一、產(chǎn)業(yè)鏈
中厚板主要應(yīng)用于建筑工程、機械制造、容器制造、造船、橋梁建造等。還可以用來制造各種容器、爐殼、爐板、橋梁及汽車靜鋼鋼板、低合金鋼鋼板、造船鋼板、鍋爐鋼板、壓力容器鋼板、花紋鋼板、汽車大梁鋼板、拖拉機某些零件及焊接構(gòu)件等。中厚板在產(chǎn)業(yè)鏈中處于中間地位,上游原材料主要以鐵礦石以及焦炭為主。
中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:智研咨詢整理
二、上游行業(yè)分析
鐵礦石是鋼鐵行業(yè)不可或缺的原料之一,鐵礦石在全球的分布較為集中,其中大洋洲、美洲以及亞洲是全球鐵礦石的主要分布區(qū)域,中國鐵礦石分布較少,進口依賴度大。2021年中國鐵礦石產(chǎn)量為9.8億噸,同比增長13.1%;而我國2022年的鐵礦石的產(chǎn)量出現(xiàn)下降,該年的產(chǎn)量為7.9萬噸。
2017-2022年中國鐵礦石產(chǎn)量(億噸)
資料來源:公開資料整理
我國焦炭主要應(yīng)用于鋼鐵、化工、機械、有色等行業(yè),其中用于鋼鐵行業(yè)的焦炭占全部焦炭(不含半焦)消費量的80%左右,隨著中國鋼鐵行業(yè)的高速發(fā)展,對焦炭的需求也不斷增加,使中國焦炭需求量快速增長。我國2021年的產(chǎn)量為4.64億噸。2022年產(chǎn)量為4.73億噸,較上年增加了0.09億噸。
2017-2022年中國焦炭產(chǎn)量(億噸)
資料來源:國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《中國中厚板行業(yè)市場研究分析及未來趨勢預(yù)測報告》
三、中游行業(yè)分析
1.生產(chǎn)情況
由于國民經(jīng)濟強大需求的拉動和船舶,石油,化工橋梁發(fā)展的支撐,我國對于中厚板的有著很大的需求。近十年中厚板的產(chǎn)能產(chǎn)量,除去2016年供給側(cè)改革,中厚板存在去產(chǎn)能計劃,產(chǎn)能稍有回落,但是整體供應(yīng)情況呈現(xiàn)正增長的趨勢。根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù):2022年1-12月,中厚板重點企業(yè)普中板產(chǎn)量在3927萬噸,厚板產(chǎn)量在3504萬噸,特厚板產(chǎn)量在1171萬噸,其中普中板產(chǎn)量占比最大。
2022年全國中厚板品種占比
資料來源:Mysteel、智研咨詢整理
從2021年中厚板全國區(qū)域產(chǎn)能分布來看,中厚板的產(chǎn)能主要集中在華東和華北地區(qū),占到全國總產(chǎn)能的68%,其中華東占比達37%,華北占比達31%。
2021年全國中厚板產(chǎn)能分布
資料來源:卓創(chuàng)咨詢、智研咨詢整理
從品種板產(chǎn)量來看,2022年1-12月造船板產(chǎn)量在1207萬噸,高強船板在719萬噸,鍋爐容器板在462萬噸,管線鋼在466萬噸。2023年在政策導(dǎo)向的驅(qū)動下,高端品種板的比例會有明顯的增加,預(yù)計在10%-15%左右。
2022年不同品種板產(chǎn)量(萬噸)
資料來源:Mysteel、智研咨詢整理
2.主要企業(yè)
目前國產(chǎn)中厚板在國內(nèi)市場的份額占較大優(yōu)勢,像造船板、鍋爐容器板、鋼結(jié)構(gòu)板等都能滿足國內(nèi)市場需求。我國中厚板的主要企業(yè)有新鋼股份、八一鋼鐵、寶鋼股份以及重慶鋼鐵;從2019-2021年八一鋼鐵以及新鋼股份的中厚板營收收入來看,兩家企業(yè)中厚板的營業(yè)收入都在2020年出現(xiàn)下降,2021年該業(yè)務(wù)各自的營收分別為48億元以及130億元。
2019-2021年中國重點企業(yè)中厚板營業(yè)收入(億元)
資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理
對比八一鋼鐵和新鋼股份的中厚板業(yè)務(wù)的毛利率情況,2019-2021年八一鋼鐵中厚板業(yè)務(wù)的毛利率呈現(xiàn)先上漲后下降的趨勢,而新鋼股份近年該業(yè)務(wù)的毛利率呈現(xiàn)先下降后上漲的趨勢;且八一鋼鐵該業(yè)務(wù)的毛利率始終高于新鋼股份。2021年,八一鋼鐵、新鋼股份各自的毛利率分別為11.8%以及9.5%。
2019-2021年中國重點企業(yè)中厚板毛利率
資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理
四、下游行業(yè)分析
中厚板主要下游終端涵蓋面比較廣,在整個板材產(chǎn)業(yè)鏈中處于一個中間偏下的為主,其生產(chǎn)流程軋制出中厚板之后,是直接流入到下游終端領(lǐng)域被使用。其下游領(lǐng)域主要涉及:鋼結(jié)構(gòu)、機械、造船等。2022年中厚板下游終端占比中,機械領(lǐng)域占比31.3%,鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域占比28.4%,造船領(lǐng)域占比13.6%。
2022年中厚板下游終端占比
資料來源:卓創(chuàng)咨詢、智研咨詢整理
建筑行業(yè)已經(jīng)進入了行業(yè)發(fā)展成熟期,近年來我國的建筑業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)上漲,由2017年的21.39萬億元,上漲到2021年的29.3萬億元。
2017-2021年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值(萬億元)
資料來源:公開資料整理
船舶制造行業(yè),即造船業(yè),是現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè),也是軍民結(jié)合的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。作為關(guān)乎國民經(jīng)濟發(fā)展與國防安全的重要產(chǎn)業(yè),船舶制造行業(yè)為海洋開發(fā)、航運交通、能源運輸、國防建設(shè)等提供必要的技術(shù)裝備,是我國制造業(yè)中不可或缺的重要組成成分;我國造船完工量在2021年開始恢復(fù)增長,達到9584萬載重噸。
2017-2021年中國造船完工量(萬載重噸)
資料來源:公開資料整理
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2023-2029年中國中厚板行業(yè)市場研究分析及未來趨勢預(yù)測報告
《2023-2029年中國中厚板行業(yè)市場研究分析及未來趨勢預(yù)測報告》共十二章,包含中國中厚板行業(yè)部分企業(yè)運行分析,2023-2029年中國中厚板產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測分析,2023-2029年中國中厚板產(chǎn)業(yè)投資前景預(yù)測等內(nèi)容。
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