2023年中國LED照明行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)分析：企業(yè)積極推進技術創(chuàng)新，加快擴張新興領域[圖]

內容概要：整體而言，我國LED行業(yè)市場集中度低，行業(yè)較為分散。從全球市場來看，LED照明行業(yè)的企業(yè)競爭格局主要分為三個梯隊，第一梯隊為國家大規(guī)模的照明生產商，這類企業(yè)發(fā)展歷史悠久，在高端產品市場具備優(yōu)異的研發(fā)能力，同時產品品牌受眾群體廣泛，有著強大的品牌影響力；第二梯隊是國內大規(guī)模的照明生產商，這類企業(yè)深耕國內照明市場，在全國各地有著廣泛的銷售網絡布局，品牌影響力也在持續(xù)擴張；第三梯隊是國內小規(guī)模的廠商，這類企業(yè)起步較晚，專注于產品的生產和研發(fā)，相較而言制造能力較為突出。

關鍵詞：LED照明競爭格局、佛山照明、三安光電

一、國內LED照明市場競爭格局：市場集中度較低，企業(yè)布局集中在長三角、珠三角等區(qū)域

LED照明是發(fā)光二極管照明，是一種半導體固體發(fā)光器件，是利用固體半導體芯片作為發(fā)光材料，在半導體中通過載流子發(fā)生符合放出過剩的能量而引起光子發(fā)射，直接放出紅、黃、藍、綠色的光，在此基礎上，利用三基色原理，增加熒光粉，可以發(fā)出任意顏色的光?，F階段，利用LED制作的LED照明燈具應用于多個場合，只有在大面積的室內照明方面不適宜。

整體而言，我國LED行業(yè)市場集中度低，行業(yè)較為分散。從全球市場來看，LED照明行業(yè)的企業(yè)競爭格局主要分為三個梯隊，第一梯隊為國家大規(guī)模的照明生產商，主要有飛利浦、松下、歐司朗、雷士等企業(yè)，這類企業(yè)發(fā)展歷史悠久，在高端產品市場具備優(yōu)異的研發(fā)能力，同時產品品牌受眾群體廣泛，有著強大的品牌影響力；第二梯隊是國內大規(guī)模的照明生產商，以三安光電、佛山照明、乾照光電等企業(yè)為主，這類企業(yè)深耕國內照明市場，在全國各地有著廣泛的銷售網絡布局，其消費群體隨著企業(yè)的持續(xù)發(fā)展而不斷擴大，品牌影響力也在持續(xù)擴張；第三梯隊是國內小規(guī)模的廠商，包括浩峰照明、九眾照明等企業(yè)，這類企業(yè)起步較晚，未形成良好的品牌影響力，專注于產品的生產和研發(fā)，相較而言制造能力較為突出。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國LED照明行業(yè)市場需求分析及投資方向研究報告》

我國LED照明的產能布局區(qū)域可以分為長三角經濟區(qū)、珠三角經濟產業(yè)區(qū)、環(huán)渤海經濟產業(yè)區(qū)、閩贛經濟產業(yè)區(qū)和中西部經濟產業(yè)區(qū)五大主要經濟產業(yè)區(qū)，從區(qū)域分布來看，珠三角和長三角經濟產業(yè)區(qū)是我國LED照明行業(yè)最為集中的產能分布區(qū)域，上中下游產業(yè)鏈較為完整，擁有全國80%以上的相關企業(yè)，也是國內LED照明行業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域，產業(yè)的綜合優(yōu)勢較為明顯，行業(yè)的配套產業(yè)，設備、原材料等的供應商也均在此區(qū)域有所布局。

從LED照明行業(yè)的產業(yè)鏈角度來看，我國LED照明產業(yè)經過多年的發(fā)展與變革，逐漸形成了從上游襯底、芯片，到中游產品封裝，再到下游應用的完整產業(yè)鏈。行業(yè)的企業(yè)參與數量和市場集中情況呈現出依次變化的態(tài)勢。其上游受制于襯底制作、外延生長、芯片制造等技術難度高，參與的企業(yè)數量相對較少，企業(yè)資源較為集中；中游市場主要是LED產品的封裝，參與企業(yè)數量較多，市場競爭較大，隨著部分中小廠商淘汰出清，中游行業(yè)的集中度逐漸提高；下游應用市場廣泛，準入門檻相對較低，市場競爭較為激烈，行業(yè)的集中度較低。

二、重點企業(yè)分析：持續(xù)加大研發(fā)投入，積極拓展新興領域應用

1、佛山照明：深入探索通用照明應用領域，持續(xù)加大研發(fā)投入力度

佛山照明是廣東省廣晟控股下屬的一級企業(yè)，成立于1958年，1993年在深交所上市，是國內照明行業(yè)的第一家上市企業(yè)，長期致力于研發(fā)、生產、推廣高品質的綠色節(jié)能照明產品，并為客戶提供全方位的照明解決方案和專業(yè)服務。2012年佛山照明開始從傳統(tǒng)照明逐步向LED照明轉型升級，2017年公司成立機動車燈事業(yè)部，2021年收購南京燎旺，進一步進軍汽車車燈行業(yè)，2022年收購LED封裝企業(yè)國星光電，縱向整合LED一體化產業(yè)鏈。佛山照明現有佛山高明、河南新鄉(xiāng)、廣西南寧等多個生產基地，具有規(guī)模化的生產實力，隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，目前佛山照明逐漸形成了以通用照明為主體，汽車照明、LED封裝協(xié)同發(fā)展的業(yè)務布局。

佛山照明作為照明行業(yè)的領先企業(yè)，產品銷售遍布國內外各個地區(qū)，其中國內銷售收入占比達到70%左右。在通用照明領域，國內銷售采用代理商分銷與工程項目直供相結合的銷售模式，公司現有渠道主要有五金流通渠道、家居渠道、工程渠道、工業(yè)照明渠道、商業(yè)分銷渠道、電商與零售渠道等；國外銷售采用代工及自主品牌的銷售模式，自主品牌海外銷售也采用代理商的模式。在汽車照明領域，前裝市場主要以直接向汽車主機廠配套提供汽車燈具的模式為主，后裝市場以代理商的模式為主。在LED封裝方面，佛山照明主要采用直銷的模式，直接與使用客戶溝通來實現產品的銷售。

佛山照明專注于研發(fā)、生產和銷售高品質的節(jié)能照明產品，為客戶提供全方位的照明解決方案，2021年以來，佛山照明通過收購兼并控股了南寧燎旺和國星光電，公司的業(yè)務范圍得到迅速擴張，目前公司的主營業(yè)務主要包括通用照明、電工產品、汽車照明、LED封裝產品等的研發(fā)、生產和銷售。在通用照明領域，除傳統(tǒng)的通用照明市場，2021年以來，佛山照明積極開展產業(yè)優(yōu)化布局，拓展新興照明領域，在航洋照明領域，推出深海照明、集魚照明、養(yǎng)殖照明系列產品；在智慧照明領域，相繼推出智能辦公、智能家居系統(tǒng)等多個解決方案；在健康照明領域，從實力防護、節(jié)律健康等多個方面持續(xù)發(fā)力。

佛山照明持續(xù)優(yōu)化產業(yè)布局，深入開展各類產品研發(fā)，推動公司的經營業(yè)績持續(xù)提升。從2022年上半年佛山照明各業(yè)務的營收占比情況來看，通用照明產品的業(yè)務營收占比最多，占比達到41.27%，其次是LED封裝及組件產品、車燈產品，占比分別達到29.58%、18.13%。

為持續(xù)提升公司的核心競爭力，佛山照明十分重視新產品的研發(fā)與創(chuàng)新，在原有產品的基礎上，加大研發(fā)投入力度，持續(xù)開展新項目的產品研發(fā)工作，目前在研項目包括海洋照明專用高可靠LED燈具關鍵技術研究與應用、可見光光觸媒消殺技術研究、智能化LED汽車燈的關鍵技術研發(fā)及產業(yè)化等。2018-2021年期間，佛山照明的研發(fā)費用呈現出持續(xù)高增的發(fā)展態(tài)勢，2022年前三季度佛山照明的研發(fā)費用達到3.24億元，同比增長超一倍，較2021年同期增長了156.31%。

2、三安光電：持續(xù)推進LED全產業(yè)鏈覆蓋進程，加速開展mini LED技術研發(fā)創(chuàng)新

三安光電股份有限公司成立于2000年11月，2008年7月在上交所掛牌上市，公司總部位于福建廈門，產業(yè)化基地分布在廈門，天津、蕪湖、泉州等多個地區(qū)。成立初期，三安光電聚焦LED芯片業(yè)務，積極開展技術研發(fā)，持續(xù)推進產能建設，并沿著產業(yè)鏈延伸到上游的藍寶石襯底領域，向下游布局LED封裝業(yè)務。在穩(wěn)步推進各項業(yè)務開展的同時，三安光電還積極布局新興的mini LED業(yè)務，大力開展mini LED的研發(fā)和量產工作。此外，2014年三安光電成立子公司三安集成，開始布局化合物半導體領域，涵蓋SiC等多個化合物半導體材料，相繼建設了泉州、鄂州、長沙等化合物半導體基地。

在產品銷售方面，公司主要采取直銷模式，從銷售策略、銷售目標、結算方式等方面進行全方位管理，并設立運營中心負責具體的實施工作。三安光電下游客戶主要為LED封裝企業(yè)、應用廠商及化合物半導體集成電路設計企業(yè)等，持續(xù)完善售后服務體系，解決產品使用過程中的產品咨詢和質量問題，通過“銷售+售后服務”的方式鞏固現有市場，并積極開拓新興市場。

LED芯片業(yè)務作為公司的核心發(fā)展方向，20多年來三安光電不斷積累技術能力和研發(fā)實力，積極開拓上游原材料市場，逐步擁有了一定的自給能力，在下游中持續(xù)推進特殊應用進程，加快全產業(yè)鏈的布局力度，并持續(xù)擴張產能，在全球LED行業(yè)中處于領先的地位。2019年三安光電在湖北成立子公司，投資建設mini/micro LED氮化鎵芯片、mini/micro LED砷化鎵芯片、4k顯示屏用封裝三大產品系列的研發(fā)生產基地，mini/micro LED和傳統(tǒng)的LED相比，所需的生產要求更為嚴苛，產品效能更優(yōu)，隨著LED行業(yè)直顯和背光兩大應用場景的快速發(fā)展，mini LED行業(yè)也將得到快速發(fā)展。

三安光電積極開拓mini/micro LED市場，并與多家國際企業(yè)開展深度合作，隨著公司mini LED等高端產品的占比逐步提高，公司的營業(yè)收入規(guī)模也有望得到進一步提升。現階段，公司現有產品主要應用在光電、射頻前端、電力電子、光技術等領域，其中光電領域內，主要的應用產品包括LED外延片、LED芯片、LED車燈等，在LED行業(yè)中實現全產業(yè)鏈的發(fā)展布局。

在2022年上半年三安光電的營收占比中，LED外延芯片以51.99%的占比遙遙領先，其次是集成電路芯片和LED應用品業(yè)務，營收占比分別達到12.19%、12.66%。三安光電作為國內LED領域的龍頭企業(yè)，經過多年的發(fā)展和沉淀，已形成深厚的技術積累，所掌握的核心技術和研發(fā)能力已達到國際先進水平。在研發(fā)和技術創(chuàng)新方面的持續(xù)投入，對公司的產品性能、設備利用率等方面有著顯著的提升，核心競爭力也在持續(xù)增強。2018-2021年期間，三安光電持續(xù)加大研發(fā)投入力度，研發(fā)費用保持高速增長的態(tài)勢。2022年前三季度三安光電的研發(fā)費用共計3.96億元，較2021年同期增長了18.97%。

以上數據及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國LED照明行業(yè)市場需求分析及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。