摘要：天然橡膠既是與糧、棉、油并列的重要農(nóng)產(chǎn)品，又是與鋼鐵、石油、煤炭并列的四大工業(yè)原料和重要戰(zhàn)略物資，在我國有著重要地位，我國對其需求量較大，依賴進(jìn)口來滿足消費(fèi)需求。2022年我國進(jìn)口天然橡膠263.61萬噸，出口2.42萬噸，表觀需求量343.03萬噸。

一、定義及分類

橡膠行業(yè)主要分為天然橡膠和合成橡膠，其中天然橡膠是指從橡膠樹上采集的天然膠乳，經(jīng)過割膠、收膠、乳膠凈化、乳膠凝固、壓薄壓縐清洗、造粒、干燥烤膠、壓包打包、檢驗(yàn)、堆放入庫等加工工序而制成的彈性固狀物。天然橡膠按形態(tài)可分為兩大類：固體天然橡膠和濃縮乳膠。固體天然橡膠有傳統(tǒng)制法和標(biāo)準(zhǔn)制法之分：傳統(tǒng)制法生產(chǎn)膠片（煙膠片、鄒片膠等），標(biāo)準(zhǔn)制法生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)膠（CV、L、WF等）。

二、行業(yè)政策

我國天然橡膠行業(yè)政策情況可總結(jié)為：政府多部門聯(lián)合出臺政策，從種植、生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、稅收、鄉(xiāng)村振興等多個方面給予支持，旨在推動天然橡膠產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，保障國家天然橡膠供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和安全性。同時，政府也注重環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展，加強(qiáng)揮發(fā)性有機(jī)物污染防治工作，促進(jìn)企業(yè)綠色發(fā)展。這些政策的出臺，將有助于提升我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，推動天然橡膠產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

我國天然橡膠行業(yè)的發(fā)展歷程經(jīng)歷了從起步到快速發(fā)展，再到逐漸成熟的階段。在新中國成立初期，面對橡膠極度匱乏和西方封鎖的困境，國家開始重視并恢復(fù)老膠園，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)的起步。隨后，在20世紀(jì)80年代，借助民營橡膠的崛起和技術(shù)突破，產(chǎn)業(yè)迅速擴(kuò)張，形成了穩(wěn)定的三大生產(chǎn)基地。進(jìn)入21世紀(jì)后，國有農(nóng)場與民營資本共同推動產(chǎn)業(yè)邁向成熟，取得了如北緯大面積植膠成功等突破性進(jìn)展，并完善了產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。

四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

1、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)

橡膠樹屬長期作物，遭受自然災(zāi)害后產(chǎn)膠能力可緩慢恢復(fù)，但受損傷較嚴(yán)重的膠樹則不能完全恢復(fù)其產(chǎn)膠能力，寒災(zāi)、旱災(zāi)、病蟲害等影響著膠林生產(chǎn)能力。目前我國橡膠主要集中海南省等地，海南島地處臺風(fēng)通過區(qū)域，一般情況下 8 級以下臺風(fēng)對膠林的影響很小，但少數(shù)數(shù)十年一遇的強(qiáng)臺風(fēng)會對本公司膠林的生產(chǎn)能力造成較嚴(yán)重的影響，如果臺風(fēng)、蟲害、旱災(zāi)自然災(zāi)害發(fā)生，可能對我國天然橡膠行業(yè)生產(chǎn)造成影響。

2、價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)

天然橡膠是基礎(chǔ)工業(yè)原料、大宗商品，擁有全球定價(jià)體系，其需求與經(jīng)濟(jì)波動密切相關(guān)，周期性較明顯。由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)供給彈性低、自然災(zāi)害、國際生產(chǎn)者壟斷以及投機(jī)資本活動日益頻繁等因素的影響，天然橡膠價(jià)格有時在短期內(nèi)也可能出現(xiàn)劇烈波動。

3、管理風(fēng)險(xiǎn)

橡膠種植是本公司的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，橡膠樹屬長期作物，生產(chǎn)周期可長達(dá) 30 年以上。并且，割膠環(huán)節(jié)勞動力密集，廣大膠工需野外作業(yè)。完善對廣大膠工的激勵和分配機(jī)制，提升業(yè)內(nèi)企業(yè)的管理效率，在膠工利益和業(yè)內(nèi)企業(yè)利益之間、企業(yè)當(dāng)期收益和長期發(fā)展之間建立良好的平衡，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。

4、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)

我國天然橡膠面臨國內(nèi)外橡膠生產(chǎn)商和貿(mào)易商日益激烈的市場競爭。東南亞天然橡膠主產(chǎn)國開割期相對較長、較少遭受臺風(fēng)影響，自然稟賦更優(yōu)越。我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物，歷史上較多受到計(jì)劃指導(dǎo)和保護(hù)，加大了成本和效率方面的劣勢。中國加入WTO后已取消對天然橡膠的進(jìn)口配額管理，2009年進(jìn)一步對主要東盟國家進(jìn)口的復(fù)合膠實(shí)施零關(guān)稅，自2010年起又下調(diào)了標(biāo)準(zhǔn)膠等部分進(jìn)口橡膠產(chǎn)品的關(guān)稅稅率，我國天然橡膠生產(chǎn)商面對來自國際市場更大的競爭壓力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

天然橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為橡膠種植行業(yè)（田園膠水、杯膠及生膠片）及橡膠加工設(shè)備（橡膠塑煉設(shè)備、橡膠成型設(shè)備、橡膠硫化設(shè)備等）；中游為天然橡膠生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)；下游為橡膠制品，包括輪胎、膠黏劑、乳膠手套、膠管、膠鞋等。上游種植企業(yè)和設(shè)備制造商為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供基礎(chǔ)支撐；中游企業(yè)如橡膠加工和銷售公司則推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張；下游產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于輪胎、膠黏劑等領(lǐng)域，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

天然橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

橡膠種植

合肥豐樂種業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

云南白藥集團(tuán)股份有限公司

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

榮盛石化股份有限公司

山東陽谷華泰化工股份有限公司

橡膠加工設(shè)備

安徽中鼎控股(集團(tuán))股份有限公司

株洲時代新材料科技股份有限公司

寧波拓普集團(tuán)股份有限公司

陜西延長石油西北橡膠有限責(zé)任公司

江陰海達(dá)橡塑股份有限公司

康迪泰克（中國）橡塑技術(shù)有限公司

上游

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

三力士股份有限公司

風(fēng)神輪胎股份有限公司

中化國際(控股)股份有限公司

中游

輪胎

膠黏劑

乳膠手套

膠管

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

天然橡膠行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)、現(xiàn)代工業(yè)和國防建設(shè)的重要戰(zhàn)略資源，不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、醫(yī)用等輕工橡膠產(chǎn)品，還向采掘、交通、建筑、機(jī)械、電子等重工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)提供各種橡膠制生產(chǎn)設(shè)備或橡膠部件，因此有著廣闊的發(fā)展空間。2021年中國天然橡膠產(chǎn)量為85.1萬噸，2022年國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)量在81.84萬噸左右。而天然橡膠既是與糧、棉、油并列的重要農(nóng)產(chǎn)品，又是與鋼鐵、石油、煤炭并列的四大工業(yè)原料和重要戰(zhàn)略物資，在我國有著重要地位，我國對其需求量較大，依賴進(jìn)口來滿足消費(fèi)需求。2022年我國進(jìn)口天然橡膠263.61萬噸，出口2.42萬噸，表觀需求量343.03萬噸。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策利好行業(yè)需求及應(yīng)用

我國的天然橡膠產(chǎn)業(yè)在特殊歷史政治環(huán)境下產(chǎn)生并發(fā)展，一直被賦予了較重要的意義，政策環(huán)境良好。近年來國務(wù)院辦公廳明確將天然橡膠定位為重要的工業(yè)原料和戰(zhàn)略資源，并要求各主管部門給予政策支持，同時我國政府對天然橡膠實(shí)施關(guān)稅保護(hù)。另外我國政府建立有國家儲備制度，在膠價(jià)劇烈波動時啟動保護(hù)價(jià)收儲或拋售，支持行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，農(nóng)業(yè)部將橡膠種植業(yè)務(wù)列入良種補(bǔ)貼目錄，并對農(nóng)墾主要的橡膠業(yè)務(wù)保持農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目撥款和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金支持，

（2）天然橡膠產(chǎn)業(yè)環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢明顯

天然橡膠林生長周期長達(dá)30年以上，開割期在25年以上。天然橡膠既有生產(chǎn)性系統(tǒng)功能，又有保護(hù)性生態(tài)系統(tǒng)功能。橡膠園具有固定二氧化碳、釋放大量氧氣、涵養(yǎng)水源、減少水土流失、維持生物多樣性等生態(tài)效能。即使與一般農(nóng)作物相比，膠林建設(shè)過程中使用化肥和農(nóng)藥數(shù)量也相對較少。發(fā)展天然橡膠產(chǎn)業(yè)環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢明顯。

（3）下游汽車等需求帶動行業(yè)規(guī)模向好

目前中國已發(fā)展成為全球第一大汽車生產(chǎn)國、產(chǎn)量仍然保持較高的增長速度，由此引至的輪胎生產(chǎn)量的持續(xù)上升，將為天然橡膠行業(yè)創(chuàng)造出持續(xù)、巨大的需求空間。另一方面，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國內(nèi)包括汽車、衛(wèi)生用品等在內(nèi)的消費(fèi)持續(xù)升級，將給天然橡膠產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造持續(xù)需求。

2、不利因素

（1）自然條件制約天然橡膠畝產(chǎn)

我國天然橡膠林全部位于北緯18度以北地區(qū)，相對東南亞地區(qū)平均氣溫較低，每年的開割時間8-9個月，比泰國等國家少約 2個月。同時，我國云南、廣東乃至海南島北部地區(qū)較易受到寒災(zāi)的影響，而海南島特別是其東南部地區(qū)易受臺風(fēng)影響。由于上述自然條件的制約，我國天然橡膠行業(yè)畝產(chǎn)指標(biāo)等相對泰國等國家較低。

（2）適宜橡膠種植的地區(qū)非常有限影響國際競爭力

受自然條件限制，我國適宜橡膠種植的地區(qū)非常有限，產(chǎn)能、產(chǎn)量提升緩慢。目前，我國是世界最大的天然橡膠消費(fèi)國，但資源自給率不足25%。而泰國、印尼、馬來西亞等東南亞國家掌握了全球近90%的天然橡膠產(chǎn)量和貿(mào)易量，通過影響當(dāng)期產(chǎn)量、出口量乃至種植面積，從而間接影響市場供給和價(jià)格。我國作為其主要貿(mào)易對象，有時處于不利的市場地位。

（3）原料和人工成本明顯上漲帶來的經(jīng)營壓力

隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，天然橡膠的原料價(jià)格不斷攀升，增加了生產(chǎn)成本。同時，隨著勞動力市場的緊張和人工費(fèi)用的增加，橡膠生產(chǎn)的人工成本也呈現(xiàn)出明顯的上漲趨勢。這些因素導(dǎo)致天然橡膠的生產(chǎn)成本大幅增加，給企業(yè)的經(jīng)營帶來了巨大的壓力。為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，企業(yè)需要加強(qiáng)成本管理，提高生產(chǎn)效率，同時也需要尋求新的原料來源和人工替代方案，以降低成本壓力。

八、競爭格局

我國天然橡膠企業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出重點(diǎn)企業(yè)與一般企業(yè)并存的局面。重點(diǎn)企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢和技術(shù)創(chuàng)新，在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，對整個行業(yè)的發(fā)展具有重要影響。而一般企業(yè)則更加注重地域市場和細(xì)分領(lǐng)域的拓展，通過專業(yè)化生產(chǎn)和差異化競爭獲得市場份額?？傮w來說，我國天然橡膠行業(yè)的競爭格局較為激烈，但不同類型的企業(yè)在競爭中都有一定的生存和發(fā)展空間。

九、發(fā)展趨勢

我國天然橡膠的發(fā)展趨勢將聚焦于優(yōu)化種植技術(shù)、改進(jìn)產(chǎn)品性能和降低進(jìn)口依存度。通過品系優(yōu)化和新技術(shù)應(yīng)用，提高橡膠產(chǎn)量和質(zhì)量，以滿足不斷增長的市場需求。同時針對下游用戶需求，開發(fā)專用橡膠品種，簡化生產(chǎn)環(huán)節(jié)，提高產(chǎn)品性能。此外降低進(jìn)口依存度也將是我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向，通過擴(kuò)大種植面積、提高生產(chǎn)效率、加強(qiáng)國際合作等方式，逐步降低對進(jìn)口橡膠的依賴，保障國家戰(zhàn)略安全和產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。未來我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)加強(qiáng)科技創(chuàng)新、市場拓展和國際合作，以應(yīng)對各種挑戰(zhàn)和機(jī)遇。