2022年中國納米晶行業(yè)全景速覽:納米晶性能優(yōu)勢逐漸突顯，市場滲透率有望逐步提升[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，市場增長空間廣闊

納米晶產(chǎn)品主要應(yīng)用于無線充電領(lǐng)域，目前我國無線充電技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用在手機(jī)、智能手表、智能家居、餐飲、汽車、家電和工業(yè)機(jī)械等行業(yè)中，其中手機(jī)是目前無線充電應(yīng)用規(guī)模最大的領(lǐng)域。隨著我國電子信息技術(shù)不斷取得創(chuàng)新突破，同時(shí)近年來國民經(jīng)濟(jì)水平不斷提升，社會(huì)消費(fèi)持續(xù)升級且消費(fèi)主體年輕一代對電子科技產(chǎn)品消費(fèi)意愿增強(qiáng)，帶動(dòng)著電子產(chǎn)品等消費(fèi)需求迅速增長，使我國無線充電市場規(guī)模也隨之增加。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年期間全國無線充電市場規(guī)模由13.06億元逐年增長至87.68億元，期間增長幅度達(dá)到74.62億元。從增速變化情況來看，2015-2018年是無線充電市場規(guī)模高速擴(kuò)張階段，其中在2017年增速達(dá)到峰值84.4%。在市場規(guī)模擴(kuò)張到較大體量后，2019年至今，無線充電市場規(guī)模呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，行業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)，市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張

納米晶產(chǎn)品主要應(yīng)用于無線充電領(lǐng)域，目前我國無線充電技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用在手機(jī)、智能手表、智能家居、餐飲、汽車、家電和工業(yè)機(jī)械等行業(yè)中，其中手機(jī)是目前無線充電應(yīng)用規(guī)模最大的領(lǐng)域。隨著我國電子信息技術(shù)不斷取得創(chuàng)新突破，同時(shí)近年來國民經(jīng)濟(jì)水平不斷提升，社會(huì)消費(fèi)持續(xù)升級且消費(fèi)主體年輕一代對電子科技產(chǎn)品消費(fèi)意愿增強(qiáng)，帶動(dòng)著電子產(chǎn)品等消費(fèi)需求迅速增長，使我國無線充電市場規(guī)模也隨之增加。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年期間全國無線充電市場規(guī)模由13.06億元逐年增長至87.68億元，期間增長幅度達(dá)到74.62億元。從增速變化情況來看，2015-2018年是無線充電市場規(guī)模高速擴(kuò)張階段，其中在2017年增速達(dá)到峰值84.4%。在市場規(guī)模擴(kuò)張到較大體量后，2019年至今，無線充電市場規(guī)模呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，行業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。

三、市場格局：企業(yè)集中度較高，本土企業(yè)發(fā)展迅速

從市場格局來看，日本的日立金屬公司在全球納米金材料行業(yè)處于領(lǐng)先地位，龍頭優(yōu)勢明顯。2019年全球納米晶材料行業(yè)市場分布格局中，行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)日立金屬、安泰科技、德國VAC、青島云路、朗峰新材料公司所占市場份額分別為49.71%、9.01%、6.33%、5.1%、3.2%，5家企業(yè)市占率合計(jì)73.35%，可以看出納米金材料行業(yè)集中度較高，所形成市場格局較為穩(wěn)定。由于納米晶材料存在較高的技術(shù)門檻、生產(chǎn)規(guī)模、客戶資源等行業(yè)壁壘，不利于缺乏技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累、無法滿足規(guī)?；a(chǎn)及穩(wěn)定供應(yīng)、客戶資源短缺的中小型企業(yè)和新進(jìn)入企業(yè)的發(fā)展，隨著行業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級帶來進(jìn)入門檻不斷提高，未來中小型企業(yè)將逐漸淘汰，頭部企業(yè)獲得更多市場空間從而進(jìn)一步搶占市場份額，行業(yè)集中度將逐步提升。同時(shí)，隨著我國納米晶制造企業(yè)逐漸崛起，逐步實(shí)現(xiàn)部分領(lǐng)域納米晶材料使用的國產(chǎn)替代，未來外資企業(yè)在華市占率將逐漸縮小。

四、發(fā)展趨勢：納米晶性能優(yōu)勢逐漸突顯，市場滲透率有望逐步提升

我國作為全球最大鐵氧體軟磁生產(chǎn)國，2020年全國鐵氧體產(chǎn)量達(dá)到21萬噸，而納米晶材料產(chǎn)量僅有1.02萬噸，納米晶產(chǎn)量占鐵氧體產(chǎn)量比重4.86%，意味著我國納米晶產(chǎn)品具有廣闊的替代空間。目前傳統(tǒng)鐵氧體軟磁在電子元器件領(lǐng)域仍占據(jù)較大比例，隨著軟磁材料下游領(lǐng)域電感、電子變壓器、互感器、傳感器、無線充電模塊等產(chǎn)業(yè)不斷升級，對軟磁材料技術(shù)要求不斷提升，更具綜合磁性新能優(yōu)勢的納米晶材料將在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對傳統(tǒng)鐵氧體軟磁材料形成替代。同時(shí)，伴隨國家碳達(dá)峰、碳中和等節(jié)能降碳政策的持續(xù)推進(jìn)與落實(shí)，軟磁材料應(yīng)用領(lǐng)域中消費(fèi)電子、光伏新能源發(fā)電、新能源汽車、家電等行業(yè)呈小型輕量、節(jié)能環(huán)保等趨勢發(fā)展，這將進(jìn)一步推動(dòng)下游產(chǎn)業(yè)對納米晶材料的市場需求增長。隨著納米晶材料不斷拓寬市場應(yīng)用領(lǐng)域、逐步替代鐵氧體等傳統(tǒng)磁性材料，未來我國納米晶材料市場滲透率有望進(jìn)一步提升。

關(guān)鍵詞：納米晶發(fā)展環(huán)境、納米晶發(fā)展現(xiàn)狀、納米晶市場格局、納米晶發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，市場增長空間廣闊

納米晶主要指鐵基納米晶合金，是由鐵、硅、硼和少量的銅、鈮等元素經(jīng)急速冷卻工藝形成非晶態(tài)合金后，再經(jīng)過高度控制的退火環(huán)節(jié)，形成具有納米級微晶體和非晶混合組織結(jié)構(gòu)的材料。納米晶材料得益于其高飽和磁密、高磁導(dǎo)率、高居里溫度的優(yōu)點(diǎn)，在追求小型化、輕量化、復(fù)雜溫度的場景下，相比較于鐵氧體軟磁材料有著顯著優(yōu)勢，主要用于生產(chǎn)電感元件、電子變壓器、互感器、傳感器等產(chǎn)品，可以應(yīng)用于新能源汽車、消費(fèi)電子、新能源發(fā)電、家電以及粒子加速器等領(lǐng)域，特別是近年來納米晶合金材料在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域無線充電模塊和新能源汽車電機(jī)等應(yīng)用的逐步推廣。

納米晶產(chǎn)品的上游為鐵、硅、硼、鈮、銅等金屬原材料，經(jīng)過一系列中間工序后，納米晶材料制成納米晶帶材，納米晶帶材通過剪切、卷繞、熱處理等技術(shù)后可以進(jìn)一步制成磁芯，成為家電、消費(fèi)電子、新能源發(fā)電、新能源汽車、粒子加速器等下游領(lǐng)域所需電子元器件的關(guān)鍵組成部分。

納米晶產(chǎn)品主要應(yīng)用于無線充電領(lǐng)域，目前我國無線充電技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用在手機(jī)、智能手表、智能家居、餐飲、汽車、家電和工業(yè)機(jī)械等行業(yè)中，其中手機(jī)是目前無線充電應(yīng)用規(guī)模最大的領(lǐng)域。隨著我國電子信息技術(shù)不斷取得創(chuàng)新突破，同時(shí)近年來國民經(jīng)濟(jì)水平不斷提升，社會(huì)消費(fèi)持續(xù)升級且消費(fèi)主體年輕一代對電子科技產(chǎn)品消費(fèi)意愿增強(qiáng)，帶動(dòng)著電子產(chǎn)品等消費(fèi)需求迅速增長，使我國無線充電市場規(guī)模也隨之增加。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年期間全國無線充電市場規(guī)模由13.06億元逐年增長至87.68億元，期間增長幅度達(dá)到74.62億元。從增速變化情況來看，2015-2018年是無線充電市場規(guī)模高速擴(kuò)張階段，其中在2017年增速達(dá)到峰值84.4%。在市場規(guī)模擴(kuò)張到較大體量后，2019年至今，無線充電市場規(guī)模呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，行業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。

經(jīng)過近年來國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政策支持和規(guī)劃指導(dǎo)，我國新能源汽車供應(yīng)鏈逐漸完善，產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?yīng)有效降低成本，新能源汽車銷售已基本步入市場化軌道，產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成良性循環(huán)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年全國新能源汽車產(chǎn)銷量保持同步增長趨勢。其中，2022年全國新能源汽車產(chǎn)量為705.8萬輛，同比增長99.1%，相較2017年我國新能源汽車年產(chǎn)量增加了626.4萬輛。2022年中國新能源汽車銷量為688.7萬輛，同比增長95.6%，相較2017年增加了611萬輛。截至2022年底，全國新能源汽車保有量達(dá)1310萬輛，占汽車保有量的4.1%。同時(shí)，在充電樁領(lǐng)域，受益于新能源汽車的發(fā)展和普及，我國配套充電樁也呈現(xiàn)出迅速增長態(tài)勢。2022年全國充電樁增量達(dá)到259萬臺，增速高達(dá)175.5%，比2020年的充電樁全年增量超出213萬臺。隨著我國政策對新能源汽車及充電樁的產(chǎn)業(yè)支持力度不斷加大，新能源汽車滲透率進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2025年我國充電樁年度增量可達(dá)772萬臺。當(dāng)前我國新能源汽車的“三電系統(tǒng)”需大量使用磁性材料及器件，如電機(jī)、電控、充電機(jī)等環(huán)節(jié)，磁性材料的性能將直接影響新能源汽車“三電系統(tǒng)”功能效率。而納米晶材料由于具有優(yōu)異的綜合磁性性能，將成為新能源汽車領(lǐng)域的最佳軟磁材料。未來隨著新能源汽車及充電樁產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，對我國納米晶材料的市場需求也將隨之增加。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國納米晶行業(yè)市場全景調(diào)查及競爭戰(zhàn)略分析報(bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)，市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張

當(dāng)前納米晶材料主要應(yīng)用于家電、消費(fèi)電子等傳統(tǒng)領(lǐng)域，以及5G基站、智能電網(wǎng)、新能源汽車、光伏發(fā)電、無線充電、半導(dǎo)體技術(shù)等新興領(lǐng)域，具有降低磁損耗、提升磁芯效率、小型輕量化、低耗能等特點(diǎn)。在全球低碳節(jié)能趨勢盛行以及電力電子、新能源、信息通訊等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)升級對磁性材料及器件性能要求提升的背景下，全球納米晶軟磁材料市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來全球納米晶材料產(chǎn)量和市場規(guī)模不斷增長。2019年全球納米晶材料產(chǎn)量達(dá)到3.02萬噸，增速7.9%，較2015年全球納米晶材料年產(chǎn)量增長0.87萬噸。同時(shí)，全球納米晶材料市場規(guī)模由2015年的1.65萬美元增長至2019年的2.42億美元，期間納米晶材料市場規(guī)模增長了0.77億美元。

隨著國家對新能源行業(yè)的重視度不斷提高，陸續(xù)出臺多部政策支持新能源及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)納米晶材料在新能源領(lǐng)域應(yīng)用需求不斷上升，國內(nèi)納米晶材料行業(yè)迎來高速發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來我國納米晶材料產(chǎn)量呈逐年增長走勢，同時(shí)全國納米晶材料產(chǎn)量占據(jù)全球比重連年上揚(yáng)。2019年全國納米晶材料產(chǎn)量為1.03萬噸，比2015年國內(nèi)納米晶材料年產(chǎn)量增加0.36萬噸。2015-2019年，我國納米晶材料產(chǎn)量占據(jù)全球比重由30.92%持續(xù)上漲至34.11%，期間上漲幅度達(dá)到3.2個(gè)百分點(diǎn)。2015-2021年期間，我國納米晶材料市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，2021年全國納米晶材料市場規(guī)模達(dá)到9536萬美元，同比增長13.6%，比2015年全國納米晶材料市場規(guī)模增長了約1倍。

三、市場格局：企業(yè)集中度較高，本土企業(yè)發(fā)展迅速

1988 年，日立金屬率先完成納米晶合金材料的研發(fā)，截至目前全球納米晶合金產(chǎn)業(yè)化的歷程僅 30 余年。從市場格局來看，日本的日立金屬公司在全球納米金材料行業(yè)處于領(lǐng)先地位，龍頭優(yōu)勢明顯。2019年全球納米晶材料行業(yè)市場分布格局中，行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)日立金屬、安泰科技、德國VAC、青島云路、朗峰新材料公司所占市場份額分別為49.71%、9.01%、6.33%、5.1%、3.2%，5家企業(yè)市占率合計(jì)73.35%，可以看出納米金材料行業(yè)集中度較高，所形成市場格局較為穩(wěn)定。由于納米晶材料存在較高的技術(shù)門檻、生產(chǎn)規(guī)模、客戶資源等行業(yè)壁壘，不利于缺乏技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累、無法滿足規(guī)模化生產(chǎn)及穩(wěn)定供應(yīng)、客戶資源短缺的中小型企業(yè)和新進(jìn)入企業(yè)的發(fā)展，隨著行業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級帶來進(jìn)入門檻不斷提高，未來中小型企業(yè)將逐漸淘汰，頭部企業(yè)獲得更多市場空間從而進(jìn)一步搶占市場份額，行業(yè)集中度將逐步提升。同時(shí)，隨著我國納米晶制造企業(yè)逐漸崛起，逐步實(shí)現(xiàn)部分領(lǐng)域納米晶材料使用的國產(chǎn)替代，未來外資企業(yè)在華市占率將逐漸縮小。

從行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況來看，云路股份公司主要從事先進(jìn)磁性金屬材料的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已形成非晶合金、納米晶合金、磁性粉末三大材料及其制品系列，包括非晶合金薄帶及鐵心、納米晶超薄帶、霧化和破碎粉末及磁粉芯等產(chǎn)品，公司深耕磁性金屬材料行業(yè)多年，已成為國內(nèi)磁性材料行業(yè)少數(shù)同時(shí)具備材料成分設(shè)計(jì)與評價(jià)能力、極端工藝裝備實(shí)現(xiàn)能力、產(chǎn)品應(yīng)用拓展能力的新材料企業(yè)之一。2018-2021年云路股份公司的納米晶產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長，尤其在2021年，公司的納米晶產(chǎn)品營業(yè)收入大幅增長至2.12億元，同比增長161.7%，比2018年納納米晶產(chǎn)品的年收入增加了1.88億元。同時(shí)，公司的納米晶產(chǎn)品效益良好，2021年納米晶產(chǎn)品毛利率為32.96%，相較上年增長5.5個(gè)百分點(diǎn)。

近年來云路股份的研發(fā)力度不斷加大，通過持續(xù)研發(fā)積累和技術(shù)創(chuàng)新，公司自主研發(fā)并掌握了以“小流量熔體精密連鑄技術(shù)”、“極端冷凝控制技術(shù)”等為核心的極端制造技術(shù)體系。2018-2021年公司的研發(fā)投入金額由2673.74萬元連年增長至5,295.71萬元，其中2021年研發(fā)投入占營業(yè)收入比例達(dá)到5.7%，比2018年提升2個(gè)百分點(diǎn)。2022年上半年，云路股份研發(fā)投入金額3268.54萬元，同比增長50%。

云路股份公司的納米晶產(chǎn)品于2019年才正式投產(chǎn)，隨著云路股份的納米晶產(chǎn)品生產(chǎn)工藝水平不斷進(jìn)步，生產(chǎn)供應(yīng)能力穩(wěn)步提升，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，近年來公司的納米晶產(chǎn)品產(chǎn)銷量呈迅猛增長之勢。2021年公司生產(chǎn)納米晶產(chǎn)品5035.64萬噸，比2019年產(chǎn)量多出4548.64萬噸；納米晶產(chǎn)品銷量達(dá)到4567.03萬噸，同比增長152.32%。2021年公司的納米晶產(chǎn)品產(chǎn)銷率也上升至90.7%，比2019年產(chǎn)銷率提升了7.5個(gè)百分點(diǎn)。

四、發(fā)展趨勢：納米晶性能優(yōu)勢逐漸突顯，市場滲透率有望逐步提升

1、綜合磁性性能優(yōu)勢逐漸突顯，市場滲透率有望逐步提升

納米晶材料屬于新型磁性材料，是將含鐵、硅、硼、鈮、銅等元素的合金熔液，通過急速、高精度冷卻技術(shù)，在非晶基礎(chǔ)上形成彌散、均勻納米島嶼結(jié)構(gòu)的材料，具有較高的飽和磁密、高初始磁導(dǎo)率和較低的高頻損耗等特性。因此，與傳統(tǒng)鐵氧體材料及非晶軟磁材料相比，納米晶材料能夠縮小磁性器件體積、降低磁性器件損耗并減輕其重量，綜合磁性新能更加優(yōu)異。我國作為全球最大鐵氧體軟磁生產(chǎn)國，2020年全國鐵氧體產(chǎn)量達(dá)到21萬噸，而納米晶材料產(chǎn)量僅有1.02萬噸，納米晶產(chǎn)量占鐵氧體產(chǎn)量比重4.86%，意味著我國納米晶產(chǎn)品具有廣闊的替代空間。目前傳統(tǒng)鐵氧體軟磁在電子元器件領(lǐng)域仍占據(jù)較大比例，隨著軟磁材料下游領(lǐng)域電感、電子變壓器、互感器、傳感器、無線充電模塊等產(chǎn)業(yè)不斷升級，對軟磁材料技術(shù)要求不斷提升，更具綜合磁性新能優(yōu)勢的納米晶材料將在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對傳統(tǒng)鐵氧體軟磁材料形成替代。同時(shí)，伴隨國家碳達(dá)峰、碳中和等節(jié)能降碳政策的持續(xù)推進(jìn)與落實(shí)，軟磁材料應(yīng)用領(lǐng)域中消費(fèi)電子、光伏新能源發(fā)電、新能源汽車、家電等行業(yè)呈小型輕量、節(jié)能環(huán)保等趨勢發(fā)展，這將進(jìn)一步推動(dòng)下游產(chǎn)業(yè)對納米晶材料的市場需求增長。隨著納米晶材料不斷拓寬市場應(yīng)用領(lǐng)域、逐步替代鐵氧體等傳統(tǒng)磁性材料，未來我國納米晶材料市場滲透率有望進(jìn)一步提升。

2、“新基建”進(jìn)程不斷推進(jìn)，持續(xù)帶來應(yīng)用新需求

為更好地推進(jìn)以人為核心的城鎮(zhèn)化，暢通國內(nèi)大循環(huán)、促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán)，擴(kuò)大內(nèi)需，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，近年來我國持續(xù)推進(jìn)“新基建”進(jìn)程，構(gòu)建系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。2022年7月，國家發(fā)改委、住建部頒發(fā)《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，提出到 2025 年，城市建設(shè)方式和生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型成效顯著，基礎(chǔ)設(shè)施體系化水平、運(yùn)行效率和防風(fēng)險(xiǎn)能力顯著提升，基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行更加高效，大中城市基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量明顯提升，中小城市基礎(chǔ)設(shè)施短板加快補(bǔ)齊。到 2035 年，全面建成系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化城市基礎(chǔ)設(shè)施體系，建設(shè)方式基本實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型，設(shè)施整體質(zhì)量、運(yùn)行效率和服務(wù)管理水平達(dá)到國際先進(jìn)水平?！靶禄ā敝饕婕?5G 基站及其應(yīng)用、光伏電網(wǎng)及特高壓、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源車及充電樁、人工智能、云計(jì)算大數(shù)據(jù)中心等 7 大領(lǐng)域，對上述領(lǐng)域提出了節(jié)能、高效、輕量化等新要求。而納米晶材料由于具備高飽和磁性、高導(dǎo)磁率、低損耗、體型小、質(zhì)量輕等優(yōu)異特性，適用于“新基建”中新能源汽車、光伏發(fā)電、5G基站、無線充電、電子變壓器等關(guān)鍵設(shè)備及元器件的制造。隨著“新基建”進(jìn)程不斷推進(jìn)，將持續(xù)帶來納米晶材料的應(yīng)用新需求，推動(dòng)我國納米晶市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國納米晶行業(yè)市場全景調(diào)查及競爭戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。