2023年中國(guó)LED照明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析：企業(yè)積極推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，加快擴(kuò)張新興領(lǐng)域[圖]

內(nèi)容概要：整體而言，我國(guó)LED行業(yè)市場(chǎng)集中度低，行業(yè)較為分散。從全球市場(chǎng)來看，LED照明行業(yè)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局主要分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為國(guó)家大規(guī)模的照明生產(chǎn)商，這類企業(yè)發(fā)展歷史悠久，在高端產(chǎn)品市場(chǎng)具備優(yōu)異的研發(fā)能力，同時(shí)產(chǎn)品品牌受眾群體廣泛，有著強(qiáng)大的品牌影響力；第二梯隊(duì)是國(guó)內(nèi)大規(guī)模的照明生產(chǎn)商，這類企業(yè)深耕國(guó)內(nèi)照明市場(chǎng)，在全國(guó)各地有著廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)布局，品牌影響力也在持續(xù)擴(kuò)張；第三梯隊(duì)是國(guó)內(nèi)小規(guī)模的廠商，這類企業(yè)起步較晚，專注于產(chǎn)品的生產(chǎn)和研發(fā)，相較而言制造能力較為突出。

關(guān)鍵詞：LED照明競(jìng)爭(zhēng)格局、佛山照明、三安光電

一、國(guó)內(nèi)LED照明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)集中度較低，企業(yè)布局集中在長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域

LED照明是發(fā)光二極管照明，是一種半導(dǎo)體固體發(fā)光器件，是利用固體半導(dǎo)體芯片作為發(fā)光材料，在半導(dǎo)體中通過載流子發(fā)生符合放出過剩的能量而引起光子發(fā)射，直接放出紅、黃、藍(lán)、綠色的光，在此基礎(chǔ)上，利用三基色原理，增加熒光粉，可以發(fā)出任意顏色的光。現(xiàn)階段，利用LED制作的LED照明燈具應(yīng)用于多個(gè)場(chǎng)合，只有在大面積的室內(nèi)照明方面不適宜。

整體而言，我國(guó)LED行業(yè)市場(chǎng)集中度低，行業(yè)較為分散。從全球市場(chǎng)來看，LED照明行業(yè)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局主要分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為國(guó)家大規(guī)模的照明生產(chǎn)商，主要有飛利浦、松下、歐司朗、雷士等企業(yè)，這類企業(yè)發(fā)展歷史悠久，在高端產(chǎn)品市場(chǎng)具備優(yōu)異的研發(fā)能力，同時(shí)產(chǎn)品品牌受眾群體廣泛，有著強(qiáng)大的品牌影響力；第二梯隊(duì)是國(guó)內(nèi)大規(guī)模的照明生產(chǎn)商，以三安光電、佛山照明、乾照光電等企業(yè)為主，這類企業(yè)深耕國(guó)內(nèi)照明市場(chǎng)，在全國(guó)各地有著廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)布局，其消費(fèi)群體隨著企業(yè)的持續(xù)發(fā)展而不斷擴(kuò)大，品牌影響力也在持續(xù)擴(kuò)張；第三梯隊(duì)是國(guó)內(nèi)小規(guī)模的廠商，包括浩峰照明、九眾照明等企業(yè)，這類企業(yè)起步較晚，未形成良好的品牌影響力，專注于產(chǎn)品的生產(chǎn)和研發(fā)，相較而言制造能力較為突出。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)LED照明行業(yè)市場(chǎng)需求分析及投資方向研究報(bào)告》

我國(guó)LED照明的產(chǎn)能布局區(qū)域可以分為長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)、珠三角經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)、閩贛經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)和中西部經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)五大主要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)，從區(qū)域分布來看，珠三角和長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)是我國(guó)LED照明行業(yè)最為集中的產(chǎn)能分布區(qū)域，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，擁有全國(guó)80%以上的相關(guān)企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)LED照明行業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)的綜合優(yōu)勢(shì)較為明顯，行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，設(shè)備、原材料等的供應(yīng)商也均在此區(qū)域有所布局。

從LED照明行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展與變革，逐漸形成了從上游襯底、芯片，到中游產(chǎn)品封裝，再到下游應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。行業(yè)的企業(yè)參與數(shù)量和市場(chǎng)集中情況呈現(xiàn)出依次變化的態(tài)勢(shì)。其上游受制于襯底制作、外延生長(zhǎng)、芯片制造等技術(shù)難度高，參與的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，企業(yè)資源較為集中；中游市場(chǎng)主要是LED產(chǎn)品的封裝，參與企業(yè)數(shù)量較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較大，隨著部分中小廠商淘汰出清，中游行業(yè)的集中度逐漸提高；下游應(yīng)用市場(chǎng)廣泛，準(zhǔn)入門檻相對(duì)較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè)的集中度較低。

二、重點(diǎn)企業(yè)分析：持續(xù)加大研發(fā)投入，積極拓展新興領(lǐng)域應(yīng)用

1、佛山照明：深入探索通用照明應(yīng)用領(lǐng)域，持續(xù)加大研發(fā)投入力度

佛山照明是廣東省廣晟控股下屬的一級(jí)企業(yè)，成立于1958年，1993年在深交所上市，是國(guó)內(nèi)照明行業(yè)的第一家上市企業(yè)，長(zhǎng)期致力于研發(fā)、生產(chǎn)、推廣高品質(zhì)的綠色節(jié)能照明產(chǎn)品，并為客戶提供全方位的照明解決方案和專業(yè)服務(wù)。2012年佛山照明開始從傳統(tǒng)照明逐步向LED照明轉(zhuǎn)型升級(jí)，2017年公司成立機(jī)動(dòng)車燈事業(yè)部，2021年收購(gòu)南京燎旺，進(jìn)一步進(jìn)軍汽車車燈行業(yè)，2022年收購(gòu)LED封裝企業(yè)國(guó)星光電，縱向整合LED一體化產(chǎn)業(yè)鏈。佛山照明現(xiàn)有佛山高明、河南新鄉(xiāng)、廣西南寧等多個(gè)生產(chǎn)基地，具有規(guī)?；纳a(chǎn)實(shí)力，隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，目前佛山照明逐漸形成了以通用照明為主體，汽車照明、LED封裝協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)布局。

佛山照明作為照明行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，產(chǎn)品銷售遍布國(guó)內(nèi)外各個(gè)地區(qū)，其中國(guó)內(nèi)銷售收入占比達(dá)到70%左右。在通用照明領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)銷售采用代理商分銷與工程項(xiàng)目直供相結(jié)合的銷售模式，公司現(xiàn)有渠道主要有五金流通渠道、家居渠道、工程渠道、工業(yè)照明渠道、商業(yè)分銷渠道、電商與零售渠道等；國(guó)外銷售采用代工及自主品牌的銷售模式，自主品牌海外銷售也采用代理商的模式。在汽車照明領(lǐng)域，前裝市場(chǎng)主要以直接向汽車主機(jī)廠配套提供汽車燈具的模式為主，后裝市場(chǎng)以代理商的模式為主。在LED封裝方面，佛山照明主要采用直銷的模式，直接與使用客戶溝通來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的銷售。

佛山照明專注于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高品質(zhì)的節(jié)能照明產(chǎn)品，為客戶提供全方位的照明解決方案，2021年以來，佛山照明通過收購(gòu)兼并控股了南寧燎旺和國(guó)星光電，公司的業(yè)務(wù)范圍得到迅速擴(kuò)張，目前公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括通用照明、電工產(chǎn)品、汽車照明、LED封裝產(chǎn)品等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。在通用照明領(lǐng)域，除傳統(tǒng)的通用照明市場(chǎng)，2021年以來，佛山照明積極開展產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局，拓展新興照明領(lǐng)域，在航洋照明領(lǐng)域，推出深海照明、集魚照明、養(yǎng)殖照明系列產(chǎn)品；在智慧照明領(lǐng)域，相繼推出智能辦公、智能家居系統(tǒng)等多個(gè)解決方案；在健康照明領(lǐng)域，從實(shí)力防護(hù)、節(jié)律健康等多個(gè)方面持續(xù)發(fā)力。

佛山照明持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，深入開展各類產(chǎn)品研發(fā)，推動(dòng)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)提升。從2022年上半年佛山照明各業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比情況來看，通用照明產(chǎn)品的業(yè)務(wù)營(yíng)收占比最多，占比達(dá)到41.27%，其次是LED封裝及組件產(chǎn)品、車燈產(chǎn)品，占比分別達(dá)到29.58%、18.13%。

為持續(xù)提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，佛山照明十分重視新產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新，在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，加大研發(fā)投入力度，持續(xù)開展新項(xiàng)目的產(chǎn)品研發(fā)工作，目前在研項(xiàng)目包括海洋照明專用高可靠LED燈具關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用、可見光光觸媒消殺技術(shù)研究、智能化LED汽車燈的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等。2018-2021年期間，佛山照明的研發(fā)費(fèi)用呈現(xiàn)出持續(xù)高增的發(fā)展態(tài)勢(shì)，2022年前三季度佛山照明的研發(fā)費(fèi)用達(dá)到3.24億元，同比增長(zhǎng)超一倍，較2021年同期增長(zhǎng)了156.31%。

2、三安光電：持續(xù)推進(jìn)LED全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋進(jìn)程，加速開展mini LED技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新

三安光電股份有限公司成立于2000年11月，2008年7月在上交所掛牌上市，公司總部位于福建廈門，產(chǎn)業(yè)化基地分布在廈門，天津、蕪湖、泉州等多個(gè)地區(qū)。成立初期，三安光電聚焦LED芯片業(yè)務(wù)，積極開展技術(shù)研發(fā)，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)，并沿著產(chǎn)業(yè)鏈延伸到上游的藍(lán)寶石襯底領(lǐng)域，向下游布局LED封裝業(yè)務(wù)。在穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展的同時(shí)，三安光電還積極布局新興的mini LED業(yè)務(wù)，大力開展mini LED的研發(fā)和量產(chǎn)工作。此外，2014年三安光電成立子公司三安集成，開始布局化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域，涵蓋SiC等多個(gè)化合物半導(dǎo)體材料，相繼建設(shè)了泉州、鄂州、長(zhǎng)沙等化合物半導(dǎo)體基地。

在產(chǎn)品銷售方面，公司主要采取直銷模式，從銷售策略、銷售目標(biāo)、結(jié)算方式等方面進(jìn)行全方位管理，并設(shè)立運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)具體的實(shí)施工作。三安光電下游客戶主要為L(zhǎng)ED封裝企業(yè)、應(yīng)用廠商及化合物半導(dǎo)體集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)等，持續(xù)完善售后服務(wù)體系，解決產(chǎn)品使用過程中的產(chǎn)品咨詢和質(zhì)量問題，通過“銷售+售后服務(wù)”的方式鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)，并積極開拓新興市場(chǎng)。

LED芯片業(yè)務(wù)作為公司的核心發(fā)展方向，20多年來三安光電不斷積累技術(shù)能力和研發(fā)實(shí)力，積極開拓上游原材料市場(chǎng)，逐步擁有了一定的自給能力，在下游中持續(xù)推進(jìn)特殊應(yīng)用進(jìn)程，加快全產(chǎn)業(yè)鏈的布局力度，并持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，在全球LED行業(yè)中處于領(lǐng)先的地位。2019年三安光電在湖北成立子公司，投資建設(shè)mini/micro LED氮化鎵芯片、mini/micro LED砷化鎵芯片、4k顯示屏用封裝三大產(chǎn)品系列的研發(fā)生產(chǎn)基地，mini/micro LED和傳統(tǒng)的LED相比，所需的生產(chǎn)要求更為嚴(yán)苛，產(chǎn)品效能更優(yōu)，隨著LED行業(yè)直顯和背光兩大應(yīng)用場(chǎng)景的快速發(fā)展，mini LED行業(yè)也將得到快速發(fā)展。

三安光電積極開拓mini/micro LED市場(chǎng)，并與多家國(guó)際企業(yè)開展深度合作，隨著公司mini LED等高端產(chǎn)品的占比逐步提高，公司的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模也有望得到進(jìn)一步提升。現(xiàn)階段，公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要應(yīng)用在光電、射頻前端、電力電子、光技術(shù)等領(lǐng)域，其中光電領(lǐng)域內(nèi)，主要的應(yīng)用產(chǎn)品包括LED外延片、LED芯片、LED車燈等，在LED行業(yè)中實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展布局。

在2022年上半年三安光電的營(yíng)收占比中，LED外延芯片以51.99%的占比遙遙領(lǐng)先，其次是集成電路芯片和LED應(yīng)用品業(yè)務(wù)，營(yíng)收占比分別達(dá)到12.19%、12.66%。三安光電作為國(guó)內(nèi)LED領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展和沉淀，已形成深厚的技術(shù)積累，所掌握的核心技術(shù)和研發(fā)能力已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。在研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新方面的持續(xù)投入，對(duì)公司的產(chǎn)品性能、設(shè)備利用率等方面有著顯著的提升，核心競(jìng)爭(zhēng)力也在持續(xù)增強(qiáng)。2018-2021年期間，三安光電持續(xù)加大研發(fā)投入力度，研發(fā)費(fèi)用保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2022年前三季度三安光電的研發(fā)費(fèi)用共計(jì)3.96億元，較2021年同期增長(zhǎng)了18.97%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)LED照明行業(yè)市場(chǎng)需求分析及投資方向研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。