2025年中國鋰電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：海外市場應(yīng)用需求廣闊，國產(chǎn)鋰電設(shè)備占有率持續(xù)提升[圖]

內(nèi)容概要：鋰電池制造設(shè)備是指利用設(shè)備將電化學(xué)物料通過各種工序而制成電芯及參與電池系統(tǒng)組裝的各類設(shè)備的總稱，是鋰電池制造的基礎(chǔ)設(shè)備。近年來，我國鋰電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)6年全球領(lǐng)先，國產(chǎn)鋰電設(shè)備以優(yōu)良性價(jià)比以及強(qiáng)大的交付能力獲得海外客戶的青睞，國內(nèi)鋰電設(shè)備公司積極搶灘海外市場。同時(shí)，受動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)影響，全球鋰電設(shè)備市場需求持續(xù)上漲，國產(chǎn)鋰電設(shè)備企業(yè)海內(nèi)外業(yè)務(wù)不斷增長。但進(jìn)入2023年以來，受“量價(jià)齊跌”影響，我國鋰電設(shè)備行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)下滑態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國鋰電設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模已下降至900億元。

相關(guān)上市企業(yè)：先導(dǎo)智能（300450.8Z）；贏合科技（300457.8Z）；杭可科技（688006.SH）；利元亨（688499.SH）；先惠技術(shù)（688155.SH）；華自科技（300490.8Z）；錦富技術(shù)（300128.8Z）；金銀河（300619.8Z）；納科諾爾（832522.BT）；星云股份（300648.8Z）；ST百利（603959.SH）；曼恩斯特（301325.8Z）；正業(yè)科技（300410.SZ）；福能東方（300173.3Z）；譽(yù)辰智能（688638.SH）；驕成超聲（688392.SH）；信宇人（688573.SH）；德新科技（603032.SH）；武漢藍(lán)電（830779.BJ）等

相關(guān)企業(yè)：臨沂市綠威鋰電設(shè)備技術(shù)有限公司；四川科能鋰電有限公司；中科鋰電新能源有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；鋰電池出貨量；鋰電設(shè)備市場規(guī)模；鋰電設(shè)備細(xì)分市場；國產(chǎn)化情況；重點(diǎn)企業(yè)

一、行業(yè)概況

鋰電設(shè)備，即鋰電池制造設(shè)備。鋰電池制造設(shè)備是指利用設(shè)備將電化學(xué)物料通過各種工序而制成電芯及參與電池系統(tǒng)組裝的各類設(shè)備的總稱，是鋰電池制造的基礎(chǔ)設(shè)備。鋰電池制造設(shè)備對制造一致性高、穩(wěn)定性好、性能優(yōu)異和安全的電芯及電池組起著重要作用。按照對應(yīng)的鋰電池生產(chǎn)步驟的不同，鋰電生產(chǎn)設(shè)備可分為前段設(shè)備、中段設(shè)備、后段設(shè)備。

鋰電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括鋼材、鋁材等原材料，以及電線電纜、電氣元件、機(jī)械零部件等零部件。產(chǎn)業(yè)鏈中游為鋰電設(shè)備生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表廠商有先導(dǎo)智能、北方華創(chuàng)、金銀河、科恒股份、贏合科技等。產(chǎn)業(yè)鏈下游鋰電設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域，主要為消費(fèi)鋰電池、動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池等鋰電池產(chǎn)品生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)。

二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境

根據(jù)應(yīng)用場景的不同，鋰電池可分為動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和消費(fèi)電池三大類。近年來，得益于國內(nèi)新能源汽車、消費(fèi)電子市場的快速發(fā)展，以及風(fēng)電等新能源裝機(jī)量的持續(xù)增長，我國鋰電池市場應(yīng)用需求呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，行業(yè)各類鋰電池產(chǎn)品出貨量逐年上升。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國消費(fèi)鋰電池、動(dòng)力鋰電池及儲(chǔ)能鋰電池出貨量分別為49 GWh、630 GWh、206 GWh，同比變化率分別為2.08%、31.25%、58.46%。受鋰電池行業(yè)發(fā)展前景良好帶動(dòng)影響，國內(nèi)外鋰電池生產(chǎn)企業(yè)紛紛制定和實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，全球鋰電設(shè)備市場需求呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢，持續(xù)為我國鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展注入動(dòng)力。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國鋰電設(shè)備行業(yè)市場行情監(jiān)測及未來趨勢研判報(bào)告》

三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國鋰電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)6年全球領(lǐng)先，國產(chǎn)鋰電設(shè)備以優(yōu)良性價(jià)比以及強(qiáng)大的交付能力獲得海外客戶的青睞，國內(nèi)鋰電設(shè)備公司積極搶灘海外市場。同時(shí)，受動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)影響，全球鋰電設(shè)備市場需求持續(xù)上漲，國產(chǎn)鋰電設(shè)備企業(yè)海內(nèi)外業(yè)務(wù)不斷增長。但進(jìn)入2023年以來，受“量價(jià)齊跌”影響，我國鋰電設(shè)備行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)下滑態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國鋰電設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模已下降至900億元。

從細(xì)分市場占比來看，我國鋰電設(shè)備前段、中段、后段設(shè)備市場占比分別為44.05%、35.7%、20.24%。前段設(shè)備包括攪拌機(jī)、涂布機(jī)、輥壓機(jī)和分切機(jī)等，其中涂布機(jī)價(jià)值最大，占75%左右；中段設(shè)備包括卷繞機(jī)、疊片機(jī)、注液機(jī)等，其中卷繞機(jī)價(jià)值占比70%；后段處理需要分容化成柜和檢測等設(shè)備，其中化成和分容占70%，組裝占30%。

近年來，在政策及市場推動(dòng)下，國內(nèi)鋰電企業(yè)研發(fā)投入增加，新技術(shù)應(yīng)用不斷突破。國內(nèi)鋰電設(shè)備與國外先進(jìn)設(shè)備在自動(dòng)化、工藝精細(xì)度水平上已逐漸趕超國外設(shè)備，鋰電設(shè)備國產(chǎn)率大幅上升。數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電設(shè)備行業(yè)國產(chǎn)化率也已經(jīng)達(dá)到90%以上，其中關(guān)鍵工序的裝備國產(chǎn)化率達(dá)到80%以上。預(yù)計(jì)在新一輪的動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)周期中，國產(chǎn)鋰電設(shè)備占有率將進(jìn)一步提升。

四、企業(yè)格局

目前，全球鋰電設(shè)備市場主要參與者以中、日、韓三國鋰電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)為主。從技術(shù)發(fā)展水平來看，日本和韓國憑借鋰電池產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢及技術(shù)積累，出現(xiàn)一批高穩(wěn)定性、高精密度和高自動(dòng)化程度的優(yōu)質(zhì)鋰電設(shè)備企業(yè)，如日本CKD（主營卷繞機(jī)）、日本平野（主營涂布機(jī)）、韓國PNT（主營涂布機(jī)、碾壓機(jī)、分切機(jī)等）、韓國CIS（主營涂布機(jī)、碾壓機(jī)、分切機(jī)等）等。

但是，受當(dāng)?shù)叵掠谓K端市場需求較小影響，日韓鋰電設(shè)備企業(yè)普遍規(guī)模不大，產(chǎn)能較小。中國鋰電池及鋰電設(shè)備行業(yè)起步晚于日韓，但近年來，在國家對新能源汽車行業(yè)的大力支持下，國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，推動(dòng)上游鋰電池及鋰電設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展。目前中國鋰電設(shè)備企業(yè)已具備與日韓企業(yè)競爭的技術(shù)實(shí)力，且得益于政策的大力支持和廣闊的終端市場，在經(jīng)營規(guī)模方面，中國鋰電設(shè)備企業(yè)遠(yuǎn)超日韓企業(yè)，成為行業(yè)內(nèi)的主要力量。

無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司于1999年創(chuàng)立，2015年在創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡稱“先導(dǎo)智能”。先導(dǎo)智能業(yè)務(wù)涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流、汽車產(chǎn)線、氫能智能裝備、激光精密加工裝備等領(lǐng)域，是全球領(lǐng)先的新能源智能制造解決方案服務(wù)商。在鋰電池智能制造方面，先導(dǎo)智能是全球具備100%完整自主知識產(chǎn)權(quán)的鋰電池整線解決方案的服務(wù)商，可為客戶提供從電芯制造、電池組裝、電池測試到模組PACK和智能物流系統(tǒng)等鋰電池整線設(shè)備，并擁有為市場配備MES智能制造系統(tǒng)的能力，業(yè)務(wù)代表產(chǎn)品有極片涂布機(jī)、隔膜涂布機(jī)、輥壓機(jī)、EV電芯自動(dòng)卷繞機(jī)、EV激光切卷繞一體機(jī)、切疊一體機(jī)、疊片機(jī)等。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，先導(dǎo)智能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為57.52億元，同比下降18.82%；其中，公司鋰電池智能裝備業(yè)務(wù)收入為39.05億元，毛利率為41.85%。

深圳市贏合科技股份有限公司創(chuàng)建于2006年，2015年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，是鋰電裝備行業(yè)首家上市企業(yè)，股票簡稱“贏合科技”。贏合科技主要從事鋰離子電池專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是目前全球少數(shù)能提供鋰電池?cái)?shù)字化工廠整線解決方案的企業(yè)之一，公司核心產(chǎn)品包括涂布機(jī)、輥壓機(jī)、分切機(jī)、制片機(jī)、卷繞機(jī)、疊片機(jī)、組裝線等，現(xiàn)已供應(yīng)包括寧德時(shí)代、比亞迪、LG新能源、德國大眾等國內(nèi)外一流電池企業(yè)及車企。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，贏合科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入44.27億元，同比下降7.79%；其中，鋰電池專用生產(chǎn)設(shè)備銷售收入為26.77億元，毛利率為16.47%。

五、發(fā)展趨勢

1、激光加工技術(shù)在鋰電設(shè)備中的應(yīng)用量呈增長趨勢

激光加工技術(shù)是對傳統(tǒng)加工技術(shù)的革新，相較于傳統(tǒng)加工技術(shù)，激光加工技術(shù)具有高效精密、穩(wěn)定可靠、自動(dòng)化和安全程度高、潔凈環(huán)保等特點(diǎn)。隨著鋰電池，尤其是動(dòng)力電池廠商產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，對鋰電設(shè)備的精度、安全性以及一致性提出了更高要求。激光加工技術(shù)作為一種先進(jìn)的加工技術(shù)，高度契合鋰電池的生產(chǎn)需求，在鋰電設(shè)備中的應(yīng)用量呈增長趨勢。目前激光加工技術(shù)的應(yīng)用已涵蓋鋰電池生產(chǎn)的極片制作、電芯裝配及模組/PACK等多個(gè)環(huán)節(jié)，涉及激光切割、激光焊接、清激光洗、激光打標(biāo)（刻碼）等多種工藝。

2、高效、高精度、高穩(wěn)定性鋰電設(shè)備市場需求增加

新能源汽車的快速普及導(dǎo)致動(dòng)力電池市場需求急速增加，現(xiàn)有動(dòng)力電池產(chǎn)能已無法滿足市場需求，為提高產(chǎn)品交付能力，包括寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、LG在內(nèi)的行業(yè)內(nèi)主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)紛紛提出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。鋰電池產(chǎn)能擴(kuò)張一方面通過新建廠房、增加產(chǎn)線數(shù)量，另一方面也通過提高產(chǎn)線的生產(chǎn)效率來實(shí)現(xiàn)。下游客戶對鋰電池交付速度的要求導(dǎo)致高效率鋰電設(shè)備市場需求增加。

鋰電設(shè)備的精度和穩(wěn)定性直接影響電池的生產(chǎn)效率和品質(zhì)。一方面，鋰電池制作工藝復(fù)雜，涉及設(shè)備類別較多，盡管目前大部分設(shè)備單一環(huán)節(jié)良品率較高，但整線良品率任然差強(qiáng)人意。進(jìn)一步提高鋰電設(shè)備的精度和穩(wěn)定性，有利于提高整線良品率，進(jìn)而提高生產(chǎn)效率。另一方面，精度低、穩(wěn)定性差的鋰電設(shè)備將直接影響電池的性能、品質(zhì)，甚至安全性，高精度、高穩(wěn)定性設(shè)備成為行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的首選。

綜上所述，為提高生產(chǎn)效率、保證產(chǎn)品質(zhì)量，高效率、高精度、高穩(wěn)定性鋰電設(shè)備的市場需求呈增加趨勢。

3、鋰電設(shè)備智能化趨勢明顯

新能源汽車的快速普及帶動(dòng)動(dòng)力電池市場需求迅速增加，現(xiàn)有動(dòng)力電池產(chǎn)能已無法滿足市場需求，為提高產(chǎn)品交付能力，包括寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、LG在內(nèi)的行業(yè)內(nèi)主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)紛紛提出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，鋰電池產(chǎn)能開始從GWh向TWh邁進(jìn)，對鋰電池生產(chǎn)效率和安全性提出了更高的要求。

在產(chǎn)能快速擴(kuò)張和安全性要求不斷提高的背景下，傳統(tǒng)的設(shè)備和制造工藝已經(jīng)無法滿足鋰電池行業(yè)的發(fā)展需求，實(shí)現(xiàn)設(shè)備智能化，是提高生產(chǎn)效率和良品率的必要前提。因此，鋰電制造設(shè)備呈現(xiàn)出明顯的智能化趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鋰電設(shè)備行業(yè)市場行情監(jiān)測及未來趨勢研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。