2022年中國(guó)無(wú)糖飲料行業(yè)全景速覽：“無(wú)糖”已成趨勢(shì)，行業(yè)發(fā)展前景廣闊[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策，推動(dòng)無(wú)糖飲料快速發(fā)展

無(wú)糖飲料是指不含蔗糖即淀粉水解的糖類(lèi)，如葡萄糖、麥芽糖等等，一般采用糖醇和低聚糖等不升高血糖濃度的甜味劑作為糖的替代品，例如蘇打水、木糖醇飲品等都可以稱(chēng)作無(wú)糖飲料。近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)無(wú)糖飲料行業(yè)的發(fā)展， 2022年6月國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)《關(guān)于印發(fā)國(guó)家殘疾預(yù)防行動(dòng)計(jì)劃(2021—2025年）的通知》，推廣健康生活方式,提倡戒煙限酒、低油低鹽低糖飲食。在學(xué)校、社區(qū)、餐廳、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等特定場(chǎng)所,加強(qiáng)健康生活方式宣傳。隨著人均可支配收入和消費(fèi)水平的提高，人們更加偏向于追求更加健康的生活方式。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：赤蘚糖醇產(chǎn)量增加，推動(dòng)無(wú)糖飲料規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

由于天然高倍甜味劑帶有部分不良口味，而赤蘚糖醇具有良好的甜味調(diào)和作用，一些生產(chǎn)無(wú)糖飲料的新消費(fèi)品牌大量使用赤蘚糖醇作為代糖原料，赤蘚糖醇因?yàn)榭诟信c糖接近、且不參與吸收代謝，受到消費(fèi)者歡迎。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)赤蘚糖醇產(chǎn)量為10.68萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)33.50%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)無(wú)糖飲料行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為159億元，較上年增長(zhǎng)34.97%，未來(lái)無(wú)糖飲料的市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，2022年中國(guó)無(wú)糖飲料的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到183.6億元。

三、企業(yè)格局：市場(chǎng)滲透率較低，行業(yè)發(fā)展空間巨大

當(dāng)前“控糖”熱潮已經(jīng)席卷全球，尤其在飲料行業(yè)，特別是在英國(guó)，無(wú)糖飲料的市場(chǎng)滲透率已經(jīng)達(dá)到63%，還有其他發(fā)達(dá)國(guó)家如日本、美國(guó)等，無(wú)糖飲料行業(yè)發(fā)展較為成熟，我國(guó)與這些國(guó)家相比，無(wú)糖飲料行業(yè)還處于剛興起階段，行業(yè)滲透率為3.4%，未來(lái)對(duì)于無(wú)糖飲料的發(fā)展空間巨大，隨著公眾意識(shí)的增強(qiáng)，無(wú)糖飲料的市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。2022年中國(guó)無(wú)糖飲料品牌居于前十的有:元?dú)馍帧oca-Cola可口可樂(lè)、PEPSI百事可樂(lè)、SUNTORY三得利、東方樹(shù)葉、名仁、依能、靈汽、Schweppes怡泉、屈臣氏蘇打汽水。

四、發(fā)展趨勢(shì)：政策不斷利好，推動(dòng)無(wú)糖飲料產(chǎn)品更加健康化

國(guó)務(wù)院辦公廳提出積極推進(jìn)全民健康生活方式行動(dòng)，廣泛開(kāi)展以“三減二佳”（減鹽、減油、減糖，健康口腔、健康體重、健康骨骼）為重點(diǎn)的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。隨著公眾國(guó)民意識(shí)的增強(qiáng)，我國(guó)無(wú)糖飲料的市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)及收入水平的不斷提高，以及老齡化、亞健康所帶來(lái)的現(xiàn)實(shí)需求，使中國(guó)正在成為全球最重要的健康與營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)之一。消費(fèi)者對(duì)于健康的關(guān)注、消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變與升級(jí)，對(duì)功能化，多元化的消費(fèi)需求催生出新的應(yīng)用市場(chǎng)，促進(jìn)了功能性食品行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展，未來(lái)無(wú)糖飲料要朝著市場(chǎng)“大健康”化的消費(fèi)方向發(fā)展。

關(guān)鍵詞：無(wú)糖飲料、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展環(huán)境：國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策，推動(dòng)無(wú)糖飲料快速發(fā)展

無(wú)糖飲料是指不含蔗糖即淀粉水解的糖類(lèi)，如葡萄糖、麥芽糖等等，一般采用糖醇和低聚糖等不升高血糖濃度的甜味劑作為糖的替代品，例如蘇打水、木糖醇飲品等都可以稱(chēng)作無(wú)糖飲料。無(wú)糖飲料被認(rèn)為是一種健康的飲料，近年來(lái)逐漸受到大眾所喜愛(ài)，無(wú)糖飲料根據(jù)種類(lèi)不同主要分為無(wú)糖碳酸飲料、無(wú)糖茶飲料、無(wú)糖咖啡飲料和無(wú)糖植物飲料，種類(lèi)繁多，能夠滿足消費(fèi)者對(duì)于口味、飲食習(xí)慣的需求。

無(wú)糖飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要包括水果、茶葉、咖啡豆、乳制品、甜味劑、包裝材料等；中游為無(wú)糖飲料生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，包括無(wú)糖飲料的種類(lèi)；下游為銷(xiāo)售、流通環(huán)節(jié)，主要包括便利店、商超、酒店餐飲、電商平臺(tái)等。

近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)無(wú)糖飲料行業(yè)的發(fā)展，2017年6月國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)《國(guó)民營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃(2017-2030年）》，提出積極推進(jìn)全民健康生活方式行動(dòng)，廣泛開(kāi)展以“三減二佳”（減鹽、減油、減糖，健康口腔、健康體重、健康骨骼）為重點(diǎn)的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。2019年2月中華人民共和國(guó)中央人民政府出臺(tái)《健康口腔行動(dòng)方案(2019-2025年)》，提出結(jié)合健康校園建設(shè),中小學(xué)校及托幼機(jī)構(gòu)限制銷(xiāo)售高糖飲料和零食，食堂減少含糖飲料和高糖食品供應(yīng)。同年7月國(guó)務(wù)院出臺(tái)《健康中國(guó)行動(dòng)（2019-2030年）》，倡導(dǎo)每人每天蔗糖攝入量不超過(guò)25g，盡快研究制定我國(guó)兒童蔗糖攝入的限量指導(dǎo),倡導(dǎo)天然甜味物質(zhì)和甜味劑飲料的使用。2022年6月國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)《關(guān)于印發(fā)國(guó)家殘疾預(yù)防行動(dòng)計(jì)劃(2021—2025年）的通知》，推廣健康生活方式,提倡戒煙限酒、低油低鹽低糖飲食。在學(xué)校、社區(qū)、餐廳、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等特定場(chǎng)所,加強(qiáng)健康生活方式宣傳。具體政策如下：

隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民的消費(fèi)水平得以提升，消費(fèi)觀念也隨之改變，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2022年，中國(guó)人均可支配收入逐年上漲，2022年中國(guó)人均可支配收入為3.69萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)5.13%，而人均消費(fèi)支出在2020年受到疫情影響呈下降趨勢(shì)，但隨著疫情的逐漸好轉(zhuǎn)，2022年居民人均消費(fèi)支出為2.45萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.66%，隨著人均可支配收入和消費(fèi)水平的提高，人們更加偏向于追求更加健康的生活方式，無(wú)糖飲料開(kāi)始出現(xiàn)在大眾視野，此前無(wú)糖飲料的消費(fèi)人群大多數(shù)是糖尿病患者、肥胖人群、健身人群等，隨著人們對(duì)“過(guò)量攝入糖分對(duì)健康有害”的意識(shí)提高，無(wú)糖飲料的受眾人群開(kāi)始逐漸廣泛，普通消費(fèi)者也開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)無(wú)糖飲料，資料顯示，當(dāng)前無(wú)糖飲料市場(chǎng)18～30歲的年輕人群占比高達(dá)69.1%，無(wú)糖飲料的消費(fèi)人群正在年輕化；從消費(fèi)者偏好來(lái)看，雖然健康很重要，但是口味是決定消費(fèi)者是否愿意二次購(gòu)買(mǎi)的關(guān)鍵因素，消費(fèi)者對(duì)于價(jià)格或者包裝沒(méi)有太多要求，他們更加注重的是無(wú)糖飲料的口感口味，占消費(fèi)者偏好的71.4%。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：赤蘚糖醇產(chǎn)量增加，推動(dòng)無(wú)糖飲料規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

中國(guó)是糖尿病患者最多的國(guó)家，不健康的飲食習(xí)慣導(dǎo)致我國(guó)糖尿病人數(shù)明顯增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)糖尿病人數(shù)為1.41億人，較上年增長(zhǎng)2.92%，隨著近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，國(guó)民生活水平的提升，居民飲食條件也不斷提升，越來(lái)越多的居民養(yǎng)成不健康的飲食習(xí)慣喝久坐不動(dòng)的生活方式，又缺乏適當(dāng)?shù)捏w育鍛煉，導(dǎo)致我國(guó)肥胖率不斷升高，2021年中國(guó)18歲以上的肥胖率和超重率分別為16.4%和34.3%，肥胖率的增加以及糖尿病患者的增加，消費(fèi)者的控糖、減糖意識(shí)逐步普及和滲透，大眾開(kāi)始更加傾向于選擇無(wú)糖飲料，而無(wú)糖飲料是以人工甜味劑代替蔗糖的飲料，降低了能量的攝入與體重。無(wú)糖飲料的需求增加，無(wú)糖飲料行業(yè)也迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。

目前市場(chǎng)上可用于替代蔗糖的甜味劑種類(lèi)較多，如常見(jiàn)的木糖醇、三氯蔗糖、阿斯 巴甜、安賽蜜等。天然高倍甜味劑中，主流產(chǎn)品為甜 菊糖苷、羅漢果甜苷。由于天然高倍甜味劑帶有部分不良口味，而赤蘚糖醇具有良好的甜味調(diào)和作用，一些生產(chǎn)無(wú)糖飲料的新消費(fèi)品牌大量使用赤蘚糖醇作為代糖原料，赤蘚糖醇因?yàn)榭诟信c糖接近、且不參與吸收代謝，受到消費(fèi)者歡迎。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)赤蘚糖醇產(chǎn)量為10.68萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)33.50%。赤蘚糖醇產(chǎn)量的不斷增加，進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)無(wú)糖飲料行業(yè)的發(fā)展。

隨著近年來(lái)全球“無(wú)糖”風(fēng)氣的興起，各類(lèi)低糖、無(wú)糖產(chǎn)品愈發(fā)受到人們的青睞，加之政策的不斷支持，無(wú)糖飲料產(chǎn)業(yè)的需求的增加，推動(dòng)無(wú)糖飲料行業(yè)規(guī)模的發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)無(wú)糖飲料行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為159億元，較上年增長(zhǎng)34.97%，未來(lái)無(wú)糖飲料的市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，2022年中國(guó)無(wú)糖飲料的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到183.6億元。當(dāng)前中國(guó)軟飲料無(wú)糖化整體處于剛興起階段，無(wú)糖化比率仍較低，對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家雖有較大差距，行業(yè)具有較大的發(fā)展空間。

整體來(lái)看，三類(lèi)無(wú)糖飲料市場(chǎng)規(guī)模均呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。分產(chǎn)品來(lái)看，無(wú)糖碳酸飲料和無(wú)糖茶飲成為無(wú)糖飲料中發(fā)展最迅速的細(xì)分品類(lèi)，目前規(guī)模已排第一和第二，且規(guī)模量遠(yuǎn)超其他。無(wú)糖碳酸飲料自2018年起超過(guò)無(wú)糖茶飲成為無(wú)糖飲料中市場(chǎng)份額最高的產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，中國(guó)無(wú)糖茶飲料占據(jù)無(wú)糖飲料40%的市場(chǎng)份額，無(wú)糖碳酸飲料占據(jù)無(wú)糖飲料52%的市場(chǎng)份額。

當(dāng)前“控糖”熱潮已經(jīng)席卷全球，尤其在飲料行業(yè)，特別是在英國(guó)，無(wú)糖飲料的市場(chǎng)滲透率已經(jīng)達(dá)到63%，還有其他發(fā)達(dá)國(guó)家如日本、美國(guó)等，無(wú)糖飲料行業(yè)發(fā)展較為成熟，我國(guó)與這些國(guó)家相比，無(wú)糖飲料行業(yè)還處于剛興起階段，行業(yè)滲透率為3.4%，未來(lái)對(duì)于無(wú)糖飲料的發(fā)展空間巨大，隨著公眾意識(shí)的增強(qiáng)，無(wú)糖飲料的市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)無(wú)糖飲料行業(yè)發(fā)展模式分析及市場(chǎng)運(yùn)行潛力報(bào)告》

三、企業(yè)格局：市場(chǎng)滲透率較低，行業(yè)發(fā)展空間巨大

無(wú)糖飲料界的產(chǎn)業(yè)浪潮正在席來(lái)，政策鼓勵(lì)飲料界從“高糖”向“低糖”、“無(wú)糖”升級(jí)，與此同時(shí)，消費(fèi)者開(kāi)始主動(dòng)追求“健康”，在這樣的雙輪驅(qū)動(dòng)背景下，無(wú)糖飲料企業(yè)也將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。2022年中國(guó)無(wú)糖飲料品牌居于前十的有:元?dú)馍?、Coca-Cola可口可樂(lè)、PEPSI百事可樂(lè)、SUNTORY三得利、東方樹(shù)葉、名仁、依能、靈汽、Schweppes怡泉、屈臣氏蘇打汽水。

四、發(fā)展趨勢(shì)：政策不斷利好，推動(dòng)無(wú)糖飲料產(chǎn)品更加健康化

1、政策利好，行業(yè)發(fā)展空間廣闊

2017年6月國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)《國(guó)民營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃(2017-2030年）》，提出積極推進(jìn)全民健康生活方式行動(dòng)，廣泛開(kāi)展以“三減二佳”（減鹽、減油、減糖，健康口腔、健康體重、健康骨骼）為重點(diǎn)的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。2022年6月國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)《關(guān)于印發(fā)國(guó)家殘疾預(yù)防行動(dòng)計(jì)劃(2021—2025年）的通知》，推廣健康生活方式,提倡戒煙限酒、低油低鹽低糖飲食。在學(xué)校、社區(qū)、餐廳、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等特定場(chǎng)所,加強(qiáng)健康生活方式宣傳。未來(lái)低糖、低脂、健康將是居民所喜愛(ài)的生活方式，對(duì)于品牌商而言，無(wú)糖飲料不再是可有可無(wú)的存在，目前，無(wú)糖飲料還處于剛興起階段，中國(guó)的無(wú)糖飲料滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，但同時(shí)也意味著我國(guó)無(wú)糖飲料有更多的發(fā)展空間，隨著公眾國(guó)民意識(shí)的增強(qiáng)，我國(guó)無(wú)糖飲料的市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2、產(chǎn)品更加健康化

隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)及收入水平的不斷提高，以及老齡化、亞健康所帶來(lái)的現(xiàn)實(shí)需求，使中國(guó)正在成為全球最重要的健康與營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)之一。消費(fèi)者對(duì)于健康的關(guān)注、消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變與升級(jí)，對(duì)功能化，多元化的消費(fèi)需求催生出新的應(yīng)用市場(chǎng)，促進(jìn)了功能性食品行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展，飲料消費(fèi)無(wú)糖化概念熱度高漲，真正的無(wú)糖飲料，里面添加的是從天然植物里提取的非游離糖，也就是平時(shí)我們所說(shuō)的“代糖”。這些代糖熱量相比于游離糖來(lái)說(shuō)更低，卻能提供足夠的甜味，滿足口感。從健康角度來(lái)講，糖作為人體必需的營(yíng)養(yǎng)素之一，正常量的糖分?jǐn)z取是非常有必要的。如果一刀切地不攝入任何糖分，會(huì)減少酶促糖蛋白的合成，造成低血糖、貧血、營(yíng)養(yǎng)不良等健康問(wèn)題，因此在滿足消費(fèi)者口味、口感的同時(shí)也要做到用料勿過(guò)度添加，未來(lái)無(wú)糖飲料要朝著市場(chǎng)“大健康”化的消費(fèi)方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)無(wú)糖飲料行業(yè)發(fā)展模式分析及市場(chǎng)運(yùn)行潛力報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。