2022年中國IC設(shè)計行業(yè)全景速覽：IC設(shè)計市場需求巨大，行業(yè)步入新一輪快速發(fā)展階段 [圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關(guān)政策，推動IC設(shè)計行業(yè)快速發(fā)展

IC設(shè)計即集成電路設(shè)計，亦可稱之為超大規(guī)模集成電路設(shè)計，是指以集成電路、超大規(guī)模集成電路為目標的設(shè)計流程。集成電路設(shè)計涉及對電子器件、器件間互連線模型的建立。2022年3月國家發(fā)改委出臺《關(guān)于做好2022年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項目、軟件企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知》，提出重點集成電路設(shè)計領(lǐng)域包括(一)高性能處理器和FPGA芯片；(二)存儲芯片；(三)智能傳感器；(四)工業(yè)、通信、汽車和安全芯片；(五)EDA、IP和設(shè)計服務。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：集成電路設(shè)計行業(yè)發(fā)展迅速，銷售規(guī)模不斷擴大

我國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但憑借著巨大的市場需求、穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟和多項利好的政策等多種優(yōu)勢條件，已經(jīng)成為全球集成電路設(shè)計行業(yè)市場增長的主要驅(qū)動力。隨著全球集成電路行業(yè)整體的景氣度提升，集成電路設(shè)計市場也保持著快速發(fā)展的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，我國集成電路設(shè)計行業(yè)銷售規(guī)模從2016年的1644億元增長至2021年的4519億元，年復合增長率為22.41%，預計2022年中國集成電路設(shè)計銷售規(guī)模將達到5856.9億元。

三、企業(yè)格局：企業(yè)數(shù)量較多，但行業(yè)集中度較高

截止2022年12月30日，A股（包括上交所、深交所、北交所）集成電路設(shè)計行業(yè)共65家上市公司，總市值達13830.7億元。一家上市公司市值超千億。其中，紫光國微市值最高,達1119.95億元，其次是海光信息和韋爾股份，市值分別為932.52億元、912.98億元。瀾起科技、兆易創(chuàng)新、圣邦股份、卓勝微、復旦微電、格科微、龍芯中科進入前十。前十名企業(yè)總市值達6936.51億元，占全部上市公司市值的50.15%，行業(yè)集中度高。

四、發(fā)展趨勢：產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，終端市場需求旺盛

中國是世界上最大的電子生產(chǎn)國家，也是世界上最大的消費市場。中國電子信息產(chǎn)業(yè)在世界上的地位不斷提高，為我國集成電路行業(yè)的發(fā)展帶來了良好的機遇，我國已經(jīng)形成芯片設(shè)計、晶圓制造和封裝測試的集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈雛形。隨著集成電路市場規(guī)模的擴大，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈布局也正在逐步優(yōu)化和完善。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善為國內(nèi)集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供產(chǎn)能保障和技術(shù)支撐，推動了集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。隨著下游物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、消費電子、通訊設(shè)備、工業(yè)醫(yī)療等領(lǐng)域的不斷發(fā)展，智能家居、5G基站、可穿戴設(shè)備工業(yè)控制等新型產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，產(chǎn)生了對車用芯片、驅(qū)動控制芯片等產(chǎn)品的巨大需求，為集成電路設(shè)計行業(yè)帶來了新的機會，推動了該行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關(guān)政策，推動IC設(shè)計行業(yè)快速發(fā)展

IC設(shè)計即集成電路設(shè)計，亦可稱之為超大規(guī)模集成電路設(shè)計，是指以集成電路、超大規(guī)模集成電路為目標的設(shè)計流程。集成電路設(shè)計涉及對電子器件、器件間互連線模型的建立。所有的器件和互連線都需安置在一塊半導體襯底材料之上，這些組件通過半導體器件制造工藝安置在單一的硅襯底上，從而形成電路。集成電路可以分為設(shè)計、制造和封裝測試三大板塊，其中設(shè)計水平的高低決定了芯片產(chǎn)品的功能、性能和成本。

2016年以前，我國集成電路主要以封測為主，隨著國內(nèi)在設(shè)計領(lǐng)域持續(xù)加大投入，2016年我國集成電路設(shè)計領(lǐng)域首次超過封裝測試領(lǐng)域，2016年中國集成電路設(shè)計和封裝測試領(lǐng)域的占比分別為37.92%和36.08%。隨著國內(nèi)技術(shù)的持續(xù)突破，我國集成電路的設(shè)計占比持續(xù)增長，中國半導體工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年中國集成電路設(shè)計占比為43.21%，制造領(lǐng)域占比為30.37%，封裝測試領(lǐng)域占比為26.42%。

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為半導體材料及設(shè)備，包括硅片、光刻膠、光掩膜版、靶材、封裝材料等；產(chǎn)業(yè)鏈中游包括集成電路設(shè)計、集成電路制造和集成電路封測，其中集成電路設(shè)計相關(guān)企業(yè)包括士蘭微、紫光國微、納思達和蘇州固锝等；產(chǎn)業(yè)鏈下游為集成電路的應用，包括通訊、消費電子、計算機、汽車電子、醫(yī)療器械、新能源、工業(yè)生產(chǎn)、航空航天、軍工安防等。

近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵I(lǐng)C設(shè)計行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，2016年6月教育部等七部門出臺《關(guān)于加強集成電路人才培養(yǎng)的意見》，提出根據(jù)構(gòu)建“芯片、軟件、整機、系統(tǒng)、信息服務”產(chǎn)業(yè)鏈的要求，加快培養(yǎng)集成電路設(shè)計、制造、封裝測試及其裝備、材料等方向的專業(yè)人才。2019年5月財政部頒布《財政部發(fā)布集成電路設(shè)計和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策公告》，依法成立且符合條件的集成電路設(shè)計企業(yè)和軟件企業(yè)，在2018年12月31日前 自獲利年度起計算優(yōu)惠期，第一年至第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，并享受至期滿為止。2020年8月國務院出臺《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，明確國家鼓勵的集成電路設(shè)計、裝備、材料、封裝、測試企業(yè)自獲利年度起享受“兩免三減半”的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。2022年3月國家發(fā)改委出臺《關(guān)于做好2022年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項目、軟件企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知》，提出重點集成電路設(shè)計領(lǐng)域包括：(一)、高性能處理器和FPGA芯片；(二)、存儲芯片；(三)、智能傳感器；(四)、工業(yè)、通信、汽車和安全芯片；(五)、EDA、IP和設(shè)計服務。具體政策如下：

二、發(fā)展現(xiàn)狀：集成電路設(shè)計行業(yè)發(fā)展迅速，銷售規(guī)模不斷擴大

集成電路是一種微型電子器件或部件，它的產(chǎn)生使得電子元件向著微小型化、智能化、低功耗方向邁進了一大步。我國集成電路行業(yè)起步較晚，但在國家及地方政府多項政策的支持和指引下，以及我國集成電路行業(yè)投資基金和地方專項扶持基金的推動下，我國集成電路實現(xiàn)了從無到有的突破，創(chuàng)新能力不斷提升，已經(jīng)在全球半導體行業(yè)中占據(jù)舉足輕重的地位，目前集成電路行業(yè)已經(jīng)取得長足的發(fā)展和進步。中國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，中國集成電路的市場規(guī)模從2016年的4336億元增長至2021年的10996億元，年復合增長率為20.46%，2021年我國集成電路的市場規(guī)模為10996億元，較2020年增長24.28%，根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會預測，我國集成電路產(chǎn)業(yè)未來一段時間內(nèi)仍將保持高速增長，預計2022年我國集成電路規(guī)模將達到13085億元。

集成電路在多項領(lǐng)域中得到廣泛應用，包括消費電子、高端制造、網(wǎng)絡(luò)通訊、家用電器和物聯(lián)網(wǎng)等，已經(jīng)成為衡量國家綜合實力的重要標志之一。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年我國集成電路產(chǎn)量為3594.3億塊，較上年增長37.49%，預計2022年我國集成電路產(chǎn)量為3241.9億塊。近年來，我國集成電路行業(yè)發(fā)展迅速，但與發(fā)達國家相比還有較大差距。我國集成電路行業(yè)短期內(nèi)難以自給自足，需要依賴進口，集成電路是我國第一大進口品類。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國集成電路進出口數(shù)量呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢，2022年受消費電子市場及疫情等因素影響，我國集成電路進口額、本土集成電路產(chǎn)量同比下降。2022年我國集成電路進口量為5384億塊，同比下降15.3%，出口量為2734億塊，同比下降12%，貿(mào)易逆差為2650億塊。

我國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但憑借著巨大的市場需求、穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟和多項利好的政策等多種優(yōu)勢條件，已經(jīng)成為全球集成電路設(shè)計行業(yè)市場增長的主要驅(qū)動力。隨著全球集成電路行業(yè)整體的景氣度提升，集成電路設(shè)計市場也保持著快速發(fā)展的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2019年受中美科技戰(zhàn)的影響，全球集成電路設(shè)計企業(yè)產(chǎn)值出現(xiàn)小幅下滑，2020年起在強勁需求的帶動下快速恢復。全球集成電路設(shè)計銷售規(guī)模從2016年的9.4億美元增長至2021年的1777億美元，年復合增長率為14.47%。預計2022年全球集成電路設(shè)計銷售規(guī)模為2058.3億美元。我國集成電路設(shè)計行業(yè)銷售規(guī)模從2016年的1644億元增長至2021年的4519億元，年復合增長率為22.41%，隨著利好政策的不斷出臺以及國家資金的不斷支持，預計2022年中國集成電路設(shè)計銷售規(guī)模將達到5856.9億元。

芯片設(shè)計、制造和封測的核心是EDA/IP、材料和裝備，EDA和IP處于芯片設(shè)計的上游，簡單來說芯片設(shè)計便是通過選擇符合要求且經(jīng)驗證可復用的IP設(shè)計模塊,運用EDA工具將程式碼轉(zhuǎn)換成實際的電路圖。同時,EDA和IP也是中國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中最為薄弱的環(huán)節(jié),亟需通過自主創(chuàng)新實現(xiàn)突破,加速本土企業(yè)融入集成電路產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈。據(jù)統(tǒng)計，全球和中國的EDA市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢，2021年全球EDA的市場規(guī)模為132.75億美元，較上年增長15.77%，2021年中國EDA市場規(guī)模為120億元，較上年增長28.89%。EDA行業(yè)占整個集成電路行業(yè)市場規(guī)模的比例雖然較小，但其作為撬動整個集成電路行業(yè)的杠桿，支撐和影響著數(shù)千億美元的集成電路行業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈分工角度來看，隨著集成電路產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，封裝測試、制造和設(shè)計三個產(chǎn)業(yè)鏈中游的三個環(huán)節(jié)的結(jié)構(gòu)也在不斷發(fā)生變化。2015年以前，芯片封裝測試一直是產(chǎn)業(yè)鏈中規(guī)模占比最高的子行業(yè)，從2016年起，我國集成電路芯片設(shè)計行業(yè)超過封裝測試行業(yè)成為產(chǎn)業(yè)鏈中規(guī)模占比最高的子行業(yè)，2021年我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中三個環(huán)節(jié)中，芯片設(shè)計占比41.1%、芯片制造占比30.37%、封裝測試占比26.42%。從區(qū)域分布來看，我國集成電路設(shè)計行業(yè)已經(jīng)形成長三角、珠三角、京津環(huán)渤海、中西部地區(qū)四大重點區(qū)域，主要原因是其地理位置優(yōu)越、交通便利、靠近電子信息科技經(jīng)濟發(fā)展中心。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國長三角地區(qū)集成電路設(shè)計銷售額占比最大，占全行業(yè)銷售額的51.8%；京津環(huán)渤海地區(qū)銷售額占比為21.4%；珠三角地區(qū)銷售額占比為20.4%，中西部地區(qū)銷售額占比為12.5%。

近年來，隨著我國集成電路設(shè)計行業(yè)的快速發(fā)展，受到了越來越多的資本青睞，越來越多的企業(yè)進軍集成電路設(shè)計企業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，我國集成電路設(shè)計企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)不斷增長的趨勢，從2015年的736家增長至2022年的3243家，年復合增長率為23.6%，2022年我國集成電路設(shè)計企業(yè)數(shù)量為3243家，較上年的2810家增長了433家，同比增長15.41%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國IC設(shè)計行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資機會分析報告》

三、企業(yè)格局：企業(yè)數(shù)量較多，但行業(yè)集中度較高

截止2022年12月30日，A股（包括上交所、深交所、北交所）集成電路設(shè)計行業(yè)共65家上市公司，總市值達13830.7億元。一家上市公司市值超千億。其中，紫光國微市值最高,達1119.95億元，其次是海光信息和韋爾股份，市值分別為932.52億元、912.98億元。瀾起科技、兆易創(chuàng)新、圣邦股份、卓勝微、復旦微電、格科微、龍芯中科進入前十。前十名企業(yè)總市值達6936.51億元，占全部上市公司市值的50.15%，行業(yè)集中度高。

紫光國芯微電子股份有限公司是紫光集團旗下半導體行業(yè)上市公司,專注于集成電路芯片設(shè)計開發(fā)領(lǐng)域,堅持穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)創(chuàng)新、開放合作,是目前國內(nèi)領(lǐng)先的集成電路芯片設(shè)計和系統(tǒng)集成解決方案供應商。2021年紫光國微集成電路營收為50.28億元，較上年增長65.01%，2021年集成電路毛利率為61.97%，2022年上半年紫光國微集成電路營業(yè)收入為27.56億元，毛利率為67.86%；2021年公司集成電路產(chǎn)量和銷售量分別為29.44億顆和30.56億顆，較上年分別增長27.12%和32.18%；公司加大對集成電路的研發(fā)，研發(fā)投入金額逐年增加，2022年前三季度公司研發(fā)投入金額為7.57億元。

兆易創(chuàng)新作為IC設(shè)計企業(yè)，自成立以來一直采取Fabless模式，專注于集成電路設(shè)計及最終銷售環(huán)節(jié)，將晶圓制造、封裝和測試等環(huán)節(jié)外包給專門的晶圓代工、封裝及測試廠商。2021年兆易創(chuàng)新集成電路營收為85.06億元，較上年增長89.19%，2021年集成電路毛利率為46.56%，2022年上半年兆易創(chuàng)新集成電路營業(yè)收入為47.81億元，毛利率為49.44%；公司加大對集成電路的研發(fā)，研發(fā)投入金額逐年增加，2022年前三季度公司研發(fā)投入金額為3.75億元。

圣邦股份是專注于高性能、高質(zhì)量模擬集成電路的研發(fā)和銷售,為工業(yè)、汽車、通信、消費類和醫(yī)療市場的廣泛應用提供創(chuàng)新解決方案。2021年圣邦股份集成電路營收為22.38億元，較上年增長86.97%，2021年集成電路毛利率為55.5%，2022年前三季度圣邦股份集成電路營業(yè)收入為24.12億元，毛利率為60.06%；2021年公司集成電路產(chǎn)量和銷售量分別為53.9億顆和47.52億顆，較上年分別增長57.33%和44.39%；公司研發(fā)投入金額逐年增加，2022年前三季度公司研發(fā)投入金額為4.4億元。

四、發(fā)展趨勢：產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，終端市場需求旺盛

1、利好政策不斷出臺，支撐行業(yè)向前發(fā)展

近年來，作為我國電子信息安全和電子信息行業(yè)的基礎(chǔ)，集成電路產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度不斷提升，國內(nèi)相關(guān)政策不斷利好。政府陸續(xù)出臺一系列支持性、鼓勵性的規(guī)劃、政策法規(guī)或指導意見。為我國集成電路產(chǎn)業(yè)提供了大量的財政、稅收、技術(shù)、人才等多方面的支持，有助于推動集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和技術(shù)升級，從而帶動集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2022年3月國家發(fā)改委出臺《關(guān)于做好2022年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項目、軟件企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知》，提出重點集成電路設(shè)計領(lǐng)域包括：(一)、高性能處理器和FPGA芯片；(二)、存儲芯片；(三)、智能傳感器；(四)、工業(yè)、通信、汽車和安全芯片；(五)、EDA、IP和設(shè)計服務。隨著國家對集成電路行業(yè)的大力支持，集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)有望進入新的高速發(fā)展期。

2、產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，促進行業(yè)不斷發(fā)展

中國是世界上最大的電子生產(chǎn)國家，也是世界上最大的消費市場。中國電子信息產(chǎn)業(yè)在世界上的地位不斷提高，為我國集成電路行業(yè)的發(fā)展帶來了良好的機遇，我國已經(jīng)形成芯片設(shè)計、晶圓制造和封裝測試的集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈雛形。集成電路設(shè)計行業(yè)的發(fā)展離不開集成電路制造、封裝及測試業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，集成電路制造和封裝測試行業(yè)為集成電路設(shè)計成果的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化提供了重要的保障。在整個集成電路產(chǎn)業(yè)中，隨著集成電路市場規(guī)模的擴大，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈布局也正在逐步優(yōu)化和完善。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善為國內(nèi)集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供產(chǎn)能保障和技術(shù)支撐，推動了集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。

3、終端市場需求旺盛，帶動行業(yè)持續(xù)發(fā)展

在過去十年中，伴隨著信息技術(shù)的不斷革新，以及人們的消費能力不斷提高，世界范圍內(nèi)的消費電子產(chǎn)品也在不斷斷進行著升級和發(fā)展。我國作為世界上最大的消費類電子產(chǎn)品生產(chǎn)中心，中國的手機和智能家電等消費類產(chǎn)品產(chǎn)量占據(jù)全球總產(chǎn)量的一半以上。隨著下游物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、消費電子、通訊設(shè)備、工業(yè)醫(yī)療等領(lǐng)域的不斷發(fā)展，智能家居、5G基站、可穿戴設(shè)備工業(yè)控制等新型產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，產(chǎn)生了對車用芯片、驅(qū)動控制芯片等產(chǎn)品的巨大需求，為集成電路設(shè)計行業(yè)帶來了新的機會，推動了該行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國IC設(shè)計行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資機會分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。