預見2023：中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、行業(yè)政策、行業(yè)競爭格局、發(fā)展歷程、行業(yè)產(chǎn)量、進入壁壘及發(fā)展趨勢分析[圖]

關鍵詞：鋼鐵發(fā)展歷程 鋼鐵產(chǎn)量 鋼鐵競爭格局 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈 鋼鐵前景

一、鋼鐵的定義及分類

鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。此外，由于鋼鐵生產(chǎn)還涉及非金屬礦物采選和制品等其他一些工業(yè)門類，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常將這些工業(yè)門類也納入鋼鐵工業(yè)范圍中。

鋼鐵產(chǎn)品一般是指以鐵元素為主的金屬基礎產(chǎn)品的統(tǒng)稱，包括生鐵、粗鋼、鋼材三大類產(chǎn)品。生鐵是指含碳量大于2%的鐵碳合金，為鐵礦石在高爐冶煉后的產(chǎn)物。工業(yè)生鐵含碳量一般在2.11%-4.3%，并含C、Si、Mn、S、P等元素，根據(jù)其用途可分為煉鋼生鐵和鑄造生鐵。煉鋼生鐵里的碳主要以碳化鐵的形態(tài)存在，其斷面呈白色，通常又叫白口鐵，煉鋼生鐵性能堅硬而脆，一般用于煉鋼的原材料；鑄造生鐵中的碳以片狀石墨形態(tài)存在，斷口為灰色，通常又叫灰口鐵。

粗鋼又稱鋼坯，是由鐵水經(jīng)過加工、添加合金、碳等元素澆注成型后的產(chǎn)物。粗鋼的主要用途是作為原料，制成各種規(guī)格的鋼材，包括板材、管材、條鋼、線材、鑄件等，其性能由鋼中所含的合金元素及制造工藝決定。粗鋼按冶煉方式又分為轉爐鋼（利用向轉爐內(nèi)吹入的空氣或氧氣與鐵水中碳、硅、錳、磷反應放出的熱量進行冶煉而得到的鋼）、電爐鋼（電弧爐內(nèi)利用電能在電極與金屬之間所產(chǎn)生電弧的熱能煉成的鋼）、感應電爐鋼（在感應爐內(nèi)利用電能通過電磁感應產(chǎn)生的熱能煉成的鋼）、其它爐鋼（在其它煉鋼爐內(nèi)煉成的鋼）。

鋼材是粗鋼通過鑄、軋、鍛、擠等各種處理方法加工而成的產(chǎn)物，為鋼鐵行業(yè)主要的最終產(chǎn)品。鋼材品種繁多、應用廣泛，根據(jù)性質(zhì)可分為普鋼與特鋼。目前我國普鋼產(chǎn)量占比超過90%，特鋼產(chǎn)量占比不足10%。其中，普鋼為工業(yè)上使用最早、用量最大的基本材料，根據(jù)斷面形狀的不同，一般可劃分為板、型、管、絲四大類，即板材、型材、管材、鋼絲。

鋼鐵的分類

資料來源：智研咨詢整理

二、鋼鐵行業(yè)商業(yè)模式

一般鋼廠的商業(yè)模式大致是購入鐵礦石和焦炭，扣除生產(chǎn)過程中的機器設備廠房折舊等成本，再減去人員薪酬、電費、運輸費等各種費用，最終出售鋼鐵制成品獲取利潤。鋼廠利潤影響因素有：①鋼材成品的價格，價格越高，盈利能力越強；②原材料的價格，比如鐵礦石、煤炭、電力、水等，其中鐵礦石和煤炭，鐵礦石又是占比最高的部分，直接關系到鋼企的盈利水平，這部分屬于可變成本；③鋼企的廠房設備折舊、人工費、運營費、運輸費等，這些成本費用相對來說比較剛性。

三、鋼鐵行業(yè)發(fā)展流程

回顧新中國現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)的崛起、壯大，大體經(jīng)歷了改革開放之前的高度集中的計劃經(jīng)濟時期（1949～1978年）、改革開放初期（1978～1992年）、社會主義市場經(jīng)濟初期（1993～2000年）和深化改革擴大開放國民經(jīng)濟高速增長時期（2001年以來）四個發(fā)展階段。2022年以來，鋼鐵行業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展階段，2022年，在強預期、弱現(xiàn)實的市場環(huán)境下，我國鋼鐵企業(yè)加快了結構調(diào)整，加強了改革創(chuàng)新。同時，大力推進降本增效，有效防范風險，堅持節(jié)能降耗，推進綠色低碳發(fā)展。

鋼鐵行業(yè)發(fā)展流程圖

資料來源：智研咨詢整理

四、鋼鐵行業(yè)政策環(huán)境

2022年，在雙碳目標大背景下，國家相關部委不斷完善政策以推進鋼鐵行業(yè)節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展。2022年鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策主要集中在降能耗和提高廢鋼使用量上。降能耗方面，如《關于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》、《工業(yè)能效提升行動計劃》提出，到2025年，80%以上鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造，噸鋼綜合能耗降低2%以上，鋼鐵行業(yè)噸鋼綜合能耗降低2%，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗比2020年下降13.5%，確保2030年碳達峰等。提高廢鋼使用量方面，到2025年，廢鋼鐵加工準入企業(yè)年加工能力超過1.8億噸，短流程煉鋼占比達15%以上；到2030年，富氫碳循環(huán)高爐冶煉、氫基豎爐直接還原鐵、碳捕集利用封存等技術取得突破應用，短流程煉鋼占比達20%以上。具體政策如下：

2022年中國鋼鐵行業(yè)相關政策匯總一覽表

資料來源：智研咨詢整理

五、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵行業(yè)是重要的中游行業(yè)，上游承載有色金屬、電力和煤炭行業(yè)，下游銜接機械、房地產(chǎn)、家電及輕工、汽車、船舶等行業(yè)。上游原料以鐵礦石為主，而下游行業(yè)中機械和房地產(chǎn)需求較大。整條產(chǎn)業(yè)鏈的傳導作用自下而上，即下游需求影響鋼鐵產(chǎn)量，進而影響對于上游原料的需求。

鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

資料來源：智研咨詢整理

（一）重點原材料

1、鐵礦石

鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料，天然礦石（鐵礦石）經(jīng)過破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。鐵礦石是含有鐵單質(zhì)或鐵化合物能夠經(jīng)濟利用的。2022年中國鐵礦石原礦產(chǎn)量為96787.3萬噸，同比下降1.3%。

2012-2022年中國鐵礦石原礦產(chǎn)量走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局

2、焦炭

焦炭是由煉焦煤在焦爐中經(jīng)過高溫干餾轉化而來。焦炭既可以作為還原劑、能源和供炭劑用于高爐煉鐵、沖天爐鑄造、鐵合金冶煉和有色金屬冶煉，也可以應用于電石生產(chǎn)、氣化和合成化學等領域。據(jù)統(tǒng)計，世界焦炭產(chǎn)量的90%以上用于高爐煉鐵，被喻為鋼鐵工業(yè)的“基本糧食”，具有重要的戰(zhàn)略價值和經(jīng)濟意義。

我國已基本形成完整的焦化工業(yè)體系，在規(guī)模、產(chǎn)量、技術和管理等方面均處于世界領先水平，為我國鋼鐵、化工、有色冶煉和機械制造等行業(yè)的發(fā)展做出了巨大貢獻。焦炭及關聯(lián)化工產(chǎn)品在國民經(jīng)濟各領域發(fā)揮著十分重要的作用。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)：2021年我國焦炭產(chǎn)量為46446萬噸，2022年產(chǎn)量為47344萬噸，產(chǎn)量較上年同期增長1.93%。

2012-2022年中國焦炭產(chǎn)量走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局

3、廢鋼

廢鋼是電爐煉鋼的主要原材料，也是當下國家政策重點扶持的煉鋼技術路線，可以大大降低碳排放量以及能源消耗量。2022年全國廢鋼鐵資源產(chǎn)量總量為25978萬噸，同比減少1741萬噸。

2012-2022年中國廢鋼產(chǎn)量走勢圖

資料來源：廢鋼協(xié)會

（二）中游生產(chǎn)

2022年，全國累計生產(chǎn)粗鋼10.13億噸，同比下降2.10％，累計日產(chǎn)277.53萬噸；生產(chǎn)生鐵8.64億噸、同比下降0.80％，累計日產(chǎn)236.67萬噸；生產(chǎn)鋼材13.40億噸、同比下降0.80％，累計日產(chǎn)367.22萬噸。2022年鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量連續(xù)第二年下降。房地產(chǎn)行業(yè)各項指標持續(xù)下降，機械、汽車行業(yè)總體保持增長但增幅較小，主要用鋼行業(yè)鋼材消費強度下降。鋼鐵企業(yè)為適應市場變化主動把控生產(chǎn)節(jié)奏、調(diào)整品種結構，在實現(xiàn)供需平衡方面做出了努力，取得了一定效果。

2012-2022年中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局

2022年中國鋼材產(chǎn)量為134033.5萬噸，進口量為1057萬噸，出口量為6732萬噸，2022年中國鋼材表觀消費量為128358.5萬噸，同比下降5.5%。2022年國內(nèi)鋼材產(chǎn)量小幅增長，產(chǎn)量增長由于全球其他國家供應鏈恢復受阻，通脹水平高企，推動國內(nèi)鋼材出口大幅上升，進口量持續(xù)回落，降低至歷年最低水平。國內(nèi)房地產(chǎn)投資放緩，鋼材表觀消費量有明顯的回落，但實際消費量基本持平，庫存水平總體低于2020年平均。

2014-2022年中國鋼材供需平衡走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關、智研咨詢整理

鋼材主要細分品種產(chǎn)量走勢

1、不銹鋼

“不銹鋼”一詞不僅僅是單純指一種不銹鋼，而是表示一百多種工業(yè)不銹鋼，所開發(fā)的每種不銹鋼都在其特定的應用領域具有良好的性能。成功的關鍵首先是要弄清用途，然后再確定正確的鋼種。和建筑構造應用領域有關的鋼種通常只有六種。它們都含有17～22%的鉻，較好的鋼種還含有鎳。添加鉬可進一步改善大氣腐蝕性，特別是耐含氯化物大氣的腐蝕。我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈成熟，特別是下游的制品加工業(yè)比較發(fā)達。2022年中國不銹鋼產(chǎn)量增長至3197.5萬噸，同比增長5.54%。

2012-2022年中國不銹鋼產(chǎn)品產(chǎn)量走勢圖

資料來源：中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會、智研咨詢整理

2、鋼管

我國鋼管行業(yè)經(jīng)過70多年的發(fā)展，特別是改革開放以來40余年的高速發(fā)展，已成為世界鋼管生產(chǎn)大國和消費大國。目前，我國鋼管產(chǎn)量占世界鋼管總產(chǎn)量的60%以上。我國鋼管行業(yè)實現(xiàn)了從小到大“量”的突破。2022年我國焊接鋼管產(chǎn)量為6325.80萬噸，同比增長7.52%。

2013-2022年中國焊接鋼管產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

（三）下游應用

根據(jù)用途和消費領域不同，將國內(nèi)鋼材消費分為建筑業(yè)用鋼、工業(yè)生產(chǎn)用鋼和能源行業(yè)用鋼。其中，建筑業(yè)用鋼包括房屋建筑、鐵路、公路、港口碼頭、礦山和城市基礎設施用鋼；工業(yè)生產(chǎn)用鋼包括5個子項，分別是機械工業(yè)、汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、家電工業(yè)和集裝箱工業(yè)；能源行業(yè)用鋼包括石油石化和電力行業(yè)用鋼。上述行業(yè)實際消費鋼材占全國總量的90%左右。隨著下游產(chǎn)業(yè)轉型升級，其對高強高韌、耐蝕耐磨、耐疲勞、長壽命等鋼材使用量增加，如汽車用高強板、高強鋼筋、耐疲勞軸承鋼、耐腐蝕造船板的使用等，使下游行業(yè)單位鋼材消費強度下降。

1、汽車行業(yè)

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%，產(chǎn)銷量連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一。在購置稅減半等一系列穩(wěn)增長、促消費政策的有效拉動下，中國汽車市場全年逆勢實現(xiàn)正增長，展現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性。

2004-2022年我國汽車產(chǎn)銷量情況

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2、建筑業(yè)

在城鎮(zhèn)化進程等因素推動下，我國建筑業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長，2022年中國建筑業(yè)產(chǎn)值進一步增長至31.2萬億元，同比2021年增長了6.5%。

2015-2022年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值

資料來源：國家統(tǒng)計局 智研咨詢整理

3、軌道交通

截至2022年12月31日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團共有53個城市開通運營城市軌道交通線路290條，運營里程9584公里，車站5609座。

2012-2022年中國城市軌道交通運營里程

資料來源：城市軌道交通協(xié)會

六、中國鋼鐵業(yè)國內(nèi)競爭格局已初步形成

鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)，是建設現(xiàn)代化強國的重要支撐，是實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的重要領域。2022年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度大幅上升。2022年，我國鋼產(chǎn)量排名前10位的企業(yè)合計產(chǎn)量為4.34億噸，占全國鋼產(chǎn)量的42.8%，比2021年提升1.36個百分點；排名前20位的企業(yè)合計產(chǎn)量為5.72億噸，占全國鋼產(chǎn)量的56.5%，比2021年提升1.59個百分點。

2021-2022年中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量集中度走勢

資料來源：中國鋼鐵行業(yè)協(xié)會

中國鋼鐵行業(yè)內(nèi)企業(yè)大致可以分成三個梯隊。我國營業(yè)收入大于1000億元的大型鋼鐵企業(yè)有寶鋼股份、馬鋼股份、太鋼不銹、河鋼股份、鞍鋼股份、首鋼股份、山東鋼鐵、華菱鋼鐵和新鋼股份，上述企業(yè)營收規(guī)模龐大，鐵、鋼、材及相關鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力強，相關產(chǎn)業(yè)鏈條完善，位列我國鋼鐵行業(yè)的第一競爭梯隊；營業(yè)收入在500億元和1000億元之間的企業(yè)有本鋼板材、柳鋼股份、包鋼股份、南鋼股份、安陽鋼鐵、三鋼閩光、中信特鋼和新興鑄管，上述企業(yè)營收規(guī)模較大，鐵、鋼、材及相關鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力較強，位列我國鋼鐵行業(yè)的第二競爭梯隊；營業(yè)收入在500億元以下的企業(yè)有八一鋼鐵、沙鋼股份、撫順特鋼、杭鋼股份、重慶鋼鐵、酒鋼宏興、西寧特鋼和韶鋼松山，上述企業(yè)位于我國鋼鐵行業(yè)的第三競爭梯隊。

中國鋼鐵行業(yè)競爭梯隊圖

資料來源：智研咨詢整理

七、鋼鐵行業(yè)發(fā)展有利因素與不利因素

（一）鋼鐵行業(yè)發(fā)展有利因素

1、鋼鐵資源豐富

原材料和燃料資源是發(fā)展鋼鐵工業(yè)的物質(zhì)基礎，一個國家資源的豐裕程度及地理分布特征對鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)與布局有著重大影響，從世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展歷程來看，幾乎所有的產(chǎn)鋼大國都是資源富裕的國家（日本是唯一缺乏資源的產(chǎn)鋼大國）。

我國初步具備立足國內(nèi)保障資源供應的物質(zhì)基礎。同時，我國具有年產(chǎn)9億噸鐵礦石原礦的生產(chǎn)能力?？傮w上，我國鐵礦石資源探明程度不足50%，還有很大的拓展空間和前景。而國內(nèi)礦山建設投資也在持續(xù)增長，在建和規(guī)劃建設礦山規(guī)模很大。

2、勞動力成本低

鋼鐵工業(yè)是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)代表之一，是具有規(guī)模經(jīng)濟特征的資本密集型產(chǎn)業(yè)，并且需要吸納大量的社會勞動力。盡管隨著鋼鐵生產(chǎn)技術的不斷革新和生產(chǎn)設備的不斷改造，鋼鐵工業(yè)對勞動力的人數(shù)乃至技能要求都有所降低，但生產(chǎn)所必須的勞動力資源的易獲得性以及由此決定的勞動力成本仍是影響鋼鐵工業(yè)綜合競爭力水平的重要因素之一。我國豐富的勞動力資源是有利于鋼鐵工業(yè)發(fā)展的重要要素條件之一，勞動力成本較低是當前我國鋼鐵工業(yè)競爭力的重要優(yōu)勢。

3、鋼鐵投資活躍，資本充足

綜觀世界各主要產(chǎn)鋼國的發(fā)展歷史，鋼鐵工業(yè)的迅速崛起無一不是受到積極投資的推動，至今也都依然保持著資本密集型產(chǎn)業(yè)的顯著印記。鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模的大小、發(fā)展速度的快慢、決定著鋼鐵工業(yè)能付適應經(jīng)濟發(fā)展的要求，也反映出鋼鐵工業(yè)是否處于良性的發(fā)展軌道。

目前我國鋼鐵行業(yè)煉鋼設備、鋼加工設備大型化、現(xiàn)代化趨勢明顯，其投資總額也有所增長；鋼鐵企業(yè)更加注重鋼鐵產(chǎn)品的深加工和鋼鐵產(chǎn)品的多元化，以期滿足鋼材用戶多元化的需求；鋼鐵企業(yè)正在努力調(diào)整產(chǎn)品結構，傳統(tǒng)概念的“高附加值”鋼鐵產(chǎn)品的產(chǎn)能將大幅提高。

4、交通運輸便利

鋼鐵工業(yè)的原材料、燃料和鋼鐵產(chǎn)品的運輸量都非常大，要降低成本、提高效率、就必然要求有方便的交通運輸條件，在跨地區(qū)甚至跨國家的各種貿(mào)易活動日益頻繁的今天，交通運輸更是發(fā)揮著重要基礎條件的作用。我國的交通運輸條件對于鋼鐵工業(yè)國際競爭力有著積極的決定作用，無論是產(chǎn)出規(guī)模還是產(chǎn)品出口競爭力，都受到交通運輸條件的正向影響。而隨著鋼鐵工業(yè)規(guī)模的進一步擴大，國際貿(mào)易的日益頻繁、對交通運輸條件提出的要求也必然越來越高，要提升鋼鐵工業(yè)國際競爭力，建立和完善方便快捷的交通運輸網(wǎng)絡不容忽視。

5、國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)增長

任何一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都將不可避免的受到其所處宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，鋼鐵工業(yè)作為中間投資品行業(yè)，更是屬于典型的經(jīng)濟周期型。我國改革開放化以來，良好的經(jīng)濟發(fā)展勢頭為鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展提供了十分有利的宏觀環(huán)境，國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長對鋼鐵工業(yè)及其相關工業(yè)產(chǎn)品與服務的需求成為推動我國鋼鐵工業(yè)國際競爭力提升的根本動力之一。

6、主要用鋼行業(yè)快速發(fā)展

在市場經(jīng)濟環(huán)境下，市場對產(chǎn)品的消費需求和實現(xiàn)直接決定著一國特定產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與前景，而國內(nèi)市場的消費需求程度又是支持一國特定產(chǎn)業(yè)存在于發(fā)展的首要前提。對某種產(chǎn)品沒有消費需求或消費需求不足的市場必然會遏制該產(chǎn)業(yè)的規(guī)模發(fā)展，更影響國內(nèi)需求的國際化，從而制約該產(chǎn)業(yè)國際競爭力提升。

改革開放以來，我國鋼鐵工業(yè)的迅速發(fā)展正是順應了整個社會經(jīng)濟增長的需要。建筑、汽車和家電行業(yè)的快速發(fā)展，拉動國內(nèi)鋼材需求不斷增加，使國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的國內(nèi)市場占有率和競爭力逐年提高。從2005年起，我國轉變?yōu)殇摬膬舫隹趪?

7、政府相關產(chǎn)業(yè)政策支持

我國政府近年來陸續(xù)發(fā)布完畢鋼鐵、汽車、船舶、石化、防止、輕工、有色金屬、裝備制造、電子信息、物流等10大產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和振興規(guī)劃。10大規(guī)劃不僅能夠幫助這些產(chǎn)業(yè)應對國際金融危機的負面影響，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長， 而且還能提升我國工業(yè)的整體競爭力，增強國民經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展能力。

短期來看，這些規(guī)劃有利于解決相關產(chǎn)業(yè)目前遇到的實際問題，緩沖世界金融危機對我國的影響；長遠來看，將對我國產(chǎn)業(yè)技術升級改造、結構調(diào)整、提升整體競爭力等產(chǎn)生深遠影響。振興規(guī)劃將有助于我國經(jīng)濟實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)步增長。同時，為我國經(jīng)濟的持續(xù)增長與升級轉型贏得戰(zhàn)略機遇。為緩解國外需求萎縮對我國的影響，上述規(guī)劃幾乎都包含了刺激消費、拉動內(nèi)需的內(nèi)容。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃不僅著眼于解決當前困難，更著眼于長遠發(fā)展。

鋼鐵行業(yè)發(fā)展有利因素

資料來源：智研咨詢整理

（二）鋼鐵行業(yè)發(fā)展阻礙因素

創(chuàng)造了人類歷史鋼鐵奇跡的中國鋼鐵工業(yè)目前也面臨著一系列挑戰(zhàn)，在諸如結構調(diào)整、創(chuàng)新驅(qū)動、綠色發(fā)展、提升效率、控制產(chǎn)能等傳統(tǒng)挑戰(zhàn)之外，中國鋼鐵行業(yè)面臨一些新挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)可能會隨著形勢的發(fā)展給行業(yè)帶來意想不到的困難。我們在向最好方向努力的同時，也要做好應對最壞形勢的準備。

一是供應鏈安全的挑戰(zhàn)，特別是鐵礦石資源安全保供的挑戰(zhàn)。資源分布不均、品質(zhì)差異較大等使得我國鋼鐵行業(yè)在鐵礦、鎳礦、鉻礦、錳礦等常用資源方面面臨較大的保障壓力。目前我國鐵礦石資源對外依存度超過80%，而且超過60%是來自一個國家，這無疑使我國鐵礦石資源的安全保障存在很大隱患。

二是需求端安全的挑戰(zhàn)。從滿足國內(nèi)需求來看，我國鋼鐵工業(yè)可以保證國內(nèi)下游行業(yè)絕大部分用鋼需要，但仍有一些高端產(chǎn)品不能滿足需求，成為下游行業(yè)“卡脖子”的材料，如部分海洋、交通行業(yè)和機械行業(yè)用鋼，以及一些航天航空金屬材料等。有些材料盡管能夠生產(chǎn)，但質(zhì)量穩(wěn)定性有待進一步提高。

三是裝備安全的挑戰(zhàn)。經(jīng)過多年的發(fā)展，目前我國可以生產(chǎn)絕大部分鋼鐵行業(yè)所需要的裝備，但是在信息化、智能化方面的一些關鍵設備、關鍵元器件、關鍵軟件等方面仍依賴進口，一些先進軋鋼工藝也依賴國外廠商，如帶鋼無頭軋制技術（ESP）和薄帶鑄軋技術（CASTRIP）等。此外，我國鋼鐵行業(yè)幾乎所有高端的檢測設備仍然依賴進口。

四是體制機制的挑戰(zhàn)。面對新發(fā)展形勢，體制機制如何適應更加開放的要求，特別是在充分發(fā)揮市場配置資源方面起決定性作用等領域仍存在一定的障礙。加大內(nèi)循環(huán)的一個非常重要方面就是要打破地區(qū)間在資源、生產(chǎn)、技術、人才、資本等要素流動方面的體制障礙，推動資源在更廣空間（區(qū)域）、更大深度（產(chǎn)業(yè)鏈）、更寬范圍（所有制）內(nèi)由市場作用進行配置。特別是在布局調(diào)整方面必須要打破地區(qū)間各自為政的局面，要全國一盤棋。在推進行業(yè)跨地區(qū)、跨所有制兼并重組、產(chǎn)業(yè)鏈深度融合等方面一定要打破體制機制上的障礙。

五是發(fā)展環(huán)境的挑戰(zhàn)。綠色發(fā)展已經(jīng)成為國內(nèi)外普遍共識，我國鋼鐵工業(yè)不僅要大量減少傳統(tǒng)污染物的排放，還將面對2030年“碳達峰”和2060年“碳中和”的目標要求。目前，發(fā)達國家特別是歐洲國家非常重視對減少二氧化碳技術的開發(fā)，并且越來越將綠色產(chǎn)品作為今后發(fā)展的重點。隨著形勢的發(fā)展，不排除未來發(fā)達國家將綠色發(fā)展作為一個技術壁壘使用，對產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈要求實施綠色標準，不僅最終產(chǎn)品的生產(chǎn)要綠色化，而且其中的原料、中間品等也要達到綠色標準。因此，我國鋼鐵工業(yè)未來不僅要從環(huán)境保護的角度，還要從整個產(chǎn)品生命周期角度實現(xiàn)低碳發(fā)展。超低排放只是未來企業(yè)需要滿足的最低門檻，實現(xiàn)低碳發(fā)展才是企業(yè)未來發(fā)展的方向。

鋼鐵行業(yè)發(fā)展阻礙因素

資料來源：智研咨詢整理

八、鋼鐵行業(yè)進入壁壘分析

進入壁壘的存在，目的是為了保護該行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，潛在進入者只有克服壁壘，才能夠進入該行業(yè)，才能夠成為現(xiàn)實進入者。鋼鐵企業(yè)有幾個特點：第一個是固定成本高，第二個是生產(chǎn)設備專業(yè)性強，第三個是生產(chǎn)工序繁多。正是因為以上這些特點，為鋼鐵行業(yè)豎起了相當高的行業(yè)壁壘，進入困難。實際上，這些壁壘可能只是表面上看起來存在，行業(yè)本身沒有競爭機制和體系。我國鋼鐵行業(yè)之所以會呈現(xiàn)出嚴重的產(chǎn)能過剩這一問題，主要與我國尚未形成健全的退出機制，以及市場進入壁壘過低等現(xiàn)實問題有著直接的關系。市場壁壘的形成具有多方面的原因，按照原因的不同，行業(yè)壁壘可以進行分類：第一類是策略性行業(yè)壁壘，第二類是結構性行業(yè)壁壘。影響第一類策略性壁壘的因素有很多方面，例如：政府干預因素的影響、產(chǎn)品差別和規(guī)模經(jīng)濟的因素影響、資本量因素和成本因素的影響等。

鋼鐵行業(yè)進入壁壘

資料來源：智研咨詢整理

（一）策略性進入壁壘

（1）規(guī)模經(jīng)濟

規(guī)模經(jīng)濟也叫規(guī)模收益或者稱為規(guī)模經(jīng)濟收益，它的的含義是指隨著企業(yè)的規(guī)模不斷擴大，企業(yè)生產(chǎn)成本下降，而企業(yè)經(jīng)濟效益卻反而出現(xiàn)增長的一種經(jīng)濟現(xiàn)象。在我國鋼鐵企業(yè)很少產(chǎn)生這種規(guī)模經(jīng)濟，這是因為鋼鐵行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟壁壘相對偏低，即使達不到規(guī)模經(jīng)濟，只要具有大量的需求，就會產(chǎn)生高額的行業(yè)利潤。

（2）絕對成本優(yōu)勢

絕對成本優(yōu)勢可通過以下幾方面形成：如企業(yè)通過專利或技術控制了最新的生產(chǎn)工藝、企業(yè)在籌集資金時可能付出了更高的資金成本、企業(yè)可能控制了高質(zhì)量或者低成本的進貨渠道及企業(yè)可能控制了產(chǎn)品的銷售渠道。鋼鐵行業(yè)由于回報周期短等特點，所以能夠獲得良好的市場效益。因此，地方政府出于 GDP 等因素的考慮，并未針對鋼鐵行業(yè)從政策上形成合理的壁壘。這樣的大環(huán)境下，不斷有更多的投資者看好并進入鋼鐵行業(yè)，這樣一來在成本優(yōu)勢上就比較明顯了。美國經(jīng)濟學家施蒂格勒表示，所謂進入壁壘在某種程度上就是一種生產(chǎn)成本的體現(xiàn)，通俗的說就是進入一個新產(chǎn)業(yè)時需要額外承擔的費用，需要創(chuàng)造更多的收入來彌補這部分投入。

（3）必要資本量

必要資本量的含義是進入相應行業(yè)市場所需要投資的成本。在 21 世紀的今天，由于地皮開發(fā)、房地產(chǎn)等的飛速崛起，在很大程度上擴大了對于低端鋼材的需求 [49] 。同時由于低端鋼材生產(chǎn)工藝過于簡單，對企業(yè)形成的資本要求量不高，因此鋼鐵行業(yè)很難產(chǎn)生高的進入壁壘。

（4）產(chǎn)品差別壁壘

產(chǎn)品差別壁壘的含義是指進行同類產(chǎn)品生產(chǎn)的不同企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的相互不可替代性。鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量和消費者的需求差異并不明顯，相反，除個別大企業(yè)具有先進的設備和先近的生產(chǎn)技術外，通常情況下一般的企業(yè)同質(zhì)化嚴重，這也就導致了行業(yè)壁壘相對比較低。

（5）政府管制

政府管制主要體現(xiàn)在兩方面：一方面行政部門不能夠做到有效的簡政放權。毫無疑問，鋼鐵業(yè)屬于資金流十分龐大的企業(yè)，其逐步擴大的產(chǎn)能，必然能夠帶動我國 GDP 發(fā)展，除此之外還有利于緩解國民就業(yè)壓力，地方政府以資金、政策等各種方式支援鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，使得其產(chǎn)能處于無序擴張的狀態(tài)之中。另一方面由于各級行政部門工作上的不協(xié)調(diào)，導致了企業(yè)市場準入門檻過低、部分地區(qū)退出門檻過高。具體體現(xiàn)在政策管制與反管制這兩個層面之中。為了獲得中央投資以及項目立頂?shù)臋C會，地方政府多會在申報投資項目時以各種方式展開與中央的討價還價。而在這一個過程中，地方政府通過降低產(chǎn)業(yè)壁壘，以獲得預期的目的。

（二）結構性進入壁壘

從一個行業(yè)的進入壁壘可以看出該行業(yè)內(nèi)部的壟斷情況以及相關企業(yè)的內(nèi)部競爭情況。進入的難易程度，同時也決定了產(chǎn)業(yè)的適度規(guī)模。如果進入壁壘程度比較高，企業(yè)就會遇到更多的障礙，行業(yè)內(nèi)企業(yè)具有一定的競爭優(yōu)勢，進入企業(yè)只有克服壁壘障礙，提升自身的競爭能力，才能夠生存。相反，較低的進入壁壘會使得企業(yè)進入行業(yè)所遇到的障礙較小，行業(yè)內(nèi)部企業(yè)擁有的競爭優(yōu)勢很小，此時眾多中小型企業(yè)也可以隨意進入行業(yè)，企業(yè)數(shù)量增加，行業(yè)規(guī)模較大。鋼鐵行業(yè)作為典型的壟斷行業(yè)和資本密集型行業(yè)，應該擁有較高的進入壁壘，使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模不會太大，從而維持在一定規(guī)模。影響產(chǎn)業(yè)結構性壁壘的因素有很多，例如政府行為因素的影響、法律法規(guī)因素的影響、所需資源因素的影響以及產(chǎn)品自身技術因素的影響等。

（1）技術特點

技術是企業(yè)進入鋼鐵行業(yè)所必須考慮的問題，技術要求高會使得企業(yè)進入鋼鐵行業(yè)的難度變大，行業(yè)進入壁壘變高就將許多體量較小的企業(yè)排斥在外，整個行業(yè)的規(guī)模得到了控制。鋼鐵行業(yè)在其產(chǎn)業(yè)發(fā)展高速期沒有過高的技術水平要求，這也是其行業(yè)壁壘不高的原因所在。隨著高端產(chǎn)品的需求增多、低端產(chǎn)品持續(xù)減少，對生產(chǎn)設備及生產(chǎn)技術要求日益提高，一批企業(yè)難以支撐未來的發(fā)展而想要退出鋼鐵行業(yè)，不過如果要退出的話代價又比較大，這就導致了大規(guī)模的鋼鐵企業(yè)出現(xiàn)大量的產(chǎn)能過剩。

（2）資源供給特點

我國鋼鐵資源豐富、地域廣闊，在鋼鐵行業(yè)這是一大優(yōu)勢。同時，正因為我國地廣物博的地區(qū)特征，使得我國資源成本低，資源供給量充足，導致鋼鐵企業(yè)集聚力不足，進入壁壘低。

（3）社會法律制度

政府制度的鼓勵和不加以限制會使得鋼鐵行業(yè)壁壘低。從地方政府的層面分析來看，鋼鐵項目一方面有利于創(chuàng)造地方財政收益，另外一方面有助于提升政府官員政績，基于此地方政府多會以促進鋼鐵行業(yè)的發(fā)展為契機，積極從土地以及稅收優(yōu)惠策略等方面入手，以推進行業(yè)的發(fā)展。當前我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的實際，即是由優(yōu)化社會資本以及國有資本等行政干預而引起的。投資過多，其最終的結果就是引起產(chǎn)能過剩。在我國，地方政府部門成為投資決策的“弄潮兒”，因此在發(fā)展中政府出于 GDP 的考慮，無視行業(yè)的需要，大力推進行業(yè)的發(fā)展，從而導致了行業(yè)的過度進入，而最終形成產(chǎn)能過剩。

（4）政府行為

政府干預行為明顯。市場上已經(jīng)存在的企業(yè)，激發(fā)行政部門之間的競爭。從這一方面來看，鋼鐵企業(yè)進入市場其所代表的是各級別的出資者、投資者以及各區(qū)域政府間的博弈，同時形成各種市場進入博弈，引起越來越嚴重的趨同化產(chǎn)業(yè)結構，客觀上說這是無法避免的，這是地方政府間進入博弈的必然現(xiàn)象。另一方面，地方政府實施保護主義使得目前該行業(yè)退出壁壘高，一些企業(yè)無法在行業(yè)中占有一席之地但也不能破除壁壘退出行業(yè)。比如，一些企業(yè)在激烈的市場競爭中處于劣勢地位，但是卻充分發(fā)揮支柱性企業(yè)的作用推進地方經(jīng)濟的發(fā)展，所以有關部門會進一步加大支持力度。地方政府出于促進財政增收以及提升就業(yè)率等方面的考慮而投資項目，所以為了地方 GDP 的發(fā)展，地方政府多會在諸如稅、信貸、財政等各個層面給予企業(yè)支持，從而使那些本來應該被淘汰的企業(yè)得以良序發(fā)展。較高的退出壁壘使得鋼鐵企業(yè)難以因為競爭力降低而及時退出鋼鐵行業(yè)，也使得鋼鐵行業(yè)規(guī)模維持在較高的水平。其次，某些鋼鐵企業(yè)由于自身競爭劣勢而阻礙了其退出鋼鐵行業(yè)。

受地方利益及市場等各方面因素的影響，使得鋼鐵行業(yè)這個本應該進入壁壘高的資本密集型行業(yè)的行業(yè)壁壘大大降低。我國鋼鐵行業(yè)在近幾年擁有非常高的收益，在利潤的驅(qū)使下，越來越多的企業(yè)由于看到了鋼鐵行業(yè)的“錢景”，而絡繹不絕地涌入這一個行業(yè)，使得行業(yè)處于急速擴展的的狀態(tài)之中。一方面是原有鋼鐵企業(yè)的擴大規(guī)模發(fā)展，另外一方面則是不斷涌入的新企業(yè)，可謂是“內(nèi)憂外患”。在不斷擴大規(guī)模，甚至是盲目擴建生產(chǎn)的背景下，極易出現(xiàn)產(chǎn)品過剩、行業(yè)生產(chǎn)能力過剩等相關問題，屆時行業(yè)將處于一個不利的競爭環(huán)境下。

九、鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢

1、鋼鐵產(chǎn)量將逐步進入下降周期

從美日等發(fā)達國家的發(fā)展來看，在城市化率高速發(fā)展階段，基礎設施建設、房屋建設等帶來對鋼鐵的較高需求，粗鋼產(chǎn)量增速與建筑業(yè)產(chǎn)值增速會呈現(xiàn)正相關關系。近年來，我國建筑類用鋼約占材消費總量的55%左右，主要為制造業(yè)廠房等固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)、基建三大類，其中房地產(chǎn)領域用鋼量占比較大。2022年，我國城鎮(zhèn)化率為65.22%，處于城市化發(fā)展的中后期，而二三線城市房屋空置率居高不下，在“房住不炒”的政策背景下，未來房地產(chǎn)行業(yè)用鋼需求大概率將逐步下滑。從基建角度看，我國近年來大力開展基礎設施建設，高鐵及高速公路網(wǎng)基本實現(xiàn)全國大范圍覆蓋，基建投資已經(jīng)進入補短板階段，未來基建領域用鋼需求增量空間有限。

制造業(yè)用鋼大約占鋼材消費總量的1/3，主要集中于機械、汽車、造船、家電等行業(yè)。在全球經(jīng)濟下行的背景下，短周期內(nèi)制造業(yè)領域投資及消費帶來的用鋼需求增量或非常有限，從長期來看，國內(nèi)制造業(yè)景氣度有望隨著全球經(jīng)濟復蘇而再度上升，用鋼需求存在一定增長空間，但仍難彌補未來建筑用鋼需求下滑帶來的影響。因此，在需求下降背景下，未來幾年內(nèi)我國粗鋼產(chǎn)量也將進入下降周期。

2、制造業(yè)升級將帶動特鋼需求

如何增加鋼鐵材料在制造業(yè)特別是高端制造業(yè)中的應用是我國鋼鐵行業(yè)面臨的問題之一?；诟吒郊又岛透呒夹g含量的品種供給不足的現(xiàn)狀，我國鋼鐵企業(yè)將繼續(xù)著力提升自主創(chuàng)新能力和創(chuàng)新成果轉化能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加快鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)品結構，提升高附加值產(chǎn)品占比。

對標日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目標我國特鋼占比偏低，優(yōu)特鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國粗鋼總產(chǎn)量比重不到15%。從結構上看，不銹鋼和高端產(chǎn)品供給不足，2021年不銹鋼占特鋼產(chǎn)量的比例僅為6%，未來占比有望進一步提升。汽車業(yè)等特鋼下游行業(yè)對不銹鋼、合金結構鋼等高性能、高精度的特鋼產(chǎn)品的巨大需求將刺激特殊鋼產(chǎn)量和質(zhì)量的提升?？傮w來看，制造業(yè)轉型升級以及智能化直接帶動特鋼需求，中國特鋼需求增長空間巨大，特鋼產(chǎn)業(yè)中長期前景向好。

3、兼并重組或進一步加快，海外擴張空間較大

我國政策層面鼓勵鋼鐵行業(yè)兼并重組。未來，鋼鐵行業(yè)跨區(qū)域、跨所有制重組將進一步加快，通過專業(yè)化整合和高質(zhì)量重組，逐步提升行業(yè)集中度。這也將提高產(chǎn)業(yè)區(qū)域協(xié)同能力，加快技術創(chuàng)新領域不斷突破，進而提升產(chǎn)品附加值，增強企業(yè)核心競爭力并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構。未來5-10年，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度（TOP10）將逐步提升到60%以上，這將為制造業(yè)的創(chuàng)新化提供充足的高端鋼鐵原料。

對于國內(nèi)需求而言，未來增量空間有限，而非洲及東南亞等欠發(fā)達地區(qū)城市化發(fā)展程度還有較大提升空間，基礎設施建設、房地產(chǎn)等投資建設有望成為全球鋼鐵消費增長點，我國鋼鐵企業(yè)可將目標投向這些國家和地區(qū)。

4、“雙碳”背景下，廢鋼資源增量空間巨大

中國人均鋼鐵積蓄量在經(jīng)歷了較長時間低速增長期后，迎來了高速提升時期。1978年改革開放以來，我們鋼鐵工業(yè)高速發(fā)展，2000年鋼鐵積蓄量達17.66億噸，接近美國1965年的水平，但人均鋼鐵積蓄量僅為1.3噸。2021年鋼鐵積蓄量達到114億噸，人均鋼鐵積蓄量快速上升至8.1噸。

回顧美日等發(fā)達國家鋼鐵行業(yè)發(fā)展歷史，當人均鋼鐵積蓄達到一定規(guī)模（8-9噸），且電力工業(yè)大力發(fā)展后，電弧爐煉鋼占比將不斷上升并超過轉爐煉鋼。雖然中國電弧爐煉鋼占比僅為10%左右，但近年置換新增電弧爐產(chǎn)能明顯增加。在“碳達峰”“碳中和”的背景下，中國鋼鐵行業(yè)將降低化石能源消耗，也有利于電爐冶煉的發(fā)展。中國廢鋼鐵應用協(xié)會預測，2025年廢鋼資源總量將達3億-3.2億噸，2030年達3.5億-3.8億噸，廢鋼資源量將占粗鋼產(chǎn)量的40%左右，這將為電爐煉鋼發(fā)展提供充足的廢鋼資源。

鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鋼鐵行業(yè)全景調(diào)查及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。