2023年中國(guó)聚乳酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析：企業(yè)加緊產(chǎn)能建設(shè)，國(guó)產(chǎn)替代加速[圖]

內(nèi)容概要：2021年，我國(guó)聚乳酸產(chǎn)品消費(fèi)量達(dá)48071.89噸，同比增長(zhǎng)40%；其中，國(guó)產(chǎn)聚乳酸產(chǎn)品及進(jìn)口聚乳酸產(chǎn)品銷量分別為22777噸、25294.89噸，同比變化率分別為166%、-2%。2018-2021年，華信新材、國(guó)立科技、丹化科技、金發(fā)科技、萬(wàn)華化學(xué)、金丹科技、中糧科技、海正生材、會(huì)通股份等國(guó)產(chǎn)企業(yè)聚乳酸加速產(chǎn)能建設(shè)的同時(shí)，不斷擴(kuò)張市場(chǎng)銷售、搶占市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)企業(yè)聚乳酸產(chǎn)品所占市場(chǎng)份額由37.36%提升至47.38%，聚乳酸市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。

關(guān)鍵詞：PLA、聚乳酸、生物降解材料、海正生材、豐原生物、會(huì)通股份

一、競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)需求提升，國(guó)產(chǎn)替代加速

聚乳酸，又稱聚丙交酯，是以乳酸為主要原料聚合得到的聚酯類聚合物，是一種新型的生物降解材料，使用可再生的植物資源（如玉米）所提出的淀粉原料制成。聚乳酸熱穩(wěn)定性好，加工溫度170～230℃，有好的抗溶劑性，可用多種方式進(jìn)行加工，如擠壓、紡絲、雙軸拉伸，注射吹塑，由聚乳酸制成的產(chǎn)品除能生物降解外，生物相容性、光澤度、透明性、手感和耐熱性好，可以廣泛地用來(lái)制造各種應(yīng)用產(chǎn)品。

目前，全球范圍內(nèi)完整掌握“兩步法”生產(chǎn)工藝并實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)及銷售的聚乳酸企業(yè)主要有NatureWorks、TCP、海正生材、豐原生物四家企業(yè)。2021年，全球聚乳酸產(chǎn)品年產(chǎn)產(chǎn)能合計(jì)達(dá)50萬(wàn)噸/年，其中，國(guó)外企業(yè)聚乳酸產(chǎn)能累計(jì)31.55萬(wàn)噸/年，國(guó)內(nèi)企業(yè)聚乳酸產(chǎn)能累計(jì)18.45萬(wàn)噸/年。從國(guó)外聚乳酸產(chǎn)能分布來(lái)看，Natureworks、TCP與Synbra聚乳酸產(chǎn)能位居前三，產(chǎn)能分別為15萬(wàn)噸/年、10萬(wàn)噸/年與5萬(wàn)噸/年；從國(guó)內(nèi)產(chǎn)能分布來(lái)看，目前由豐原生物、海正生材、中糧科技三家企業(yè)占據(jù)主要產(chǎn)能，分別為10萬(wàn)噸/年、3.45萬(wàn)噸/年、3萬(wàn)噸/年。

聚乳酸發(fā)展至今，國(guó)外美國(guó)的NatureWorks、荷蘭的TCP、德國(guó)的Thyssenkrupp、比利時(shí)的Futerro等公司已經(jīng)搶占全球主要的市場(chǎng)份額，2020，年Natureworks與TCP公司合計(jì)擁有全球聚乳酸產(chǎn)能73%。近年來(lái)，華信新材、國(guó)立科技、丹化科技、金發(fā)科技、萬(wàn)華化學(xué)、金丹科技、中糧科技、海正生材等國(guó)內(nèi)企業(yè)加緊產(chǎn)品產(chǎn)能建設(shè)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能占全球產(chǎn)能比例由2020年的7%躍至2021年的36.9%，國(guó)產(chǎn)聚乳酸產(chǎn)品生產(chǎn)能力不斷提升。

從國(guó)內(nèi)聚乳酸市場(chǎng)銷售情況看，2021年，我國(guó)聚乳酸市場(chǎng)仍主要由美國(guó)的NatureWorks、荷蘭的TCP、德國(guó)的Thyssenkrupp、比利時(shí)的Futerro、日本的帝人株式會(huì)社等國(guó)外企業(yè)占據(jù)，所占市場(chǎng)份額比例高達(dá)52.62%，國(guó)內(nèi)海正生材等企業(yè)所占市場(chǎng)份額比例為47.38%。

2021年，我國(guó)聚乳酸產(chǎn)品消費(fèi)量達(dá)48071.89噸，同比增長(zhǎng)40%；其中，國(guó)產(chǎn)聚乳酸產(chǎn)品及進(jìn)口聚乳酸產(chǎn)品銷量分別為22777噸、25294.89噸，同比變化率分別為166%、-2%。2018-2021年，海正生材、會(huì)通股份等國(guó)產(chǎn)企業(yè)聚乳酸加速產(chǎn)能建設(shè)的同時(shí)，不斷擴(kuò)張市場(chǎng)銷售、搶占市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)企業(yè)聚乳酸產(chǎn)品所占市場(chǎng)份額由37.36%提升至47.38%，聚乳酸市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。

二、重點(diǎn)企業(yè)分析：企業(yè)經(jīng)營(yíng)向好，聚乳酸國(guó)產(chǎn)產(chǎn)能增加

（一）海正生材：產(chǎn)品產(chǎn)能提升，業(yè)務(wù)銷量大幅上升

浙江海正生物材料股份有限公司成立于2004年，2022年在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“海正生材”。海正生材擁有具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的聚乳酸全流程商業(yè)化生產(chǎn)線，涵蓋了“乳酸—丙交酯—聚乳酸”全工藝產(chǎn)業(yè)化流程，完整掌握了“兩步法”工藝全套產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，同時(shí)，企業(yè)通過(guò)在乳酸脫水酯化、環(huán)化、丙交酯純化精制、增鏈生成聚乳酸等各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的高光學(xué)純度以及制造過(guò)程的高收率，是一家實(shí)現(xiàn)多牌號(hào)聚乳酸的規(guī)?；a(chǎn)和銷售的高新技術(shù)公司，其產(chǎn)品在熔融溫度、分子量分布等性能指標(biāo)方面已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，具備較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

海正生材是一家掌握了純聚乳酸制造和復(fù)合改性聚乳酸各關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心技術(shù)、專注于聚乳酸研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的企業(yè)，主要產(chǎn)品為樹(shù)脂形態(tài)的聚乳酸，可以根據(jù)生產(chǎn)工藝的順序進(jìn)一步分為純聚乳酸和復(fù)合改性聚乳酸兩大類型，按物理性能和機(jī)械性能方面的不同特性又可細(xì)分為多種系列和牌號(hào)，如純聚乳酸產(chǎn)品REVODE110、REVODE190、REVODE290等和復(fù)合改性聚乳酸產(chǎn)品REVODE213、REVODE219C、REVODE195等，可廣泛應(yīng)用于一次性餐具、耐熱家居、餐盒、奶瓶、3D打印等領(lǐng)域市場(chǎng)。

海正生材生產(chǎn)聚乳酸所使用的乳酸、丙交酯和改性用原料等原材料主要由企業(yè)供應(yīng)鏈部統(tǒng)一向供應(yīng)商采購(gòu)，采用“以銷定產(chǎn)，以產(chǎn)定采，適量備貨”的模式，通常以生產(chǎn)計(jì)劃的形式進(jìn)行生產(chǎn)，針對(duì)客戶的特別需求，企業(yè)會(huì)采用委外加工的方式，將自行生產(chǎn)出的聚乳酸樹(shù)脂顆粒制成聚乳酸粉末、聚乳酸膜、聚乳酸無(wú)紡布等產(chǎn)品。通過(guò)行業(yè)展銷會(huì)、主動(dòng)拜訪潛在客戶等方式，海正生材以直銷為主將聚乳酸產(chǎn)品及改性聚乳酸產(chǎn)品銷向廣東等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)及日本等國(guó)外市場(chǎng)。

近幾年來(lái)，海正生材正處于聚乳酸產(chǎn)能擴(kuò)張時(shí)期，如2022年海正生材投建的計(jì)劃于2024年下半年投產(chǎn)的年產(chǎn)15萬(wàn)噸聚乳酸募投項(xiàng)目，企業(yè)聚乳酸產(chǎn)品生產(chǎn)能力逐年提升，產(chǎn)品產(chǎn)銷保持增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)營(yíng)收持續(xù)向好。2021年，海正生材聚乳酸產(chǎn)品銷量達(dá)16412.97噸，同比增長(zhǎng)123.57%；企業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入及歸屬上市企業(yè)股東的凈利潤(rùn)分別為5.85億元、0.35億元，同比變化率分別為122.43%、16.67%。2022年，海正生材聚乳酸產(chǎn)品銷量達(dá)29330.6噸，同比增長(zhǎng)78.7%；業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入及歸屬上市企業(yè)股東的凈利潤(rùn)分別為6.05億元、0.47億元，同比變化率分別為3.49%、34.38%。

未來(lái)3到5年內(nèi)，海正生材將立足于現(xiàn)有研發(fā)創(chuàng)新、質(zhì)量管理等優(yōu)勢(shì)，持續(xù)聚焦聚乳酸領(lǐng)域發(fā)展，推動(dòng)聚乳酸的科技產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用及推廣。通過(guò)提升聚乳酸產(chǎn)能，實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新、工藝改進(jìn)、品牌推廣、市場(chǎng)開(kāi)拓、人才儲(chǔ)備等戰(zhàn)略，圍繞核心技術(shù)、生產(chǎn)工藝和聚乳酸改性開(kāi)展持續(xù)創(chuàng)新，進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，不斷拓寬公司聚乳酸市場(chǎng)以及應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，不斷鞏固企業(yè)國(guó)內(nèi)聚乳酸行業(yè)市場(chǎng)地位。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)乳酸行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》

（二）會(huì)通股份：研發(fā)投入不斷增加，加強(qiáng)聚乳酸產(chǎn)能建設(shè)

會(huì)通新材料股份有限公司成立于2008年，2020年正式在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，股票簡(jiǎn)稱“會(huì)通股份”。會(huì)通股份主要從事改性塑料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，深耕行業(yè)十余年，擁有聚烯烴類、聚苯乙烯類、工程塑料及其他類多種產(chǎn)品平臺(tái)，產(chǎn)品種類豐富，高分子高性能化和功能化產(chǎn)品品種300多項(xiàng)，產(chǎn)品性能優(yōu)異、質(zhì)量穩(wěn)定，廣泛應(yīng)用于家電、汽車、5G通訊、電子電氣、醫(yī)療、軌道交通、家居建材、安防等諸多國(guó)家支柱性產(chǎn)業(yè)和新興行業(yè)。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，會(huì)通股份針對(duì)改性塑料技術(shù)形成了獨(dú)特的核心技術(shù)體系，如低散發(fā)集成技術(shù)、纖維增強(qiáng)良外觀技術(shù)、長(zhǎng)玻纖加工工藝技術(shù)、高穩(wěn)定阻燃技術(shù)、反應(yīng)性增容技術(shù)、高耐熱性技術(shù)、高性能聚酰胺合金技術(shù)、高耐磨性技術(shù)、動(dòng)態(tài)硫化技術(shù)等，開(kāi)發(fā)出了多種行業(yè)先進(jìn)的創(chuàng)新材料。根據(jù)產(chǎn)品特性，會(huì)通股份的產(chǎn)品可以分為低散發(fā)材料、增強(qiáng)復(fù)合材料、高穩(wěn)定阻燃材料、免噴涂材料、健康防護(hù)材料、特色功能材料、可生物降解材料、特種工程材料等特色產(chǎn)品。

值得注意的是，圍繞現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，會(huì)通股份對(duì)包括可生物降解材料、特種工程材料以及彈性體材料等符合國(guó)家戰(zhàn)略大方向和未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的產(chǎn)品進(jìn)行提前布局。其中，為響應(yīng)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)以及禁塑限塑政策，會(huì)通股份成功研發(fā)可生物降解材料并實(shí)現(xiàn)了批量供貨，并取得了相關(guān)授權(quán)發(fā)明專利以及注冊(cè)商標(biāo)“Orinbio”，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于一次性制品、醫(yī)用、電子電氣等領(lǐng)域；為進(jìn)一步延伸上游產(chǎn)品業(yè)務(wù)，企業(yè)與中科院長(zhǎng)春應(yīng)化所等合作方共同投資設(shè)立普立思生物科技有限公司，開(kāi)展生物基可降解聚乳酸樹(shù)脂全產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

2021年，會(huì)通股份業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入及歸屬上市企業(yè)股東的凈利潤(rùn)分別為49.01億元、0.54億元，同比變化率分別為18.85%、-70.34%；2022年1-9月，企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入及歸屬上市企業(yè)股東的凈利潤(rùn)分別為13.24億元、0.12億元，同比變化率分別為10.64%、3.45%。會(huì)通股份產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)向好，但由于上游原材料產(chǎn)品價(jià)格上漲，導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)品成本上市，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)較2020年大幅下滑。

2021年，會(huì)通股份產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)投入金額為1.93億元，同比增粘14.22%；2022年1-9月，企業(yè)研發(fā)投入金額達(dá)1.5億元，同比增長(zhǎng)20.67%。會(huì)通股份遵循“銷售一代、研發(fā)一代、儲(chǔ)備一代”的研發(fā)理念，利用自身核心技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)積累，將不斷加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)能力、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力和市場(chǎng)布局能力三大能力建設(shè)，在持續(xù)加大原有主業(yè)研發(fā)投入的同時(shí)，充分把握材料未來(lái)發(fā)展方向，企業(yè)加大了對(duì)綠色環(huán)保的可生物降解材料和亟待進(jìn)口替代的特種工程材料研發(fā)投入，不斷助力推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)聚乳酸（PLA）行業(yè)市場(chǎng)研究分析及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。