2023年中國鋼鐵行業(yè)全景速覽：多重因素沖擊下行業(yè)利潤水平大幅下降，行業(yè)“降本增效”道路依舊艱辛[圖]

內(nèi)容概況：近年來，鋼鐵行業(yè)在上游原料供應(yīng)充足及下游需求持續(xù)增長的帶動下迅速發(fā)展。2021年受鋼材產(chǎn)品價格大幅上漲等因素的影響，我國鋼鐵行業(yè)營收出現(xiàn)大幅上漲，隨著鋼材價格的逐漸回落，2022-2023年行業(yè)營收有所下降。具體來看，2023年我國鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)總計74901億元，同比增長4.3%；營業(yè)收入為83352.4億元，同比下降4.4%；利潤總額為564.8億元，同比增長54.5%。

關(guān)鍵詞：鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢 鋼鐵行業(yè)營收規(guī)模 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 鋼鐵行業(yè)競爭格局

一、概述

鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。鋼鐵產(chǎn)品是以鐵元素為基礎(chǔ)組成成分的金屬產(chǎn)品的統(tǒng)稱，日常形態(tài)包括鐵、粗鋼、鋼材、鐵合金等。由于鐵合金在鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)過程中主要用做煉鋼時的脫氧劑和合金添加劑，在管理和統(tǒng)計上通常將鐵合金歸入鋼鐵生產(chǎn)主要原材料而非鋼鐵產(chǎn)品。此外，鋼絲、鋼絲繩、鋼絞線、鐵絲、鐵釘?shù)蠕摻z及其制品屬于鋼鐵產(chǎn)品的再加工產(chǎn)品，不屬于金屬基礎(chǔ)產(chǎn)品。所以在統(tǒng)計上，鋼鐵產(chǎn)品僅包括生鐵、粗鋼、鋼材三大類產(chǎn)品。

二、行業(yè)政策

近年來，為了促進鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2022年工業(yè)和信息化、國家發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》落實鋼鐵行業(yè)碳達峰實施方案，統(tǒng)籌推進減污降碳協(xié)同治理。支持建立低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟，制定氫冶金行動方案，加快推進低碳冶煉技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。支持構(gòu)建鋼鐵生產(chǎn)全過程碳排放數(shù)據(jù)管理體系，參與全國碳排放權(quán)交易。開展工業(yè)節(jié)能診斷服務(wù)，支持企業(yè)提高綠色能源使用比例。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括鐵礦石、有色金屬、煤炭、電力、煉鋼設(shè)備等；中游為鋼鐵行業(yè)，主要產(chǎn)品為生鐵、粗鋼、鋼材三大類；下游廣泛應(yīng)用于建筑、機械、汽車、船舶、家電、石化、能源電力等各個領(lǐng)域。

目前，“高爐-轉(zhuǎn)爐”長流程生產(chǎn)仍是我國鋼鐵主流生產(chǎn)工藝，鐵礦石及焦炭是煉鋼的核心原料，生產(chǎn)1噸生鐵大約需要1.6噸鐵礦石，我國鐵礦石儲量豐富，占全球比重超10%，但多為貧礦，導致我國進口規(guī)模大，供給受到其他國家的制約，國產(chǎn)鐵礦石在2018年大幅下滑38%后，迎來連續(xù)上漲，到2023年我國鐵礦石原礦產(chǎn)量為99055.5萬噸，同比增長2.3%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

鋼鐵行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高,向上可以延伸至鐵礦石、焦炭、有色金屬等行業(yè),向下可以延伸至房地產(chǎn)、汽車、船舶、家電、機械、鐵路等行業(yè)。近年來，鋼鐵行業(yè)在上游原料供應(yīng)充足及下游需求持續(xù)增長的帶動下迅速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年期間，我國鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟運行基本趨于平穩(wěn)狀態(tài)，2021年受鋼材產(chǎn)品價格大幅上漲等因素的影響，我國鋼鐵行業(yè)營收出現(xiàn)大幅上漲，隨著鋼材價格的逐漸回落，2022-2023年行業(yè)營收有所下降，同時，受全球通脹壓力上升、鋼鐵生產(chǎn)用燃料價格快速上漲等因素影響，我國鋼鐵行業(yè)利潤總額出現(xiàn)巨大幅度下滑。具體來看，2023年我國鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)總計74901億元，同比增長4.3%；營業(yè)收入為83352.4億元，同比下降4.4%；利潤總額為564.8億元，同比增長54.5%。

從行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量來看，2020年以前，隨著我國鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展及下游需求帶動，我國鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量整體穩(wěn)步增長，2021-2023年期間，受國際形勢動蕩、通脹壓力上升、國際大宗商品價格波動加劇、原材料價格增加、市場需求持續(xù)減弱等多重因素影響，我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速大幅下降。具體來看，2023年我國生鐵產(chǎn)量為87101.3萬噸，同比增長0.8%；粗鋼產(chǎn)量為101908.1萬噸，同比增長0.6%；鋼材產(chǎn)量為136268.2萬噸，同比增長1.7%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鋼鐵行業(yè)市場運行格局及發(fā)展策略分析報告》

五、重點企業(yè)

寶山鋼鐵股份有限公司是中國寶武鋼鐵集團的子公司之一，由上海寶鋼集團公司于2000年獨家創(chuàng)立，同年12月在上交所上市。公司作為全球領(lǐng)先的現(xiàn)代化鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，2017年完成吸收合并武鋼股份后，寶鋼股份擁有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山等主要制造基地，是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業(yè)之一，經(jīng)營業(yè)績常年保持國內(nèi)行業(yè)第一。數(shù)據(jù)顯示，2022年公司鋼鐵制造業(yè)務(wù)營收為2891.65億元，同比下降2.1%，毛利率為3.5%。

六、發(fā)展趨勢

行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐加快。鋼鐵行業(yè)是碳排放最大的行業(yè)之一，綠色低碳發(fā)展將是鋼鐵行業(yè)未來必須持續(xù)推進的重點任務(wù)。我國確定碳達峰、碳中和目標后，，行業(yè)龍頭企業(yè)率先提出了碳達峰、碳中和的時間表和路線圖，一批鋼鐵企業(yè)在探索低碳冶金新工藝中有所突破。隨著《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》《鋼鐵行業(yè)碳達峰實施方案》等政策的不斷出臺，指導鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，向綠色低碳轉(zhuǎn)型。

制造業(yè)升級將帶動特鋼需求。如何增加鋼鐵材料在制造業(yè)特別是高端制造業(yè)中的應(yīng)用是我國鋼鐵行業(yè)面臨的問題之一?；诟吒郊又岛透呒夹g(shù)含量的品種供給不足的現(xiàn)狀，我國鋼鐵企業(yè)將繼續(xù)著力提升自主創(chuàng)新能力和創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加快鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升高附加值產(chǎn)品占比。隨著汽車業(yè)等特鋼下游行業(yè)對不銹鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼等高性能、高精度的特鋼產(chǎn)品的巨大需求將刺激特殊鋼產(chǎn)量和質(zhì)量的提升?？傮w來看，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及智能化直接帶動特鋼需求，中國特鋼需求增長空間巨大，特鋼產(chǎn)業(yè)中長期前景向好。

行業(yè)兼并重組步伐加快。我國政策層面鼓勵鋼鐵行業(yè)兼并重組。未來，鋼鐵行業(yè)跨區(qū)域、跨所有制重組將進一步加快，通過專業(yè)化整合和高質(zhì)量重組，逐步提升行業(yè)集中度。這也將提高產(chǎn)業(yè)區(qū)域協(xié)同能力，加快技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域不斷突破，進而提升產(chǎn)品附加值，增強企業(yè)核心競爭力并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。對于國內(nèi)需求而言，未來增量空間有限，而非洲及東南亞等欠發(fā)達地區(qū)城市化發(fā)展程度還有較大提升空間，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)等投資建設(shè)有望成為全球鋼鐵消費增長點，我國鋼鐵企業(yè)可將目標投向這些國家和地區(qū)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鋼鐵行業(yè)市場運行格局及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。