2022年中國(guó)油服行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

一、油服行業(yè)綜述

1、油服定義及分類

油服行業(yè)，即油田服務(wù)行業(yè)，指與油氣田的勘探開(kāi)發(fā)相關(guān)的工程技術(shù)與經(jīng)營(yíng)管理的服務(wù)行業(yè)，是維持能源行業(yè)正常運(yùn)作的重要組成部分。廣義上的油田服務(wù)覆蓋所有為上游勘探開(kāi)發(fā)所提供的技術(shù)、設(shè)備、信息、管理服務(wù)，包括油氣開(kāi)采裝備和器材的提供、油氣勘探服務(wù)、開(kāi)采技術(shù)服務(wù)、環(huán)境管理服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)等。狹義上的油田服務(wù)主要指油田技術(shù)服務(wù)，包括從地球物理勘探直至工程結(jié)束的一系列復(fù)雜的技術(shù)服務(wù)活動(dòng)，涉及油氣勘探開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段。

按照服務(wù)類型和開(kāi)發(fā)階段劃分，油田服務(wù)可以分為設(shè)備供應(yīng)和技術(shù)支持兩種類別，分布于油氣勘探開(kāi)發(fā)的整個(gè)業(yè)務(wù)流程當(dāng)中。

油田服務(wù)按照服務(wù)類型和開(kāi)發(fā)階段分類

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2、油服行業(yè)運(yùn)作模式

（1）勘探、開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)外包

第一類是鉆井承包商，專門為石油企業(yè)提供海上和陸上油氣鉆井工程服務(wù)，一般擁有專業(yè)的鉆井設(shè)備和施工隊(duì)伍。國(guó)際上專門的鉆井承包商包括斯倫貝謝（SLB）、哈里伯頓（HAL）、貝克休斯（BHI）、越洋鉆探、SeaDrill、意大利塞班SAIPEM等。國(guó)內(nèi)專門的鉆井承包商為三大石油集團(tuán)下屬專業(yè)服務(wù)公司，包括中石油集團(tuán)下屬的五大鉆探公司、中海油服以及中石化油服等均以油田服務(wù)為主業(yè)，協(xié)同集團(tuán)內(nèi)部各個(gè)機(jī)構(gòu)形成完整的油氣生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。

（2）油氣服務(wù)企業(yè)提供設(shè)備和技術(shù)

第二類是油田服務(wù)和設(shè)備提供商，為石油和天然氣的勘探和開(kāi)發(fā)提供各式的技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品，大致可分為物探、鉆井、測(cè)錄井、固井、完井、壓裂酸化、地面工程建設(shè)等板塊。物探領(lǐng)域代表企業(yè)有恒泰艾普、申能股份、潛能恒信；鉆井完井領(lǐng)域代表企業(yè)有杰瑞股份、宏華集團(tuán)、石化機(jī)械、百勤油服；測(cè)錄井域領(lǐng)域代表企業(yè)有通源石油；油田生產(chǎn)領(lǐng)域代表企業(yè)有洲際油氣、新潮能源；油田建設(shè)領(lǐng)域代表企業(yè)有杰瑞股份、中曼石油。

縱觀國(guó)內(nèi)油服公司，可以看到很多專業(yè)性極強(qiáng)的公司，例如專注于鉆機(jī)制造的宏華集團(tuán)，壓裂機(jī)生產(chǎn)位居世界第一的杰瑞股份，提供油氣生產(chǎn)系統(tǒng)、油藏勘探軟件的恒泰艾普，油氣勘探為主的潛能恒信，以鉆完井為核心的百勤油服，以工程建設(shè)為主的惠博普等等。

3、油服行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

油田服務(wù)業(yè)的上游是化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、開(kāi)采裝備制造業(yè)等行業(yè)，下游主要為油氣田勘探與開(kāi)發(fā)行業(yè)。我國(guó)油田服務(wù)行業(yè)的下游單位主要為中石油、中石化及中海油三大油氣生產(chǎn)企業(yè)。同時(shí)因油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)本身所包括的業(yè)務(wù)內(nèi)容極為寬泛，各個(gè)業(yè)務(wù)板塊之間作業(yè)的流程和互供關(guān)系也呈明顯的上下游關(guān)系。

油田服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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1）上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

油服行業(yè)原材料的采購(gòu)成本將直接影響企業(yè)的利潤(rùn)空間。目前，我國(guó)石油裝備行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)兩極分化，在低端裝備制造行業(yè)，行業(yè)進(jìn)入門檻較低，大部分產(chǎn)品處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)，降價(jià)是企業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)手段，我國(guó)裝備制造業(yè)總體處于價(jià)值鏈相對(duì)低端，議價(jià)能力不強(qiáng)。油服行業(yè)對(duì)于原材料采購(gòu)商較強(qiáng)的議價(jià)能力大大節(jié)約了采購(gòu)成本，帶來(lái)更多的利潤(rùn)。

2）下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

油服行業(yè)下游主要是石油天然氣公司，在石油天然氣對(duì)外依存度較高的情況下，國(guó)家大力扶持、鼓勵(lì)石油及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，石油行業(yè)仍對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展起著重要支撐作用，需要進(jìn)一步加大石油勘探開(kāi)發(fā)的投資力度，改進(jìn)石油化工產(chǎn)品生產(chǎn)方式，提高石油資源利用效率，隨著對(duì)于石油開(kāi)發(fā)利用的不斷深化，將帶動(dòng)上游油服行業(yè)的發(fā)展。

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)油服行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

4、行業(yè)發(fā)展歷程分析

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，油服行業(yè)的發(fā)展伴隨著油氣行業(yè)改革的歷程，主要經(jīng)歷了三個(gè)階段：

中國(guó)油服行業(yè)發(fā)展歷程

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5、油服行業(yè)政策環(huán)境分析

（1）政策重點(diǎn)方向

隨著《中華人民共和國(guó)能源法》的發(fā)布，能源安全被納入國(guó)家安全戰(zhàn)略，鼓勵(lì)油氣開(kāi)發(fā)的有關(guān)政策隨之增多。天然氣和石油開(kāi)采行業(yè)決定著國(guó)家能源供給側(cè)的安全，屬于國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)、扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。為引導(dǎo)行業(yè)快速、健康發(fā)展，我國(guó)相繼出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

油服產(chǎn)業(yè)涉及多個(gè)行業(yè)，包括技術(shù)服務(wù)商、鉆井承包商、設(shè)備制造商等，對(duì)相關(guān)政策進(jìn)行整理發(fā)現(xiàn)，油服行業(yè)相關(guān)政策主要集中在能源信息系統(tǒng)、海洋工程裝備、綠色生產(chǎn)、監(jiān)督與管理、支持政策及規(guī)劃等方面。

油服行業(yè)政策重點(diǎn)方向

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（2）近年來(lái)主要政策

近年來(lái)，國(guó)家高度重視并持續(xù)大力推動(dòng)石化行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策與綱領(lǐng)性文件為石化行業(yè)提供支持與引導(dǎo)。2021年發(fā)布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提到有序放開(kāi)油氣勘探開(kāi)發(fā)市場(chǎng)準(zhǔn)入，加快深海、深層和非常規(guī)油氣資源利用，推動(dòng)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)?！蛾P(guān)于“十四五”期間能源資源勘探開(kāi)發(fā)利用進(jìn)口稅收政策的通知》旨在完善能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)，支持天然氣進(jìn)口利用。通過(guò)完善產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入和經(jīng)營(yíng)流通方面的政策，建立公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，并制定和實(shí)施合理的內(nèi)外貿(mào)易政策，促進(jìn)企業(yè)向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展。

中國(guó)油田服務(wù)行業(yè)相關(guān)政策

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6、油服行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1）油服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2014年以來(lái)，全球油價(jià)進(jìn)入下行周期，油氣開(kāi)發(fā)公司利潤(rùn)大幅萎縮，促使資本開(kāi)支急劇降低。由于油服公司業(yè)務(wù)量的減少，油服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)了顯著的回落。2014年至2016年，中國(guó)油服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由1717億元下降至1099億元，一大批中小型油服公司被迫退出市場(chǎng)，行業(yè)經(jīng)歷了一輪清整階段。2016年起，全球油價(jià)開(kāi)始回暖，帶動(dòng)中石油、中石化、中海油三家國(guó)家石油公司加大資本開(kāi)支，中國(guó)油服行業(yè)重獲活力，市場(chǎng)規(guī)模逐漸恢復(fù)，上升至2019年的1762億元，2020年我國(guó)油服行業(yè)規(guī)模下滑至1416億元，2021年行業(yè)規(guī)?；厣?598億元，2022年國(guó)際原油價(jià)格顯著上漲且保持高位徘徊，石油巨頭盈利能力顯著提升，提升資本開(kāi)支，油服行業(yè)直接受益行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1808億元，較上年增加了13.15%。

2012-2022年中國(guó)油田服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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2）“三桶油”資本開(kāi)支

油公司的資本開(kāi)支的核心驅(qū)動(dòng)是國(guó)際油價(jià)走勢(shì)。油價(jià)對(duì)油氣公司的整體收入和利潤(rùn)影響顯著，當(dāng)油價(jià)上漲時(shí)，將直接增加油公司的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)，進(jìn)而增加油公司的資本開(kāi)支，而低油價(jià)則會(huì)減少油公司的產(chǎn)量以及利潤(rùn)。和過(guò)去不同，當(dāng)前國(guó)內(nèi)油公司加大資本開(kāi)支的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自能源安全戰(zhàn)略。2022年，中國(guó)主要油氣公司資本性開(kāi)支顯著上漲。

2021-2022年“三桶油”資本開(kāi)支

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二、油服行業(yè)促進(jìn)與阻礙因素分析

1、促進(jìn)因素分析

（1）政策大力支持

隨著中國(guó)油氣需求的進(jìn)一步提升以及國(guó)家對(duì)能源安全的高度重視，國(guó)家能源局《2021 年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》提出“推動(dòng)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)，確?？碧介_(kāi)發(fā)投資力度不減，強(qiáng)化重點(diǎn)盆地和海域油氣基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查和勘探”，2022 年 4 月，國(guó)家能源局印發(fā)《2022 年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確要求提高原油產(chǎn)量，預(yù)計(jì)中國(guó)油服行業(yè)開(kāi)發(fā)投入將進(jìn)一步提升。

（2）石油供給存在缺口

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)對(duì)石油的需求量不斷提升，我國(guó)現(xiàn)有石油產(chǎn)量不能夠滿足國(guó)內(nèi)需求，2022年中國(guó)原油進(jìn)口5.08億噸，石油供給仍存在較大缺口，在國(guó)內(nèi)油氣消費(fèi)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)及對(duì)外依存度仍處于高位的背景下，我國(guó)油田服務(wù)行業(yè)需求將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、阻礙因素分析

（1）國(guó)有企業(yè)占比較大

相比于國(guó)有企業(yè)而言，民營(yíng)油服企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)間較短，主要為新開(kāi)發(fā)的油氣田或老油氣田的新增業(yè)務(wù)服務(wù)，資源優(yōu)勢(shì)不足，導(dǎo)致市場(chǎng)上主要油服市場(chǎng)份額被國(guó)有企業(yè)占據(jù)，不利于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)仍需進(jìn)一步推進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

（2）易受宏觀環(huán)境的影響

石油天然氣行業(yè)的發(fā)展對(duì)于油田服務(wù)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)直接影響。當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，大國(guó)間存在博弈沖突，如2022年俄烏沖突，直接影響能源安全帶來(lái)國(guó)際能源市場(chǎng)的變動(dòng)。此外，能源屬于大宗商品易受經(jīng)濟(jì)周期的影響，如全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)放緩會(huì)導(dǎo)致投資者對(duì)大宗商品的需求量降低，進(jìn)而影響到能源市場(chǎng)的發(fā)展。

三、油服行業(yè)壁壘分析

1 、市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘

油服企業(yè)對(duì)油氣資源的勘探、開(kāi)采和后續(xù)開(kāi)發(fā)不可或缺且責(zé)任重大，油公司在選擇油氣服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行項(xiàng)目服務(wù)時(shí)非常謹(jǐn)慎，三桶油下屬的各大油田或勘探開(kāi)發(fā)公司對(duì)油服務(wù)企業(yè)在資質(zhì)、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、設(shè)備、人才、信譽(yù)度和質(zhì)量控制等方面具有較高的綜合要求，建立了準(zhǔn)入證等資質(zhì)管理體系，只有取得相關(guān)準(zhǔn)入資質(zhì)的油服企業(yè)才具有參加相關(guān)業(yè)務(wù)投標(biāo)及進(jìn)入相應(yīng)油田施工的資格，行業(yè)存在較為嚴(yán)格的資質(zhì)壁壘。

2 、資金壁壘

油服行業(yè)是資金密集型企業(yè)，企業(yè)下游主要為以三桶油為代表的大型國(guó)企或境外大型跨國(guó)石油公司，具有嚴(yán)格的結(jié)算制度和較長(zhǎng)的結(jié)算周期，對(duì)服務(wù)提供商帶來(lái)了較大的運(yùn)營(yíng)資金壓力，且部分核心設(shè)備和原材料目前仍主要依賴于進(jìn)口，采購(gòu)周期較長(zhǎng)，對(duì)資金的占有量較大。

3 、人才壁壘

油服行業(yè)建立在多項(xiàng)基礎(chǔ)學(xué)科之上，專業(yè)性強(qiáng)、涉及面廣，對(duì)技術(shù)人員的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)也有很高的要求。在具體工作實(shí)踐中，油公司在地質(zhì)分析、方案設(shè)計(jì)、材料和設(shè)備選擇、服務(wù)工藝等方面對(duì)技術(shù)人員的專業(yè)能力和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)要求越來(lái)越高，對(duì)于新進(jìn)入者存在一定的人才壁壘。

四、油服行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、國(guó)有企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位

中國(guó)油服行業(yè)由于歷史發(fā)展的原因，絕大多數(shù)油服企業(yè)附屬于中石油、中石化、中海油三家特大型國(guó)有能源集團(tuán)，占據(jù)了絕對(duì)比例的市場(chǎng)份額。中國(guó)油服行業(yè)內(nèi)，國(guó)有油服企業(yè)占據(jù)了85%左右的市場(chǎng)份額，民營(yíng)企業(yè)與外資企業(yè)分占另外的10%和5%的市場(chǎng)份額，國(guó)有企業(yè)基本保持著行業(yè)內(nèi)的壟斷地位。

2、民營(yíng)企業(yè)加速發(fā)展

中國(guó)的民營(yíng)油服企業(yè)多為專注于某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)型企業(yè)。由于國(guó)有能源集團(tuán)的較高的入網(wǎng)壁壘，民營(yíng)企業(yè)需通過(guò)在細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)化的技術(shù)水平來(lái)獲取業(yè)務(wù)，戰(zhàn)略規(guī)劃上大多跟隨“三桶油”的步伐。中國(guó)民營(yíng)油服企業(yè)的創(chuàng)始人、技術(shù)專家和管理層大多來(lái)自于石油央企。憑借著與央企的緊密聯(lián)系，這些企業(yè)獲得了來(lái)自“三桶油”的部分訂單，活躍于中國(guó)塔里木油田、四川頁(yè)巖氣田等區(qū)域。此外，民營(yíng)油服企業(yè)還積極拓展海外業(yè)務(wù)，部分公司的海外業(yè)務(wù)收入占比已達(dá)到半成以上，形成了較為穩(wěn)定的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，國(guó)際影響力逐步提升。

3、外資企業(yè)市場(chǎng)份額逐步縮小

中國(guó)油服行業(yè)市場(chǎng)參與者還包括部分外資油服企業(yè)，例如斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯等。這些企業(yè)在國(guó)際上已積累了先進(jìn)的技術(shù)水平，業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)覆蓋，綜合實(shí)力為全球領(lǐng)先。然而，在近幾年內(nèi)，中國(guó)油服公司快速發(fā)展，基本核心設(shè)備都已實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)，外資企業(yè)在中國(guó)的市場(chǎng)份額逐漸萎縮。雖然外資企業(yè)的技術(shù)水平依舊處于領(lǐng)先地位，但高企的價(jià)格水平造成其在中國(guó)市場(chǎng)上的發(fā)展?jié)摿κ艿搅讼拗?，外資企業(yè)的主要戰(zhàn)場(chǎng)依舊為海外市場(chǎng)。

2022年中國(guó)油服行業(yè)市場(chǎng)份額分布

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五、油服行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、一體化服務(wù)模式

國(guó)內(nèi)大部分民營(yíng)油服公司規(guī)模較小，資本積累不足，尚未形成一體化服務(wù)模式。油服企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展主要集中在鉆井、完井和油氣設(shè)備幾個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，尚未形成像斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯以及“三桶油”面面俱到的一體化服務(wù)模式，較為單一的業(yè)務(wù)模式會(huì)導(dǎo)致油服企業(yè)無(wú)法滿足客戶的多樣化需求，作業(yè)成本無(wú)法降低、作業(yè)時(shí)效難以提升，客戶的風(fēng)險(xiǎn)及費(fèi)用不易有效控制，無(wú)法為客戶創(chuàng)造更多經(jīng)濟(jì)效益。未來(lái)民營(yíng)油服企業(yè)需要不斷拓展油服業(yè)務(wù)范圍，形成一體化服務(wù)模式，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步優(yōu)化我國(guó)油服行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

2、數(shù)字化轉(zhuǎn)型

相較于國(guó)外石油公司，國(guó)內(nèi)油服公司數(shù)字化智能化水平較低。一是數(shù)字化基礎(chǔ)較為薄弱，隨鉆測(cè)井技術(shù)測(cè)量參數(shù)少、性能差、精度不夠。二是關(guān)鍵技術(shù)存在差距。如旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向造斜率和可靠性較低，應(yīng)用能力水平不高。三是軟件配套能力差。數(shù)字化學(xué)科封閉程度較高。未來(lái)，油服行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)是業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化。通過(guò)應(yīng)用自動(dòng)控制系統(tǒng)記錄和留存數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行智能分析，尋找優(yōu)化點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)流程中的問(wèn)題并不斷改善，使整個(gè)流程更為準(zhǔn)確、及時(shí)和高效。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)油服行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。