半導(dǎo)體市場日趨成熟，隨著PC、手機(jī)、液晶電視等消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場滲透率不斷提高，作為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)子行業(yè)的集成電路產(chǎn)業(yè)增速有所放緩。近年來，在以物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、新能源、醫(yī)療電子和安防電子等為主的新興應(yīng)用領(lǐng)域強(qiáng)勁需求的帶動下，集成電路產(chǎn)業(yè)開始恢復(fù)增長。根據(jù)WSTS數(shù)據(jù)：2020年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模為4403.89億美元，預(yù)計(jì)2021年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模為4882.74億美元。

    模擬集成電路的應(yīng)用領(lǐng)域涉及人類社會的百行百業(yè)，只要有電子器件的存在，就可以發(fā)現(xiàn)模擬集成電路的影子。一些高性能模擬集成電路的發(fā)展甚至與新生產(chǎn)業(yè)的誕生密不可分。2020年全球模擬IC市場規(guī)模為556.58億美元，預(yù)計(jì)2021年全球模擬IC市場規(guī)模達(dá)641.05億美元。

2015-2021年全球半導(dǎo)體及模擬IC市場規(guī)模

資料來源：WSTS、智研咨詢整理

    模擬芯片擁有“品類多，應(yīng)用廣”的特點(diǎn)，國際知名的模擬集成電路廠商一般擁有廣泛且分散的客戶資源。德州儀器（TI）繼續(xù)牢牢占據(jù)模擬芯片龍頭地位，2020年銷售額為108.86億美元；亞德諾（Analog Devices）排名第二，銷售額為51.32億美元；Skyworks Solutions位居第三，銷售額為39.70億美元，英飛凌(Infineon)、意法半導(dǎo)體（ST）位列第四、第五。

2020年全球模擬芯片行業(yè)TOP10企業(yè)（億美元）

資料來源：ICInsights、智研咨詢整理

    集成電路技術(shù)最早源于歐美等發(fā)達(dá)國家，歐美日廠商經(jīng)過多年發(fā)展，憑借資金、技術(shù)、客戶資源、品牌等方面的積累，形成了巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢。目前，模擬集成電路市場顯示出國外企業(yè)主導(dǎo)的競爭格局，行業(yè)集中度逐漸提升，2020年全球模擬芯片行業(yè)CR10市場占有率達(dá)63.7%。

2019-2020年全球模擬芯片行業(yè)CR10市場占有率

資料來源：智研咨詢整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國模擬IC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來前景分析報(bào)告》

    其中德州儀器（TI）市場占有率為19.6%，亞德諾（Analog Devices）市場占有率為 9.2%，Skyworks Solutions市場占有率為7.1%，英飛凌(Infineon)市場占有率為6.9%，意法半導(dǎo)體（ST）市場占有率為5.9%。

2020年全球模擬芯片企業(yè)格局

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國市場現(xiàn)狀

    隨著AIOT、5G、汽車電氣化等新興需求增加，電源管理、交互感知等應(yīng)用場景均離不開模擬類芯片的應(yīng)用，國產(chǎn)模擬芯片行業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期。2020年中國模擬芯片市場規(guī)模約為230.78億美元，占全球的36%，且增速高于全球平均水平。

2020年全球模擬芯片市場規(guī)模分布

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    目前，我國絕大部分集成電路芯片依然依靠進(jìn)口，尤其是高端模擬芯片自給率非常低，模擬集成電路行業(yè)正快速發(fā)展，良好的前景吸引了諸多國內(nèi)企業(yè)試圖進(jìn)入這一領(lǐng)域。絕大部分國內(nèi)模擬集成電路廠商起步較晚，研發(fā)投入相對較低，產(chǎn)品以中低端芯片為主，而且在價(jià)格上競爭激烈。近年來，隨著技術(shù)的積累和政策的支持，部分國內(nèi)公司在高端產(chǎn)品方面取得了一定的突破，逐步打破國外廠商壟斷，以滿足芯片“自主、安全、可控”的迫切需求。
但目前，國內(nèi)模擬芯片市場仍被國外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，國內(nèi)企業(yè)市場占有率仍較小，其中圣邦股份占比0.8%，晶豐明源占比0.7%，思瑞浦占比0.4%，芯朋微占比0.3%。

2020年中國模擬芯片企業(yè)格局

資料來源：智研咨詢整理

    以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2021-2027年中國模擬IC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。