2023年中國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析：鋰電池產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，推動(dòng)鋰電設(shè)備需求增加[圖]

內(nèi)容概況：全球電池廠商不斷擴(kuò)產(chǎn)助推鋰電設(shè)備需求旺盛，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2021年全球鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為952億元，同比增長(zhǎng)67%，預(yù)計(jì)2022年全球鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將超1100億元。我國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模占全球總量的6成以上。受益于動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，部分鋰電設(shè)備企業(yè)進(jìn)入國(guó)外電池廠商供應(yīng)鏈體系等有利因素，2021年我國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)588億元，同比增長(zhǎng)104.9%。多重優(yōu)勢(shì)下，鋰電設(shè)備行業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代，2021年我國(guó)鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率已超85%，涂布設(shè)備、卷繞設(shè)備、分模切設(shè)備等設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率更是達(dá)到了90%以上。

關(guān)鍵詞：鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模、鋰電設(shè)備發(fā)展背景

一、新能源汽車與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，帶動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)量加速釋放

鋰電池上游生產(chǎn)主要分為原材料及設(shè)備兩個(gè)部分，原材料包括正極材料、負(fù)極材料、電解液與隔膜；由于鋰電池生產(chǎn)工藝復(fù)雜，生產(chǎn)環(huán)節(jié)多，因此涉及的設(shè)備種類也較多，包括前段極片制作設(shè)備、中段電芯組裝設(shè)備和后段電池檢測(cè)封裝設(shè)備三大部分，前段為攪拌-模切，涉及攪拌機(jī)、涂布機(jī)、分切機(jī)、模切機(jī)等設(shè)備；中段為卷繞-注液，涉及卷繞機(jī)、疊片機(jī)、焊接機(jī)、注液機(jī)等；后端為化成化容-PACK，涉及化成機(jī)、化容機(jī)、pack設(shè)備等。鋰電設(shè)備的精度、穩(wěn)定性等性能也直接影響到鋰電池產(chǎn)品的性能。在鋰電池產(chǎn)能迅速擴(kuò)張下，鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)熱度也持續(xù)攀升。

鋰離子電池作為新能源汽車與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)重要原材料，其質(zhì)量直接影響到新能源汽車整車性能與儲(chǔ)能轉(zhuǎn)換效率。近年來(lái)，國(guó)家不斷加大力度支持鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在下游新能源汽車與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展下，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，技術(shù)也取得了較大突破。工信部數(shù)據(jù)顯示：2022年全年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh，較上年增長(zhǎng)131.5%，總產(chǎn)值突破1.2萬(wàn)億元。其中用于新能源汽車的動(dòng)力電池已成為鋰離子電池最大細(xì)分品類，在2021年產(chǎn)量達(dá)220GWh，占比67.9%，2022年占比提升至73%。

動(dòng)力電池為鋰離子電池需求迅速增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力。受益于國(guó)家補(bǔ)貼政策及雙積分政策，我國(guó)新能源汽車發(fā)展十分迅猛，2015年我國(guó)成為了全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。2021年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入“快車道”，在產(chǎn)品性能持續(xù)提升、基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善下，行業(yè)由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向了市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，全年產(chǎn)銷分別完成354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.6倍。2022年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年產(chǎn)銷量分別為705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，滲透率達(dá)25.6%。新能源汽車蓬勃發(fā)展拉動(dòng)我國(guó)動(dòng)力電池裝車量激增，2022年我國(guó)動(dòng)力電池裝車量達(dá)294.6GWh，同比增長(zhǎng)90.7%，2023年1月裝車量為16.1GWh。新能源汽車代替?zhèn)鹘y(tǒng)燃油車已成為全球各國(guó)的共識(shí)，未來(lái)我國(guó)將繼續(xù)推進(jìn)汽車電動(dòng)化變革，提升新能源汽車滲透率，動(dòng)力電池需求量也將進(jìn)一步擴(kuò)張，目前電池廠商紛紛加快產(chǎn)能擴(kuò)張步伐，將對(duì)鋰電設(shè)備產(chǎn)生強(qiáng)勁需求。

“雙碳”目標(biāo)下，國(guó)家大力發(fā)展清潔能源，風(fēng)電、水電等新能源裝機(jī)規(guī)模不斷提升，同時(shí)也帶來(lái)了“棄風(fēng)棄光”現(xiàn)象嚴(yán)重，發(fā)電設(shè)備不穩(wěn)定性增強(qiáng)等問(wèn)題，調(diào)峰調(diào)頻需求與日俱增。儲(chǔ)能能靈活調(diào)節(jié)與調(diào)動(dòng)電力資源，成為解決“棄風(fēng)棄光”和滿足調(diào)峰調(diào)頻需求的有效手段。目前，儲(chǔ)能行業(yè)處于多項(xiàng)技術(shù)共同發(fā)展階段，包括抽水儲(chǔ)能，壓縮空氣儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能等。新型儲(chǔ)能具備建設(shè)周期短、響應(yīng)速度快、配置靈活等優(yōu)勢(shì)，成為國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)技術(shù)，政府部門在2022年相繼發(fā)布了《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》、《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等政策推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展。目前我國(guó)新興儲(chǔ)能還處于發(fā)展初期，截至2022年年底，我國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)8.7GW，在2022年新增裝機(jī)中，鋰離子電池技術(shù)占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位，占比達(dá)94.5%。GGII數(shù)據(jù)顯示：2022年全年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)130GWh，實(shí)現(xiàn)了1.7倍增幅。鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域推廣應(yīng)用最大制約因素為成本偏高，未來(lái)隨著技術(shù)創(chuàng)新，鋰電池成本有望繼續(xù)下行，疊加國(guó)家政策推動(dòng)，鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域滲透率將持續(xù)提升，推動(dòng)鋰電池需求量進(jìn)一步擴(kuò)張，儲(chǔ)能將成為鋰電設(shè)備另一增長(zhǎng)點(diǎn)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資發(fā)展研究報(bào)告》

二、中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，國(guó)產(chǎn)化程度較高

全球電池廠商不斷擴(kuò)產(chǎn)助推鋰電設(shè)備需求旺盛，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2021年全球鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為952億元，同比增長(zhǎng)67%，預(yù)計(jì)2022年全球鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將超1100億元，全球鋰電設(shè)備生產(chǎn)主要集中在中國(guó)、日本與韓國(guó)，日韓企業(yè)憑借豐富的機(jī)械加工經(jīng)驗(yàn)較早的進(jìn)入到鋰電設(shè)備領(lǐng)域，日韓企業(yè)多以單一設(shè)備為主，優(yōu)勢(shì)集中在前段極片制作與中段電芯組裝環(huán)節(jié)。未來(lái)隨著電池企業(yè)新增產(chǎn)能繼續(xù)釋放及老舊設(shè)備更新升級(jí)，鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)張，2026年將超2100億元。

我國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模占全球總量的6成以上。2021年我國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)588億元，同比增長(zhǎng)104.9%。實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的主要原因有：（1）2021年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)升高，需求不斷增長(zhǎng)，行業(yè)迎來(lái)擴(kuò)產(chǎn)熱潮，寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源等電池企業(yè)紛紛宣布多項(xiàng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃；同時(shí)我國(guó)電池企業(yè)實(shí)力明顯增強(qiáng)，產(chǎn)品性能不斷提升，許多電池廠商加速“出?！辈椒ィ娂娫诤Ｍ饨◤S，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)；（2）我國(guó)鋰電設(shè)備產(chǎn)品精準(zhǔn)度、穩(wěn)定性等各項(xiàng)性能不斷優(yōu)化，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)替代加速的同時(shí)企業(yè)開(kāi)始發(fā)力海外市場(chǎng)，部分企業(yè)成功進(jìn)入國(guó)際電池供應(yīng)商體系中。（3）儲(chǔ)能、電動(dòng)工具等產(chǎn)業(yè)向好發(fā)展也為鋰離子電池提供了更好的發(fā)展環(huán)境。未來(lái)鋰電設(shè)備需求將進(jìn)一步擴(kuò)張，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1200億元。

從2021年市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)分布來(lái)看，前段（極片制造）設(shè)備價(jià)值量最高，占比44.05%，中間（電芯制造）設(shè)備占比35.71%，后段（檢測(cè)組裝）設(shè)備占比為20.24%。從下游領(lǐng)域分布來(lái)看，動(dòng)力電池產(chǎn)量占據(jù)了鋰離子電池總量的73%，也成為鋰電設(shè)備需求主要貢獻(xiàn)者，占整個(gè)鋰電設(shè)備規(guī)模的75%-85%。

涂布設(shè)備具有較高的技術(shù)壁壘，為前段價(jià)值量最高的設(shè)備，占鋰電設(shè)備價(jià)值量15-18%。2021年我國(guó)鋰電涂布設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為92億元，同比增長(zhǎng)超100%。產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘高致使行業(yè)格局較集中，生產(chǎn)企業(yè)包括浩能科技、贏合科技、信宇人科技、捷盟智能等。

在中段設(shè)備中，疊片機(jī)價(jià)值量最高。疊片是將極片與隔膜交替堆疊在一起，最終完成多層疊片極芯的一種生產(chǎn)工藝。隨著電池電芯朝著大型化方向發(fā)展，疊片機(jī)需求大幅增長(zhǎng)，2021年市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)94%至32億元，占鋰電設(shè)備總規(guī)模的5.4%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將超45億元。Z字疊片工藝為目前市場(chǎng)主流技術(shù)。生產(chǎn)企業(yè)包括先導(dǎo)智能、科瑞技術(shù)、利元亨等。

此外用于注液工序的注液機(jī)在2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)49億元，同比增長(zhǎng)81.84%，占鋰電設(shè)備總規(guī)模的8.3%；用于電芯外表貼絕緣膜、底部與頂部折邊等環(huán)節(jié)的包藍(lán)膜設(shè)備在2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7.2億元，實(shí)現(xiàn)了52.3%的增幅，占鋰電設(shè)備總規(guī)模的1.2%；熱壓整形設(shè)備與氦檢設(shè)備主要作用分別為對(duì)卷芯定型、對(duì)電芯進(jìn)行氣密性檢測(cè)，2021年市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)5.2億元、2.4億元，預(yù)計(jì)2025年將擴(kuò)張至11.3億元、6億元。

我國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)起步較晚，20世紀(jì)末我國(guó)鋰電設(shè)備才正式起步，但隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，企業(yè)不斷加大對(duì)鋰電池與鋰電設(shè)備的研發(fā)力度，逐步突破了鋰電設(shè)備技術(shù)瓶頸，部分國(guó)產(chǎn)設(shè)備在生產(chǎn)效率、精準(zhǔn)度方面已逐漸接近甚至于超過(guò)國(guó)際廠商，同時(shí)企業(yè)不斷擴(kuò)大供給能力，且國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備價(jià)格更便宜，能有效助力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本，多重優(yōu)勢(shì)下，鋰電設(shè)備行業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代，2021年我國(guó)鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率已超85%，涂布設(shè)備、卷繞設(shè)備、分模切設(shè)備等設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率更是達(dá)到了90%以上。我國(guó)鋰電設(shè)備領(lǐng)域龍頭企業(yè)不斷拓展業(yè)務(wù)范圍，在單一設(shè)備的基礎(chǔ)上不斷完善前后工序裝備布局，以實(shí)現(xiàn)各設(shè)備之間的協(xié)同運(yùn)行，提升整個(gè)生產(chǎn)線自動(dòng)化程度與生產(chǎn)效率。目前我國(guó)鋰電設(shè)備在技術(shù)創(chuàng)新與自動(dòng)化水平方面較國(guó)際先進(jìn)水平有一定差距，未來(lái)我國(guó)企業(yè)將繼續(xù)加大研發(fā)力度，提升設(shè)備自動(dòng)化水平，優(yōu)化設(shè)備性能，與進(jìn)口設(shè)備之間的差距將進(jìn)一步縮小，國(guó)產(chǎn)設(shè)備對(duì)進(jìn)口設(shè)備的替代效應(yīng)也將更加明顯。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資發(fā)展研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。