2022年中國合金鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：下游高需求帶動(dòng)產(chǎn)量不斷增長[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

合金鋼是與各種元素合金化的鋼，其總量在1.0%至50%重量之間，以改善其機(jī)械性能。合金鋼分為兩類：低合金鋼和高合金鋼，合金總量＜5稱為低合金鋼，5%≤合金總量＜10%稱為中合金鋼，合金總量≥10%稱為高合金鋼。常見合金包括錳（最常見的一種）、鎳、鉻、鉬、釩、硅和硼。較不常見的合金包括鋁、鈷、銅、鈰、鈮、鈦、鎢、錫、鋅、鉛和鋯。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來，國家強(qiáng)力淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能，同時(shí)嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，導(dǎo)致目前鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)成為稀缺指標(biāo)，產(chǎn)能獲取成本越來越高，行業(yè)進(jìn)入門檻顯著提升。從我國合金鋼產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，上游主要是煉鐵生產(chǎn)以及配套，中游則是合金鋼生產(chǎn)制造，下游則應(yīng)用在各行各業(yè)包括機(jī)械設(shè)備、汽車工業(yè)、航天航空等。

合金鋼產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

鐵礦石是指含有可經(jīng)濟(jì)利用的鐵元素的礦石，是冶煉鋼鐵的重要原材料。但開采出的鐵礦石原礦無法直接投入高爐煉鐵，而是須經(jīng)過一系列作業(yè)流程才能成為入爐熟料。天然礦石（鐵礦石）經(jīng)過破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。鐵礦石是含有鐵單質(zhì)或鐵化合物能夠經(jīng)濟(jì)利用的。2021年中國鐵礦石原礦產(chǎn)量為98053萬噸，同比增長13.1%。2022年我國鐵礦石原礦產(chǎn)量為96787萬噸，較上年稍有下滑。

2016-2022年中國鐵礦石原礦產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

煤炭是地球上蘊(yùn)藏量最豐富，分布地域最廣的化石燃料。世界煤炭可采儲(chǔ)量的60%集中在美國（25%）、蘇聯(lián)加盟共和國（23%）和中國（12%）。2016-2021年，中國原煤產(chǎn)量總體比較穩(wěn)定。2021年中國原煤產(chǎn)量突破40億噸，同比2020年增漲了5.99%。2022年中國原煤產(chǎn)量為45.0億噸，較上年增加了4.3億噸。

2016-2022年中國原煤產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

粗鋼為鐵礦石-合金鋼制造的中間產(chǎn)品，在“產(chǎn)量壓減”政策下，2022年中國粗鋼產(chǎn)量10.13億噸，同比下降2.1%，連續(xù)第二年下降。房地產(chǎn)行業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)下降，機(jī)械、汽車行業(yè)總體保持增長但增幅較小，主要用鋼行業(yè)鋼材消費(fèi)強(qiáng)度下降。鋼鐵企業(yè)為適應(yīng)市場(chǎng)變化主動(dòng)把控生產(chǎn)節(jié)奏、調(diào)整品種結(jié)構(gòu)。

2013-2022年中國粗鋼產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國合金鋼行業(yè)競(jìng)爭現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景趨勢(shì)報(bào)告》

從近年來全球成品鋼的表觀消費(fèi)量情況來看，呈現(xiàn)增加的態(tài)勢(shì)，2021年全球成品鋼表觀消費(fèi)量達(dá)1833.7百萬噸，較2020年增加了48.80百萬噸，同比增長2.73%。

2017-2021年全球成品鋼表觀消費(fèi)量情況（百萬噸）

資料來源：公開資料整理

三、中游分析

合金鋼我國社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需要的重要材料。近年來，中國合金鋼鋼材產(chǎn)量呈增長趨勢(shì)，2019-2021年中國合金鋼鋼材產(chǎn)量分別為4702.43萬噸、5402.75萬噸、5523.46萬噸，2020-2021年中國合金鋼鋼材產(chǎn)量同比增長率分別為14.9%、2.2%。

2019-2021年中國合金鋼鋼材產(chǎn)量

隨著石油化工、汽車行業(yè)、航天航空、化石燃料等行業(yè)的飛速發(fā)展，中國對(duì)于合金鋼的需求量持續(xù)增加。2021年，中國合金鋼鋼材銷售量5535.21萬噸，同比增長3.2%。

2019-2021年中國合金鋼鋼材銷售量

資料來源：公開資料整理

四、下游分析

汽車行業(yè)為合金鋼的重要應(yīng)用場(chǎng)景。近年來，我國已經(jīng)成為最大的汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國，推動(dòng)合金鋼行業(yè)向好發(fā)展。2022年，我國汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)小幅增長，分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。其中，其中乘用車產(chǎn)銷分別完成2383.6萬輛和2356.3萬輛，同比分別增長11.2%和9.5%。

2018-2022年中國乘用車產(chǎn)銷量

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

近年來，中國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步增長。2017年我國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入突破5000億元，2018年逼近6000億元，2020年突破7000億元，2021年工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入首次突破8000億元。預(yù)計(jì)2022年我國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入將進(jìn)一步達(dá)到8353億元。

2017-2021年中國工程機(jī)械行業(yè)營收情況（億）

資料來源：公開資料整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國合金鋼行業(yè)競(jìng)爭現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景趨勢(shì)報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。