熱點聚焦∣2023年中國聚乳酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：市場需求保持增長，進(jìn)口依賴度下降[圖]

內(nèi)容概要：2021年，我國聚乳酸行業(yè)市場銷售總量達(dá)48071.89噸，同比增長40.13%；2022年，國內(nèi)聚乳酸銷售量預(yù)計將達(dá)到57686.27噸。為解決綠水青山和白色污染之間的矛盾，我國政府部門不斷健全相關(guān)法律法規(guī)，頒布了一系列切實可行的法令來限制塑料產(chǎn)品的使用，其中，于2020年頒布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》更是被稱為史上最嚴(yán)“禁塑令”，持續(xù)推動國內(nèi)生物可降解塑料市場發(fā)展，市場聚乳酸銷售量保持增長。

關(guān)鍵詞：聚乳酸、PLA、秸稈、生物降解塑料、3D打印

一、市場生產(chǎn)以玉米為主，秸稈成為產(chǎn)業(yè)原料備選

只要含有淀粉、纖維素與半纖維素的天然生物質(zhì)原料都可用來生產(chǎn)乳酸，因此聚乳酸（PLA）生產(chǎn)原料來源充分而且可以再生。從工藝技術(shù)角度看，聚乳酸的第一代原料是玉米或小麥等，其可溯源為：玉米/小麥-淀粉-糖-乳酸-聚乳酸；通過三代工藝的改變，聚乳酸行業(yè)市場生產(chǎn)原料從一代的玉米、小麥到木第二代的木薯、甘蔗，再到第三代的秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物。

由于工藝成熟度、原料獲取難易程度等多方因素影響，目前，我國聚乳酸行業(yè)大部分生產(chǎn)廠家仍主要使用玉米作為生產(chǎn)原材料進(jìn)行加工。隨著國內(nèi)聚乳酸產(chǎn)能建設(shè)增加，聚乳酸生產(chǎn)所需玉米數(shù)量不斷上升。值得注意的是，數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年來，我國玉米種植面積增加，玉米總生產(chǎn)量保持增長，且國內(nèi)70%以上的玉米都被用于飼料需求和其他用作工業(yè)用途，僅有極少部分走上餐桌作為口糧，玉米生產(chǎn)情況可以滿足聚乳酸行業(yè)生產(chǎn)消耗需求。同時，截至2022年末統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國聚乳酸生產(chǎn)玉米消耗量在80萬噸左右，相比較于國內(nèi)玉米生產(chǎn)總量27720萬噸，聚乳酸生產(chǎn)所需玉米消耗量遠(yuǎn)達(dá)不到危及國家糧食安全的程度，“與民爭糧”問題目前并不存在于聚乳酸產(chǎn)業(yè)。

從長遠(yuǎn)發(fā)展眼光看，為避免“與人爭糧、與糧爭地”，也可采用非糧作物（如木薯）作為原料，甚至稻草、秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物為原料來生產(chǎn)乳酸，進(jìn)而生產(chǎn)聚乳酸，因此，木薯、甘蔗等非糧農(nóng)作物及玉米秸稈、小麥秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物加工生產(chǎn)聚乳酸的工藝技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)能項目建設(shè)是具有必要性的。如，據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國稻草、麥桿、玉米桿、棉桿、油料桿、豆類桿等農(nóng)作物秸稈理論生產(chǎn)產(chǎn)量達(dá)9.77億噸，同比增長12.95%。我國秸稈產(chǎn)量巨大，全國秸稈利用原材料市場發(fā)展空間充足。聚乳酸第三代生產(chǎn)工藝水平的提升及產(chǎn)能建設(shè)能在降低“與民爭糧”問題威脅性的基礎(chǔ)上，同時有利于國內(nèi)秸稈利用率提升，助力我國環(huán)境污染治理工程推進(jìn)。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：市場需求保持增長，國產(chǎn)替代進(jìn)程加速

（一）市場運(yùn)行情況：市場需求保持增長，國產(chǎn)供給能力增強(qiáng)

聚乳酸，又稱聚丙交酯，在自然界并不存在，一般以由可再生生物質(zhì)資源中獲得的糖通過發(fā)酵產(chǎn)生的乳酸這種天然有機(jī)酸作為主要原料聚合得到，降解產(chǎn)物僅為二氧化碳和水，能夠通過植物光合作用在自然界中實現(xiàn)綠色循環(huán)，是目前公認(rèn)的、最有前途的新型生態(tài)材料。近年來，超過60多個國家政府積極制定、實施限塑禁塑法令，實行對一次性塑料實施禁令或征稅的政策，聚乳酸市場需求保持增長，全球聚乳酸產(chǎn)能建設(shè)不斷增加。截至2021年底，全球聚乳酸產(chǎn)能合計達(dá)50萬噸/年。其中，仍有63.1%的產(chǎn)能被Natureworks、TCP、Synbra等美國、荷蘭等國企業(yè)占據(jù)；我國豐原生物、海正生材、中糧科技等企業(yè)占全球36.9%的生產(chǎn)產(chǎn)能，相較于2020年的7%，所占比例大幅提升，國產(chǎn)聚乳酸產(chǎn)能實力大幅增強(qiáng)。

2021年，我國聚乳酸行業(yè)市場銷售總量達(dá)48071.89噸，同比增長40.13%；2022年，國內(nèi)聚乳酸銷售量預(yù)計將達(dá)到57686.27噸。為解決綠水青山和白色污染之間的矛盾，我國政府部門不斷健全相關(guān)法律法規(guī)，頒布了一系列切實可行的法令來限制塑料產(chǎn)品的使用，其中，于2020年頒布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》更是被稱為史上最嚴(yán)“禁塑令”，持續(xù)推動國內(nèi)生物可降解塑料市場發(fā)展，市場聚乳酸銷售量保持增長。

Natureworks、TCP、Synbra、Hycail等歐美國家聚乳酸加工技術(shù)發(fā)展起步時間較早，工藝經(jīng)驗及產(chǎn)能建設(shè)累積實力較強(qiáng)；相較而言，我國聚乳酸行業(yè)研發(fā)起步時間較短，市場產(chǎn)能建設(shè)尚處于加速發(fā)展階段，國產(chǎn)產(chǎn)品市場供給能力較弱。因此，長期以來，我國聚乳酸行業(yè)60%以上的市場份額都被國外企業(yè)所占據(jù)。直至近兩年，我國聚乳酸產(chǎn)品產(chǎn)能建設(shè)投產(chǎn)項目增加，國產(chǎn)供給能力提升，國內(nèi)企業(yè)加速占領(lǐng)市場。2021年，國產(chǎn)聚乳酸產(chǎn)品銷售量為22777噸，同比增長165.96%；所占市場銷售份額為47.38%，同比增加22.42%。據(jù)初步統(tǒng)計估算，2022年，全國聚乳市場國產(chǎn)產(chǎn)品市場占率將突破達(dá)到60%以上。

據(jù)海正生材招股說明書統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國聚乳酸行業(yè)主要供給企業(yè)海正生材、豐原生物、Natureworks及TCP的產(chǎn)品實現(xiàn)銷售平均價格分別為2.48萬元/噸、2.2-2.6萬元/噸、2.28萬元/噸、2.52萬元/噸；全國聚乳酸產(chǎn)品平均實現(xiàn)交易價格在2.5-2.9萬元/噸之間。相較于傳統(tǒng)塑料銷售價格而言，聚乳酸產(chǎn)品每噸售價要0.55萬元到1.4萬元左右。產(chǎn)品市場經(jīng)濟(jì)競爭效益較低限制了聚乳酸大規(guī)模推廣，減緩了聚乳酸替代進(jìn)程推進(jìn)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國聚乳酸（PLA）行業(yè)市場研究分析及發(fā)展前景規(guī)劃報告》

（二）進(jìn)出口：進(jìn)口依賴度下降，行業(yè)出口規(guī)模擴(kuò)張

隨著生物降解塑料替代工程推進(jìn)、3D打印等行業(yè)市場加速發(fā)展，我國聚乳酸年需求總量大幅增長，國產(chǎn)產(chǎn)能建設(shè)持續(xù)鋪進(jìn)，但行業(yè)市場需求仍需進(jìn)口產(chǎn)品補(bǔ)足。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年，我國聚乳酸行業(yè)進(jìn)出口數(shù)量分別為2.53萬噸、0.62萬噸，同比變化率分別為-1.56%、113.79%；行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易金額分別為0.86億美元、0.23億美元，同比變化率分別為4.88%、130%。2022年，國內(nèi)聚乳酸行業(yè)進(jìn)出口數(shù)量分別為1.96萬噸、0.8萬噸，同比變化率分別為-22.68%、28.71%；行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易金額分別為0.66億美元、0.29億美元，同比變化率分別為-23.39%、26.71%。隨著聚乳酸投產(chǎn)項目逐步落地，2021年來，我國國產(chǎn)聚乳酸供給實力逐年增強(qiáng)，行業(yè)海外進(jìn)口依賴程度下降，出口貿(mào)易規(guī)模保持增長，市場國產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2022年，我國聚乳酸產(chǎn)品來自于泰國、美國、德國、荷蘭等二十余個國家及地區(qū)，其中，泰國、美國、德國、荷蘭、意大利及韓國占據(jù)超過97%的進(jìn)口貿(mào)易金額市場，所占進(jìn)口貿(mào)易金額比例分別為44.99%、44.15%、

4.67%、2.25%、0.96%、0.9%。泰國及美國是我國聚乳酸行業(yè)主要進(jìn)口貿(mào)易國。

2015-2022年來，隨著產(chǎn)品需求規(guī)模不斷增長，產(chǎn)能建設(shè)不足，市場供給情況偏緊，我國聚乳酸行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易實現(xiàn)價格保持增長，且國內(nèi)出口貿(mào)易產(chǎn)品價格自2018年來持續(xù)高于進(jìn)口貿(mào)易產(chǎn)品。2021年，我國聚乳酸行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易實現(xiàn)平均價格分別為3399美元/噸、3710美元/噸，同比增長率分別為6.54%、7.58%；2022年，國內(nèi)聚乳酸進(jìn)出口貿(mào)易平均價格分別為3368美元/噸、3652美元/噸，同比變化率分別為-0.92%、-1.55%。由于產(chǎn)能建設(shè)項目落地數(shù)量不斷增加，全球聚乳酸生產(chǎn)實力提升，市場供需情況稍緩，產(chǎn)品交易價格小幅下降。

三、生物降解塑料需求增加，3D打印拉動行業(yè)發(fā)展

2021年，我國生物降解塑料生產(chǎn)產(chǎn)量為30.18萬噸，同比增長率為25.23%；2022年，國內(nèi)生物降解塑料產(chǎn)量預(yù)計將達(dá)到36.49萬噸。隨著環(huán)境治理工程及可降解塑料替代工程推進(jìn)，我國生物降解塑料需求不斷提升，國產(chǎn)生物塑料生產(chǎn)量不斷增加。

在生物降解塑料市場中，PBAT、聚乳酸（PLA）和淀粉基塑料是行業(yè)增長較快的產(chǎn)品種類。其中，聚乳酸是具有完全可降解性、高生物相容性和優(yōu)異機(jī)械性能的熱塑性材料，可作為PS、PP等石油基塑料的替代品，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、建筑業(yè)、紡織業(yè)、食品包裝業(yè)、日常環(huán)保塑料制品、文體用具、醫(yī)療衛(wèi)生等各個領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國塑料制品生產(chǎn)總量達(dá)7771.6萬噸。國內(nèi)生物降解塑料替代發(fā)展市場空間巨大，隨著政策推動及國民環(huán)保意識增強(qiáng)，聚乳酸行業(yè)將持續(xù)保持增長。

我國制造業(yè)目前處于由“中國制造”向“中國智造”過渡的轉(zhuǎn)型期，基于3D打印技術(shù)在制造業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)中具有降低成本、提高生產(chǎn)效率、優(yōu)化質(zhì)量等方面的優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)積極引進(jìn)3D打印技術(shù)，代替或改進(jìn)企業(yè)原有的生產(chǎn)方式，提高企業(yè)生產(chǎn)的智能化水平，滿足產(chǎn)品制造轉(zhuǎn)型升級需求，國內(nèi)3D打印行業(yè)市場需求保持增長。2021年，我國3D打印行業(yè)市場規(guī)模達(dá)262億元，同比增長27.8%；2022年，行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到330億元。3D打印行業(yè)的發(fā)展除3D打印機(jī)本身的軟硬件條件外，3D打印材料的研發(fā)和突破成為3D打印技術(shù)推廣、應(yīng)用的基礎(chǔ)及滿足打印的根本保證。目前，市面上主要的3D打印材料有鈦合金、聚乳酸（PLA）、尼龍、ABS、鈦合金等，所占市場份額分別為20.2%、15.2%、14.1%、11.1%、10%。3D打印行業(yè)的發(fā)展將持續(xù)拉動市場對PLA聚乳酸線材等聚乳酸3D打印材料需求的增長，不斷推動聚乳酸行業(yè)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國聚乳酸（PLA）行業(yè)市場研究分析及發(fā)展前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。