2022年天然橡膠行業(yè)政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

一、天然橡膠行業(yè)綜述

1、天然橡膠定義及分類

天然橡膠是指從橡膠樹(shù)上采集的天然膠乳，經(jīng)過(guò)割膠、收膠、乳膠凈化、乳膠凝固、壓薄壓縐清洗、造粒、干燥烤膠、壓包打包、檢驗(yàn)、堆放入庫(kù)等加工工序而制成的彈性固狀物。天然橡膠按形態(tài)可分為兩大類：固體天然橡膠和濃縮乳膠。固體天然橡膠有傳統(tǒng)制法和標(biāo)準(zhǔn)制法之分：傳統(tǒng)制法生產(chǎn)膠片（煙膠片、鄒片膠等），標(biāo)準(zhǔn)制法生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)膠（CV、L、WF等）。

天然橡膠分類

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2、天然橡膠行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式

從天然橡膠行業(yè)內(nèi)企業(yè)種植端采用的經(jīng)營(yíng)模式來(lái)看，不同的企業(yè)采用的經(jīng)營(yíng)模式也有所差異。海南橡膠橡膠種植端主要采用家庭長(zhǎng)期承包的經(jīng)營(yíng)方式，在原料統(tǒng)一收購(gòu)的前提下，按照有利于調(diào)動(dòng)生產(chǎn)積極性、有利于促進(jìn)自產(chǎn)膠量提升、有利于抓好管養(yǎng)割收工作的原則，選擇定量上繳或?qū)嵁a(chǎn)計(jì)酬的結(jié)算模式；而田野橡膠采用“公司+基地+膠農(nóng)+合作社”的經(jīng)營(yíng)模式。

從加工端來(lái)看，我國(guó)大部分天然橡膠企業(yè)主要采取從當(dāng)?shù)刈杂心z園、外部供應(yīng)商采購(gòu)原料后，根據(jù)原料和客戶訂單需要，按不同品種產(chǎn)品工藝流程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工生產(chǎn)。

從銷售端來(lái)看，我國(guó)大部分天然橡膠企業(yè)橡膠銷售主要采取終端直銷和貿(mào)易分銷兩種模式銷售。

天然橡膠行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式分析

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3、天然橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

天然橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為橡膠種植行業(yè)（田園膠水、杯膠及生膠片）及橡膠加工設(shè)備（橡膠塑煉設(shè)備、橡膠成型設(shè)備、橡膠硫化設(shè)備等）；中游為天然橡膠生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)；下游為橡膠制品，包括輪胎、膠黏劑、乳膠手套、膠管、膠鞋等。

天然橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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1）上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

天然橡膠是從橡膠樹(shù)上采集的天然膠乳加工制備而成，因此橡膠樹(shù)的種植情況直接決定了天然橡膠產(chǎn)量，目前我國(guó)天然橡膠種植面積超過(guò)1700萬(wàn)畝，主要分布在云南、海南等地，種植面積位居全球前列，但是我國(guó)天然橡膠消耗量巨大，仍然不能滿足需求。同時(shí)，膠園更新種植有利于新品種新模式推廣應(yīng)用，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的最重要舉措之一，能顯著提高單產(chǎn)水平和土地利用率，而我國(guó)膠園更新速度明顯偏慢，在一定程度制約了天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2）下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

從下游市場(chǎng)來(lái)看，輪胎仍是天然橡膠需求最大的領(lǐng)域。隨著近年來(lái)我國(guó)汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)天然橡膠的需求也不斷增長(zhǎng)，同時(shí)我國(guó)汽車保有量也保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，將催生更多的輪胎替換需求，進(jìn)而促進(jìn)天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4、天然橡膠行業(yè)發(fā)展歷程分析

我國(guó)初次引種天然橡膠距今已有百余年歷史，1904年民主革命志士刀安仁先生從新加坡引入8000多顆巴西三葉橡膠樹(shù)，培育在云南省盈江縣新城鄉(xiāng)鳳凰山上。從那以后，一些愛(ài)國(guó)華僑和有識(shí)之士先后多次引進(jìn)橡膠樹(shù)苗，在中國(guó)海南、廣東、云南等地成功種植。到1949年，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有各類型小膠園4.2萬(wàn)畝，橡膠樹(shù)120萬(wàn)株。1950年以來(lái)，中國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)起起伏伏，經(jīng)歷了以下6個(gè)階段。

中國(guó)天然橡膠行業(yè)發(fā)展歷程分析

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5、天然橡膠行業(yè)政策環(huán)境分析

受自然條件制約，國(guó)內(nèi)天膠橡膠自給率較低。為保證國(guó)內(nèi)天然橡膠供給安全、穩(wěn)價(jià)橡膠價(jià)格以及保護(hù)膠農(nóng)利益，有必要不斷完善天膠橡膠扶持政策。2023年2月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》，明確完善天然橡膠扶持政策。

天然橡膠行業(yè)相關(guān)政策分析

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6、天然橡膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1）行業(yè)供需分析

整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)天然橡膠種植區(qū)域面積有限，自然條件不如東南亞國(guó)家有利，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2021年中國(guó)天然橡膠產(chǎn)量為87.16萬(wàn)噸，2022年國(guó)內(nèi)天然橡膠產(chǎn)量在81.84萬(wàn)噸左右。而天然橡膠既是與糧、棉、油并列的重要農(nóng)產(chǎn)品，又是與鋼鐵、石油、煤炭并列的四大工業(yè)原料和重要戰(zhàn)略物資，在我國(guó)有著重要地位，我國(guó)對(duì)其需求量較大，依賴進(jìn)口來(lái)滿足消費(fèi)需求。2022年，我國(guó)進(jìn)口天然橡膠263.61萬(wàn)噸，出口2.42萬(wàn)噸，表觀需求量343.03萬(wàn)噸。

2012-2022年中國(guó)天然橡膠行業(yè)供需平衡分析

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)天然橡膠行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景展望報(bào)告》

近年來(lái)，我國(guó)的天然橡膠進(jìn)口依存度一直在70%以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)天然橡膠進(jìn)口依存度約為76.85%。而天然橡膠作為中國(guó)的戰(zhàn)略性物資，過(guò)度依賴進(jìn)口，勢(shì)必會(huì)影響國(guó)內(nèi)天然橡膠及相關(guān)產(chǎn)業(yè)安全，因此我國(guó)急需采取措施提升國(guó)內(nèi)天然橡膠供給能力。

2012-2022年中國(guó)天然橡膠進(jìn)口依存度分析

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

2）行業(yè)進(jìn)口來(lái)源和收貨地分析

從進(jìn)口來(lái)源地來(lái)看，我國(guó)天然橡膠來(lái)源地有30多個(gè)，但高度集中于泰國(guó)、老撾、馬來(lái)西亞、科特迪瓦和越南等地。2022年，我國(guó)從泰國(guó)進(jìn)口天然橡膠113.22萬(wàn)噸，占比達(dá)42.95%；從以上五國(guó)合計(jì)進(jìn)口223.76萬(wàn)噸，占比高達(dá)84.88%。而天然橡膠的來(lái)源過(guò)于集中容易造成供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，因此應(yīng)不斷優(yōu)化進(jìn)口方式，實(shí)現(xiàn)天然橡膠進(jìn)口多元化，將目光分配到自然條件好、未開(kāi)墾土地資源多的國(guó)家，如柬埔寨等國(guó)家，豐富天然橡膠來(lái)源，盡量避免因天然橡膠來(lái)源過(guò)度集中帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

2022年中國(guó)天然橡膠進(jìn)口主要來(lái)源地分析

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

從進(jìn)口收貨地來(lái)看，我國(guó)天然橡膠進(jìn)口收貨地主要集中于山東、浙江、上海等橡膠制品工業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)。2022年，山東省進(jìn)口天然橡膠102.76萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的38.98%。同時(shí)，隨著“替代種植”免稅指標(biāo)增大，云南省作為中國(guó)天然橡膠主要進(jìn)口通道的地位日益突出，2022年云南省進(jìn)口天然橡膠45.51萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的17.26%。

2022年中國(guó)天然橡膠進(jìn)口主要收貨地分析

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二、天然橡膠行業(yè)促進(jìn)與阻礙因素分析

1、促進(jìn)因素分析

1）天然橡膠作用日益突出，國(guó)家高度重視其供給保障

天然橡膠是與糧、棉、油并列的重要農(nóng)產(chǎn)品，又與鋼鐵、石油、煤炭并稱為四大工業(yè)原料，在全球資源競(jìng)爭(zhēng)中地位日益突出，尤其是高性能特種膠在航空航天、軌道交通和海洋裝備等方面的作用不可替代。國(guó)家高度重視天然橡膠供給保障，現(xiàn)階段，天然橡膠產(chǎn)業(yè)支持政策主要有國(guó)家天然橡膠生產(chǎn)能力（基地）建設(shè)項(xiàng)目、林業(yè)補(bǔ)貼、良種良法補(bǔ)助、“保險(xiǎn)+期貨”政策、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備補(bǔ)貼等。

2）中國(guó)是世界第一輪胎生產(chǎn)國(guó)，為天然橡膠行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大后盾

我國(guó)作為世界第一的天然橡膠消費(fèi)大國(guó)，市場(chǎng)需求巨大。輪胎工業(yè)是天然橡膠的最大的消費(fèi)大戶，中國(guó)是世界第一的輪胎生產(chǎn)國(guó)，這種現(xiàn)實(shí)需求給國(guó)內(nèi)天然橡膠行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大后盾；經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái)，很多國(guó)外橡膠企業(yè)的效益不如從前，對(duì)上游資源的控制減弱，甚至很多企業(yè)在尋求同中國(guó)企業(yè)的合作，以加深對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)拓。

3）科學(xué)研究成果顯著，為天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支撐

在一系列政策措施的支持引導(dǎo)下，天然橡膠產(chǎn)業(yè)科學(xué)研究不斷取得突破性進(jìn)展。在育種方面，選育出熱研7-33-97等一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高產(chǎn)抗逆品種；在栽培撫管方面，探索出精準(zhǔn)施肥、膠園雜草控制、抗逆栽培等技術(shù)；針對(duì)割膠環(huán)節(jié)，我國(guó)科學(xué)家不斷研發(fā)出更加高效、便捷、可持續(xù)的割膠技術(shù)，低頻超低頻刺激割膠技術(shù)、氣刺短線割膠技術(shù)、超低頻割膠技術(shù)、死皮防控技術(shù)不斷創(chuàng)新；在病蟲(chóng)害防控方面，我國(guó)橡膠樹(shù)病蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、統(tǒng)防統(tǒng)治技術(shù)走在世界前列，白粉病預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率達(dá)87%以上。此外，在生產(chǎn)機(jī)械、木材加工、特種膠、無(wú)氨濃縮膠乳等天然橡膠產(chǎn)品初加工和產(chǎn)品改性環(huán)節(jié)等方面均取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。

2、阻礙因素分析

1）競(jìng)爭(zhēng)激烈，生產(chǎn)要素和資源的競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷加大

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，各個(gè)行業(yè)在資金、土地、勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素方面的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。天然橡膠產(chǎn)業(yè)在資金回籠速度方面明顯慢于其他農(nóng)產(chǎn)品或工業(yè)產(chǎn)業(yè)，各植膠農(nóng)場(chǎng)在資金籌措方面遇到不少困難，同時(shí)在土地資源方面也面臨其他短期農(nóng)作物日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)。天然橡膠產(chǎn)業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)我國(guó)勞動(dòng)力價(jià)格快速上升，導(dǎo)致我國(guó)天然橡膠的生產(chǎn)成本已明顯高于印度尼西亞、泰國(guó)、越南等產(chǎn)膠國(guó)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力下降。

2）國(guó)內(nèi)宜植膠土地資源約束加劇，擴(kuò)大種植空間有限

天然橡膠產(chǎn)業(yè)屬于典型的資源約束型產(chǎn)業(yè)，受自然環(huán)境和植地范圍的限制，國(guó)內(nèi)僅云南、海南和廣東省的部分地區(qū)適宜種植天然橡膠。目前國(guó)內(nèi)宜植膠土地資源已基本開(kāi)發(fā)利用，通過(guò)擴(kuò)大種植規(guī)模提升天然橡膠產(chǎn)量的空間十分有限。

3）膠園的氣候適應(yīng)能力相對(duì)較弱，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力較差

白粉病是影響橡膠樹(shù)生產(chǎn)的主要病害，其發(fā)生和流行主要受物候期、氣象和病原數(shù)量等因素的影響，及時(shí)采取防治措施能有效減輕白粉病對(duì)橡膠樹(shù)的危害。近年來(lái)的異常氣候?qū)е掳追鄄“l(fā)生率有所提高，2020年和2022年海南產(chǎn)區(qū)、2021年云南西雙版納產(chǎn)區(qū)遭遇白粉病大流行，開(kāi)割時(shí)間整體大幅延后。國(guó)內(nèi)天然橡膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以民營(yíng)為主，其膠園面積超過(guò)60%，對(duì)氣候?yàn)?zāi)害、氣候變化的適應(yīng)性能力較差，病蟲(chóng)害防治不及時(shí)、不充分，導(dǎo)致開(kāi)割時(shí)間延遲，原料市場(chǎng)有價(jià)無(wú)市，原料供應(yīng)緊縮，初加工廠開(kāi)工不足。

三、天然橡膠行業(yè)壁壘分析

1、資源壁壘

天然橡膠是資源約束型產(chǎn)業(yè)，我國(guó)適宜種植天然橡膠的地區(qū)面積非常有限，目前海南橡膠等大型天然橡膠企業(yè)已經(jīng)具有較強(qiáng)膠林資源掌控力。

2、管理經(jīng)驗(yàn)壁壘

天然橡膠生長(zhǎng)周期長(zhǎng)達(dá)30年以上，種苗繁育、中小苗撫管、割膠技術(shù)管理等環(huán)節(jié)緊密聯(lián)系。同時(shí)，天然橡膠的管、養(yǎng)、割等環(huán)節(jié)在現(xiàn)階段仍然需要大量勞動(dòng)力，且作業(yè)區(qū)分散，生產(chǎn)組織和管理的難度較大。而天然橡膠基地的建設(shè)和管理經(jīng)驗(yàn)是長(zhǎng)期積累形成的，行業(yè)外的企業(yè)難以憑借資金優(yōu)勢(shì)獲得。

3、資金壁壘

天然橡膠行業(yè)是高投入行業(yè)，首先，建設(shè)天然橡膠基地，需要較多資金；其次，天然橡膠行業(yè)投資回收期長(zhǎng)，這不但降低了資金使用率，反而會(huì)占據(jù)大規(guī)模的資金，導(dǎo)致資金回收期長(zhǎng)，資金需求量大。

四、天然橡膠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

現(xiàn)階段，我國(guó)天然橡膠行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)有海南橡膠、中化國(guó)際等。其中中化國(guó)際以貿(mào)易起家，在國(guó)內(nèi)有完備的銷售網(wǎng)絡(luò)，是國(guó)際化水平最高的中國(guó)企業(yè)之一。其天然橡膠業(yè)務(wù)覆蓋天然橡膠從種植、生產(chǎn)加工到貿(mào)易分銷的全產(chǎn)業(yè)鏈。2022年中化國(guó)際實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入874.49億元，其中天然橡膠業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為181.21億元，占比20.72%。

2018-2022年中化國(guó)際營(yíng)業(yè)收入分析

資料來(lái)源：公司公告、智研咨詢整理

海南橡膠擁有國(guó)內(nèi)最大的膠園種植面積，在膠林資源、業(yè)務(wù)規(guī)模、生產(chǎn)組織、管理經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)積累、生產(chǎn)產(chǎn)能、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面，均具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)龍頭地位和作用十分突出。2022年海南橡膠實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入153.71億元，其中橡膠產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入為147.09億元，占比95.69%。

2018-2022年海南橡膠營(yíng)業(yè)收入分析

資料來(lái)源：公司公告、智研咨詢整理

2022年11月16日，海南橡膠發(fā)布公告，擬以現(xiàn)金方式，通過(guò)境外SPV協(xié)議收購(gòu)中化新（中化國(guó)際全資子公司）持有的HAC公司36.00%股權(quán)，同時(shí)觸發(fā)強(qiáng)制要約收購(gòu)義務(wù)，海南橡膠將對(duì)HAC公司的全部剩余股份發(fā)起強(qiáng)制要約收購(gòu)；2023年2月3日，海南橡膠境外全資子公司橡膠投資與中化新完成了本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的交割工作，中化新持有的HAC公司36.00%股份已完成過(guò)戶程序；2023年2月24日，橡膠投資發(fā)出了列明強(qiáng)制要約全部條款的要約文件，開(kāi)始接納股份，要約期內(nèi)，橡膠投資接納了HAC公司32.10%股份，截至2023年4月28日，橡膠投資已辦理完畢股份登記程序。綜上，橡膠投資通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓和強(qiáng)制要約合計(jì)收購(gòu)HAC公司68.10%股份。

HAC公司主要從事天然橡膠和乳膠的種植、加工、銷售及貿(mào)易等業(yè)務(wù)，擁有大量海外客戶資源以及海外天然橡膠種植園。交易完成后，海南橡膠將得以獲取天然橡膠及乳膠的海外加工產(chǎn)能和HAC公司的下游客戶資源。海南橡膠核心競(jìng)爭(zhēng)力、行業(yè)影響力以及戰(zhàn)略資源安全保障能力顯著提升。

五、天然橡膠行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、發(fā)展前景廣闊

天然橡膠資源的稀缺性、應(yīng)用的廣泛性，尤其在國(guó)防軍工等特定領(lǐng)域的不可替代性，決定了天然橡膠的戰(zhàn)略性。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，建筑、交通、國(guó)防軍工、日用品行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，天然橡膠行業(yè)發(fā)展前景也十分廣闊。

2、進(jìn)口局勢(shì)仍將持續(xù)

我國(guó)是天然橡膠的消費(fèi)大國(guó)，而由于種植面積等因素的影響，我國(guó)天然橡膠的供應(yīng)量遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，雖然近年來(lái)我國(guó)一直在加大對(duì)橡膠樹(shù)的種植力度，但是由于橡膠樹(shù)一般需要種植7-8年之后才能開(kāi)始割膠，可以預(yù)見(jiàn)，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)仍需靠大量進(jìn)口來(lái)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。

3、高性能產(chǎn)品低量化

近年來(lái)，隨著橡膠配合劑及煉膠工藝快速發(fā)展，加上全鋼子午胎的研究成功，已可以使用成本更低的天然橡膠產(chǎn)品來(lái)生產(chǎn)出符合性能要求的輪胎，輪胎行業(yè)對(duì)高性能高成本的天然橡膠產(chǎn)品需求正在逐漸下降。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)天然橡膠行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。